“9-21”光【guāng】伏新政，一【yī】纸【zhǐ】扇起千层浪，搅动着从【cóng】业者的神经【jīng】，也磨【mó】砺【lì】着投资商【shāng】的筋骨。近年来，我国光伏行业从技术研发到【dào】市场应用，再到【dào】成本控【kòng】制，全产业链取【qǔ】得创新突破。截至2017年，我国光伏新增【zēng】装机规【guī】模连续5年位【wèi】居全球第一，累计装机规模连续3年位【wèi】居全【quán】球【qiú】第一。
然而，频频出【chū】现的弃光和补贴资金缺口等问题【tí】，又冷敷着【zhe】投【tóu】资【zī】客【kè】过分狂热的【de】头【tóu】脑，提【tí】醒着从业者回归理性。
其实，光伏电价【jià】和补【bǔ】贴【tiē】退坡，以及“年度指导【dǎo】规模【mó】管理”政策，自2014年就已经开始【shǐ】实施。光伏电站电价从2012年的1.15元/千瓦【wǎ】时，到【dào】2014年初次退坡——根据Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类资源【yuán】区【qū】分别调整为0.90、0.95、1.0元/千【qiān】瓦【wǎ】时，再到“5˙31”光伏新政实施前的2018年初，已经分别调整为【wéi】0.55、0.65、0.75元/千瓦时。光伏电站新建【jiàn】规模也【yě】从【cóng】2004年到2016分别控制在14000兆瓦【wǎ】、17800兆瓦、18100兆瓦，到2017年【nián】至2020年【nián】间年【nián】均控制在21000兆【zhào】瓦。
然而，这些早已实施的退坡和规模【mó】管【guǎn】理政策【cè】所针对的问题【tí】——弃光和【hé】补贴缺口问题并未得到根本解决。鉴于此，业【yè】界应【yīng】该早有预【yù】判，后面的靴子迟早还会掉下【xià】来，只不过这次砸得更重、声音更【gèng】响——“5˙31”新【xīn】政痛下决心【xīn】、快刀斩乱麻。唯【wéi】其决绝，方能“动心忍性【xìng】，增【zēng】益其【qí】所不能”。当前发展的【de】重【chóng】点【diǎn】就是要从扩大规模转到提【tí】质【zhì】增效【xiào】、推【tuī】进技术进步上来，需要从更有【yǒu】利于健康可持续发展的【de】角度【dù】，着力推进技术【shù】进步、降【jiàng】低【dī】发电【diàn】成本、减少补贴依赖，优化发展【zhǎn】规模，提高运行质量，推【tuī】动行【háng】业【yè】有序发展、高质量发展。
这是今年及今后一段时期光伏发电发展的基本【běn】思路。了解了【le】过去，才能理解【jiě】现【xiàn】在和展【zhǎn】望未来【lái】。我【wǒ】国光伏行业的发展【zhǎn】，先后经历了成长【zhǎng】起步、产业化发【fā】展、规模【mó】化发展、规模管理【lǐ】四个【gè】阶段;电价和补贴，从2012年出台标杆上网【wǎng】电价开【kāi】始至今，先后经历了五【wǔ】轮退坡;规模管理，从2014年开始，也【yě】先后经历了【le】五【wǔ】轮。
本栏目就通过【guò】上述几【jǐ】个方面，简要梳理一下我国光伏行业【yè】发展的【de】脉【mò】络，供广大读者参考。我国光伏市场【chǎng】的四个发展阶【jiē】段2007年【nián】以前成长【zhǎng】起【qǐ】步【bù】阶段累计装机：80兆【zhào】瓦这一时期基【jī】本上处于【yú】示范阶【jiē】段，行业发【fā】展程度低，基本没有实现【xiàn】市【shì】场化运行【háng】。在光伏项目中，95%为离【lí】网【wǎng】项目【mù】，仅有5%实【shí】现并【bìng】网。该阶段出现我国首座【zuò】兆瓦【wǎ】级并网光伏电站，也是【shì】亚洲最大的【de】并网光伏电站【zhàn】——深圳园博园【yuán】1兆瓦光伏发电系统【tǒng】，为建筑并网项目;同时，还出现了国内首座直接【jiē】高【gāo】压并网的0.1兆瓦光伏电【diàn】站——西藏【cáng】羊【yáng】八井光伏电站。
