东南亚【yà】地区【qū】截止【zhǐ】2017年底【dǐ】累计装机4170MW。其【qí】中仅泰国和菲律宾【bīn】两【liǎng】国装机量就占到86%。东【dōng】南亚国家当中属马来西亚、泰国、越南、菲律宾市场最【zuì】值得期待，以【yǐ】越南和泰国为例【lì】，两者【zhě】皆制定【dìng】了未来光伏产业发展的目【mù】标，越南订定【dìng】了在2030年达到12GW的【de】光伏【fú】安装量、泰国则是在2036年达到【dào】6GW的光伏安装量【liàng】。两国家也出台FiT和Net Metering政策刺【cì】激国【guó】家当地光伏【fú】产【chǎn】业的【de】发展。
东南【nán】亚11国除了东帝汶之【zhī】外【wài】的国【guó】家皆为东盟ASEAN的会员【yuán】国之一【yī】，为推动再生能源【yuán】发展【zhǎn】，东盟订定可再生能源发展目标，到【dào】2025年再生能源【yuán】需达到占【zhàn】整体能源供【gòng】应【yīng】比重的23%。
在2025年的能源【yuán】规划蓝图【tú】里光伏最【zuì】适安装量将达【dá】到55GW，依循这样的逻辑进行推算，未来(含2018年)每年东盟【méng】国家需【xū】达到【dào】7.26GW的光【guāng】伏安装量，亦显示了东南亚市场的【de】发展潜【qián】力【lì】和【hé】空间。
本文将对东南【nán】亚最具发【fā】展潜力的市【shì】场【chǎng】——泰【tài】国、新加坡、马来西亚、菲律【lǜ】宾和越南这五个国家的可再生能【néng】源发展现状、未来【lái】趋势等【děng】方【fāng】面【miàn】进行介绍。
01、泰国
泰国光照资源【yuán】丰富，尤其是东北【běi】部和中部【bù】地区【qū】，年平均辐射量约【yuē】1200-1400KWh/平方【fāng】米，具有优渥的太阳【yáng】能开发【fā】基础。
泰国【guó】光【guāng】伏发展【zhǎn】历史【shǐ】最【zuì】早可追【zhuī】溯到1993年，至今已【yǐ】发展了25年【nián】。泰国也【yě】是亚洲国家中首批为光【guāng】伏发展导入【rù】FiT概念与制【zhì】度的国家。截至2017年累计【jì】装【zhuāng】机量达2，697MW。其中以地【dì】面型电站为主占整体装【zhuāng】计量约【yuē】95%，屋顶型项【xiàng】目仅占约5%。屋顶光伏的潜力尚【shàng】未大规模开发【fā】，主要是因为【wéi】屋【wū】顶光伏【fú】缺乏有吸引力【lì】的激励措施。
泰【tài】国政府【fǔ】过去【qù】以主打【dǎ】高额补贴【tiē】费【fèi】率为主要策略促进光伏发展，目前【qián】发展走向【xiàng】以主【zhǔ】打低补贴以及自发自用的方向迈进。从【cóng】泰国2015～2017年三年【nián】的装机情况来看，2016年是泰国装机最疯狂的一年，年增长率达【dá】72%。到2017年【nián】，装机速【sù】度出【chū】现明显【xiǎn】滑坡，年增长【zhǎng】率仅10%，尽管【guǎn】这【zhè】一增长率【lǜ】相比其他国家和地【dì】区已是不错的成绩【jì】。
出口泰【tài】国的组件多以多晶组件【jiàn】为主，随着近年来单晶市占【zhàn】比不【bú】断提高，出【chū】口【kǒu】泰国的组【zǔ】件也【yě】随着【zhe】单多晶的市况逐步拉高【gāo】单多【duō】晶比例。
由于拥有【yǒu】较为低廉的【de】人【rén】力【lì】、电价等【děng】相关【guān】制造成本、以及相【xiàng】较其他东盟国家较为【wéi】完善的基础建设，因此又有全球光伏【fú】产【chǎn】业代工厂的角色定位。根【gēn】据IEA的【de】数据，2017年，泰国拥有15家组件制造企【qǐ】业，年产能为【wéi】5GW，组件产品主要【yào】用来出口【kǒu】。
