9-21晚间，露笑科技【jì】发【fā】布公【gōng】告，公司拟以发行股份的方式购【gòu】买交易【yì】对方持有的顺宇【yǔ】洁【jié】能科技股份【fèn】有限公司92.31%股权。交易【yì】对方为东方【fāng】创投、嘉兴金【jīn】熹、珠海宏丰汇、董彪【biāo】。顺宇股【gǔ】份92.31%股权的【de】交易价格暂定为15.13亿元，露笑【xiào】科技拟按【àn】照8.50元【yuán】/股的发行价格、以预计数【shù】量17799.0949万股向交易对方发行股份来支【zhī】付对价。
目前露笑【xiào】科技【jì】持【chí】有顺宇股【gǔ】份7.69%的股份，本【běn】次【cì】交【jiāo】易【yì】完成【chéng】后，顺宇股份将成为露【lù】笑科技的全资【zī】子公司。而露【lù】笑集团持有上市公司的股【gǔ】权比例减为32.52%，仍为控股股【gǔ】东，鲁小均、李伯英、鲁永直接持有股权减至【zhì】12.54%，仍为实际控【kòng】制【zhì】人。
东方资产将战略入股
此次交易【yì】对方之一东【dōng】方创投是东方国【guó】际全资【zī】控股的境内核【hé】心投资平台。据了解，东方【fāng】国【guó】际【jì】是东方资产子公司【sī】，东方资产作为经国务院批【pī】准，由财政【zhèng】部、全国社会保障【zhàng】基金理事会共同发【fā】起设立【lì】的国有大型非【fēi】银行金融机【jī】构【gòu】，拥【yōng】有近万亿元【yuán】总资产，业务涵盖【gài】资产管理【lǐ】、银行【háng】、证券、保险、信托、小微金融、信【xìn】用评级和海外业务等多领【lǐng】域。
在9-21晚间，露笑科技公告称，露笑科技控股股东露笑【xiào】集团与东方创投【tóu】签署【shǔ】了《战略合【hé】作【zuò】协【xié】议》:东方【fāng】创投拟以【yǐ】现【xiàn】金支付的方【fāng】式受让露笑集团所持有的顺宇股份64.62%的股权，转【zhuǎn】让总价款为人民币10.39亿元。在本次重【chóng】大资产重【chóng】组【zǔ】交易完成后，东方创投则将【jiāng】直接【jiē】持有露笑科技9.73%的【de】股权【quán】。
有业内相【xiàng】关人士向《证券【quàn】日报》记者表示，重组事项【xiàng】完成后，东方资产将间接成为露笑科【kē】技【jì】股东，实现战略入股，从而达【dá】成更为【wéi】紧【jǐn】密的合作关系【xì】，并为【wéi】各【gè】方带来可【kě】观收【shōu】益。凭【píng】借东方资产拥有的金融领【lǐng】域的全牌【pái】照资源，将有望为【wéi】露笑科技在融资、资【zī】管等方面提供更多帮助【zhù】。
东方【fāng】资产总裁邓智毅曾提出通过对【duì】企业的【de】资金【jīn】、资产、人才、技术【shù】和管理等生产要素重新配【pèi】置【zhì】或从外部【bù】引进，构建【jiàn】新的生产经营【yíng】模式【shì】，帮助企业实【shí】现价值再造和提升【shēng】。
公开资料【liào】显示，2015年东【dōng】方资产增资入股大连银【yín】行，成为其控股【gǔ】股【gǔ】东【dōng】。值得注【zhù】意的是，根据【jù】大连银行发布的东方资产入主后【hòu】的首【shǒu】份年报，其2016年末资产总额同比增长25.05%，该年【nián】度实现【xiàn】净利润10.35亿元，同比增长705.43%。
扩大光伏业务
顺宇股份于9-21成立，注册资本13亿元，主营业务为光伏电站的投资、建设及运营【yíng】。目前在【zài】北京、河北、山西、内【nèi】蒙【méng】古、辽【liáo】宁【níng】等地区拥有多座光【guāng】伏电站，主要为集中式光【guāng】伏电站及部分【fèn】分布式电站。电站项【xiàng】目已备案装机容量570.90MW，开发已并网【wǎng】装机容【róng】量546.80MW。