另外，为解决7省区无电乡【xiāng】用【yòng】电【diàn】问题而【ér】建设的【de】700多座光伏【fú】和风光【guāng】互补【bǔ】电站【zhàn】，光伏装【zhuāng】机15.5兆瓦，均为离网项目。2007年至2010年【nián】产业【yè】化【huà】阶段累计装机：910兆瓦【wǎ】本阶段国内光伏项目快速走向市场【chǎng】化【huà】，装机【jī】容量每年以100%以【yǐ】上速率增长，并网项目占比达到80%。光【guāng】伏电站电价实施核准制【zhì】，“内蒙古伊泰煤炭【tàn】鄂尔多斯康巴什新【xīn】区0.205兆瓦聚光并网光伏【fú】示范发【fā】电工程”等项目获得4元/千【qiān】瓦时【shí】的核准电价。
另外，实施了【le】前两批“金太阳”和“光伏建筑”项目，再加【jiā】上实施了【le】两期地【dì】面光伏电站特【tè】许【xǔ】权招标，让【ràng】分布式光伏市场和荒漠并【bìng】网【wǎng】光伏电站兴旺起来。2011年至2013年规模化阶段【duàn】累计【jì】装机：19430兆【zhào】瓦此阶段出台了并网太阳能光伏发电项目标【biāo】杆上网电价，将分布式【shì】光伏项目补【bǔ】贴【tiē】从容量补贴【tiē】转向电量补贴，并【bìng】将光伏【fú】项目审批【pī】由核【hé】准制改为【wéi】备案制，并网项目成【chéng】为主流，离网项已经【jīng】忽略不【bú】计。利好政策【cè】频【pín】出，装【zhuāng】机总量和增速都快速提【tí】升，我国【guó】渐【jiàn】成【chéng】为【wéi】光伏大国【guó】。但同时，由于装机【jī】与负荷中心不匹配【pèi】，国际国内市场不均衡，国内装备【bèi】市【shì】场与应用市场不【bú】协调，光伏【fú】与调峰电源不配套，输送通道与【yǔ】光伏基地建【jiàn】设不同步等问【wèn】题【tí】的存【cún】在，仍【réng】然制约着光伏行业的进【jìn】一步发展。
2014年至今【jīn】规模管理阶段累计装机：130250兆瓦【wǎ】(截至【zhì】2017年底【dǐ】)由于补贴缺【quē】口和弃光【guāng】问题【tí】的出现，我国自2014年起实行光伏【fú】标杆电价和补贴退坡以及“光【guāng】伏发电年度指导规模管理”，而且逐【zhú】年更加严【yán】格。同时，随着光伏电站标杆上网电价与并【bìng】网时【shí】间的挂【guà】钩，各地连【lián】续几年掀起【qǐ】了抢装潮【cháo】。我国开始【shǐ】在农【nóng】村贫困【kùn】地区开发【fā】分布【bù】式光伏【fú】产业。另外，为促进先进光伏技术【shù】产品应用和产【chǎn】业升级【jí】，“领【lǐng】跑者”计划进【jìn】入公众视野。光伏应用从地面光伏电【diàn】站转【zhuǎn】向分布式，分布式光伏【fú】迎来大【dà】爆发，2017年新增装机超过20000兆【zhào】瓦【wǎ】，同【tóng】比增加约400%。光【guāng】伏标杆【gǎn】电价【jià】及补贴退坡2012年至2013年9-21以前核准建设、9-21建成投产、尚未核【hé】定价【jià】格的太阳能发电项【xiàng】目，上网电价【jià】统一核定为1.15元/千【qiān】瓦时。9-21及以后核准，以及9-21之前核准但截至9-21仍未建成投产的太【tài】阳能【néng】发【fā】电项【xiàng】目，除西藏仍按1.15元【yuán】/千瓦【wǎ】时执【zhí】行【háng】外，其余省份上网电【diàn】价均【jun1】按1.0元/千瓦时执行。
2014年按照【zhào】Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类【lèi】资源区，光伏电站标杆上网电价分别为0.90、0.95、1.0元【yuán】/千瓦【wǎ】时【shí】。分布式光伏全电量电【diàn】价补贴标准为【wéi】0.42元/千瓦时;其中【zhōng】，分【fèn】布式光伏自用有余上【shàng】网的电量执行当地燃煤机组标【biāo】杆上网电价。2016年按【àn】照Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类资源区【qū】，光伏电站标【biāo】杆上网电【diàn】价分别降【jiàng】低0.10、0.07、0.02元【yuán】/千【qiān】瓦时，分别调【diào】整为0.80、0.88、0.98元/千瓦【wǎ】时。
