531新政后，光伏行业虽然部分的企【qǐ】业和人员受【shòu】到了影响，但众多【duō】企业开始注重海外市【shì】场与【yǔ】高【gāo】质量【liàng】发【fā】展，让我们可以走的慢一些，也更稳一些，使得我们【men】脚【jiǎo】步能稍【shāo】作【zuò】停顿做【zuò】一下【xià】思考。本文针对当【dāng】下【xià】的领跑者的猜【cāi】测、户用与工商业分布式受平价【jià】上网【wǎng】与电力市【shì】场化影响的趋势、电力市【shì】场化交易对光伏【fú】的【de】结构性影响，可再生能源配额制的发展趋势，以及光【guāng】伏行业在平价上【shàng】网后能【néng】否【fǒu】完全实【shí】现【xiàn】市场化等几个方面做了个人【rén】大【dà】胆分析【xī】与预测，仅供参考，欢迎指【zhǐ】正。
一、第四批领跑者会分技术路线分别进行电价竞争优选?
下半年可【kě】能会启动第四【sì】批【pī】领跑者基地，这个能源【yuán】局领导在公【gōng】开【kāi】场合讲话时候也提到【dào】过，但有权威的研究人士认为【wéi】第【dì】四批领跑者【zhě】可能会分技【jì】术路线做电价竞争【zhēng】的【de】优【yōu】选。我认为不可能，电价竞【jìng】争自然没问题【tí】，但哪些技术【shù】路线入【rù】选技术领【lǐng】跑【pǎo】者，这本身【shēn】就是问题，凭什么就说一【yī】些技术【shù】路【lù】线落后【hòu】一些先进。判断先【xiān】进与【yǔ】否的唯【wéi】一指标是效率和成本。只【zhī】有在给出【chū】一个高效率门【mén】槛的基础【chǔ】上进行竞价才是公平的优选做法。这个问题曾【céng】经在第三【sān】批领跑者出台前做【zuò】过【guò】争论，最终还是以统一的【de】效率【lǜ】作【zuò】为入选的【de】唯一门槛。
二、户用分布式局部真的可以实现平价上网了吗?
最近传言个别地区的户用光伏已【yǐ】经可以实现【xiàn】平价上网。如光照较好的山东，户【hù】用【yòng】分布式【shì】安装【zhuāng】成本做到了4块钱以下【xià】，10kw系统还有3000元的纯利润【rùn】。照此说来【lái】户【hù】用在个别地区都已经能平价上网。可是真的平价【jià】上网【wǎng】了吗?山【shān】东省的太【tài】阳能资源的水【shuǐ】平面年总辐射【shè】量在1400~1550kWh/m2之间，首【shǒu】年满发【fā】小时【shí】数绝大【dà】多数【shù】区域均【jun1】超过了1300以上，山东省脱硫燃煤标【biāo】杆电价0.3949元/千瓦【wǎ】时【shí】。依照4元钱安【ān】装【zhuāng】成本计算基本上山东大多数区域都【dōu】可以实现8年回本。但有【yǒu】三点问【wèn】题需【xū】要明确。
1、集中式电站做到IRR8%是可以的，但对【duì】于分布式，由于不是全【quán】额【é】上网，考【kǎo】虑的因素【sù】较多，IRR实【shí】际必须做【zuò】到10%才可以保障【zhàng】整体的利【lì】润。
2、户用的少数平价上网只针对光【guāng】照条【tiáo】件【jiàn】好、且脱【tuō】硫燃煤标杆电价高的区域【yù】有【yǒu】效【xiào】，对其他【tā】区域，如【rú】户用光伏之【zhī】前一直发【fā】展比较好的浙江并不适用。
3、4元【yuán】以下【xià】的安【ān】装总成本中间还有利【lì】润，实【shí】际成本也就【jiù】3块【kuài】多【duō】，这样的系【xì】统质【zhì】量非常值得【dé】怀疑【yí】。户用分布【bù】式【shì】前提是高质量的发展，如果【guǒ】不能【néng】做到高【gāo】质量的发展，一切低成本都无从谈起，超出市场平均的低成本是无法【fǎ】保证高质量的【de】发展的。因此严格来说，户用分布【bù】式的平【píng】价上网或【huò】许是以【yǐ】牺牲质量为代价，或【huò】许也【yě】只是极【jí】个【gè】别现象，并【bìng】不具有普遍【biàn】和代表意义。
