因债务问题而饱受经营压力的猛狮科技，终于等来了国资驰援。
三国资出手
9-21晚间猛狮【shī】科技公告【gào】称【chēng】，公司于22日与凯盛科技集团有限公司(下称“凯盛科技”)、漳州市交通发展【zhǎn】集【jí】团有限【xiàn】公司【sī】(下称“漳州交通【tōng】集团”)、福建诏安金【jīn】都资【zī】产运营有限公司(下称“诏【zhào】安金【jīn】都”)签署【shǔ】了《合【hé】作【zuò】协议》。
协议【yì】约定，漳州交通【tōng】集团出资【zī】约1.5亿元、诏安金都出资约0.5亿元合【hé】资设立公【gōng】司(下称“合【hé】资公【gōng】司【sī】”)，合【hé】资【zī】公司与凯盛【shèng】科技或其关联的国【guó】有控股【gǔ】企业签【qiān】订EPC总承包【bāo】协议，由凯盛科技或其关联的国有【yǒu】控股【gǔ】企业作为总承包方，凯盛科技以【yǐ】工程总承包【bāo】形式【shì】出资【zī】约7.63亿元，进行公司全【quán】资【zī】子公司福【fú】建猛狮【shī】新能源科技【jì】有限公司(下称“福建猛狮”)复产和新项目的建【jiàn】设【shè】。
福建【jiàn】猛狮向合【hé】资公司租赁【lìn】约9.63亿元的用于恢复生产和新【xīn】项目建设【shè】所【suǒ】需的【de】资产，同时凯盛科技按照与公司签订的合作协议约定【dìng】，启动【dòng】“猛狮科技资本【běn】市场重【chóng】大【dà】资产重组”程序，并【bìng】以国有资【zī】产监督管理有关机【jī】构备【bèi】案后的评估价值相当于15亿【yì】元【yuán】的【de】资【zī】产作为出【chū】资，漳州交通集团【tuán】以4.5亿元、诏安金都以1.5亿元参与【yǔ】猛【měng】狮科【kē】技资本市场重大资产重组的配套融资，凯【kǎi】盛科技、漳州【zhōu】交通集【jí】团、诏安金都所投资金可根据【jù】猛狮科技资本市【shì】场重大资产【chǎn】重组的配套融资方案做适当调整。
此前【qián】，猛狮【shī】科技曾于9-21发【fā】布【bù】了《关于筹【chóu】划重大资产【chǎn】重组【zǔ】的提【tí】示性公告【gào】》拟向中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限【xiàn】公司及其关联方发【fā】行股份购买【mǎi】其拥有的从事绿【lǜ】色能源【yuán】科技产品的应用研究与生产以及光伏发电站运营维护等相关业务公司的股权及与之相关的全部权益。
据公告披露，上述三个交易对方均为国资背景。
其中，凯盛科技作为中国【guó】建材集【jí】团有限公司的重要全资子【zǐ】公司，是中国【guó】建材【cái】集【jí】团有【yǒu】限公司【sī】为推【tuī】进管理整合，做实做【zuò】精做强高【gāo】端科【kē】技产业建【jiàn】立的管理平【píng】台、融【róng】资平台、投资平【píng】台、整合平台。凯盛科技业务板【bǎn】块包括【kuò】凯盛玻璃、凯盛【shèng】新能源、凯盛材料、凯盛装备、凯盛工【gōng】程、中央应用研究院六大板块。公【gōng】司实【shí】际控制人为国务【wù】院国资委【wěi】，由中国建【jiàn】材集团有【yǒu】限公【gōng】司100%持股。
漳州【zhōu】交通集团成【chéng】立于2011年5月，属于漳【zhāng】州市四大重点国有企【qǐ】业【yè】之一。截止2017年末【mò】，资产【chǎn】总额279.29亿元【yuán】，净资产【chǎn】88.77亿元。漳州交通集团主要涉及【jí】交【jiāo】通基础设施建设、道路客运【yùn】、物【wù】流贸易【yì】、港口码头经营管理、海上运输等领域。公司实际控制人为漳州【zhōu】市人民政府国有资产【chǎn】监督【dū】管理委员会，其持有【yǒu】漳【zhāng】州交【jiāo】通集团100%股权。
诏【zhào】安金都成立于2009年8月，主要【yào】从事经本级人民政府授权的本级国有资【zī】产运【yùn】营【yíng】管理，土地收储、经营，土地“三通一平”开发【fā】、经营、向【xiàng】上争【zhēng】取资金及公用基础【chǔ】设施【shī】建设等工作。公【gōng】司【sī】由【yóu】福建省诏安县财【cái】政【zhèng】局持有100%股权，实际控制人【rén】为【wéi】福建【jiàn】省诏安【ān】县【xiàn】财政局。
