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《户用光伏系统调研分析报告》（以【yǐ】下【xià】简称本报告）由SolarBe索比光伏网、光伏家（以下【xià】简称【chēng】索比【bǐ】光伏网或本【běn】网站）在2017年户用光伏【fú】调研【yán】活动的【de】基础上研【yán】究【jiū】撰写，版权及其【qí】他【tā】相关知识产权归索比光伏网所【suǒ】有。
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一、前景分析
1.1 全国市场
据住建部提【tí】供的【de】数据，我国【guó】目前约有4亿户【hù】居民，其中5000万户家庭拥有自建房屋，且至少【shǎo】2000万户家庭【tíng】的【de】屋顶【dǐng】可以安装屋顶光伏系统。
如【rú】果按【àn】每户安装5-10KW的规模进【jìn】行估算【suàn】，装机容量可达【dá】100-200GW 。按【àn】照10元/W的价格【gé】来测算，将带来9-21万【wàn】亿规模的【de】市场，每年产生的清【qīng】洁电【diàn】力亦可达到千亿【yì】数量级。
1.2 地区市场
根据《山西统计年鉴2016》有关数据，我们整理出了以下表格：
一【yī】般认为，农村家庭多数拥有自建房屋【wū】，屋顶产权清【qīng】晰【xī】，且【qiě】北【běi】方地区单个屋【wū】顶面积【jī】较大，适合安装户用光伏系统。
从【cóng】山西【xī】省内各市情况【kuàng】来【lái】看，晋【jìn】城、长治的农村人口占比相对较高，是理想【xiǎng】的市场。
1.3 光伏扶贫
煤炭黄金【jīn】十年已成过去，山西目【mù】前仍【réng】有【yǒu】大量贫困人口。根据《山西【xī】省“十【shí】三五”脱贫攻坚规划》，要“确保到2020年现行标准下【xià】全省232万农村【cūn】贫困【kùn】人口全部脱贫、58个贫【pín】困【kùn】县全部【bù】撤帽”，扶贫工作量非【fēi】常大【dà】。
开展光伏扶贫试点工作，支持【chí】大同、临汾两市【shì】5个贫困县【xiàn】的56个【gè】贫【pín】困村建设村级分布【bù】式电站，建设总规【guī】模200MW的地面集中【zhōng】光伏【fú】扶贫【pín】电站12座。
“ 推进贫困地区光伏电站建【jiàn】设。把发展光伏产业【yè】和精准扶贫【pín】结合起【qǐ】来，组织实施光伏产业【yè】扶贫行动【dòng】。发挥【huī】贫困地区光照资源充足、荒【huāng】山荒坡广【guǎng】阔【kuò】等优势，以吕梁【liáng】、太【tài】行两大【dà】连片特【tè】困地区为重点，将光伏扶贫作为打【dǎ】赢全省脱贫攻坚【jiān】战【zhàn】的超常规举【jǔ】措，作为促进贫【pín】困村贫困户发展产【chǎn】业增收的【de】重要途径。
“ 按照市场化运【yùn】作【zuò】、企业【yè】化运营【yíng】的【de】方式，通【tōng】过建设村级光伏扶贫电站、户用【yòng】光【guāng】伏扶【fú】贫电站【zhàn】、农【nóng】光互补电站和地面集中电站等多种【zhǒng】形式，推【tuī】进【jìn】光【guāng】伏扶【fú】贫工【gōng】作。光伏扶贫电站建设与易地扶贫搬迁、采煤沉陷区治理搬迁相结合，通过光伏扶贫资产收益，增加贫困村集体经【jīng】济收入，扶【fú】持无劳【láo】动能力的深度贫【pín】困人口增收【shōu】脱贫。
一系列扶持和优先政策，让贫困【kùn】地区光伏扶贫有【yǒu】了更【gèng】多【duō】动力。根据相关规划，2018年武乡县【xiàn】等17个【gè】贫困县要【yào】完成【chéng】摘【zhāi】帽工作，在贫【pín】困地【dì】区发展有政府支持的【de】光伏扶【fú】贫工程，可以说是【shì】大势所趋。
光伏扶贫电站
二、本地概况
2.1 相关统计数据
2017年上半年，山西省新增光伏装机73万千瓦，其中分布式光伏21万千瓦，占比与全国平均水【shuǐ】平相当。随【suí】着分布式光伏持续【xù】发展【zhǎn】，未【wèi】来【lái】占比还将进一步提【tí】升。