泰国【guó】的再生能源【yuán】曾主要是以【yǐ】水力为主，目前可【kě】再生能源【yuán】发【fā】展趋势【shì】已逐步转变，以生【shēng】物质能发展最快【kuài】，水力次之【zhī】，光伏紧随在后。2015年，泰【tài】国重新修订20年可再生能源发展规划，将可再生能源【yuán】装【zhuāng】机量从【cóng】13.7GW提高至19.6GW，到2036年，光伏【fú】装机达到【dào】6，000MW。2017年底，IRENA发布报告【gào】指【zhǐ】出【chū】，泰国在三年内已完成2036装【zhuāng】机目标【biāo】的一【yī】半，因此有望将目标提【tí】高到【dào】接近【jìn】17吉瓦。
就【jiù】现有政策而【ér】言，2036年达到6GW的装机量，这个目标对于目前泰【tài】国的【de】装机表现以及【jí】所拥有的资源优【yōu】势【shì】而言显【xiǎn】得较为保守【shǒu】。假设政策不变，以2036年6GW为目标，从今年(2018)起推【tuī】算至2036年【nián】共计18年【nián】的时间，每【měi】年预期的市场空间仅约185MW，市【shì】场发展空【kōng】间不大。但如果【guǒ】新政策推【tuī】出【chū】后其【qí】目标【biāo】订定的较【jiào】现有政【zhèng】策【cè】高，预【yù】计能刺激装机需求带【dài】动市场发【fā】展。
02、马来西亚
马来西亚光照条件优厚，光伏市场正在稳步发展。
2017年4月，马来西【xī】亚【yà】能源部长表【biǎo】示，马来西亚【yà】可再生【shēng】能源在2020年达到2080兆瓦(MW)，占总发电量【liàng】7.8%，其中光伏装机目【mù】标为500MW。截止2017年底，马【mǎ】来西亚累计并网装【zhuāng】机量为380MW。
马【mǎ】来西亚旨在透过FIT( Feed-in Tariff)补贴政策和提供相【xiàng】关【guān】配套服务促进可再生能源【yuán】发展。其【qí】FiT政策【cè】适【shì】用于所有【yǒu】可再生能源项目，其中以【yǐ】光伏项目发展的最好。
截至2017年年底，适用于FiT的累【lèi】计再生能源装机量【liàng】已达563MW，其中光伏累计装机量达380MW，约占整体装机量的67%，其次为生物质，累计装机【jī】量【liàng】达96.8MW约占【zhàn】整体【tǐ】装机量的17%。另一方面【miàn】，再生能源中各项【xiàng】目的发电量亦是【shì】光伏【fú】表现最佳【jiā】。
光伏享有【yǒu】高额的【de】补【bǔ】贴费【fèi】率，使得装机量【liàng】每年都有稳定的需求。截至2017年年底为止，大多数【shù】的装机量仍【réng】是【shì】由FiT政【zhèng】策所支撑。但由于补贴资金压力【lì】的影【yǐng】响，马【mǎ】来西【xī】亚已经于2017年【nián】底【dǐ】结束了【le】这一政策。
取【qǔ】而代之【zhī】的是2016年推【tuī】出了Net Energy Metering计划以【yǐ】及大型太阳【yáng】能电站计划【huá】(Large-ScaleSolar，LSS)以促【cù】进产业发展。
NetEnergy Metering政策希望能够落实自发【fā】自用【yòng】(Self-Consumption)以减轻财政负【fù】担，但收效不佳。而大型太阳【yáng】能电站计划(Large-ScaleSolar， LSS) 设定在2020年达到1，200MW的【de】目标装机量，今年(2018)4月能源局【jú】对【duì】外宣布【bù】已【yǐ】结标共计【jì】1，228MW的大型【xíng】太阳能电【diàn】站项目，其成果超【chāo】乎预【yù】期【qī】。
马来【lái】西【xī】亚在全球光伏产业供应链中被【bèi】定位为代工制造的角色，当地【dì】所生【shēng】产的【de】光【guāng】伏产品有超过90%以上外销至【zhì】欧、美【měi】和亚【yà】洲等地【dì】区【qū】。目前已有许【xǔ】多【duō】光伏【fú】企业【yè】如隆基、晶【jīng】澳、晶科、FirstSolar、韩华、OCI等进驻马来西亚设立生【shēng】产据点，做为外销出【chū】口的【de】基地。
