行【háng】业【yè】主【zhǔ】要上市公司：合盛硅业（603260）、东岳【yuè】硅材（300821）、兴发集团（600141）、三友化工（600409）、新安股份（600596）等
本文核心数据：全【quán】球有机硅领先企业【yè】排名、中美有机硅产能【néng】、中【zhōng】美【měi】初级形态【tài】的【de】聚硅氧烷进出【chū】口额
中美有机硅产业发展对比
1、中美有机硅产业供给对比
——全球有机硅领先企业主要集中在中国
目前，全球大多数有机硅龙头【tóu】企业集【jí】中在【zài】中【zhōng】国。2019－2021年，全球前十大有机硅企业榜单均有6家中【zhōng】国企业的身影【yǐng】，但美国陶氏【shì】化学始终占据有机硅单体产能榜【bǎng】首【shǒu】。陶氏【shì】为【wéi】全球最大的有机硅产品的生产商【shāng】，总部设在美国【guó】密歇【xiē】根州米德兰市，在全球拥有【yǒu】45个【gè】生产【chǎn】基【jī】地及仓储设施，全球员【yuán】工超过了12000名，一【yī】半以【yǐ】上的销售额【é】来自【zì】美国【guó】以【yǐ】外地【dì】区。陶【táo】氏硅氧【yǎng】烷产能49．8万吨／年（美国20．0万吨／年，英国14．5万吨【dūn】／年，中国江苏张【zhāng】家港15．3万吨／年），折合有机硅单【dān】体产能约120万吨／年，目【mù】前仍是全球【qiú】最大的有机【jī】硅生产企业。
值得关注的【de】是，2021年，我国有机硅龙头企业合盛【shèng】硅业完成单体【tǐ】40万吨／年扩产项目【mù】，蓝星集【jí】团通过整合【hé】江西蓝星星【xīng】火有机硅【guī】有限【xiàn】公【gōng】司【sī】和法国埃肯有机硅公司【sī】资源【yuán】进一【yī】步提【tí】高生产能力，打破了有机硅【guī】单体产能前【qián】三由国外企业垄断的【de】局面。另外【wài】，东【dōng】岳硅材正在建设募【mù】投项目，即【jí】30万吨／年有机硅单体及【jí】20万【wàn】吨／年有机硅下游产品深加工项目，该项目建成【chéng】达产【chǎn】后，东岳【yuè】硅材有机【jī】硅单体总产能将达到60万吨／年，届时东【dōng】岳硅材【cái】有机硅单体【tǐ】产能规【guī】模有望进【jìn】入全球【qiú】前五位。
注：国【guó】家所属地根据企业总部所在【zài】地来划【huá】分，未标国【guó】家所属【shǔ】地的均为中国企业【yè】。
——中国有机硅单体产能全球占比过半
有机硅是【shì】典型的资金【jīn】、技术密集型行业，长期【qī】以【yǐ】来为少数【shù】外国公司所垄断。自【zì】21世【shì】纪初以【yǐ】来，随着【zhe】中【zhōng】国企业的【de】崛起，国内【nèi】有机硅【guī】的成本优势【shì】愈加凸显，市场格局逐步发生变化，中【zhōng】国企业【yè】在市场所占的比【bǐ】例快速提高。目前全球有机硅产【chǎn】能【néng】主要分布在陶氏化学、德【dé】国瓦克、蓝星星火、合盛硅业等【děng】十余家企业【yè】。
2012－2021中国有机硅单体产能持【chí】续增【zēng】长，近【jìn】10年复合增长率为6．3％，近五年复【fù】合增长率为【wéi】8．0％。2021年【nián】中国【guó】有【yǒu】机硅单体产能达【dá】到381万吨／年，同比增长率15．28％，约占全球有机硅单体产能的61．6％，位【wèi】居全【quán】球第一位。而美国有机【jī】硅单体生产企【qǐ】业仅陶氏【shì】化学和迈图两家，合计【jì】有机【jī】硅产能仅占【zhàn】全球约7．0％。
注：产能统计口径为该国境内产能。
——中美有机硅单体增长趋势相异 新增产能集中在中国
