过去10年，中国光伏发电度【dù】电成本下降【jiàng】超过80%，随着光伏【fú】技术的不断创新迭代和产业链的完善【shàn】，中国光伏在全球获得主【zhǔ】导地位，形成难以【yǐ】撼【hàn】动的【de】效率【lǜ】和成【chéng】本优势。
在外【wài】贸形势【shì】不太乐观【guān】的背景下，光伏、新能源车【chē】和【hé】锂电池，成了我国【guó】出口的新能源“三驾马车”。
2022年，光伏产品(硅片、电池【chí】片、组件)出口总额超过512亿美元【yuán】，同比增长80.3%，其【qí】中【zhōng】光伏组件出口超过153吉【jí】瓦，同比【bǐ】增【zēng】长55.8%，出口额、出口【kǒu】量均创【chuàng】历史【shǐ】新高;硅片【piàn】出口量约36.3GW，同比增长60.8%;电池片出口量约23.8GW，同比增长130.7%。
2023年1月至2月【yuè】，光【guāng】伏组件出口额依然达到478亿元【yuán】，同比增加9%。
光伏产品出口已经成【chéng】为中【zhōng】国稳外贸、促经【jīng】济【jì】的一个重要抓手，同【tóng】时也对全球【qiú】能源转型【xíng】和减少碳排放作【zuò】出重要【yào】贡献。
但是【shì】，处于鼎盛时期【qī】的中国【guó】光伏【fú】产业，在欧洲和美国不断出台【tái】措【cuò】施【shī】，支【zhī】持光伏制造本土化和【hé】本地光伏【fú】产业【yè】链【liàn】的背景下，加上各种绿色贸易壁垒【lěi】和调查，让出海的【de】中国【guó】光【guāng】伏厂商充满了忧虑，风险也不断增【zēng】加。
美国、部【bù】分欧洲国家【jiā】，甚【shèn】至印度等亚洲国家，通过反倾销调【diào】查、基本关税、提【tí】高本土光伏产能等贸易【yì】政策【cè】限制光【guāng】伏【fú】进口，降低对中国光伏产品的需求【qiú】。今年9-21，欧盟出台的《净零【líng】工业法案》和《关键材【cái】料【liào】法案》草【cǎo】案，都旨在促成制造业【yè】的【de】回流。
韩国、法国等国家，则利【lì】益【yì】用碳足迹标准等方式限制【zhì】其他国家【jiā】光伏出口，以【yǐ】保【bǎo】护本土光【guāng】伏企业的发展。
我国光【guāng】伏产品的出【chū】口受各【gè】国产业与贸易政策的【de】影响较【jiào】大，未【wèi】来出口【kǒu】形势预判需警惕【tì】贸易政策变化和产生的影【yǐng】响。
01美国、欧洲是我国光伏产品的实际需求方
随着太阳能发电成【chéng】本【běn】下降【jiàng】，各国积极建设光伏发电站，装机容量【liàng】增长空【kōng】间十分广阔 。
我国的光伏出口主要有两条线：
一条是中国→荷【hé】兰【lán】→欧【ōu】洲，由于部分欧洲国家没【méi】有出海口，出于【yú】物流【liú】成本考虑，地理位置优越、物【wù】流业【yè】高度发达【dá】的【de】荷兰成为【wéi】了进【jìn】口组件转口贸易的首选。
2022年【nián】，欧洲是我国光伏最【zuì】主要的【de】出口市场，约占光【guāng】伏【fú】组件出口【kǒu】额的55%，占【zhàn】比较2021年提【tí】高【gāo】10.9个百分点。作为欧洲光伏组件出口的中转站，荷兰【lán】继续在我国光伏组件出口的细分市【shì】场中位【wèi】列第一【yī】。
在【zài】需求攀升的欧【ōu】洲市场，西【xī】班牙、德国、波兰市【shì】场【chǎng】需求增长尤为明【míng】显。
欧洲由于俄乌【wū】冲突【tū】，天然气【qì】供【gòng】应【yīng】短缺造成的能源紧张，加速了其能源转型的进【jìn】程，以至【zhì】于欧洲在2022年上半年对中国光伏【fú】产【chǎn】品需求尤为强劲。
另一【yī】条【tiáo】是【shì】中国→东【dōng】南亚→美国【guó】，由于我【wǒ】国直接出口美国的光伏产品需【xū】加征高额关税，为降低成本【běn】，我国【guó】光【guāng】伏企业大多选择在东南亚地【dì】区布置【zhì】产能，以【yǐ】较低税【shuì】负出【chū】口光伏产品至美国。
晶澳科技、隆基股【gǔ】份业已在东南【nán】亚布局相应产能，打【dǎ】造的【de】东南亚的光伏产业链条日趋完【wán】善，逐步成为全球光【guāng】伏重【chóng】要的生产地【dì】，而东南亚恰恰是美【měi】国进口光伏的大本【běn】营【yíng】。
02贸易政策或为最大风险
目【mù】前，美欧国家【jiā】正积极推动新能源产【chǎn】业链【liàn】供应链本【běn】土化，这意味着【zhe】中国新【xīn】能源供应企业将面临更大竞争压力【lì】。
特别【bié】是美国，近年来频【pín】频【pín】拿光伏【fú】做文章，打压中国光伏【fú】产业。此前有201关税、301关【guān】税等，对光【guāng】伏【fú】产品不【bú】断加征关税。
2022年3月，美【měi】国商务部宣【xuān】布对柬【jiǎn】埔寨【zhài】、越南、马【mǎ】来【lái】西【xī】亚【yà】、泰国启动调【diào】查，以防止中国光伏企业通过在东南亚组装产品来规避关税进入美国【guó】市场。
2022年【nián】6月，美国虽然对双反税进行了调整，对上【shàng】述国家【jiā】的光伏产【chǎn】品【pǐn】两年【nián】不征收反倾销【xiāo】反补贴税，终【zhōng】止日期为9-21。
但与此【cǐ】同时，去年6月，美国总【zǒng】统拜登【dēng】援引《国防生产【chǎn】法》，宣布扩大本国太阳能电池板制造，试图在2024年之前将光【guāng】伏产能【néng】提【tí】高两倍。同时，拜登还指示联【lián】邦【bāng】政【zhèng】府增加购买【mǎi】美国生产的太阳能电池板和清洁技术【shù】产【chǎn】品【pǐn】。
去【qù】年八月【yuè】，美国又通过了高达【dá】3690亿美元的【de】《通胀【zhàng】削减法案》(IRA)，加大低【dī】收入社区光伏【fú】税收优惠规模，同【tóng】时在制造端增【zēng】加税收抵免，打【dǎ】造本土光伏产【chǎn】业链。
长期来看，两年豁免期【qī】结束后，随着美国本土光伏产能【néng】不断提升，中国【guó】在东南【nán】亚的产能依【yī】然将面临【lín】关税风险，中【zhōng】国企【qǐ】业或将承受更大的竞【jìng】争压【yā】力。
今年3月，为【wéi】了对冲美国【guó】的【de】巨额补贴，欧盟连续【xù】出【chū】台《净零工业法案》和《关键【jiàn】材【cái】料法案》草案，尽管《净零工业法案》是【shì】冲【chōng】着美国的【de】《通胀削减法【fǎ】案》而【ér】来，但里【lǐ】面一些条款不可避免会【huì】对中国【guó】相关产品产生影【yǐng】响。
比如【rú】，到2030年，欧盟计划每年至少10%的关键【jiàn】原材料供应【yīng】、40%的关键【jiàn】原【yuán】材料加工、15%的【de】关【guān】键【jiàn】原材料回收来自【zì】欧盟本土【tǔ】。来【lái】自单【dān】一【yī】第三方国家【jiā】的战略原材料年消费量不应超【chāo】过65%，高于65%的国家的相关产品将【jiāng】在投标评定中被降级，让买【mǎi】家更难获得补贴。
专家表示【shì】，现在担心还为时尚早，此法案【àn】目前只是【shì】一【yī】个“提案”，而中间立法修改【gǎi】过程尚需一年【nián】时间。但推动欧洲本土【tǔ】清【qīng】洁【jié】能源制造业的竞争【zhēng】力，这个趋势【shì】是确【què】定的，出口企业需要为此提前做好【hǎo】布局和产【chǎn】能安排。
03警惕绿色贸易壁垒
随着我国光【guāng】伏产业链逐【zhú】渐成熟完善，部【bù】分国【guó】家除实施关税等【děng】传统贸易政策外【wài】，有些还制定了一【yī】系列【liè】碳足迹标准，以全周期碳排放【fàng】量等指【zhǐ】标【biāo】对【duì】进口产品进行划【huá】分，设置贸易【yì】壁垒。
由于我国电力排放因子的【de】更新较为滞后，而国际在招【zhāo】标计算时难以准【zhǔn】确计【jì】算我【wǒ】国光伏产品【pǐn】碳排放量【liàng】的电网【wǎng】排【pái】放因【yīn】子，计算值往往远高于实际值【zhí】，因此【cǐ】我国光伏产品的碳排放【fàng】等级往往较低，在这些【xiē】国家出口【kǒu】受限。
