分布式光伏延【yán】续【xù】高增长，加【jiā】上组件海外出口的亮眼表现，让【ràng】光伏在2022年【nián】第一季度“淡季【jì】不淡”。
世间的事情【qíng】一直【zhí】在变，一切都在悄然发生，只【zhī】是草蛇灰【huī】线，有时【shí】难以令人察觉。
9-21，国家能源局发布1－4月份全国电力工业统计数据。光伏发电以16．88GW斩【zhǎn】获【huò】新装机容量第一名，同比增长【zhǎng】138％。其中，4月【yuè】新增装【zhuāng】机3．67GW，同比增长110％、环比增长【zhǎng】56％。
继第【dì】一【yī】季度迎来开门【mén】红后，需求继续保持强劲。产业欣欣向荣【róng】的同时【shí】，陆续发布的各项【xiàng】产业数据耐【nài】人寻味。
在需求旺盛的【de】背景下，产业链【liàn】各【gè】环节价格【gé】开始上涨，这【zhè】种情【qíng】况虽然去年也曾发生过【guò】，但是今年却显得【dé】与众不同。
2021，光伏因硅料短缺，价格【gé】大幅飙升。几度硅料价格【gé】过【guò】高推【tuī】升下游成本，导致【zhì】终端电【diàn】站建【jiàn】设【shè】需求放缓【huǎn】，供需失衡，陷入价格拉锯战。夹【jiá】在中间【jiān】的电【diàn】池和组件，价格却【què】难以同步上涨。
可是，2022年，在硅【guī】料大涨的【de】同时，下游也同步上涨，组件价格甚至一度突破2元【yuán】／W。电站投资企业【yè】一反常态【tài】，选择【zé】在组件【jiàn】价格高位【wèi】开【kāi】工。
2022年，仍【réng】旧是拥硅为王。即便需求高企，光【guāng】伏各环【huán】节盈【yíng】利却差别巨【jù】大。光伏组件龙头易主，海外需求复苏。
这些事件折射出光伏产业2022年的“变”与“不变”。
可问题也随【suí】着【zhe】而来，产业链各环节涨【zhǎng】价是否【fǒu】持续？究竟是什么原因【yīn】使【shǐ】得电站投资企业选择在组件【jiàn】价格高位开工【gōng】？未【wèi】来【lái】光伏的产【chǎn】业格局将会如何演【yǎn】变？
01 组件“反常”
对【duì】光伏产业有【yǒu】所了解的朋友【yǒu】们应【yīng】该清【qīng】楚，由于【yú】供需错配等多方面【miàn】原因，硅料供【gòng】不【bú】应【yīng】求，涨价贯穿2021年。价格从【cóng】年初的8．5万／吨【dūn】一【yī】路上涨到27万／吨，涨幅高达217％。2021年末，在硅料放量【liàng】预期与年末抢装【zhuāng】的共同作【zuò】用下，硅料价格出现回落跌至23万【wàn】／吨。
2022年，下游需求有【yǒu】增【zēng】无减【jiǎn】，硅料再【zài】度踏上涨价【jià】的路途。年初至【zhì】9-21，硅料实现16连涨【zhǎng】，价格来到26万／吨。此后，硅料连续【xù】三周保持【chí】高位【wèi】，价格维持在26万／吨左右。
数据来源：北极星太阳能光伏网
这不禁让人回想【xiǎng】起【qǐ】2021的【de】光伏涨价的剧本。去年【nián】的故【gù】事情节是【shì】硅料大涨，但【dàn】是难以有效传导【dǎo】到【dào】下游电池和组件上；而今年的涨价同样【yàng】出【chū】现了这种情况，硅片和电池的涨【zhǎng】价趋【qū】势相对平缓。
数据来源：北极星太阳能光伏网
但是在组件端，剧【jù】情和去年却有明显【xiǎn】不同。组【zǔ】件的价格【gé】没有像去年一样疲软，而【ér】是出【chū】现了明【míng】显的涨幅【fú】。
数据来源：北极星太阳能光伏网
那么，究竟【jìng】是什么原因【yīn】导致【zhì】产【chǎn】业链下游有【yǒu】着不同的表现呢？组件是如何赢得话【huà】语权【quán】的？
解读这一差【chà】异性，需要逐本【běn】溯源【yuán】。显而易见，商品价格的上涨都【dōu】是【shì】需求终端传来的【de】，光伏组件【jiàn】也【yě】不【bú】例外。
据国家能源【yuán】局数据显【xiǎn】示【shì】，2022Q1国【guó】内光伏新增装机13．21GW，同比增【zēng】长148％，其中分布式占比近70％；组件出【chū】口41．30GW，同比增长108．5％。
这组数据有两个【gè】明显的亮点需要注意：其一，分布式继去年的火【huǒ】热【rè】后【hòu】，增长【zhǎng】势头有【yǒu】增无减；其二，组件【jiàn】出口【kǒu】数据【jù】十分惊人【rén】。
追寻亮点背后的逻辑，我们可以找到答案。
