2017年国内太阳能光伏产业研究报告

随着传统能源危机的【de】加剧和环境【jìng】问题的【de】日益突【tū】出，人们【men】将目光转向了取之不尽、用【yòng】之不竭的可再生能源，寄希望改变人类的能源结构，实现可持续发展。其中【zhōng】，利用太阳辐射产生能源【yuán】的太阳能便【biàn】是可再生能【néng】源【yuán】中的一种。太【tài】阳每【měi】秒到达【dá】地面的【de】能【néng】量高达【dá】80万千瓦，如果【guǒ】把【bǎ】太阳能转化为电能，每年【nián】的发电量相当【dāng】可观。

当然，太阳能发电又分为光热发电和光伏发电，通常所说的太阳能【néng】发电即指太阳能光伏发电，是【shì】利用半【bàn】导体【tǐ】界面【miàn】的光生伏【fú】特效【xiào】应将光能转变为电能【néng】的一种技术。其发展最【zuì】早可以追【zhuī】溯到【dào】1839年，法国科学家【jiā】Becqurel发【fā】现，光照能使【shǐ】半导体材料的不同部【bù】位之【zhī】间产生电位差【chà】。到了1954年，美国科学家恰【qià】宾【bīn】和皮尔松首次【cì】制成了单晶硅太阳电池板，太【tài】阳能转化为【wéi】电【diàn】能的光伏发电技术就此【cǐ】诞生。

速途研究院分析师通过对2017年【nián】国内太阳能光【guāng】伏【fú】产业相关数据的【de】收集【jí】整理，分析讨论国内【nèi】太【tài】阳能光伏【fú】产业发展【zhǎn】趋势。

国内光伏新增装机量

2012年受【shòu】欧美【měi】光伏对【duì】华反侵销案的影响，我【wǒ】国光伏产业遭受到了【le】巨大的损失，大批企【qǐ】业破产，近30万从业人员受到冲击，可谓是【shì】一片哀【āi】鸿遍【biàn】野，竞【jìng】争优势不复存在，当年国内【nèi】的光【guāng】伏【fú】新【xīn】增装机量为4.28GW。为【wéi】了挽救光【guāng】伏【fú】产业【yè】的发展，随后国家制定【dìng】相关政策，出台了光【guāng】伏【fú】发【fā】电的固【gù】定上网电价制度，为开辟【pì】了国内光伏市场奠定了基础。在政策的指引下【xià】，2013年光伏新【xīn】增装机量为12.92GW，增长率高达【dá】200%。

2017年，我国【guó】光伏新【xīn】增【zēng】装机量达【dá】到53.06GW，占全球【qiú】新增装机量【liàng】的54%左右，提【tí】前【qián】完成了“十三五”规划的目标。其中【zhōng】累【lèi】计装机量已经达到130.25GW，光伏发电量达【dá】到了1100亿千瓦时，占该【gāi】年发电量的1.7%，新增发电量超【chāo】过了600亿千瓦【wǎ】时【shí】，对国家的能源转型有着【zhe】显著的贡献【xiàn】。

在【zài】地域分【fèn】布上【shàng】，光伏的发展中心也【yě】逐步向【xiàng】东部地【dì】区【qū】转移，在2016年中东部新增【zēng】装机量【liàng】达到1GW以上的省份已达9个。到了【le】2017年，西【xī】北【běi】地区的新增装机量为9.74GW，约【yuē】占全国的28%，华【huá】东地【dì】区的新增装机【jī】量为16.67GW，占全国的27.7%;华中地区的新增装机量为10.64GW，占【zhàn】全【quán】国的20%;形成鲜明【míng】对比的是西北的新增【zēng】装机【jī】量仅为0.062GW，同比【bǐ】下【xià】降了36%，或许此时【shí】西部地区的光伏电站已经趋于饱和，而市场结构上也从地面式电站转向分布式光伏。

分布式光伏和地面电站新增装机对比

2013年为打破光伏产业发展【zhǎn】的【de】瓶颈，推动国内市场的【de】大规【guī】模【mó】发展，国【guó】务院【yuàn】出台“国发(2013)24号文”等【děng】多个政【zhèng】策文件，重新制定【dìng】了上网电价【jià】、补贴【tiē】资【zī】金、并网管【guǎn】理等多个层面的【de】优【yōu】惠措施。在政策【cè】的【de】指引【yǐn】下，电站【zhàn】受到资【zī】本的追捧，国内掀起了大型光伏电站建设的高潮。