2016年，山西省共消纳非水可再生能源179亿千瓦时，占全社【shè】会用电量【liàng】10%，提前达【dá】到2020年【nián】非【fēi】水电可再生能源电力消纳比【bǐ】重目标。应该说【shuō】，山西能源转型的【de】决心是非【fēi】常【cháng】坚定的，无论是领跑【pǎo】者【zhě】电【diàn】站，还是分布式【shì】光伏【fú】系统，都迎来【lái】了高速发【fā】展的黄【huáng】金期。
具体【tǐ】到一个县级行政区来【lái】看，以太原市清徐【xú】县为例，截至9-21，共有452户【hù】家庭申报家【jiā】庭光伏发电项【xiàng】目，其中【zhōng】已并【bìng】网的有391户，安装容【róng】量2.78MW，平均每户7.11KW。
2.2 本地有利因素
从山西全省来看，有以下利于发展分布式光伏的因素：
①光照条件【jiàn】好。山【shān】西省北【běi】部的大同、朔州、忻【xīn】州【zhōu】、阳泉位于【yú】二【èr】类资源区，光照充足，其余【yú】属于三【sān】类资源区的城市，光照条件【jiàn】在三类地【dì】区中也【yě】处于较【jiào】高水平。
具体资源禀赋见下表：
②第二产业（工业）用电量占比较高，工业电价较高。
今年【nián】前【qián】三季度，山西省全社会用电1455.0亿千瓦【wǎ】时，其【qí】中工业用电【diàn】1122.2亿千瓦时，占【zhàn】全社【shè】会用电的比重为77.1%。
根据《山【shān】西省电网【wǎng】销售电价【jià】表【biǎo】》和《山西省【shěng】电网峰谷分时电价表》，工商业用电【diàn】平时【shí】价格高于【yú】0.65元/kWh，峰时价【jià】格则达到0.9-21.99元/kWh.可以说，山西的各个用【yòng】电【diàn】主体对【duì】光【guāng】伏【fú】的需求都非常强烈。
③送出线路发达，电网设施较好。
由于【yú】多【duō】年发展煤炭经济和火【huǒ】电，山西当地电【diàn】网设施【shī】较【jiào】好，送出线【xiàn】路【lù】较为发【fā】达。包括千万【wàn】千瓦级的领跑者电站在内，都【dōu】不需要担心限电问题【tí】。户用光伏系统规【guī】模多数为5-10KW，整村也很少超过【guò】3MW，绝对不会有【yǒu】限电【diàn】现【xiàn】象发生。
④农村家庭房屋产权清晰，流程简单。
对于城市小区【qū】居民【mín】楼，如果想安装屋顶光【guāng】伏【fú】系统【tǒng】，需要得到全楼【lóu】所有居【jū】民的支持，挨【āi】家挨【āi】户签订协议，流程比较复杂，耗时很久【jiǔ】。
对于【yú】农村地区，这一问题基本【běn】不存在【zài】。农村房屋多数【shù】为【wéi】自建房，是否建设屋顶光伏电站，可【kě】由【yóu】村民自行决定。即使【shǐ】部【bù】分房屋没有产权证，但【dàn】可【kě】由【yóu】村委会开证明【míng】，前期工作比城市简单。
⑤银行、金融机构介入。
根据索比【bǐ】光伏【fú】网【wǎng】测算，一套【tào】10KW屋顶分【fèn】布式光【guāng】伏系【xì】统的零售价，约等于农【nóng】村地【dì】区一个4口之家两年的【de】人【rén】均可支配收入【rù】总和。有行【háng】业专家表【biǎo】示：“农民【mín】赚钱不容【róng】易，攒钱更不容易。”因【yīn】此，想在农【nóng】村地区开发分【fèn】布式光伏，特【tè】别是部【bù】分贫困地区开展工作，最好是【shì】与【yǔ】银行、金融机构合作【zuò】，通过低【dī】首付、零首付模式，让老百姓用得起清洁能源。
目【mù】前，多数“零首付”的经营模式为：前8年（有些为前10年）光伏电站【zhàn】收入【rù】归【guī】投资企业所【suǒ】有，之后【hòu】电站所有权无偿移交给【gěi】老百姓【xìng】，由老百姓负责运维，领【lǐng】取电【diàn】费、补贴【tiē】。对于光【guāng】伏扶贫类型【xíng】的电站，开【kāi】发商【shāng】每【měi】年会从电费【fèi】和补贴收益中拿出一笔钱，交给【gěi】老百姓。
