受上网电价调整等多【duō】重因素影响，2017年【nián】光伏发【fā】电市场规模快速扩【kuò】大，新增装机53.06GW，同比【bǐ】增加18.52GW，增速高达【dá】53.62%，再次刷新历史高位，遥遥领先【xiān】于其他可再【zài】生能源【yuán】；到12月底，全国【guó】光伏发电【diàn】装机【jī】达到【dào】1.3亿千瓦。
图表【biǎo】1：2017年【nián】光伏发【fā】电新增装机【jī】53.06GW，居可再生能源之首
此外，2017年光【guāng】伏发电的新增【zēng】装机还是2016年的1.5倍、2015年的【de】3.5倍、2014年的5陪【péi】和2013年的【de】4倍【bèi】，由【yóu】此可见【jiàn】2017年光伏新增装【zhuāng】机出现了大幅快速增长。
图表2：2013-2017年光伏发【fā】电新增【zēng】装机量情况（单位：GW，%）
二、2017年【nián】光伏发电【diàn】累计装【zhuāng】机达1.3亿KW，提【tí】前完成“十三【sān】五”目标
“十三五”以来，随着太【tài】阳【yáng】电池【chí】技术进步的快速提【tí】高，太【tài】阳【yáng】电池生产成本【běn】和光伏发电成【chéng】本快速下降，在各项光伏政策的支【zhī】持【chí】下，我国光【guāng】伏发电市场【chǎng】继【jì】续保持快速【sù】发展。2017年我国光【guāng】伏发【fā】电累【lèi】计装机容量达到1.3亿【yì】kW，而此【cǐ】前太阳能“十三五”规【guī】划的目标仅105GW，已经提前并超额完【wán】成了“十三五规划目【mù】标”。按照目前的【de】发展趋【qū】势来看，预计到2020年底，中国光【guāng】伏发电累【lèi】计装机将【jiāng】有望达到250GW。
图表【biǎo】3：2013-2017年光伏发电【diàn】累【lèi】计装机情【qíng】况（单位：GW，%）
从【cóng】发电情况来看也是创了新高，2017年【nián】我国光伏发电量首超【chāo】1000亿kWh，达到1182亿kWh以上，同比增长超过70%，光伏发电【diàn】量占【zhàn】全部发电量的比重由【yóu】2016年【nián】的1.1%提高到【dào】1.8%。
图表4：2013-2017年【nián】光伏【fú】发电量及占全【quán】部发电量比重变化情【qíng】况（单位【wèi】：亿kWh，%）
三、分布式光伏进入爆发式增长阶段，2017年同比增长3.7倍
分布式光伏发电具有靠近【jìn】用户侧【cè】、建设规模灵活、安装简单【dān】、适【shì】用范围【wéi】广的特点，是光【guāng】伏发电【diàn】重要的应用形式【shì】，此前分布式光伏【fú】发电【diàn】由【yóu】于投资成本高、风险大、商【shāng】业模式不成【chéng】熟、金融机【jī】构参【cān】与意愿低等原因，发展相对缓慢，年均新增【zēng】装机仅约253万kW。
2017年分布式光伏发电呈现爆发式增长，全年【nián】新增装机1944万【wàn】千瓦，为2016年同期新增【zēng】规模【mó】的【de】3.7倍，增速【sù】同比【bǐ】增加3倍，占总新增装机的比重为36.64%，较2016年提升24.39个百分【fèn】点，并刷新创历史新高，这也标【biāo】志着我国分布【bù】式【shì】光伏发电进【jìn】入快【kuài】速增长期。
分析来看，分【fèn】布式光【guāng】伏发电的爆发式增长主要有6个方面【miàn】的原因【yīn】：一是破【pò】解【jiě】了【le】分布式光伏发电发展的难【nán】题，国家能源主管部门基于发展中的【de】问【wèn】题，在分布【bù】式【shì】发电上网模【mó】式【shì】选择【zé】、电网接入规范、电力交易、应用形式等方【fāng】面适时【shí】出台了一系列支【zhī】持政策；二【èr】是一些地方政府，在国家度电补贴的基础上，对分布式光伏发电实行本【běn】地度电补贴或【huò】装机补贴；三是光伏发【fā】电成本的快【kuài】速下降，使【shǐ】项目投资【zī】收益率明显提高；四【sì】是金融【róng】机构【gòu】通过融资【zī】租赁方式为分布式光伏【fú】发【fā】电提供灵活【huó】的融资【zī】服【fú】务；五是光伏扶贫的示范带动及光伏企业创新的商业模式，推动了户用光伏的快速发展；六是国家严控光伏电站建设规模，而对分布式光伏电站不限制。
图【tú】表5：2013-2017年中国分布式【shì】光伏新增装机和累计【jì】装机（单位：GW）
四、光伏新增装机分布地域转移特征明显：中东部成为热点
