近【jìn】日，霞客【kè】环保推出重【chóng】组【zǔ】方【fāng】案【àn】，拟合【hé】计作价47.05亿元，通过资产置换及发行股份的【de】方式【shì】收购上海其辰、成【chéng】都川商贰【èr】号、江苏一带一路和秉颐【yí】清洁能源持【chí】有的协【xié】鑫智慧能源股份有限公司(下称“协鑫智慧能源【yuán】”)90%股权，股份发【fā】行【háng】价【jià】格为4.62元/股。
资料显示，协鑫智慧【huì】能源成立于【yú】2009年，主营业务包【bāo】括清洁能【néng】源投资【zī】(含天然【rán】气发电、分布式【shì】能源、垃圾焚烧【shāo】发电【diàn】、风力发【fā】电、配【pèi】电网项目的开发、投【tóu】资、建设、运营、维护)等。
公【gōng】告显示，本次置出资产【chǎn】均为纺织业资产，因【yīn】此在本【běn】次交易完成【chéng】后，霞客环保的主营业务将由以纺【fǎng】织【zhī】业为主，转为【wéi】以清【qīng】洁能源【yuán】发电及热电联产为主业，同时涉及【jí】能源【yuán】服务。
朱钰峰表示【shì】，本次的交【jiāo】易【yì】标【biāo】的协鑫智【zhì】慧能源专注于【yú】清洁能源项目的开【kāi】发【fā】、投资和运营【yíng】管理，以及相【xiàng】关领域的综合能源服务，现已成为中国领先的非公【gōng】有【yǒu】制清洁能【néng】源发【fā】电及【jí】热电联产运营商和服务商之一，近年来经营规【guī】模不断扩【kuò】大，未来盈【yíng】利能力和资产规模有望【wàng】进一步【bù】提升，为上市【shì】公司的持续经营【yíng】提供【gòng】坚实保障。
值得注意的是，早在2015年，协鑫【xīn】智慧能【néng】源曾经筹【chóu】划借壳霞【xiá】客环保，最终因标的【de】资【zī】产涉及海外上市公司资产【chǎn】回归A股【gǔ】，而当时有【yǒu】关监管政策尚未明确，故【gù】而终【zhōng】止重组。本次是协鑫智慧能源再次“借【jiè】道【dào】”霞【xiá】客环保谋求A股上市【shì】。
朱【zhū】钰峰【fēng】认为【wéi】，“此次重组【zǔ】的【de】顺利实施，既能【néng】帮助霞【xiá】客环保走出困【kùn】境，也能达成协鑫智慧能源一【yī】直以来登陆资【zī】本市【shì】场的【de】愿望，最终实现双赢。”
根据业绩承诺，标的【de】资产2018年至2020年实【shí】现的扣非后【hòu】净利润分别不低于2亿元【yuán】、3.77亿元、5.95亿元。若重组【zǔ】无法【fǎ】在2018年内实施完毕，则业绩承诺【nuò】顺【shùn】延至【zhì】2021年【nián】，2021年扣非【fēi】后【hòu】净利润【rùn】预计不【bú】低于6.13亿元。
对于外【wài】界最关心的【de】标的【de】资产【chǎn】三年的业绩承诺如【rú】何完成，协鑫智【zhì】慧能【néng】源董事兼总经理费智指出，利润承【chéng】诺是基于在运的、在建和【hé】六个月之内即将核准的项【xiàng】目做出【chū】的承诺，承【chéng】诺【nuò】可靠有保【bǎo】障。
在利润承【chéng】诺的实施【shī】方面公司积极进行内【nèi】部挖潜。一是【shì】增【zēng】收，对现有业务【wù】进行技改和拓展热【rè】负【fù】荷;二是节流，备用备件【jiàn】国产化使得成本下降【jiàng】、利润率上升【shēng】。
朱钰峰也表示，从原来单【dān】一业务【wù】转成多元的综合能源服务【wù】商【shāng】，这是协鑫智慧能源【yuán】上市的主要【yào】目的。未来增长是多重方向【xiàng】，而不是单一方向，因此【cǐ】公司对业绩承诺非【fēi】常有【yǒu】信【xìn】心。
谈及未来，朱钰锋表【biǎo】示，“能源变革大势【shì】所趋，能【néng】源【yuán】结构【gòu】日【rì】趋优化。霞【xiá】客环保【bǎo】后续的发展也将围绕能源变革的领【lǐng】域与方向【xiàng】持续【xù】投入。”
