当【dāng】前，人【rén】类的技术发展太快，带【dài】来【lái】人类的认知【zhī】发展太快，中国光伏的技术【shù】发【fā】展更快【kuài】，带来【lái】中国【guó】光伏人的认【rèn】知发展更快。发展本是【shì】件【jiàn】好事，但是发展得太快带来【lái】的失控【kòng】、不【bú】确定感【gǎn】，会给【gěi】人一【yī】种不安全【quán】感。“技术呈指数级发展。我们每个人【rén】认【rèn】识新事【shì】物的方式是线【xiàn】性的，这种线性级和指数级的不对称造成了我们的焦虑【lǜ】。”
相对2019年以前光伏补贴的【de】确定，2019年【nián】光伏补贴的不【bú】确定，决【jué】定了光【guāng】伏需求市场的不确定;相【xiàng】对2019前【qián】几年【nián】光电转换【huàn】效率【lǜ】平均每年0.4%的提升，2019年各种技【jì】术路线可能的选择【zé】和叠加，决定了光电【diàn】转化效率提高水平的不确定;相【xiàng】对2019年以前【qián】光伏应【yīng】用【yòng】市【shì】场中【zhōng】企业的增长规模不【bú】一样但【dàn】增长速度都一【yī】样，2019年可【kě】能出现的【de】增长【zhǎng】速度【dù】不【bú】一样企业，决定了优【yōu】秀商业模式出现数量的不确定。这些不确定【dìng】，决定了【le】大多数光伏企业【yè】，2019年以前还能把控自【zì】己的命运，2019年以后必将加速失去【qù】这种把控【kòng】能力，决【jué】定了光伏产业会有太多的不确定。
2019年光【guāng】伏产业【yè】的这种“不确定”，不【bú】是一件坏事，而【ér】是一件好【hǎo】事【shì】。它酝酿着重大的变化，预示【shì】着新阶段的到【dào】来。
面对2019年太多【duō】的不确定，长期【qī】关【guān】注光伏产业的老红也面【miàn】临着从未有的“不确定”。对每个【gè】即【jí】将到来的一年，如果2019年以前还能【néng】有判断能【néng】力【lì】的【de】话，2019年则既没有了【le】“定性”更【gèng】没有了“定【dìng】量”的判断能力。对于2019年的中【zhōng】国光伏市场，只有【yǒu】五个感觉：
光伏产业将【jiāng】继续“技【jì】术碾压”。2018年“独【dú】特【tè】的商业【yè】模式在不断出现，但【dàn】还【hái】不能‘碾压’”，2019年则是【shì】继续【xù】“技术碾压商业模式”。产【chǎn】业发展，大【dà】都【dōu】要经历“技术【shù】进步引领商业模式”——“商业模式形【xíng】成促【cù】进技术进【jìn】步【bù】”的过程。就像【xiàng】当【dāng】前的“互联网【wǎng】下半场”，在【zài】互联网经济高速发【fā】展了【le】20年【nián】后，来到技术发展相对稳定【dìng】、企业发展战略和组织结构必须【xū】调整的阶段【duàn】。2018年，阿里、腾讯、小米【mǐ】、京东都主【zhǔ】动【dòng】进【jìn】行了组织结构【gòu】调整【zhěng】，以适应【yīng】AI时【shí】代的到来;就像几天前一个深【shēn】谙硅料加工朋【péng】友说的，要等【děng】技术进步让硅料生【shēng】产成本达到4万【wàn】元【yuán】一吨的【de】时候，硅料生产企业才会有【yǒu】一段相对稳定发展的时期【qī】。
当前光伏产业【yè】的技术进步百花齐放、日新月异【yì】。在不同的技术【shù】路线方面，晶硅路线【xiàn】继续【xù】碾压，薄膜路线【xiàn】被国有资【zī】本价【jià】值重拾。单晶路线异军突起，多晶路线充满【mǎn】生【shēng】机;在垂直加工方【fāng】面【miàn】，硅料生【shēng】产的【de】平均【jun1】成本快【kuài】速下降，从8万元/吨加速走向6万【wàn】元/吨。电池技术的多【duō】样性眼【yǎn】花缭乱，从【cóng】单面到双面，从半片【piàn】到叠片，从P型【xíng】到N型【xíng】，从MWT到【dào】HJT。对于不懂【dǒng】技术的【de】老红来说【shuō】，过【guò】去总觉得20%是【shì】量产电池的终极转换效率，现在甚【shèn】至觉【jiào】得30%都是可以【yǐ】想象的事情，技术的进步【bù】不【bú】断改写光伏【fú】人的认知。
不同企业的不同发展战【zhàn】略正在形成。在【zài】2007年国际资本市【shì】场帮助完成了规【guī】模化以后，中【zhōng】国光【guāng】伏企业从未停止过【guò】不同【tóng】发展战略的【de】探讨【tǎo】。2011年以前【qián】，在加工环【huán】节是“专【zhuān】业化”还【hái】是“垂直一体化”的积极探讨。2011年以【yǐ】后，伴【bàn】随【suí】光伏应用市场的【de】出现和互联网【wǎng】技术的【de】快速发展，是“做大加【jiā】工”还是“进入应【yīng】用”的痛苦选择【zé】。“进入应用”又有了重资产的“综合【hé】能源服务”思【sī】维【wéi】和轻资【zī】产的“能源【yuán】物联网”思维等【děng】多种选择【zé】。更有大【dà】型加工企业【yè】，先是选择了【le】“进入应用”，后又回【huí】归“做大加工”。