从地区【qū】方面来看，2017年【nián】光伏【fú】发电市场呈现【xiàn】装机增速【sù】东增西降、东【dōng】中【zhōng】西部装机分布进一步均衡的新格局。2017年，华东地区新【xīn】增装机14.67GW，同比增加1.7倍，占全国的27.7%；华【huá】中地区新增装机【jī】为10.64GW，同比增长70%，占全国的20%；西北地区新增装机6.22万【wàn】千瓦，同比下【xià】降【jiàng】36%。由此可见，中国光伏发电装机的【de】重心【xīn】已经开【kāi】始由此前的西北地区【qū】向【xiàng】中东部地区转【zhuǎn】移。
图表6：2017年全国不【bú】同地区光伏发【fā】电新【xīn】增【zēng】装【zhuāng】机对【duì】比（单位：GW，%）
图表7：2016-2017年全国【guó】不同地区光伏发电【diàn】新增【zēng】占比情况【kuàng】（单【dān】位：%）
五、弃光问题有所缓解，但仍面临反弹的压力
9-21，国家【jiā】发展改革委、国家能源局印发【fā】《解【jiě】决弃水【shuǐ】弃风弃光问题实【shí】施方案》，明确【què】提出到2020年【nián】在全国范围内【nèi】有【yǒu】效解决弃水【shuǐ】弃【qì】风弃光问【wèn】题的总【zǒng】体目标；同时，有效【xiào】缓解弃水、弃【qì】风、弃光状况也【yě】是2017年【nián】《政府工【gōng】作【zuò】报告【gào】》布置的一项【xiàng】重要任务，通过加大本地消【xiāo】纳，扩大电力外送和跨【kuà】省、跨区交易【yì】，弃风、弃光预警机制【zhì】等多种方式【shì】，弃光【guāng】问题有【yǒu】明显改善。
数据显示【shì】，2017年全国集中式光伏电站弃光【guāng】率【lǜ】为7%，同【tóng】比下降4%。其中，甘肃、新疆、青海等【děng】弃光重【chóng】灾区【qū】情况明【míng】显【xiǎn】好【hǎo】转，2017年的【de】弃光率分别为20.8%、21.6%和6.2%，同比【bǐ】分别下降9.8%、9.2%和2.1%。
但要【yào】注意的是，随【suí】着【zhe】光伏发电装机的快速【sù】增长，在电网目前的技术条件下【xià】，电力消纳能【néng】力逐渐饱和【hé】，特别【bié】是在【zài】供暖季热电机【jī】组调【diào】节【jiē】能力差，局部地【dì】区仍面临弃光反弹压力。
图表8：2017年我国弃光情况得到缓解（单位：%）
六、政府引导有序发展，光伏电站增速呈放缓迹象
受国家【jiā】可再生能【néng】源补【bǔ】贴资金总额的限【xiàn】制，中央和省级能源主管部门要严控光伏电站建【jiàn】设规【guī】模，2017年【nián】7月，国家能源局正式【shì】发布的【de】《关【guān】于可【kě】再生能源发展“十三五”规【guī】划实施的指导意见》中指【zhǐ】出【chū】，2017～2020年这4年的光【guāng】伏电站建设【shè】规模【mó】共计【jì】8650万kW(含领跑技【jì】术基地【dì】3200万kW)，一次性将“十【shí】三【sān】五”剩余【yú】的建设规模分解到年和【hé】省。建设规模【mó】从2014-2016年的【de】逐年发放，到2017年一【yī】次性发布【bù】4年的建设规模，为国内【nèi】光伏市场和投资者提供了明确【què】的市【shì】场规模【mó】预期，对市场发展具【jù】有有效的引【yǐn】导作用。
2017年，中国光【guāng】伏电站新增装机33.62GW，同比增加3.31GW，增【zēng】幅仅【jǐn】有11%，而此前2016年的增幅却高达121%，2015年【nián】增幅也超【chāo】过了60%。由此【cǐ】可见，受补【bǔ】贴拖欠、土地资源和【hé】指标【biāo】规模有限【xiàn】、分【fèn】布【bù】式光伏的爆发式增长等多重【chóng】因【yīn】素制约，光伏电【diàn】站增【zēng】长开始逐渐【jiàn】呈现【xiàn】放缓迹象。
图表9：2013-2017年【nián】中国光【guāng】伏电站新增装【zhuāng】机和累【lèi】计装机（单位：GW）
国家发布的“十三五”光伏【fú】电站计【jì】划建设规模总【zǒng】计【jì】为10460万kW，2016年和2017年已完【wán】成新增光伏电站6431万【wàn】kW，扣除其中2016领【lǐng】跑者基地550万kW，总体【tǐ】而言【yán】，“十【shí】三五”普【pǔ】通光伏电【diàn】站建设规【guī】模指标【biāo】仅【jǐn】余【yú】850万kW左右，而且需优先建设光伏扶【fú】贫电站。即使考虑到不【bú】限建设【shè】规模的【de】村级扶贫【pín】电站、跨省跨【kuà】区【qū】输【shū】电通道配套建【jiàn】设【shè】项目等带来的额外光伏电站建设规模，以及北【běi】京、天津、西藏等7省区自【zì】行管理【lǐ】的光伏【fú】电站建设【shè】规模，今后3年普通光伏电站的建【jiàn】设规模额度也是非常有限的【de】。
图表10：“十三五”光伏发电装【zhuāng】机容【róng】量和光伏【fú】电【diàn】站【zhàn】计划建设规模（单【dān】位：万KW）
来源：前瞻产业研究院
