近期【qī】，多晶硅龙头【tóu】保【bǎo】利协【xié】鑫宣布，新疆6万吨多晶硅项目稳步【bù】达产【chǎn】中，国标一级品占比超97%，预计明年【nián】2季度产能将全部释放。这意【yì】味【wèi】着协鑫“一核两翼双基地”发展大【dà】格局【jú】成型，徐州【zhōu】(江苏中能)6万吨【dūn】、新疆6万吨双【shuāng】基地将形成【chéng】共计12万吨产能。
协鑫新疆基地【dì】的【de】达产，不异【yì】于在市【shì】场中投下了一颗【kē】重磅炸弹。综合【hé】运用技术【shù】改造和【hé】低电价优势，新疆基地生产成本可降【jiàng】至【zhì】4万元/吨以【yǐ】下，这比目前国内多【duō】晶【jīng】硅出厂均价要低一半左右!
在平价上网【wǎng】冲刺阶段，规模与低价【jià】的结合具有非【fēi】同寻常的杀伤力，多晶硅市【shì】场竞争【zhēng】由【yóu】此步【bù】入下半场。那些规【guī】模小、成【chéng】本【běn】高的【de】老厂、小厂必将惨【cǎn】遭淘汰，市场将演变成真正的巨头之间【jiān】的角力【lì】。
这【zhè】下半场的淘汰赛，会【huì】比以往任何时候都更加【jiā】残酷。经历最后【hòu】一次洗牌后，留【liú】下来【lái】的筋骨强健者将迎来美【měi】好的明【míng】天。这是一场未来之战，谁将胜券在握【wò】?谁【shuí】又将【jiāng】倒在太阳【yáng】升起【qǐ】之前【qián】?
淘汰赛下半场
在光伏【fú】产业发展过【guò】程中，多晶【jīng】硅价值【zhí】贡献巨【jù】大，无论是在【zài】国内还是国【guó】外，光伏产业【yè】在初期大都是【shì】建【jiàn】立在多【duō】晶硅的大发展基础上。多【duō】晶硅经历的过山【shān】车行情，也让光伏行业和很多投【tóu】资人损失【shī】惨重。
我国多晶硅产业【yè】在发展过程中，经历了至少两轮生死考验：第一次是【shì】在2008年，因为全球性的【de】金【jīn】融危机爆发，多晶硅价格下降了10倍【bèi】之多【duō】;第二次是在【zài】2011年，随着欧盟对我国光伏【fú】产品实【shí】行【háng】“双反【fǎn】”政策，导致我【wǒ】国多晶硅行【háng】业进入了漫【màn】长的去库存【cún】阶段【duàn】。从2011年下半年【nián】开始，我国已投产【chǎn】的43家多晶【jīng】硅【guī】企业中，仅剩【shèng】7、8家企业尚在开工生【shēng】产，其余的均【jun1】已经关闭生【shēng】产线，即有80%企业被迫【pò】停产【chǎn】。
在经历低潮【cháo】后，近【jìn】两【liǎng】年【nián】，我国多晶硅产业迎来了【le】新的发展：2017年全球多晶硅产【chǎn】量【liàng】约为43.2万吨，同比【bǐ】增长13.7%;其中，中国占【zhàn】比56%，连【lián】续第2年占比过半，排【pái】名世界第【dì】一;韩国产量为【wéi】7.7万吨【dūn】，同比增加4.1%，排名第二【èr】;德国产量5.8万吨，同比减少7.9%，排名第三。
截至2017年底，我国多晶硅企【qǐ】业【yè】有效产【chǎn】能为27.6万吨，而【ér】排【pái】名前十【shí】的企【qǐ】业产能总和【hé】就达到【dào】22.8万吨。这些【xiē】数据表明【míng】，我【wǒ】国多【duō】晶硅产业发展格局大势已定：未来几年，市场竞争将变成【chéng】大佬和巨【jù】头之间的游戏。
531光伏新政的出台，很可能给多晶硅行业带来第三轮生死考验。
531新政明确国内各【gè】类电站【zhàn】规模上【shàng】限，加速国内补贴退坡，将会导致国内【nèi】新增装机明显下【xià】滑【huá】，多晶硅行【háng】业大量产【chǎn】能将无处【chù】释放，价格战将【jiāng】不可避免【miǎn】。此外，平价上网冲刺期的【de】来【lái】临【lín】，也倒逼多晶硅行业必须【xū】要【yào】进【jìn】一步降低价格。
当前，多晶硅市场面临【lín】着量价双降【jiàng】的严峻形势。市场监测信息显示，主【zhǔ】流多晶硅价格为【wéi】7.5至8万【wàn】元/每吨左右，已经逼近成【chéng】本【běn】线，下【xià】降空间不大。如何进一步降低成本?这就好【hǎo】比拧干的【de】毛巾还【hái】要再挤【jǐ】出【chū】几滴水，艰难程度可想而【ér】知【zhī】。但【dàn】是，市【shì】场不相信眼泪【lèi】，成本定生死，降本能力将是决定【dìng】多晶【jīng】硅【guī】企业生死的关键。