根【gēn】据平【píng】安证【zhèng】券数据【jù】，我国组件在欧洲占比高达97%，但【dàn】在碳【tàn】足迹限制国家中占比较低，比如在【zài】法【fǎ】国市场的光伏占比仅23%。
尽管法【fǎ】国的光伏等可再生能源的比例【lì】是极【jí】低【dī】的，在法国的【de】总【zǒng】电量【liàng】中，核电占据了近【jìn】7成【chéng】。法国电【diàn】网运营商Réseau de Transport d’lectricité (RTE) 的一【yī】份最【zuì】新报告显【xiǎn】示，如果法国能于2050年实现能源系统和经济完全【quán】脱碳的目标，那【nà】么国【guó】内太阳能装机容量将达到70GW至208GW。
当初【chū】欧【ōu】盟【méng】《净【jìng】零【líng】工业法案》草案发布受阻原因，也是由于【yú】法国希望将核电纳入清洁能源，而其他【tā】国家【jiā】认为这并非清洁能源【yuán】，而展【zhǎn】开了拖延讨论。
在光伏进口产品中，法国要求100kWp以上的光伏项目产【chǎn】品进入市【shì】场，需要碳足迹的权威认证。法国光伏【fú】项目产品【pǐn】在招标时按【àn】照碳足迹【jì】值分【fèn】为不同等级，碳排放值越【yuè】低【dī】，中【zhōng】标【biāo】的可能性越高。
招投标项目【mù】碳【tàn】足迹【jì】数值要求大约【yuē】在 250-400 kg CO2-eq/kWc，欧洲组件【jiàn】供应【yīng】商(如德【dé】国，法国)CRE 碳足迹数值可达到 200-250 kg CO2-eq/kWc。而目前中【zhōng】国组件【jiàn】厂商碳足迹预估的数值【zhí】都【dōu】比平【píng】均【jun1】数值高出50%左右，投标竞争力较低。
韩国根据产【chǎn】品整个生命周期内【nèi】每千瓦【wǎ】碳排放量，将【jiāng】组【zǔ】件分【fèn】为三类。最【zuì】高类别的组件以及【jí】韩国【guó】本土制造商可获得政府补贴，中【zhōng】国制造商被列入【rù】最低类别。
为了保【bǎo】护本土光伏企业，印度则推【tuī】出了财【cái】政激励、反倾销调查、基【jī】本关税、本土贸易保护和认证限【xiàn】制等【děng】综合【hé】性措【cuò】施【shī】。
在基本关【guān】税【shuì】方面，印【yìn】度自2022年 9-21起对【duì】外国制造的光伏组件征收40%基本关税，对光【guāng】伏电池【chí】征收【shōu】25%的基本【běn】关税。
印度还【hái】实行【háng】PLI激励技术，五年内投入5.7亿美元，建立10GW的综合【hé】光【guāng】伏制造厂【chǎng】;投入光伏电池和组【zǔ】件制造【zào】计划【huá】约30亿美元。对印【yìn】度制造光【guāng】伏优先采购：并网、离网【wǎng】和分布式光伏项目优先选择印度制造。
光伏产品进入【rù】印度市场需获得印度标准【zhǔn】局【jú】颁发的“BIS”认证，并披露财【cái】务信【xìn】息。
这些【xiē】措【cuò】施推【tuī】出后【hòu】，中国出口到印【yìn】度的光伏【fú】大幅下降。可见贸【mào】易政策对光伏出口的影响【xiǎng】还是立竿【gān】见影的。
面【miàn】对复杂多变的【de】国际【jì】贸易形【xíng】势，中国光伏企【qǐ】业应当坚【jiān】持【chí】创新驱【qū】动【dòng】，进一步【bù】提升核心竞争力。一方【fāng】面，行业【yè】内部要凝心聚【jù】力，上下游企业共同【tóng】抵【dǐ】御【yù】供应链的风险与挑【tiāo】战。另一方面，应秉持互利共赢理念，进一步深化国际合【hé】作，加快新兴【xìng】市场开发力度，挖掘出口的新增长【zhǎng】点【diǎn】。
一名【míng】业内人士【shì】认为，做好“本【běn】地化”战【zhàn】略【luè】尤【yóu】为关键。“在一些【xiē】国家，各【gè】地政【zhèng】策、法律有差异【yì】，中国企业要成功出海，必须【xū】充【chōng】分理解当地政策、入市要求等。打造【zào】本【běn】土团队、强化合规意识是进入【rù】当地市场的关键要【yào】素。