猛狮科技表示，本次合作其他三方将为【wéi】福【fú】建猛狮提供恢【huī】复【fù】生产和扩大【dà】产能所需的经营性【xìng】资产，并由凯盛科技或其关【guān】联的【de】国有控股企业作为总承包方，有利于推进福【fú】建猛狮“新能源汽车核心部件——锂离【lí】子电池生产项目”的后续经营和建【jiàn】设;公司重大【dà】资产【chǎn】重组相关事项完【wán】成后【hòu】，将提升公司【sī】清【qīng】洁能源发电资产【chǎn】的规模和【hé】质【zhì】量，以【yǐ】及储能【néng】业务【wù】的竞【jìng】争力，缓解【jiě】公司流动性风险，预计能为公司带来稳定的利【lì】润和现金流，符合公司【sī】长【zhǎng】期发【fā】展【zhǎn】战【zhàn】略和【hé】全体股东的利益【yì】。
债务危机待解
在【zài】本【běn】次签【qiān】署合作【zuò】协【xié】议【yì】前，猛狮科技【jì】9-21晚间就曾回复深【shēn】交所问询函称，公【gōng】司拟【nǐ】引入凯盛【shèng】集团并【bìng】联【lián】合漳州【zhōu】市地方国有企【qǐ】业共同作为战略投资者，推进各方在新能源及储能产业链深度合作。
在问询回复中，公司债务危机昭然若揭。
猛狮科技表示，截至9-21，公司及子【zǐ】公司银【yín】行账户共393个【gè】，被【bèi】冻结银行账户共67个，其中募集资【zī】金【jīn】账户3个，非募【mù】集资金账户64个。公司及【jí】子【zǐ】公司被冻结【jié】的银行账户数量占银行账户总【zǒng】数的【de】17.05%。截至9-21，公【gōng】司及子公司【sī】被冻结银【yín】行账户【hù】余额为【wéi】1.35亿元。公【gōng】司【sī】及【jí】子公【gōng】司被冻结银行账户余额占公司9-21货币资金余额的47.89%;占公司9-21总资产的1.34%;占公司【sī】9-21净资【zī】产的6.39%。
据披露，截至2018年9月末【mò】，猛【měng】狮科技资产负债率78.55%、流动比率74.33%、速动比率60.26%，可【kě】动用【yòng】货币资金余额1.26亿元，未来一年内即将到【dào】期的机构融资(短【duǎn】期借款及一年内到期的长期负债【zhài】)约35亿元【yuán】。从上述财【cái】务指标【biāo】及数据来看，公【gōng】司短期偿债能【néng】力较弱，流动资产未能覆盖【gài】流动负债，公司面【miàn】临【lín】较大的偿债压力【lì】。
目前公司的【de】资金紧张状况对部分【fèn】子公司的正常生产【chǎn】经营造成一定影【yǐng】响，主【zhǔ】要体现在缺少业【yè】务开展【zhǎn】所需的资金，导致【zhì】了公司【sī】部【bù】分业务【wù】及员工的流失，也【yě】导【dǎo】致公司收入毛利【lì】等【děng】大幅下滑，但公司整【zhěng】体来说目前仍能够维【wéi】持正常生产【chǎn】经营【yíng】状态。
9-21猛狮科技披【pī】露公告称，浙商银行股【gǔ】份有限公司【sī】深圳分【fèn】行划转6,295万元募集资金用于归还【hái】公【gōng】司部分到期贷款本金。公司因流动资【zī】金紧【jǐn】张，无法在【zài】期【qī】限内向募集资金【jīn】专户【hù】归还1.2亿元【yuán】补【bǔ】流资金。
截至问询函回【huí】复日，猛狮科技与贷款银行的【de】积极协商【shāng】，浙【zhè】商【shāng】银行股【gǔ】份【fèn】有【yǒu】限【xiàn】公司深圳分行【háng】已有初【chū】步意向通过包括不限于向公【gōng】司子公司发放【fàng】贷款等形式把上述【shù】金额的资金补回至公司相应募集资【zī】金账户中，目【mù】前该意【yì】向的落实仍【réng】在推进中。
不【bú】过由于公【gōng】司年内遭遇部分金【jīn】融机构严重抽贷，生产经营存在一定【dìng】的流动性风险，资金紧【jǐn】张【zhāng】，导致【zhì】目前【qián】暂未能【néng】归还原用于临时补充流【liú】动【dòng】资金的募集资【zī】金。
猛狮科【kē】技表示，公司【sī】拟通【tōng】过申请政府纾困资金【jīn】、重大资产重组【zǔ】、继续推进处置资【zī】产、债务重组融入资金等多种渠道【dào】筹【chóu】集【jí】资【zī】金用于解决公司【sī】整体流动性风险，待【dài】公司整体流动性风险得到缓解【jiě】之后，公【gōng】司将会及时归【guī】还1.2亿【yì】元【yuán】补流资金。