西行下的扩产潮
在上述背景下，各大企业纷纷寻找新的出路。
实际【jì】上，很【hěn】多先知先【xiān】觉者已提前【qián】做出布局，下【xià】半【bàn】场淘汰赛提前开打。按照企业规【guī】划，2018年【nián】国【guó】内多晶硅产能将达到【dào】43.3万吨/年，这一次的扩产潮具【jù】有明显的向西部低【dī】电价区转移趋势。
最【zuì】早向西【xī】部走的【de】是江苏大全集团。早【zǎo】在几年前，其就在新疆投资50亿元【yuán】打造了“大全光【guāng】伏产业园”项目，并成立新疆【jiāng】大【dà】全新能源公【gōng】司。2017年10月，新疆大全【quán】年【nián】产1.3万【wàn】吨【dūn】多晶硅项【xiàng】目B阶段开工建设，并于【yú】2018年11月投【tóu】产。
作为多晶硅龙头【tóu】企业的保利协鑫，从2008年便开始考察西【xī】部项目【mù】。2017年4月，保利协鑫开工建设新【xīn】疆【jiāng】多晶硅项【xiàng】目，一【yī】期5万【wàn】吨于今年四季【jì】度投【tóu】产，预【yù】计在明年【nián】年中【zhōng】产能全【quán】面释放后年产【chǎn】量将达到6万吨。未【wèi】来远期，依据市场情况该项目【mù】将适时扩大至10万吨规模。
与保利协鑫新【xīn】疆基【jī】地相【xiàng】隔不远处，是东方希望规划建设的12万吨多晶硅【guī】项目，两【liǎng】者同【tóng】处【chù】新疆准东硅基新【xīn】材料产业园内，该园内还【hái】有【yǒu】北【běi】京利尔【ěr】一期【qī】6万吨多晶硅项目。2017年，东【dōng】方希望多晶硅产【chǎn】能15000吨，在国内排名第七【qī】位。
内蒙通威多晶硅基地精馏塔
国【guó】内另【lìng】一【yī】大【dà】多晶硅实力选手通【tōng】威集团，也在积极部署西南、西北工厂。通威集【jí】团旗下四川永祥在内蒙【méng】古包头市建【jiàn】设【shè】了【le】5万吨产能的新项【xiàng】目【mù】，产能为2.5万吨的一期项目已【yǐ】于今年9-22正式投产。除此之外，四川【chuān】乐山5万吨项目的一期2.5万吨【dūn】，原计划将于【yú】今【jīn】年【nián】四季度【dù】投产。
以协鑫为代表的龙【lóng】头【tóu】企【qǐ】业【yè】的走向，代表着【zhe】行业的大趋势。新疆、内蒙等西部资源【yuán】丰富【fù】、能源【yuán】价格【gé】更低的地区【qū】，具有很明显的价格优势，这【zhè】是【shì】多晶【jīng】硅企业进一步降低成本的不二法宝。
在多晶硅【guī】的生产成本中，电力【lì】成本是最大的一笔【bǐ】开支，占比【bǐ】可达【dá】30%-40%。更低的【de】电价，大大有利于多【duō】晶硅的成本控制。例如，保利【lì】协鑫的【de】徐【xú】州基地综合【hé】电价成本【běn】约【yuē】每千瓦时0.45元，在业内已属于较低水平。而新疆【jiāng】基地电【diàn】价则要更低至每千瓦时0.24元左右，这将带动多晶硅生【shēng】产成本【běn】的进一步大幅【fú】度【dù】下降。
“作为【wéi】天【tiān】然气和【hé】硅【guī】料【liào】的主产地，西部地区在生产用气、原料【liào】等方面【miàn】也具有价格优势。得益【yì】于新疆丰富的原【yuán】料【liào】资源、超【chāo】低电价和协鑫的自主创新工艺等因素，协鑫新疆多晶【jīng】硅项目可以做到【dào】4万元/吨以下。”保【bǎo】利协鑫高级【jí】副【fù】总【zǒng】裁、多【duō】晶硅料事【shì】业部【bù】总【zǒng】裁蒋文【wén】武告诉【sù】华夏能源网(微信号hxny100)说。
将多晶硅成【chéng】本【běn】控制【zhì】在4万元/吨以下，等于是在现有【yǒu】市场价基础【chǔ】上降【jiàng】价一【yī】半，这样的产【chǎn】品【pǐn】入市后竞争力之大是可【kě】想而知的。随着【zhe】西部低【dī】电价区多晶硅产能集中释放，东部【bù】高电价区多晶硅企业会毫无【wú】竞争力【lì】，多晶硅行业惨烈的【de】洗牌将随【suí】时到来。
不仅仅是低电价
在多【duō】晶硅【guī】发展过程中，过剩隐忧一直如影随形。但【dàn】是，处【chù】于行业【yè】领先地位的【de】巨头【tóu】们似乎【hū】从来都【dōu】不用担心这【zhè】个问题。一个合理【lