抢630的痛苦还未曾消去，光【guāng】伏人的【de】辛酸【suān】泪还未擦干【gàn】，很多【duō】人已经【jīng】在讨论抢1230了。
虽然国家政策还在讨论过程中，但“自发自用”分布式光伏项目的【de】度电补【bǔ】贴将在【zài】明年大幅下降，“抢1230、抢0.42元【yuán】/kWh”似乎已经【jīng】成为行业【yè】心态。然而【ér】，目前为止，这仍然是一【yī】个并无任何【hé】官方依据的“传说”。
如果2017年抢完630后，再抢1230，会有哪些后果?
第一个后果：“自发自用”分布式光伏装机量猛增
2016年抢630的后果
全国有10GW左右的建成光伏电站没有规模指标，成【chéng】为“黑户电站”;不得已，国家能源【yuán】局【jú】在2016年底紧急增补了一【yī】批指标【biāo】，解决【jué】黑【hēi】户【hù】电【diàn】站问题。
否则，电站投资商跳楼的心都有了!
2017年抢630的后果
2017年1~7月份累计【jì】装机34.92GW，超过2016年全年的装机量!
其中，分布式高【gāo】达13.16GW。而截【jié】止2016年底累【lèi】计，我国的分布式【shì】光伏【fú】装机仅有10.32GW!
为【wéi】什么【me】7个【gè】月的新增装机超过之前十几年的【de】累计装机量?!是【shì】之前一直困扰【rǎo】分布式的【de】问题和风险不存在了吗?当【dāng】然【rán】不是!
唯一的解释就是：
由于分布式【shì】光【guāng】伏是不受规模【mó】指标限制，电价政策【cè】如同一【yī】剂【jì】“兴奋剂”，让【ràng】大家在“抢到就是赚【zuàn】到”的心理【lǐ】下，忽视风【fēng】险，甚至不顾风【fēng】险!
“抢电价”的代价是【shì】很大的【de】!630之后，一堆后续问题需【xū】要慢慢【màn】处理。
“自发自用”分布式光伏项目同样不限规模指【zhǐ】标，如果【guǒ】真出1230的时间节点，毫无疑问，将出现又一波抢装潮【cháo】!2017年分【fèn】布式【shì】新【xīn】增装机【jī】能到15GW?18GW?能抢到多大【dà】规模?我觉【jiào】得，我【wǒ】的想象【xiàng】力可能远低【dī】于市场【chǎng】的“抢劲”!
第二个后果：上游设备供不应求，价格上涨，又一波产能扩张
由于海外市场需求猛【měng】增、领跑者需【xū】求、户用市场增长等因素【sù】，让三【sān】季度淡季不【bú】淡;在《涨【zhǎng】声一片【piàn】中，你家【jiā】光【guāng】伏电【diàn】站被“涨价”了吗?》介绍了，在全国性的基础【chǔ】材料大【dà】涨价【jià】的背景下，光伏【fú】产品【pǐn】出现了逆势上涨的【de】态【tài】势【shì】。
如果一旦【dàn】出现1230抢装，毫无疑问，会加剧【jù】上涨【zhǎng】的态【tài】势【shì】，甚至一线企业【yè】的优质产品会再次出现“拿【ná】钱【qián】买不到【dào】货”的【de】情况。买不到一线企业的优质产【chǎn】品【pǐn】，项目还是要抢，只【zhī】能买落后产品了!
630后，大家都【dōu】说抢630救【jiù】了一批垂死【sǐ】挣扎的【de】小企业。本【běn】来由于技术【shù】落后、产品质量差，就【jiù】要倒闭了。结果【guǒ】，因为630原因【yīn】，突然【rán】冒出一大堆订单，反倒赚钱了!抢【qiǎng】1230情【qíng】况亦然!
逆变器是光伏产【chǎn】品竞争最激烈的环节。之【zhī】前，大家还在讨论，2017年逆变器企业会出现大洗牌。然而【ér】，630后，几乎所【suǒ】有的逆变【biàn】器厂家都在【zài】扩【kuò】产能【néng】、都在【zài】招兵买马。
中【zhōng】国【guó】光伏行业协会【huì】的领导，多次【cì】呼吁大【dà】家冷静，不要大幅扩产能。然而，在【zài】疯狂【kuáng】的市场面前，多么冷静的呼吁都【dōu】显得无【wú】力!
第三个后果：人才跟不上，为电站质量、安全埋下隐患
1)设备企业制造人才跟不上!
虽然【rán】有质量体系【xì】保障，但加【jiā】班加点【diǎn】、请部分临时【shí】工【gōng】帮忙做【zuò】出来的设备，质量也许会出现下降。
2)施工企业人才跟不上!
分布【bù】式光伏项目小、分【fèn】散，相对与大【dà】型【xíng】项目，需要更【gèng】多【duō】的【de】施工人员。抢工期时【shí】，熟练工【gōng】人供不【bú】应求，必然会【huì】采【cǎi】用很多临时性【xìng】工人;时间【jiān】紧张，施工管【guǎn】理也【yě】必【bì】然跟不上。没有时间培训新人组件安装要点，隐【yǐn】裂【liè】、虚接……等问题可【kě】能会增加。人和管理都跟不上，施工质量自然也跟不【bú】上。
3)电站运营人才更不上!