预案中披露，顺【shùn】宇股【gǔ】份2018年前8个月实【shí】现【xiàn】营【yíng】业收入1.49亿元，净利润2291.18万【wàn】元。根据露笑科【kē】技与东方创投、董彪以及露笑集团签署【shǔ】的《业【yè】绩承诺补偿协议【yì】》。
业绩承诺方东方创投与董彪承诺:顺宇股份拟实现【xiàn】的净【jìng】利润在2018年【nián】度将不低【dī】于6700万元，2018年和2019年两个年度合计【jì】不低于2.87亿元【yuán】，2018年、2019年和2020年三个年度合计不【bú】低【dī】于5.24亿元【yuán】。
2018年以来，露笑科技光伏【fú】业务【wù】销量与收入大【dà】幅增长，今【jīn】年9-21，公司【sī】由于筹【chóu】划此次重【chóng】大资产重组开始停牌。露笑科技【jì】相关负责人表示:“顺宇股份光伏【fú】业【yè】务盈利能力良好，多年【nián】来积累了丰富的光伏电站投【tóu】资建设【shè】及【jí】运营经验，又【yòu】拥【yōng】有大规模【mó】的优质储备项目。收购完成后公司业务规模【mó】与整【zhěng】体资产都将得【dé】到扩【kuò】大，随着资源整合和协同效【xiào】益逐步体【tǐ】现，未来对于公司的合并报表营收、净利润能带【dài】来直【zhí】接贡献【xiàn】，进一步提升【shēng】我【wǒ】们【men】在光【guāng】伏行业的竞争【zhēng】力与盈利能力【lì】。”
光伏市场广阔产业加速发展
根据SPE统计，2017年中国市场新增【zēng】光【guāng】伏装机装【zhuāng】机容【róng】量达52.8GW，同比增长【zhǎng】53%，预【yù】计2018年全球新【xīn】增光伏装机容量将达到99.1GW，全球光伏累计装机容量将增至的【de】505GW。《“十三五”国【guó】家战略【luè】性【xìng】新【xīn】兴【xìng】产业发展规【guī】划》提出【chū】加【jiā】快实施光伏领【lǐng】跑者计划，预计到2020年，我国太阳能发电装机规模达到1.1亿千瓦以上，其中分布式光伏发电达到6000万千瓦。
2017年，露笑科技全资收购了无锡最大的分布式光伏发电企业【yè】江苏【sū】鼎阳，进入光伏行【háng】业为代表【biǎo】的新能【néng】源行业。2018年半年度，露笑【xiào】科【kē】技光伏业务营业收入【rù】8.88亿元，同【tóng】比增长86.48%，占营收比重【chóng】达46.42%，毛利率为30.00%，同比增长2.06%。
值得一提的是，露笑集【jí】团与【yǔ】东方创投【tóu】的战略协议中【zhōng】提【tí】到【dào】:“东方创投或其指【zhǐ】定【dìng】的关【guān】联方拟以信托贷款等方式向露【lù】笑集团提供3.5亿元信托贷【dài】款，向露【lù】笑科技提供1亿元的信托【tuō】贷款【kuǎn】，用于补充运营资【zī】金，合计不超过4.5亿元。”
东【dōng】方创投【tóu】方面表示将以提供【gòng】资金【jīn】支持、客户资源【yuán】嫁接、行业研究、产业投资合作、设立产业并【bìng】购【gòu】基金【jīn】、财务【wù】顾问服务【wù】等多种【zhǒng】形式【shì】，持续支持露笑集团及露笑【xiào】科技在符【fú】合【hé】国家政策和战略导向基础上【shàng】的产业发展。
有【yǒu】相关行业分析师指【zhǐ】出，露笑科技【jì】自切入【rù】分【fèn】布式光伏电站领域后业务大量增长，此【cǐ】次信托贷款补充运营资金，也将有助【zhù】于促进【jìn】公司进一【yī】步发展产业【yè】并加快转型升【shēng】级【jí】。