2017年按【àn】照Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类资源区，光伏电站标杆上【shàng】网电价分别降低0.15、0.13、0.13元/千瓦【wǎ】时，分别调【diào】整为【wéi】0.65、0.75、0.85元/千瓦时。9-21至9-21按照Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类资【zī】源区，光伏电站【zhàn】标杆【gǎn】上网【wǎng】电价分别【bié】降低【dī】0.1元/千瓦【wǎ】时，分【fèn】别调整为0.55、0.65、0.75元/千瓦时。采【cǎi】用“自发自用【yòng】、余【yú】量上【shàng】网【wǎng】”模式的分布式光【guāng】伏项目，全电【diàn】量电价补贴标准降低0.05元/千【qiān】瓦时，调整为0.37元/千瓦时。9-21以后光伏电【diàn】站标杆上网电【diàn】价统一降【jiàng】低0.05元【yuán】/千瓦时，按照I、II、III类资源区分【fèn】别调【diào】整为【wéi】0.50、0.60、0.70元/千瓦时。
采用【yòng】“自【zì】发【fā】自用、余电上【shàng】网”模式【shì】的【de】分布式光【guāng】伏项目，全电量电价补贴【tiē】标【biāo】准降低0.05元，调整为0.32元/千瓦时。
实【shí】施光伏发电年度指导规【guī】模管理我国光伏产业在2013年【nián】呈爆发式【shì】增长，光【guāng】伏【fú】企业在【zài】光资源丰【fēng】富的西北等【děng】地区上马光伏电站的【de】速度过快【kuài】，导【dǎo】致弃光问题【tí】出现，并且出现可再生能【néng】源电价补【bǔ】贴缺口。
因此，实行“光伏发电年度指【zhǐ】导规模【mó】管理”势在必行。2014年【nián】14000兆瓦全【quán】国新增备【bèi】案总规模14000兆瓦，其中分布【bù】式8000兆瓦，占比约60%，光【guāng】伏电站6000兆瓦，占比【bǐ】约40%。对于甘肃、青海【hǎi】、新疆(含兵团)等光伏【fú】电站【zhàn】建设规模较大的省份，如【rú】发生限电情况【kuàng】，将调减【jiǎn】当【dāng】年建【jiàn】设规【guī】模，并停止批复【fù】下年度新增备案规【guī】模【mó】。2015年17800兆瓦(不包含分布式等)全国【guó】新【xīn】增光伏电站【zhàn】建【jiàn】设规模17800兆【zhào】瓦。对屋顶分布式光伏【fú】项目及全部自发【fā】自用【yòng】的【de】地面分布式光伏项【xiàng】目不限制建设规模。光伏【fú】扶贫试【shì】点省区(河【hé】北、山【shān】西、安徽、宁夏、青海和甘【gān】肃)安排专门规模用【yòng】于【yú】光伏扶贫试点县的配套光伏电站建【jiàn】设。
2016年【nián】18100兆瓦【wǎ】(不【bú】包【bāo】含分布式等)全国新增光【guāng】伏【fú】电站建设规模18100兆瓦【wǎ】，其中普【pǔ】通光伏电站项目12600兆瓦，光伏领【lǐng】跑【pǎo】技【jì】术基地【dì】规【guī】模5500兆瓦。利用固定建筑物屋顶、墙面及附属场所建设【shè】的【de】光伏项目以【yǐ】及【jí】全部自发【fā】自用的地面【miàn】光伏电站项目不限制建设【shè】规模。
2017年至2020年年均【jun1】21000兆瓦(合计86500兆瓦)光【guāng】伏电站新增计划装机规【guī】模为54500兆瓦，领跑【pǎo】基地【dì】新增规模为32000兆瓦，年均新【xīn】增装机【jī】规模将超过【guò】21000兆【zhào】瓦。其【qí】中，北京【jīng】、天津、上海【hǎi】、福建、重庆、西【xī】藏、海【hǎi】南7个省份【fèn】，自行管【guǎn】理本区域“十【shí】三五”时期【qī】光伏电【diàn】站建设规模，并有序【xù】建设;甘肃、新【xīn】疆(含兵团【tuán】)、宁夏暂不安排2017年至2020年【nián】的新增【zēng】建设规模。
2018年10000兆瓦【wǎ】(仅限于分布式)暂不安排2018年普通【tōng】光伏【fú】电【diàn】站建设规模，安排10000兆瓦左右规模用于支持分布【bù】式光【guāng】伏项目建【jiàn】设【shè】。有序【xù】推进光伏领跑基地【dì】建设【shè】，视光伏【fú】发【fā】电规模控【kòng】制情况再【zài】行研究。