需要【yào】指【zhǐ】出【chū】，有部分不法商家采用【yòng】劣质【zhì】设备安装【zhuāng】户【hù】用光伏系统，实际使用寿命【mìng】只有9-21年，通过“零首付”方式，将还贷的责任转移【yí】到老百姓身【shēn】上，自身没有丝【sī】毫【háo】损【sǔn】失。所幸，这种现象还没有蔓延到光伏扶【fú】贫电站领域。
2.3 经销商特点分析
①资源富集效应
对于本地经销商【shāng】而言，越早进入【rù】市场【chǎng】，越方便积【jī】累客【kè】户资源，并形成品牌效应，成为更多潜【qián】在客户的首选【xuǎn】，发【fā】展【zhǎn】空间也【yě】越大。
②品牌选择
无论是经【jīng】销商还【hái】是消【xiāo】费者，普遍更【gèng】愿意信【xìn】赖自己【jǐ】接【jiē】触到的第一【yī】个光伏品牌【pái】，除非该品牌发生严重质量问题，或价【jià】格太过离谱，一般【bān】很少更换。这也给相关制造企业带来启示，对于待开【kāi】发【fā】市场【chǎng】，一【yī】定要尽早进入，这样【yàng】才能让更多经销【xiāo】商了解【jiě】自己，做出【chū】最佳选择。
③原装VS拼装
原装【zhuāng】系统，是【shì】指所有零部件均由同【tóng】一知名厂商【shāng】直【zhí】接生产或委托战【zhàn】略合作伙伴【bàn】生产的光伏系统；拼装【zhuāng】系统，是指【zhǐ】零部件【jiàn】制造厂商之间彼【bǐ】此没有直接合作关【guān】系，由经【jīng】销商自【zì】行选购组合而成的光伏系【xì】统。
需要指出，拼装系统的零部件质量并不一定比原装系统差【chà】，但【dàn】在设【shè】备匹配性方面，实验次数【shù】相【xiàng】对较【jiào】少，且售后是由【yóu】经销【xiāo】商负责，而原装系统的售后由品牌【pái】厂【chǎng】商直接【jiē】负【fù】责。
从【cóng】山西【xī】地区【qū】市场占有【yǒu】率来看，拼【pīn】装系统凭借价格优势，占据【jù】大部分市场份额【é】，但品【pǐn】牌厂商已经注意到这一区【qū】域，正在逐渐渗【shèn】透。
④低价竞争
总体来看，山西省户用光伏市场竞【jìng】争激烈，许【xǔ】多经【jīng】销商通过低价，吸【xī】引更多消【xiāo】费者的目光。经了解，当地经【jīng】销商之间没有价格【gé】协议限【xiàn】制，缺少默契，个【gè】别经销商全套【tào】系统【tǒng】最低价格约为4.5元/W，所【suǒ】用的【de】组【zǔ】件【jiàn】和【hé】逆【nì】变【biàn】器【qì】均为三、四线厂商制造，从业时间短，难【nán】以【yǐ】提供售后保【bǎo】障。
⑤晶硅VS薄膜
从技术路线区分，光伏组件可分为【wéi】晶硅（包括单晶硅【guī】和【hé】多晶硅【guī】）和薄【báo】膜两类。根据索比光伏网了解到的情况【kuàng】来看【kàn】，山西地区晶硅产品占【zhàn】据绝对多数，且多晶硅市【shì】场占比超过单晶硅。当地【dì】经销商【shāng】普遍认为【wéi】，多晶【jīng】硅【guī】组件价格更低，可以借此压【yā】缩成本。
此前亦【yì】有经销【xiāo】商从【cóng】事薄膜光伏产品销售，但随着晶硅产【chǎn】品不断渗透，晶【jīng】硅的【de】市场份额【é】受到【dào】挤压，已经有薄膜产【chǎn】品经【jīng】销商转向晶硅。
2.4 市场环境分析
①民众认知
由于光伏领跑者在【zài】山西【xī】推进顺利，当地民众对光伏并不【bú】陌生【shēng】，部【bù】分农村群众在茶余饭后，还喜欢【huān】比较各【gè】家发【fā】电量【liàng】，群【qún】众基础良好。
②银行机构
银【yín】行机构更【gèng】愿意为本地企业提供贷款，这一现象在全国各地都很普遍【biàn】。山【shān】西多位经销商透露，地区性银行和当地邮【yóu】政储蓄【xù】银行【háng】比大型国【guó】有银行更【gèng】愿意【yì】支持光伏事业，提供贷【dài】款，授信【xìn】比例【lì】也更高【gāo】。
③地方补贴
晋城市对于采用本市企业生产的组件、具有农村户口的家庭分布式光伏项目，给予【yǔ】3元【yuán】/W初装补贴【tiē】和【hé】0.2元/kWh度电补【bǔ】贴，对本地【dì】企业形成绝对【duì】利【lì】好。本【běn】次调研中在晋城见【jiàn】到【dào】的【de】户用分布式项目，全部采用了本【běn】地生产的光伏组件，一定程度上阻【zǔ】碍了其他品牌高效【xiào】产品进入市场。