大工业【yè】用【yòng】电的价【jià】格【gé】较低【dī】，不【bú】一定能做到用户侧平价【jià】上【shàng】网。但【dàn】一【yī】般工商业【yè】的平均【jun1】电价在8毛及以上【shàng】，可以做【zuò】到平价上网，这也【yě】是现在的【de】主流观点。现在的电价自然没问题【tí】，但未来也没【méi】问题吗，好【hǎo】像没人思考。电力市场【chǎng】化的最终目的一【yī】定是还原电力的商品属性，电力【lì】价格【gé】最终一定【dìng】是由【yóu】市【shì】场【chǎng】所决【jué】定【dìng】的，至于农业、居民以及学校【xiào】医院【yuàn】等公【gōng】益性电价【jià】，一定要靠电价政策性交叉补贴来实【shí】现。未【wèi】来一般工商业电价、大工【gōng】业用电【diàn】的电价一定会【huì】下降，居民农业等公益性电价一定【dìng】会上涨。现【xiàn】在的针【zhēn】对工商业安装【zhuāng】的分布式【shì】IRR高于8%，并不代表未【wèi】来电价降【jiàng】低后IRR一样能满足【zú】高于【yú】8%。光【guāng】伏是有着25年寿命【mìng】的【de】长期【qī】的产品【pǐn】，一定要考虑到未来25年内发生的变化趋势。为【wéi】了【le】应对电力市场化的趋【qū】势，我们在现阶段做工商业【yè】分布式时，一定要留出来一定的边际收益，才【cái】有可能应对未来电价变动的趋势。
四、电力市场化交易将带来的光伏市场机构性的转变
发改委能源局【jú】7月【yuè】份【fèn】连续下发《积极推进电力市【shì】场化交易，全面【miàn】放开部分【fèn】重点行业电力用【yòng】户发用电计划【huá】实【shí】施方【fāng】案》和《利【lì】用扩大跨省区电【diàn】力交【jiāo】易规模【mó】等【děng】措施，降低一般工商业电价有关事项的通知》，旨在推动电力市场化交易。
针对各类【lèi】发电主体参与电力交易做了原【yuán】则性【xìng】的规定，明确推进规【guī】划内【nèi】的【de】风电、太阳能发电等可再生能源在保障利用小时数之外参与【yǔ】直接交易、替【tì】代火电发电权交【jiāo】易及跨【kuà】省跨区现货交易试点【diǎn】。同时针对鼓励【lì】参与【yǔ】电力交易的用户【hù】做了分类和明确【què】。明确【què】符合条件【jiàn】的【de】10千伏及以【yǐ】上电压等级用户均【jun1】可参与【yǔ】交易【yì】。支持年用电量【liàng】超过500万千瓦时以【yǐ】上的用户与发电企【qǐ】业开【kāi】展电力直接交易【yì】。2018年放开煤炭【tàn】、钢【gāng】铁、有【yǒu】色、建材等4个行业【yè】电力【lì】用户发用电计划，全电量参与交易，并承担清洁能源配额【é】。将【jiāng】扩大跨省【shěng】区电力交易规模、国家重【chóng】大水利【lì】工程建设基金征收【shōu】标【biāo】准降低25%、督促【cù】自备电【diàn】厂承担政【zhèng】策性交叉【chā】补贴【tiē】等电价空间，全部用于【yú】降低一【yī】般工商业电价10%。
电力交易【yì】的发电主体与用电主体范【fàn】围一定会逐步【bù】放大【dà】。用电价格未来一定是波动性的，现【xiàn】货市场建【jiàn】立后，价【jià】格一定是实时波动【dòng】的【de】，总【zǒng】体【tǐ】来看，大工【gōng】业和一般【bān】工商业电价基本会呈现【xiàn】下降趋势，居民电【diàn】价在【zài】实质上可能会出现上涨趋势，但【dàn】由于政府【fǔ】交【jiāo】叉性补贴的【de】存在，未来居【jū】民实际承【chéng】担的【de】电价【jià】可能会出现维【wéi】持现有价【jià】格，也或者推广阶梯型价格。但电力的商品属性如果真正【zhèng】体【tǐ】现【xiàn】，居民的用电成本一定是最高的，加上交差【chà】性补贴后【hòu】，居【jū】民电价可能是最高的，尤其【qí】是【shì】农村居民，未来【lái】反倒【dǎo】可能会是分布式能源最优【yōu】质【zhì】的市场【chǎng】。随着电力市场化的完全【quán】实施，户用光伏可能【néng】迎来【lái】真正【zhèng】的爆发【fā】。
五、可再生能源配额制的未来既是强制的又是市场的。
可再生【shēng】能源【yuán】配【pèi】额制的未来很多人感觉还比较模糊。仔细想想，可再生【shēng】能【néng】源配额制的实【shí】施途径并不模糊。2016年初和2018年初国家能源局相继出台《建【jiàn】立【lì】可【kě】再生能源开【kāi】发利用目标引导【dǎo】制【zhì】度的指【zhǐ】导意见》，《可再生能【néng】源【yuán】电力配额及考核办【bàn】法【fǎ】(征求意见稿)》