与此同时2013年也【yě】成【chéng】就了分布【bù】式光伏发电，政【zhèng】策中【zhōng】提到对分【fèn】布式光伏发【fā】电给予0.42元/千瓦时【shí】的补贴，该年分【fèn】布式新增装机量为0.8GW，占新【xīn】增装机【jī】量【liàng】的6.2%。在此前，光伏产业几乎【hū】全部为地【dì】面【miàn】式。到了2014年在新【xīn】增装机量萎【wěi】缩的情况下，分布【bù】式光伏依然处于增长趋【qū】势，达【dá】到2.05GW。

2016年虽然光伏【fú】产业仍以【yǐ】地面为主，但【dàn】是在8月份【fèn】以后【hòu】，分布式电【diàn】站开【kāi】始加速扩大。由【yóu】于分布式光伏在电价【jià】、补贴等方面比地面式电站更优惠，因此【cǐ】很多企业将分布式作为未来战【zhàn】略布局的重心，抢占屋【wū】顶资源也【yě】顺势达【dá】到了白【bái】热化程度。到了2017年【nián】，分布【bù】式光伏【fú】新增装【zhuāng】机量已经到了19.44GW，同比增长【zhǎng】3.6倍【bèi】，占全部新增【zēng】装【zhuāng】机的36.6%。

光伏产业链结构

光伏产业链【liàn】主要包括原料、硅片、电【diàn】池【chí】、组件、应用系统五部【bù】分。上【shàng】游为原料、硅【guī】片环节，中游【yóu】为电池和组件部分【fèn】，下游为应用系统环节。

太阳能电池主要包括晶体硅【guī】电池、薄膜【mó】电池、聚光电池。其【qí】中薄【báo】膜电池具有重量轻、材质少、安装方便【biàn】等优势，不过【guò】其相对于【yú】晶【jīng】体硅而言，转化率【lǜ】低，使用寿【shòu】命短，原料资源【yuán】少、投【tóu】资设【shè】备高，因而占据【jù】的【de】市场份额低于晶体硅。而【ér】聚光【guāng】太阳能技术则是通过透镜或【huò】镜面将接收到的太阳【yáng】能聚焦于小面积的光【guāng】电池上，从而得【dé】到较高的转【zhuǎn】化率【lǜ】。不过【guò】由【yóu】于其【qí】系统结构复杂，建设成本高等【děng】原因，目前还未实【shí】现大【dà】规模应用。相信在未来技术【shù】提升【shēng】和成本下【xià】降的【de】趋【qū】势下【xià】，聚光太阳能会成为一个趋势。

目【mù】前【qián】市场依旧以晶体硅电池为主，自2012年多晶硅价格【gé】下降，晶【jīng】体硅太【tài】阳能电池片产【chǎn】量【liàng】大幅提升，尤【yóu】其2013年后期政策的出【chū】台【tái】，光【guāng】伏电【diàn】站建设迎来热潮，行业回暖为各个环节的发展奠定了良好的【de】基【jī】础。

我国多晶硅、硅片、电池片和组件的产量

在光伏产业链中，我国在硅片、电池片和组件【jiàn】环【huán】节上均处【chù】于世界【jiè】领先水平，但【dàn】在上游【yóu】的【de】多晶硅【guī】材料还依赖于【yú】进口。

2015年，我国多【duō】晶硅【guī】产量为16.5万【wàn】吨，多晶【jīng】硅的【de】下一个环节硅片产量为48GW，占全球60.3GW的79.6%，电池片产【chǎn】量41GW，占【zhàn】全球【qiú】总产量65.1GW的66%，光伏组件产量为45.8GW，占全球63.5GW的72.1%。

到了【le】2017年，我国在这几个【gè】环节【jiē】的产量稳步提升，其中硅片的产量更是高【gāo】达87GW，同比【bǐ】增【zēng】长【zhǎng】比38%，电池【chí】片和【hé】组件【jiàn】也是【shì】到达了68GW和76GW的产量。我国在光伏生【shēng】产的几个环节【jiē】的产量已【yǐ】经占据全球相当重要【yào】的位置。

分【fèn】析师认为：光伏发【fā】电不仅改变了传统的能源结构，有效缓解了能【néng】源短【duǎn】缺【quē】和环境污【wū】染的问题，更对我国的经济发展功不可没。通过光伏发【fā】电有效促进了东西部地【dì】区的融合【hé】，光伏企业【yè】在【zài】西【xī】部地区【qū】的崛起【qǐ】，促进了当地的经济发展，对改善民生意【yì】义【yì】显著。通过光伏扶贫工程，现已经【jīng】达到为150万农民【mín】精准服务，也成【chéng】为各【gè】地精准扶贫的有效措施。

来源：速途研究院