三、山西调研记录
3.1 晋城市
晋城位于【yú】山西【xī】省南部，空【kōng】气质量较好，光照充【chōng】足。由【yóu】于地方补贴的影响，居【jū】民安装热情高涨，且【qiě】都采用了本地生产的组件【jiàn】产品。
晋城某【mǒu】开发商采用【yòng】无人机对整村进行勘测，给【gěi】人以“高大上”之感，更容易【yì】令人信服。事【shì】实上，无【wú】人【rén】机【jī】价格仅为数【shù】千元，性价比极【jí】高。
无人机航拍图
3.2 长治县
长治县已经摘【zhāi】掉了“贫困县【xiàn】”的【de】帽【mào】子，但当地【dì】仍有不少贫困人【rén】口【kǒu】，扶贫需求比较旺盛。在调研中我们注意到，部分贫【pín】困户是由于疾【jí】病等原【yuán】因丧失【shī】劳动【dòng】能力的，所居住的房屋面【miàn】积较大，屋【wū】顶都【dōu】安装了户用光伏系统，能带来每年2000元以上的收入。
从产【chǎn】品来【lái】看，长治县经销商在很【hěn】多项目【mù】中采用了高效单晶组件和双玻组件，充分利用屋顶资源，也可以【yǐ】实现更【gèng】高收益，快【kuài】速【sù】收【shōu】回成【chéng】本【běn】。
扶贫公示
扶贫示范家庭和双玻组件光伏电站
3.3 武乡县
在武乡县城关镇，我们拜访【fǎng】了山西【xī】户用光伏第一人赵瑞星【xīng】，听他讲【jiǎng】述2013年【nián】项【xiàng】目【mù】建设并网阶【jiē】段经历的各【gè】种坑。
为了节省资金，尽快并网，赵瑞星对角钢进行【háng】刷【shuā】漆【qī】后充当光伏支架【jià】。从【cóng】现场情况来【lái】看【kàn】，目前这部分支架已经出【chū】现生锈【xiù】。同时，逆变器厂【chǎng】商也提供了大额优惠【huì】，允许分期【qī】付【fù】款【kuǎn】，才【cái】造就了【le】这位第一人。
项目并【bìng】网后，赵瑞星成为【wéi】该逆【nì】变器厂【chǎng】商【shāng】在武乡的【de】代【dài】理商【shāng】，从自己身边亲戚开始，为家用光伏【fú】系统在武乡【xiāng】开枝散叶贡【gòng】献了重要力量。
赵瑞星光伏发电介绍
左一：赵瑞星
赵瑞星亲戚家的光伏项目
四、调研亮点
4.1 变压器容量不足，整村推进
调研中发现，很多地方电力公司规定，每个村只【zhī】能安【ān】装【zhuāng】若干套安装家用【yòng】光伏系统，装机容量【liàng】不【bú】得超过超过【guò】25%。为了突【tū】破这一限制，巨能晶源新能【néng】源有限公司通【tōng】过【guò】整【zhěng】村推进、免费【fèi】更换【huàn】大容【róng】量变压器，挖掘潜在【zài】客户【hù】，为更多老百姓【xìng】提供服务。
该模式【shì】不但突破了原有限制，增加变压器容量，也【yě】可以对村里输电【diàn】线路【lù】进行升级【jí】，在实【shí】施光伏扶贫的同事，又协助【zhù】电网公司【sī】对农【nóng】村电网进行【háng】提【tí】前改造，各方收益【yì】显著。
项目介绍
4.2 不一样的配电箱
同【tóng】一【yī】品牌在一【yī】个县级区域的代理商可能不止一家，为了【le】让自【zì】己的【de】产品广告不要为他【tā】人做嫁衣，经销商也是煞费苦【kǔ】心，在已建项目的配电箱【xiāng】、逆【nì】变器上，印刷自己的【de】logo和电话。这样一来【lái】，当地老百姓看到【dào】优【yōu】质项目，想要在自家安【ān】装时【shí】，就【jiù】可以【yǐ】直接打电【diàn】话联系了。
同时，在山西【xī】调研过程中，我们看到配电箱上都带【dài】有明【míng】显的【de】防触【chù】电标识，这让【ràng】我们倍感欣慰。家用光伏还【hái】在推广阶段，如果发生任【rèn】何事故，都【dōu】有可能【néng】打击民众的安装积极性，增加【jiā】他们的顾虑【lǜ】，对于整个行业都会【huì】造成严重的伤害。山西【xī】经销商的严【yán】谨【jǐn】态【tài】度，值得在全【quán】国加以推广。
来源：光伏家、索比光伏网