根据全国2020年非化【huà】石能源占【zhàn】一次【cì】能源消【xiāo】费【fèi】总量比重【chóng】达到15%的要求.规定了2020年各【gè】省全【quán】社会用电量中非水电可再【zài】生能源电力【lì】消纳量比重指标，并阐述了【le】非水电可【kě】再生【shēng】能源电力消纳量比【bǐ】重指标核算方法。相应的，各发电主体根【gēn】据各区域非水可再生能源【yuán】电力消纳比重，均需【xū】满足非水可再生能源的发【fā】电比重，不够比【bǐ】重的均需购买绿色电力交易证书。至【zhì】于绿色电力交易证书的价格【gé】，一定还是【shì】由市【shì】场决定的【de】，这也是强制性的绿【lǜ】色电力交【jiāo】易证书实现的途径。另一【yī】方面，碳【tàn】交易【yì】也可以带来可再生能源企业的另一部分收【shōu】益【yì】。全国碳市场在2019年建立后，一【yī】旦企业超过政策制定者【zhě】初【chū】始分【fèn】配给企业的减【jiǎn】排量【liàng】，则需购买【mǎi】可再生【shēng】能【néng】源企业的CCER，或通过购买其他【tā】低减排企业【yè】的碳配额来满【mǎn】足。换句【jù】话说，非水可再生【shēng】能源【yuán】配额【é】，碳配额，两部分会构成光伏发电企业在补【bǔ】贴【tiē】之外的额外收【shōu】益。但这两部分分【fèn】别的价格一【yī】定由【yóu】市场的供求关系所【suǒ】决定的，而且非水可再生能源的比重一【yī】定是不断【duàn】提高的，碳配【pèi】额也一定是会不断减少【shǎo】的【de】，这保证了光伏企【qǐ】业【yè】获得持续的收益。
光【guāng】伏【fú】企业面临着五座大山【shān】的影响，为补贴【tiē】拖欠、电网接【jiē】入、融资成本、土地租金和【hé】弃光【guāng】限电。其中光伏补贴问题光伏企【qǐ】业最为【wéi】关心，截至2017年年底，累计【jì】可【kě】再生能源发电补贴缺口超过【guò】1200亿元，其中光伏补贴【tiē】缺口超过500亿元。补【bǔ】贴的【de】拖欠使【shǐ】得不【bú】少【shǎo】光伏【fú】企业背负着【zhe】沉【chén】重利息并加大【dà】了债务困难。行业【yè】盼着平价上网来摆脱【tuō】补贴拖欠的困境，但2020年实现平价上网后光伏企业的【de】日【rì】子真的就好过【guò】了吗【ma】?我认为尤其是前两年不可能【néng】。光伏企业在努力的降【jiàng】低技术【shù】成【chéng】本，可光伏组件的材料成本就基本在一元【yuán】钱左右【yòu】，原材料和人工成本又在不断上涨，非【fēi】技术成本又难以降【jiàng】低【dī】。光伏的成本如果不进一步比【bǐ】平【píng】价上网还低，利【lì】润就出不来。即使光【guāng】伏行业在2019年【nián】或者2020年【nián】实现了平【píng】价上网，利【lì】润也会比【bǐ】纸还薄，而【ér】这【zhè】种【zhǒng】状况【kuàng】至少要持【chí】续两年以上。即使实现了平价上网【wǎng】，成【chéng】本【běn】再进【jìn】一步下降的【de】空间也几乎为0，因【yīn】此如果【guǒ】没有额外的收益，光伏行业将面临短期内【nèi】持续的困难。
光【guāng】伏能和火电的度电成本到【dào】一个水平上就是极限了。可是光【guāng】伏电力具有间歇性不【bú】稳定【dìng】性【xìng】，无【wú】论是电网还是电力用户【hù】，就算在同【tóng】等成本下也一定倾向于用【yòng】更加稳定【dìng】的火电(或者水电核【hé】电)，而不是光【guāng】伏产生的电。如果不把环【huán】境成本考虑进去，换句话说，未来如果没有国【guó】家【jiā】的【de】政策从【cóng】环境层面继续支持，光伏【fú】的前途还是不明朗。光【guāng】伏的前途如要走向明【míng】朗【lǎng】，需要几种情况：1、煤炭枯竭【jié】，必【bì】须用可再生能源电力。2、国内电价【jià】能提升甚至【zhì】与国【guó】外持平，可【kě】现实是【shì】要给企业降负【fù】和电力过剩。3、国【guó】家【jiā】政策支持【chí】，从可再【zài】生能源配额(绿【lǜ】色电力交【jiāo】易证书)和【hé】碳配额(CCER)方面【miàn】给与光伏企业额外收益【yì】。显然第三点才【cái】是现实切实【shí】有【yǒu】效的，光伏行业要想长期健康的发展，离不开【kāi】国【guó】家【jiā】政策的【de】持续扶持，因此光伏并不能完全摆【bǎi】脱政策，走向市【shì】场化。(张卫红 作【zuò】者为【wéi】原爱康集团公关总监【jiān】)