由于海外企业生产有机硅成本较高【gāo】，且属【shǔ】于【yú】危化品，近【jìn】年来国外【wài】企业陆续退出【chū】，纷纷选【xuǎn】择【zé】在中【zhōng】国建厂，同【tóng】时基本放弃【qì】新建有机硅单体产能。2021年美国【guó】有机【jī】硅【guī】生产龙头企【qǐ】业迈图【tú】（MomentivePerformanceMaterials）关【guān】闭【bì】了位于纽约沃特福德（Waterford）的有机硅工厂，境【jìng】外有机硅产能减少到约【yuē】118．6万吨／年（硅氧烷计【jì】）。
2021年【nián】底、2022年初已建成投料的山【shān】东东【dōng】岳有机硅材料有限【xiàn】公【gōng】司扩建【jiàn】30万吨／年单体项目、云能硅材新建20万【wàn】吨／年有【yǒu】机硅单体生产装置（一期）、内蒙古恒【héng】星化学新建20万【wàn】吨／年单体【tǐ】项目全部达产后，中国境内有机硅【guī】甲【jiǎ】基单体产【chǎn】能【néng】将达【dá】到451万【wàn】吨／年，约占【zhàn】全球有机硅【guī】甲基单【dān】体产【chǎn】能的65．5％。
据统计，中国境【jìng】内【nèi】有【yǒu】机硅甲基【jī】单【dān】体企业共【gòng】13家（含外资企业），其【qí】中6家企业正在扩建、技【jì】改，涉及【jí】产【chǎn】能近140万吨／年。根据【jù】公【gōng】开信息报道，中国境内至【zhì】少还有15家企业拟扩建、新建（指新进入者）有机硅甲基单体装置，其中拟扩建【jiàn】产能【néng】近300万【wàn】吨，预【yù】计“十四五【wǔ】”末【mò】，中【zhōng】国境内有机硅甲基单体【tǐ】产能将超过600万吨／年，约占全【quán】球有机硅甲基单体产能的70％以上。
2、中美有机硅需求对比：中国有机硅消费需求仍有巨大增长潜力
——中美有机硅消费规模：中国增速迅猛
有机【jī】硅性【xìng】能【néng】优异、形态多样、用途广泛，自20世纪40年代【dài】初【chū】问世以来经过【guò】70多年的开发应用，商品品【pǐn】种多【duō】达上万种。近年来，全球有机硅单体和有机硅【guī】中间体【tǐ】产【chǎn】能迅速扩张，市场竞争充分；但下游有机硅深【shēn】加【jiā】工产品因其用【yòng】途广泛、品类繁【fán】多、差异化竞争明显，虽【suī】然部分【fèn】常规型、通用型有机硅深【shēn】加【jiā】工产【chǎn】品【pǐn】竞争【zhēng】充分【fèn】，但对于具备【bèi】创新型、高附加【jiā】值、高性能【néng】化、功能【néng】化、复合化、绿【lǜ】色化【huà】、进口替【tì】代性的产品【pǐn】而言，仍然具备较高的竞争优势【shì】与广阔的市场需求。
宏观上来看，近十余年我【wǒ】国的有机硅产【chǎn】品需求【qiú】较为【wéi】旺盛，需求量保【bǎo】持了【le】快速增【zēng】长。根据IHSMarkit数【shù】据【jù】，2002年中国有机硅消费【fèi】仅占全球消费量的7％，而【ér】美国为【wéi】30％。2019年，中【zhōng】国在全球【qiú】市场的份【fèn】额【é】从2012年的36％上升【shēng】到42％，而美国的份额则从2012年的17％下降到【dào】15％。
目前，中国已经【jīng】成为全球最大的【de】有机硅生产国和消费国，然而与美【měi】国等发达国家已接【jiē】近2kg的人【rén】均有机硅消【xiāo】费量相比【bǐ】，中国等新兴【xìng】市场国家人均有机【jī】硅消费量不【bú】足【zú】1kg。我【wǒ】国【guó】人口基数大、人均消费量低，未来随着经【jīng】济的发【fā】展【zhǎn】，将成为【wéi】主要【yào】的有机硅需【xū】求【qiú】增长区域之一。