03、菲律宾
菲律宾地处【chù】赤道【dào】略北，全年光照强度高【gāo】达1600-2300 KWh/㎡/Y，光照条件极其【qí】优越。新加坡经济【jì】平稳运行，用【yòng】电需求旺盛，电力供【gòng】给不【bú】足。作为亚洲最【zuì】高电价的【de】国家，菲律宾迫切【qiē】需【xū】求大规模发展光伏【fú】发电来满足【zú】工业用【yòng】电和【hé】民生用【yòng】电的需求。
另外菲律宾【bīn】大力发展制造业，修建【jiàn】高【gāo】铁等举【jǔ】措导【dǎo】致工【gōng】业【yè】用电【diàn】需求量大增，电力【lì】供给的增长【zhǎng】速度却远赶不【bú】上需【xū】求增【zēng】长速度【dù】。菲方积极寻求从中【zhōng】方吸引大量基础【chǔ】设施投【tóu】资，特别是对铁路、电力等领域的投资建设。其中光伏电站建设是菲律【lǜ】宾【bīn】迫切需要开展的合作领域。预计未【wèi】来几【jǐ】年光【guāng】伏电【diàn】力缺【quē】口将达到3GW以上，因此新加坡是东【dōng】南【nán】亚【yà】地【dì】区值得关注的市场。
除大【dà】型光伏电【diàn】站【zhàn】的形式外，屋顶光【guāng】伏【fú】极有可能【néng】是新加坡这类城【chéng】市国家【jiā】的主流光伏发电类型。
截至【zhì】2017年【nián】年底，新加坡三大可【kě】再生能源分别为水【shuǐ】电、地热及光伏，其中水力【lì】发电占比【bǐ】超过【guò】50%，地热发展最快【kuài】，目【mù】前装机1.9GW，光伏累【lèi】计装机【jī】量约885MW。菲律宾目【mù】标是在2030年光伏安装量达【dá】到1，528MW，目【mù】前已完成50%以上【shàng】。其中【zhōng】2016年一【yī】口气新增600MW装机【jī】量，主要是由于2016年是FiT政策的并网装机大限。也【yě】由此可以看出新【xīn】加坡市场也是一个补贴驱动的【de】市场。
菲律宾政府2012年出台FIT补贴政策对该国光【guāng】伏发电产生了积极的促进【jìn】作用，其【qí】中【zhōng】2016年【nián】一口【kǒu】气新增600MW装【zhuāng】机量，最【zuì】后【hòu】一期的FIT已于2016年结【jié】束【shù】。现在光伏政策方向已【yǐ】转成PPA电【diàn】价竞标【biāo】方式。据悉，新加坡【pō】能【néng】源委员会新任主席曾表示【shì】，表示目前已有高达约600项【xiàng】能源项目(含光伏以及【jí】其他再生能【néng】源项目【mù】)尚未审【shěn】批，其中光【guāng】伏待审批的装机【jī】量【liàng】高达6.4GW。待审批项目积累已久，等待解决，但尚未【wèi】提出具体实施【shī】办法。
菲律宾三大群岛LUZON、VISAYAS以及MINDANAO，多数装机项【xiàng】目集中在LUZON以及VISAYAS，两者合计占整体装机量【liàng】约93%，主要原【yuán】因在【zài】于两【liǎng】区【qū】域【yù】的地势较为【wéi】平坦较【jiào】适合发【fā】展光伏电站。
作为“千岛之国”的菲律宾拥有发展分布式光伏的天然优势，但目前仍有几个困局制约着光伏的发展。
一、菲律宾电力【lì】设施落【luò】后。菲律【lǜ】宾岛屿众多【duō】，岛屿分散，电网全【quán】部【bù】覆【fù】盖难度大，加【jiā】上电网设施落后，导致不少地【dì】区处于长期电【diàn】力供应不足的【de】情况。
二、光伏装机【jī】需求需要补贴支撑。取消【xiāo】FIT补贴政【zhèng】策后，2017年新【xīn】增【zēng】光伏【fú】装机120MW，相比2016年明显放缓，反【fǎn】映了【le】菲律宾光伏市场去掉补贴激【jī】励后的真正需求。
