值得注意的是，本次非公开发行的定价基准日为【wéi】本次【cì】非公开发行的发【fā】行期【qī】首日，发行价格【gé】不低于定价基【jī】准日前20个交易日公司股票交易均价的【de】90%。若公司股票在关【guān】于本次非公开发行的董事会决【jué】议公告日至发行日【rì】期间【jiān】发生除【chú】权、除息的，本次【cì】发【fā】行的股票数【shù】量将作【zuò】相【xiàng】应调【diào】整【zhěng】。
据了解，中利电子【zǐ】成立于2009年。2013年9月，中利集团对中利电子【zǐ】增资，增资【zī】后持【chí】有中利电子【zǐ】21%的股权【quán】，公司由此进入特种通讯设备领域。中利电子采用与【yǔ】科研院【yuàn】所【suǒ】合作【zuò】开【kāi】发和定制受托【tuō】生产的方式，成为国内自【zì】组【zǔ】织无线专【zhuān】网通讯设【shè】备首批供货单【dān】位。随后，中【zhōng】利电子特种通讯设【shè】备业务开始向应急抢险、事故【gù】预警【jǐng】等多【duō】个应【yīng】用领域延伸。
记者注意到【dào】，中利电子拥有行业中【zhōng】具有丰富经验的研发、生【shēng】产技术、销售及管理团队，凭借其雄厚的研发实力以及客户资源优势，持续【xù】扩【kuò】大业务的规模，其以智能自组网设备【bèi】为核心的【de】特种【zhǒng】通讯【xùn】设备附加【jiā】价【jià】值【zhí】高、市场前【qián】景广阔。2016年【nián】7月，中利电子成为【wéi】中利【lì】集团【tuán】的控股子公司，亦【yì】成【chéng】为【wéi】公司业【yè】绩【jì】增长【zhǎng】的重要来源之【zhī】一【yī】。
财务数据【jù】显示，2017年和2018年9-21月，中利电子营业【yè】收入分别为【wéi】14.69亿元【yuán】和7.17亿元，净利润分别【bié】为1.63亿【yì】元和4288.52万元。中利集【jí】团解释称【chēng】，2018年9-21月净【jìng】利【lì】润显著低【dī】于2017年全年净利【lì】润金额，主要是中利【lì】电子经营业务具【jù】有较强的季节性【xìng】，产品的销售【shòu】供货一般集【jí】中在当年第四季度【dù】。
根据资产评估报【bào】告，中利【lì】电子股东全【quán】部权益价【jià】值【zhí】评估值为24.16亿【yì】元【yuán】，较账面净资产【chǎn】4.56亿元【yuán】评估增值19.6亿元，增值率为430%。本次非【fēi】公开【kāi】发行【háng】股票涉及收购【gòu】中利电子49.14%股权，其对应的【de】估值为11.87亿元，交易【yì】双方协商作价【jià】11.79亿【yì】元。
中利集【jí】团表示【shì】，本【běn】次非公开发行股票【piào】完成后，中利电子成为中利集团【tuán】的全资子公司，有利于进一步增强中【zhōng】利【lì】集团对中利电子的管控力度，提升【shēng】上市公司的决策效率和整【zhěng】体管理【lǐ】效率，确【què】保资【zī】源【yuán】和技术的有效整合【hé】及重点项【xiàng】目的顺利【lì】推进【jìn】。
记者注意到，中利集团作为一家从事【shì】光【guāng】伏新能源业务、特【tè】种电缆及【jí】新材料业务、光【guāng】通信业务和特种通讯设备等业务的企业集团，近【jìn】年【nián】来业绩总体【tǐ】保【bǎo】持【chí】增长态势。目前公司计【jì】划在现有产【chǎn】业板块做优做强的基础上，持续【xù】加大对新【xīn】能源动力电池等新【xīn】领域的投入，积极【jí】推动企【qǐ】业的业【yè】务延伸和【hé】产业升级。中【zhōng】利【lì】集团预【yù】计，公【gōng】司的营【yíng】业【yè】收入【rù】规模将持续增长【zhǎng】，其流动【dòng】资金的需求将进一步增加。
公司拟用5亿【yì】元募资补充【chōng】流动资金。中利集团介绍【shào】称【chēng】，公【gōng】司资产负债率高【gāo】于行业平均水平，且财务费用金额【é】一直处于较高水平。截【jié】至【zhì】9-21，公司的资【zī】产【chǎn】负【fù】债率【lǜ】为67.62%，而公司所属【shǔ】的线缆部件及其他行业(申万行业分类)和光【guāng】伏设备行业(申【shēn】万行业分【fèn】类)的平均【jun1】资产【chǎn】负债【zhài】率分别约为42.82%和53.81%，公司资产负债率【lǜ】高于行业平均水平【píng】。
最【zuì】近三【sān】年一期，公【gōng】司财务费用金【jīn】额一直处【chù】于较高【gāo】水【shuǐ】平，2015年度、2016年度、2017年【nián】度及2018年9-21月，公司财务费用分别为5.2亿【yì】元、5.24亿元、8.42亿元及6.04亿【yì】元【yuán】，而同【tóng】期公司利润【rùn】总额分别为5.26亿元、9241.29万元、3.84亿元及8008.8万【wàn】元，较高的财务费用大幅降低【dī】了公司的盈利【lì】能【néng】力。
中利集团表【biǎo】示【shì】，通过利用本次非公【gōng】开【kāi】发行股票募集资金补充流动资金，将【jiāng】有助【zhù】于提【tí】升公司偿债【zhài】能力和抗【kàng】风险能力，优化【huà】公司资本结构，提高公司盈【yíng】利能力，为未【wèi】来业务持续【xù】发【fā】展奠定基【jī】础。