2019年以前，无【wú】论是大型【xíng】企业还是【shì】创业企业，无论【lùn】是加工环节【jiē】还是应【yīng】用环节，光伏企业无不在苦苦探【tàn】讨适合【hé】自己基因的独特发展战略。2019年【nián】以【yǐ】后，一个决定未来光伏企业不同发【fā】展战【zhàn】略的企业【yè】格局将会初具。
光伏【fú】应【yīng】用市场开始进入“2.0”阶段。2017年时，有企【qǐ】业【yè】站在【zài】光伏组件功率突破300W的角度，提出了“分布式光伏3.0时【shí】代”，那是一个技术【shù】角【jiǎo】度的划分【fèn】。这里所说“光伏应用市场【chǎng】2.0阶段”，则【zé】是在【zài】光伏应【yīng】用市场，一个从技术到商业模式、从分【fèn】布式【shì】到全部应用市场、从【cóng】个别企业到全部【bù】产【chǎn】业的竞争【zhēng】力【lì】都会上升一个台阶的感【gǎn】觉。支持这种感觉的【de】背景【jǐng】是【shì】：决定光伏【fú】企业在【zài】应【yīng】用市场竞争力的，2019年以前是获取补贴指标的【de】人际资源和资金【jīn】动【dòng】员能力，2019年【nián】以后是形成【chéng】独特、持续、规模【mó】成功的商业模式。
评判光伏应【yīng】用市场【chǎng】中企业商业模式成【chéng】功与否的，不是企业【yè】自己，而【ér】是金【jīn】融资本【běn】。在当前的【de】分布式【shì】光伏市场中，与【yǔ】金融资本【běn】规模化紧密合作的企业已【yǐ】经【jīng】出现。
“光伏+储【chǔ】能”模式【shì】已经【jīng】成为“标配”。“光伏+储能”之于光伏企业，2019年时在“对过眼神”后【hòu】确信这【zhè】已经成为“标配”。“光【guāng】伏+储【chǔ】能”，2019年以前是一【yī】个保证光伏发电平滑输出的技术【shù】问题。2019年以后已经成为光伏发电与【yǔ】其他【tā】能源形式同【tóng】台竞争、一个【gè】光伏企【qǐ】业有无【wú】未来的问【wèn】题。
“光伏【fú】+储能”从【cóng】成本竞争力到社会【huì】关注度【dù】都在被更【gèng】广泛地【dì】接【jiē】受。从【cóng】成本竞争【zhēng】角【jiǎo】度，有专【zhuān】家说“用户侧储能在我国【guó】获得大规模发展的主要原因，在于【yú】其商业模式清晰【xī】，投资回【huí】收年限【xiàn】较短，一般【bān】小于【yú】8年”;从市【shì】场化交易环【huán】境【jìng】角【jiǎo】度，电力市场的【de】改革正在越【yuè】来越深入，峰谷电价的0.7元/kwh价格差正在【zài】越来越【yuè】现实;从市场认知度角度，储能【néng】和动【dòng】力电池信息【xī】已经从没有到有再到与光伏信息平【píng】分天下，以【yǐ】至经【jīng】常要【yào】怀疑这是光伏专业【yè】网站还是储能专业网站。
光伏电站建设规模仍旧会保持【chí】“好于预期【qī】”的惯性。历史地看【kàn】，自【zì】从2011年开始有了【le】规模化的光伏【fú】电站建【jiàn】设市【shì】场，每年的光伏电站建设【shè】规模结【jié】果从来【lái】都是好于预期【qī】的【de】。2018年初时预期不【bú】那么好，是因【yīn】为知道2017年的盛景难以【yǐ】为继【jì】，虽然“531”时预期更不好，结【jié】果却是好于“531”时的预期【qī】。纵观【guān】各个产【chǎn】业，始【shǐ】终“好于【yú】预【yù】期”的产业屈指可数。纵观【guān】各个地区，欧洲光伏不是这样，台湾【wān】光伏也不是这样。
同样是“好于预【yù】期”，2019年之前和之【zhī】后是【shì】有本质区别的。2019年以前，只有一个有补贴市【shì】场;2019年以后，开始有了【le】有补贴和无补贴两个市场。有消息说“2018年【nián】，三季度【dù】并网的【de】分布【bù】式光【guāng】伏有【yǒu】大约500万千瓦，全都没【méi】有补【bǔ】贴【tiē】”。2019年，无补贴光伏电站开始了从无【wú】到有【yǒu】、从超越有【yǒu】补贴光伏【fú】电站到【dào】替代有【yǒu】补贴【tiē】光【guāng】伏电站【zhàn】的进程。因为无【wú】补贴【tiē】市【shì】场的发展一定会好于【yú】预期，所以【yǐ】2019年【nián】光伏电站的建设规模【mó】一定好于预期。
最【zuì】确【què】定的一点【diǎn】是，光伏企【qǐ】业将承担更多【duō】的社会【huì】责任。一个产业的【de】长大，是承担【dān】社【shè】会责【zé】任的增加。一个企业【yè】的长【zhǎng】大，不是天天盯着对手而是天天想【xiǎng】着社会【huì】责任。每天都在关注光伏产业的【de】老红确信，2018年读到的光【guāng】伏家们强调【diào】“社会责任”信息，远远多于2018年以前。
如果一个【gè】投资市场“确定”太多，就会有太多的人来分享这种“确定”;如果一个投资【zī】市场“不【bú】确定”太多，就只能是【shì】少数人来享受这【zhè】种“不确【què】定”。当【dāng】一个投资【zī】市场【chǎng】“不确定”太多的时候，就到【dào】了【le】一个产业【yè】加【jiā】速【sù】变化【huà】的时【shí】候。