与大电站的集中管理不同，分布式对【duì】运营人员需求量更大，而且【qiě】主【zhǔ】要【yào】采用本【běn】地化管理。突【tū】然增加如此【cǐ】多的待运维电【diàn】站，当地的运维【wéi】人才【cái】跟不上、运【yùn】维水平上不去是一定的。
设【shè】备人才、施工人才、运维人才跟不上，必【bì】然影响【xiǎng】电站质量，进而影响【xiǎng】收益【yì】，并给【gěi】运【yùn】维安全【quán】埋下隐患。
第四个后果：兴奋之后，2018年市场会更冷
前几天，跟几【jǐ】个朋【péng】友【yǒu】讨论对2018年的【de】市场【chǎng】预判，大致有三个观【guān】点：
一种是很乐【lè】观态度，在今【jīn】年【nián】的太时尚，2018年看到50GW。说实在【zài】话，我觉得【dé】这种态度太【tài】乐观，不予评论;
一【yī】种是中间态度【dù】，认为在35GW左【zuǒ】右。主要【yào】是根据国【guó】家能源局出台的指标进行推算。
还有一【yī】种【zhǒng】是看淡态【tài】度【dù】，认为【wéi】2018年总装机有20GW出头。理由【yóu】很充分：
1)2017年虽然有14GW的【de】指标，但【dàn】很多【duō】都是用来给630抢装的黑户电站擦屁股，流【liú】转到2018年的并不【bú】会【huì】很多;
2)至少有一半指标被用于光伏扶贫。然而，地方政府【fǔ】把提【tí】供【gòng】扶贫的光伏【fú】投【tóu】资商当成待【dài】宰羔羊，让投【tóu】资企业无盈利空间，企业积极性下【xià】降。
3)工商业分布式如果没有抢装，很难达到今年的水平;
4)唯一看好的增长点是户用光伏，但总体量不大。
如果2017年抢完【wán】630再抢【qiǎng】1230，年新增装【zhuāng】机达到50GW将【jiāng】是大概率事件!如果2018年国【guó】内市【shì】场由50GW降低到20GW出头;国外美【měi】国、印【yìn】度【dù】正式开展【zhǎn】双【shuāng】反【fǎn】，需求趋冷;日本、欧洲【zhōu】由于【yú】电价政策调整市场趋冷。
那中国占有全世界80%产能、并且还在【zài】扩产【chǎn】的【de】光伏制造业将何【hé】去何从?2012年【nián】的行业【yè】惨【cǎn】相【xiàng】会不会重现?
第五个后果：投资商将为自己的冲动买单
我是《第三【sān】次工业革命》的粉丝，坚信【xìn】“自发自用”分【fèn】布【bù】式光伏是未来的发展方【fāng】向。然【rán】而，2017年的分布式【shì】爆发，还是让我深深的【de】担【dān】忧【yōu】。
地【dì】面电站经过近【jìn】10年【nián】的发展，问题逐渐暴露!土地【dì】问题造成的【de】影响尤其严重。在不【bú】断吃【chī】亏、受罚过程中，我们知【zhī】道【dào】，在做地面电站的时候，要跟国土【tǔ】、林业、环保、水【shuǐ】土保持【chí】、畜牧等部【bù】门打交道。
然【rán】而，与地面电站相【xiàng】比，分布式光伏建设【shè】在用户侧，“利益相关【guān】方”更【gèng】多，我们还【hái】没有足够的【de】经验。
比如，与屋顶【dǐng】业主打交道的经验。如何甄选业主【zhǔ】才能保证电费【fèi】不被拖欠【qiàn】?如何签合【hé】同保证一旦【dàn】拖欠发生可以赢得官司?如【rú】何规【guī】避各种法【fǎ】律风【fēng】险?
比如，与【yǔ】城管【guǎn】打交道【dào】的经验。什么情况下会被当做违章建筑【zhù】要求被拆除?
比如【rú】，跟消防打交【jiāo】道的经验。什么情况下会【huì】被认为【wéi】达【dá】不到【dào】消防要求被拆除?
再比如……
分【fèn】布式光伏项目经验还不【bú】够多，有些问题【tí】不是【shì】没有【yǒu】，而是【shì】还没有暴露。大家抱【bào】着“抢”的【de】心态，必然忽【hū】视【shì】风险。匆忙上马这么多【duō】项目，2018年将会出【chū】现大量问题，投资商将为【wéi】自己的冲动买单【dān】。
结语
如【rú】同吃【chī】完兴奋剂后副作用很大，电价【jià】政策【cè】刺激下的抢装【zhuāng】，对行业的伤【shāng】害也【yě】很大。
中国的光伏【fú】行业【yè】，作为为数不多【duō】、在世界领先的行业，我们期【qī】望它稳定【dìng】、健康的发展【zhǎn】，而不是短暂【zàn】的兴奋后，再经【jīng】历一【yī】波哀鸿遍野，让银行、甚至【zhì】全社会觉得做光【guāng】伏的【de】都是骗子【zǐ】行【háng】业!
那是，《光伏，也许一直都是一场骗局》之类的【de】文章【zhāng】，又会【huì】甚嚣尘上~
FR：智汇光伏(PV-perspective)