三、电【diàn】网公司购电条款苛刻。当地居民【mín】安装【zhuāng】光伏电站【zhàn】，没有初装补【bǔ】贴，需要在并网之后才【cái】能有补贴。补贴【tiē】也【yě】是按照度电补贴，但【dàn】是多余【yú】电量处理【lǐ】方面与中国不同，在菲家用分布式电站除自发自用外，多余【yú】电量是输送到【dào】当地【dì】电网【wǎng】，用于抵扣次月的【de】电【diàn】费【fèi】，以此累计，然而【ér】就是这样电力【lì】公司还【hái】不愿意接【jiē】纳【nà】，购电协议条【tiáo】款非常苛刻。
总的来说，由于缺少政策框架支持、苛刻的购【gòu】电协议条款、电力公司不愿购买可【kě】再生【shēng】能源电力，以【yǐ】及【jí】无法获【huò】得【dé】投资等原【yuán】因，尽管菲律宾能源部门一直在推动光【guāng】伏【fú】发电【diàn】市场的发展【zhǎn】，但是【shì】至今【jīn】未能形成【chéng】成熟的市场【chǎng】。如果到2030年装机【jī】1.53GW的【de】目标不进行修订【dìng】，那【nà】么【me】菲律宾则每年【nián】的发【fā】展空间并不大。但若新上任的能源部主席加【jiā】快光伏项目的【de】审批【pī】和【hé】建设，市场发展空间预期也【yě】会提高。
04、新加坡
太阳能光伏是新【xīn】加坡唯一有潜力的可再生能源【yuán】。2012年【nián】，新【xīn】加坡光伏【fú】装机【jī】5.5MW，2014年，光伏装机【jī】33MW，2015年，光【guāng】伏装【zhuāng】机60MW，到2017年第一季度末，新加坡的光伏装机容【róng】量【liàng】达到143MW，几【jǐ】乎是2014年装机容【róng】量的4倍。
尽管光伏发电是新加坡最有希望的可再生【shēng】能【néng】源来源【yuán】，但目前尚【shàng】不具备规模发展的条件。主【zhǔ】要在于屋【wū】顶空间有限，气候变化【huà】无常等原因。目前【qián】新加坡正不【bú】断提【tí】升能源的【de】存【cún】储、管理、以及【jí】光照预【yù】测等技术以【yǐ】应【yīng】对光伏发电的“间歇性”的挑战【zhàn】。
2017年6月新加坡政【zhèng】府确【què】定了新的光伏发展目【mù】标，到2020年【nián】达到1吉【jí】瓦，屋顶光伏【fú】220MW，目【mù】前的总装机【jī】量仅占预期的1.5%不到。
新加坡光伏【fú】发展主【zhǔ】要以屋顶工商业分布式光伏为主，约【yuē】占【zhàn】总【zǒng】装机量【liàng】的【de】50%左【zuǒ】右，市镇理事【shì】会和社区等公共服务机构装【zhuāng】机量【liàng】占另外一半，世【shì】界著【zhe】名高等【děng】学府南洋理工学院【yuàn】的【de】所有屋顶都铺设了光伏发电装置。
光伏安装成本相比五年【nián】前已经【jīng】下降了一半以上【shàng】。更低的价格和【hé】大众环【huán】保意识【shí】的提高，正在鼓【gǔ】励更多的私人【rén】住【zhù】宅安装太【tài】阳能系【xì】统。同【tóng】时考虑到安装系统的经【jīng】济性，政【zhèng】府也在推动SolarNova这类计划激励当地光伏安装【zhuāng】的需求。
与中国相同，新加坡政【zhèng】府为推动光伏在本国【guó】的【de】发展，也推出了很多财政【zhèng】补【bǔ】贴政【zhèng】策。与中国【guó】补贴【tiē】政策以大【dà】规模促进国内装机、形成完整光伏产业链目标不同【tóng】的是，新加坡光伏【fú】财政补【bǔ】贴政【zhèng】策偏向于技术【shù】研发、人才【cái】培养和解决【jué】方案【àn】的输出。
新加坡本身土地资源【yuán】贫乏【fá】，各种商用和公寓楼的屋顶资源也有【yǒu】限，如【rú】何实现1吉瓦的装机目【mù】标【biāo】?