——中美有机硅进口规模：中国领先
有机硅【guī】进出【chū】口产品主要【yào】为【wéi】初级形状的聚硅氧【yǎng】烷【wán】（税则【zé】号：39100000），主要包【bāo】括DMC、D4、硅橡胶【jiāo】、硅油等有机硅产【chǎn】品。2019－2021年，全球【qiú】有机硅市场需求空间整体保持扩大【dà】趋势。中国近三年聚【jù】硅氧烷进【jìn】口量均保持在13万吨以上，且仍处于高【gāo】速发展阶段。2021年，中国聚硅氧烷进【jìn】口【kǒu】金【jīn】额达9．28亿美元，同比增【zēng】长13．45％，对高端【duān】有机硅产【chǎn】品需求【qiú】大幅增长。受本国企【qǐ】业停产及【jí】疫情【qíng】停工影响，2021年美【měi】国聚硅氧烷进口量同比大幅增【zēng】长27．95％至12．45万吨。
3、中美有机硅产业发展对比总结
综【zōng】合来看，中国有机硅企业竞争实力更强，前十【shí】大【dà】有机硅领先企业中有六【liù】家【jiā】中【zhōng】国企业。由【yóu】于【yú】中【zhōng】国的资源【yuán】优势及巨大【dà】的市【shì】场需求，全球【qiú】有机硅生产中心向中国转移，世界主要有机硅企业【yè】加快了在中国的投【tóu】资，形【xíng】成上下游一体化格局，竞争力进一步增强【qiáng】。
同时，随【suí】着中国有机【jī】硅单【dān】体【tǐ】产能【néng】不断扩大，技术水平提高，有机硅单体和有机硅中间体市场竞争日趋【qū】充分，外国公司基本放【fàng】弃了新建有机硅单体生产装【zhuāng】置，重点开发【fā】技术【shù】含量高、附【fù】加值高的【de】有机硅深加工产品。因【yīn】此，与【yǔ】国际厂商相比，我【wǒ】国有机硅【guī】终端【duān】应【yīng】用型产品在一些领域仍然具【jù】有技术与【yǔ】性【xìng】能【néng】的差距，高【gāo】端【duān】产【chǎn】品仍依赖进口【kǒu】，大而不强的现象依然存在。
中美有机硅产业发展差异剖析
中美有机硅产【chǎn】业发展存在差【chà】异的根本原因【yīn】在于【yú】两国的有机硅产【chǎn】业发展历程【chéng】、政策支持、产业【yè】策略【luè】等存在较大【dà】差异【yì】，具体分析如下【xià】：
1、发展历程：美国起步早，中国发展速度快
美国【guó】是【shì】全球有机硅产【chǎn】业的发源地。早在1943年，美国道康宁公司建成【chéng】全球第【dì】一套有机【jī】硅生产装置。自此，美国【guó】在全球【qiú】有机硅产业中处于领先地位，陶氏有机硅【guī】公司（陶氏【shì】化学收【shōu】购道康宁公司【sī】后成立）是【shì】目前世界上【shàng】最【zuì】大【dà】的单体及材料的生【shēng】产商。
中国【guó】有机硅产业的发【fā】展可追溯【sù】到建国初期，在面临严密技【jì】术封锁的环境下，为满足国防与军【jun1】工产业发展需要，我【wǒ】国自1951年开【kāi】始有机【jī】硅产品的研究和工业生产，并在20世【shì】纪50年代【dài】末初步掌握搅拌床合【hé】成甲基单体技术。进【jìn】入21世纪，随【suí】着国内企业【yè】不断完善工艺、增建和扩建【jiàn】装【zhuāng】置，有机硅生产【chǎn】形【xíng】势不断向好，我国有机硅工业进入蓬【péng】勃发展时【shí】期【qī】。
2、专利技术：美国专利数量更多，中国后发优势明显
