未来三年装机需求回落，分布式、光伏扶贫和领跑者计划成为增长主要看点。受【shòu】17年高基【jī】数及531政策【cè】影【yǐng】响，2018-2020年国内光伏装机【jī】需求有所回【huí】落【luò】，根据估算，2018-2020年新增光伏装机需求分别为40GW、40GW、45GW，合计约125GW。2018-2020年集中式电站合计新增装【zhuāng】机量【liàng】分别【bié】约【yuē】为【wéi】17GW、13GW、14GW，分布【bù】式电【diàn】站合计新增装机量分别约为20GW、21GW、22GW，另外，每年自【zì】行管理【lǐ】的地区集中【zhōng】式电站约【yuē】3GW。新增装机之中领跑者计划合【hé】计约20GW，光伏扶贫合【hé】计约28GW，分布【bù】式(不含【hán】扶贫)合计约52GW。
光伏制【zhì】造各环节成本持续下降，平价上网【wǎng】即【jí】将来临。2018H1，硅料、硅片、电池【chí】片【piàn】、组件环节【jiē】的制造成本(含税【shuì】)已【yǐ】降至65.00 元/kg、3.45 元/片、1.31 元/W、2.27 元/W，系【xì】统成本约【yuē】5.4 元/W。补贴退坡倒逼光伏制造企【qǐ】业【yè】通【tōng】过产能扩张和技术进步不断降低生产【chǎn】成本，平价【jià】上【shàng】网即将【jiāng】来临。平价上网假设下【xià】，光【guāng】伏各环节成本将【jiāng】进一步【bù】下降，硅料、硅片、电池片【piàn】、组件环节的制造成本(含税【shuì】)分别约为45.00元/kg、2.10元/片、0.77 元/W、1.56元/W，系统【tǒng】成本约【yuē】3.29元/W。
531 政策短期冲【chōng】击【jī】明显，有利于推动平价上【shàng】网。9-21，三部【bù】委联合发布《关【guān】于2018年光伏发电有关事项的通知》，政策【cè】影响主要体现【xiàn】在【zài】以下两【liǎng】个方面：从短【duǎn】期来看，指标限制【zhì】导致我【wǒ】国2018 年光【guāng】伏装机需【xū】求【qiú】下滑。根【gēn】据政【zhèng】策安排，2018年暂不安排通光伏电站指标，安排10GW左右规模用于分布式光伏项目。从中长期来看，光伏补贴退有【yǒu】望推动平【píng】价上【shàng】网加速实现。政策【cè】规定，自发文之日【rì】起，新投运的光【guāng】伏电站标杆【gǎn】上【shàng】网电【diàn】价每【měi】千瓦时统一降低0.05元;新【xīn】投运的、采用“自发自用、余电上网”模式的分【fèn】布式【shì】光伏发电项目，全电量度【dù】电补贴标准【zhǔn】降低0.05元【yuán】。光伏补贴【tiē】退【tuì】坡【pō】能够推动【dòng】企业通过技术进步降低成本，光伏平价【jià】上网即将到来。
配【pèi】额制即将落【luò】地，或【huò】将助力平价【jià】上网加速。2018年【nián】9月【yuè】，发改委下发《可再【zài】生能源电力配额及【jí】考核办法(第二次征求【qiú】意见稿)》，提出建立【lì】可再生【shēng】能源【yuán】约束【shù】性消纳机制，规划各省级【jí】行政区2018、2020年可【kě】再生【shēng】能【néng】源电力消费比【bǐ】例【lì】，对保障小时数【shù】以内的集中式风电、光伏电量以及其他非水可再【zài】生能源【yuán】发电量施行【háng】全额保障【zhàng】性收购(考虑技【jì】术等限【xiàn】制因素最【zuì】多限电5%)。配额制【zhì】若能落地，必将提高光伏电站年【nián】利用小时数，进一【yī】步降低【dī】度电成【chéng】本，助力平价上【shàng】网加【jiā】速。近【jìn】期光伏政策一览表如下：