负责水务的新加坡公【gōng】共事业局(PUB)宣布去【qù】年10月起在Tengeh水库开始安装试【shì】运的1兆瓦水上浮动光伏【fú】电站运【yùn】行良好【hǎo】，决定【dìng】扩大规模在【zài】该水库招标建【jiàn】设50兆瓦的浮动光伏电【diàn】站。另【lìng】外，在Upper Peirce水库招标建设6.7兆瓦的浮动光伏电站。今年【nián】11月，新加坡经【jīng】济发展委【wěi】员【yuán】会(EDB)就在该国开发一座100兆瓦浮【fú】动太阳能【néng】项目【mù】的可【kě】行性，发【fā】布了一【yī】项信息【xī】征【zhēng】询。
可以预期，不久的将来水上浮动光伏电站将成为新加坡的新景观。
在【zài】新加坡，为【wéi】满足其对可【kě】再生能源【yuán】的需求，公司可以【yǐ】购买和出售【shòu】代表风能和光伏等【děng】绿色能源的可【kě】再生能源证【zhèng】书(REC)，通过区块连技术跨【kuà】境匹配【pèi】能源需求和【hé】供【gòng】应。
05、越南
越南光照条件优厚，电力需求旺盛，光伏发展正在蓬勃起飞。
截止2017年【nián】底，越南光伏【fú】装【zhuāng】机量仅为【wéi】8MW，但去年【nián】政府出台的新政策成【chéng】为【wéi】光伏产业成长的动力，在新政策之下，越南政【zhèng】府期望能【néng】在未来实现【xiàn】设定的目【mù】标，到2020年实现光伏【fú】装机850MW，2025年实现光【guāng】伏装机4000MW，2030年达到12GW。光伏占电力输出比到2020年至7%;到2030前至【zhì】10%。
在订定具挑战性的装机量目标之【zhī】后，又在2017年【nián】4月【yuè】出台FiT补【bǔ】贴制度，从9-21起，买方负【fù】责全部接收【shōu】光伏项目【mù】的【de】生【shēng】产【chǎn】电力，收购期【qī】限20年。并【bìng】网光伏【fú】项目享受9.35美分/kWh的电价补贴(该价格仅适用在太阳能电池效【xiào】率超【chāo】过16%或是组件效率超过15%的并【bìng】网光伏【fú】项目)，屋顶自发自【zì】用【yòng】类光伏项【xiàng】目剩余【yú】电力【lì】以【yǐ】FIT价格补贴。同时还有相应的配套【tào】优惠【huì】政策：构成光【guāng】伏项目固定资产的进口货品以【yǐ】及光伏项目将被减免或减少企业所【suǒ】得税，光伏输电【diàn】项目和变电项目链接至电网所需使【shǐ】用的土地将被【bèi】免除或减少【shǎo】使用规费【fèi】。
低廉的人力【lì】、电价等制造成本，使得越南像泰国和【hé】马来西亚一样，在市场【chǎng】上被定位为代工制造【zào】的【de】角【jiǎo】色，目前已有多家光伏企业在越南设厂制造光伏产品并【bìng】作为第【dì】三地【dì】做【zuò】出口，除【chú】享【xiǎng】受低廉的制造成本之外【wài】，更重要【yào】的是能【néng】够【gòu】规避【bì】关税威胁【xié】。
海外【wài】开发电站也【yě】成了最近两【liǎng】年中企进【jìn】入海外【wài】市场的重要形【xíng】式。下半年，中企承包【bāo】越南光伏项【xiàng】目的新闻越来越多，其中阳光电源和东方日升两位选手【shǒu】不遗余力，各【gè】显【xiǎn】神通。东方日升宣布在年底【dǐ】开【kāi】工建设150MW光伏项目。2019年，有望实【shí】现【xiàn】翻番【fān】。
未来越南【nán】的光伏【fú】发展方向基本【běn】为两种，一是维持FiT政策，二【èr】是导入竞标制度取代FiT。在全球【qiú】光伏走【zǒu】向【xiàng】降本增效的现【xiàn】阶段，以及爆【bào】发的【de】装机量带来【lái】的财政压力【lì】之【zhī】下，竞标以取得高质量低成【chéng】本【běn】的方式将会【huì】是未来的【de】趋势。