目前，美国是全球有机硅第二大技术来【lái】源国，美国有机【jī】硅专利申请量占全【quán】球有机硅专【zhuān】利总申【shēn】请量的25．49％。中国有机硅专利申请量位居【jū】第【dì】三【sān】，占全球【qiú】有机【jī】硅专【zhuān】利总申请量的18．98％。
从【cóng】趋势上看，2011－2021年，美【měi】国【guó】有机硅专利申【shēn】请数【shù】量保持较为平稳的增长水平【píng】，但是在2013年后中国【guó】有机硅专利【lì】申请数量【liàng】增长【zhǎng】势头强劲【jìn】，大大拉开了与美【měi】国之间的差【chà】距。2021年，中国有机硅【guī】专利申请量为3804项，美国有机硅【guī】专利申请【qǐng】量下降至340项。
统计【jì】说明：①按每件申请【qǐng】显示一个公开文本的去重规则进行统计，并选【xuǎn】择公开日最新的文本计算【suàn】。②按照专【zhuān】利优先权国家进行【háng】统【tǒng】计，若无优先权，则按【àn】照受理【lǐ】局国【guó】家计算【suàn】。如果有多个优先权国【guó】家，则按照最早优先【xiān】权【quán】国家计【jì】算。
3、产业策略：美国侧重下游深加工
我国有【yǒu】机硅单体市【shì】场的迅猛【měng】发【fā】展【zhǎn】态势远超【chāo】世【shì】界【jiè】平【píng】均水平，产【chǎn】能和【hé】产量均呈现持续增长态势。国外有机硅单体的产能扩张则陷【xiàn】入了一个【gè】瓶【píng】颈之中。一来有机硅单体生产门槛【kǎn】较高，产业【yè】链长，小规模企业难以【yǐ】存活。另一方面国【guó】际化学公司庞大的【de】体量对整个有机硅单【dān】体【tǐ】形成【chéng】了区域【yù】性【xìng】的垄【lǒng】断。近年来【lái】，欧美企【qǐ】业【yè】将重心放在下游的深【shēn】加工上，这方面存在技术壁【bì】垒，附加值高。而产业【yè】链的上【shàng】游即单体和中间体阶段则由我国【guó】负担。
美【měi】国由于国际企【qǐ】业多，是国际【jì】化【huà】的海权国家，美国国内企业【yè】并【bìng】不青【qīng】睐【lài】在美国本土建设工厂，很大【dà】一部分美国【guó】公司的产能部署在欧洲、中国和东南【nán】亚。近年来随着一些美国工厂达到使用年限，没有后续新【xīn】工厂建设，美【měi】国本土的【de】单体生产处于倒【dǎo】退的趋势中【zhōng】。但实际【jì】上【shàng】美国【guó】是不可【kě】忽视的消费大【dà】国【guó】，也是【shì】下游深加工的大国，单体【tǐ】产能【néng】的减少【shǎo】主要是【shì】因为其重【chóng】心的转移。
我国有机硅产业在单【dān】体产能扩大的同时，有机硅产品下游领【lǐng】域的【de】应用也在拓展，以【yǐ】往主【zhǔ】要用于建筑行业，如【rú】今则渗透入5G、汽车【chē】制造、新能源【yuán】等政【zhèng】策鼓【gǔ】励的新兴领【lǐng】域，且占【zhàn】比越来【lái】越大，发【fā】展同【tóng】比世界较好，这也带动了有机硅【guī】单【dān】体的进【jìn】一步发展。
4、中美有机硅产业发展差异剖析总结
综上【shàng】所述，中国有机硅产业综合实【shí】力较美【měi】国强【qiáng】的主【zhǔ】要原【yuán】因是中国有【yǒu】机硅产业【yè】发展速度快、技术研发【fā】前景明朗、产业发展策【cè】略较为稳健等【děng】。
以上【shàng】数据参考前瞻产业研【yán】究院【yuàn】《中国有机【jī】硅行业市场需【xū】求【qiú】预测与投资战【zhàn】略规划分析报告》。
来源：前瞻产业研究院
原文标题 : 【深度】2022年中美有机硅产业【yè】发【fā】展对比分析(附【fù】发展差异剖【pōu】析)