02 高位开工关键：分布式与补贴
首先来看分布式光伏，其火热的背后，与出台的政策不无相关。
2021年，国家重【chóng】磅【páng】推出整县推进政【zhèng】策【cè】。在政策【cè】背书下，全国【guó】各地掀起了分布式光伏建设的浪【làng】潮。其意义不单单如此，实【shí】则极其深【shēn】远【yuǎn】，甚至于【yú】重塑【sù】了产业格【gé】局。
以往【wǎng】，光伏的投【tóu】资【zī】建设都【dōu】是以集中式为主【zhǔ】。这【zhè】种在【zài】沙漠、山区等空旷地【dì】区大规模建设电站的方式，优缺点明【míng】显。
优【yōu】点便是体【tǐ】量较大，形【xíng】成规模后，便于扩容；发电量【liàng】稳【wěn】定，可直接并网，再传输给远距离的用户【hù】。缺点便是【shì】电力【lì】传【chuán】输过程中的损【sǔn】耗和【hé】多种【zhǒng】设备的协【xié】同管理。
分【fèn】布式光【guāng】伏虽然体量较小，但胜在灵活，应用【yòng】场【chǎng】景【jǐng】广泛【fàn】，在各大【dà】景区，工业园区，商业【yè】区，住宅区皆可推广。
最为关键【jiàn】的优势在成【chéng】本上。分布式光伏由于采【cǎi】用【yòng】现有【yǒu】建筑为基【jī】础，产权【quán】方【fāng】面归业主【zhǔ】所有。因此，没有【yǒu】土建费用和建设费用。尤其是户【hù】用型分布式光【guāng】伏【fú】，基本【běn】上不用并网，电力【lì】自产自用，省去了升压站和线【xiàn】路费用。
据【jù】中信建投测算，集【jí】中式光伏成本大概为4．17元【yuán】／W，而【ér】户【hù】用分布式光【guāng】伏【fú】的成本仅【jǐn】仅为3．19元／W，差距巨大。
要【yào】知道，动辄MW、GW（1GW＝1000MW＝1000＊1000KW＝1000＊1000＊1000W）级别体量【liàng】的光伏建设，几分【fèn】钱【qián】对利润影【yǐng】响也是巨大的，更何【hé】况二者的价差【chà】已经接近1元。
巨大的成本差，点燃了分布式电站建设的热情。
此外，电力成本的上升也在影响着分布式光伏的推进。
9-21发布的《国家发展改革委关于进【jìn】一步深【shēn】化燃煤发电上网电【diàn】价市场【chǎng】化改革的通【tōng】知【zhī】》中明【míng】确提到“将燃【rán】煤【méi】发电【diàn】市场交易价格浮动范围由【yóu】现行的上浮不超过10％、下浮原则上不超过15％，扩大【dà】为【wéi】上【shàng】下【xià】浮动原【yuán】则上均不超过20％，高耗能企业【yè】市【shì】场交易电价不【bú】受上浮20％限制。”
石【shí】化、化【huà】工、煤炭、冶炼、建筑材料等产业均【jun1】是高能耗企【qǐ】业，可以上浮超过【guò】20％的【de】电【diàn】价，这无【wú】疑加大了【le】企【qǐ】业的成本。
所以，无论家庭还是工厂从节约成本的角度选择安装分布式光伏。
还有一【yī】点不得不提【tí】的【de】是，各级【jí】政府【fǔ】对分布式光伏的补贴【tiē】同样有效刺激了需【xū】求。
虽然，2021年【nián】4月，发改委发布《2021年新【xīn】能源【yuán】上网电价政【zhèng】策相关事项的通知（征求意见稿）》提【tí】到，2021年起【qǐ】新备【bèi】案【àn】集中式光伏电站、工商业分布式光伏和新核准陆上风电项目，中央财政不再补贴。
不过，北京、浙江、江苏、广东等省份的18个地区仍然给予分布式光伏补贴。
就在近期，根据新闻联播【bō】报道：9-21，李克【kè】强总理主持召【zhào】开国务院常【cháng】务会议，会【huì】议【yì】提【tí】出：在前期向【xiàng】中【zhōng】央发电企业【yè】拨付可【kě】再生能源补贴500亿【yì】元【yuán】、通过国【guó】有资本经营预【yù】算注资【zī】200亿【yì】元基础上【shàng】，再拨付500亿元补贴资金、注资100亿元。
与此同时，去【qù】年【nián】年底【dǐ】抢装的【de】工期一【yī】般截止在第二季度之前，这种状况也在一【yī】定程度上影响了供【gòng】需关【guān】系。
综上【shàng】所述，分布式的成本和【hé】持续的补贴政【zhèng】策是下游电站投资选择在组【zǔ】件【jiàn】价格高位开工【gōng】的【de】关【guān】键原因。
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