单晶与多晶的市占率，一【yī】直【zhí】是光伏产业链关注的焦点。受下游【yóu】电池技【jì】术【shù】和市场的影响，单晶硅片需【xū】求自2015年来【lái】持【chí】续【xù】增长【zhǎng】，市场占【zhàn】比持续提升。2017年，单晶占比【bǐ】在中国市场占有率约达36%。
据【jù】中国光伏协会王勃华秘书长【zhǎng】近期在公开场合【hé】介绍，2018年上【shàng】半【bàn】年中【zhōng】国【guó】硅片产量超过50GW，同比增长约39%，其中出口量超12GW。近期单晶及多【duō】晶硅片发展呈现以下特【tè】点：
(1)单晶扩【kuò】产和【hé】多晶【jīng】金【jīn】刚线【xiàn】技改产能陆续释放，市场供给仍在增加，但【dàn】产能集中【zhōng】度在进一步提高;
(2)上半年【nián】一些多晶硅片企业受制于【yú】设备、资金【jīn】等因素【sù】，陆续【xù】停产或破产，6月以【yǐ】来【lái】有加速【sù】趋势;
(3)硅【guī】片价格持续下降，平均每月下降0.3元【yuán】/片，至【zhì】7月份，单晶降【jiàng】至3.15元【yuán】/片，多晶降至2.2元/片;
(4)规模经济【jì】和原料价【jià】格下【xià】降，硅【guī】片【piàn】生产成本仍在持【chí】续下降【jiàng】，龙头企业仍具【jù】备一定盈利能力。
自【zì】2016年来，硅棒【bàng】硅锭及硅片产能扩产不断，且主【zhǔ】要聚焦在单晶拉【lā】棒环节。2018年中国【guó】已建及拟在建硅棒及硅锭产能分布如上【shàng】图【tú】所示。从生产区域分布来看，已建多晶【jīng】铸锭【dìng】生产【chǎn】主要【yào】集中于东部【bù】地区【qū】，单【dān】晶【jīng】拉棒【bàng】环节主要集中于西北部地【dì】区。拟【nǐ】在建产能主要为【wéi】单晶硅棒，且集【jí】中在内蒙、云南、新疆及【jí】宁夏地区，多晶硅【guī】锭【dìng】扩张有限。
亚化咨【zī】询整理了2016-2018新增多晶铸【zhù】锭、单【dān】晶【jīng】拉【lā】棒的【de】扩产项目，如下表【biǎo】所示。可见，在本【běn】轮产能扩张中，企业更倾【qīng】向于单晶【jīng】产【chǎn】能【néng】建设，硅锭硅【guī】棒新增项目投资额高【gāo】达640亿元，新增产能将达100GW。
技术角度看，多晶铸锭和单晶拉棒工艺仍有持续优化和改进的空间。
单晶【jīng】拉棒技术正在从目【mù】前主流的多次【cì】装料拉【lā】晶(RCz)向下一代【dài】连续【xù】拉晶(CCz)技术【shù】过【guò】渡。CCz技术【shù】采【cǎi】用特殊直拉单【dān】晶【jīng】炉，一边进【jìn】行单晶拉制，一边加料【liào】熔【róng】化，在坩埚所【suǒ】允【yǔn】许的【de】寿命周期内可完成9-21根的【de】晶棒【bàng】拉【lā】制。相对RCz拉晶技术，CCz技术氧含量更低且更均匀、金【jīn】属杂质【zhì】累积速度更【gèng】慢，产出的【de】晶棒品质更佳，电【diàn】阻率更加均匀、分【fèn】布更窄，因此【cǐ】CCz单晶硅片更加适用于PERC 电池及N型电【diàn】池工艺。此外，由于CCz需【xū】要【yào】高品质微小多【duō】晶【jīng】硅料，因此CCz的推广将对光伏级【jí】多晶硅生产格局产生深远影响。
多晶铸锭工艺正在【zài】从G6铸锭炉【lú】向G7甚【shèn】至G8技术【shù】升【shēng】级，在大幅【fú】增加生【shēng】产能力的【de】同时，需要持续优化热【rè】区、辅【fǔ】助【zhù】材【cái】料、铸造工艺和设备。铸锭单【dān】晶【jīng】兼具【jù】少子寿命高【gāo】、位错密度低和【hé】低【dī】成本等优【yōu】势，也是硅晶体制造的【de】重要发展方向。据悉，保利协鑫已于2018年开始【shǐ】接受【shòu】铸锭单晶硅片的【de】订单。
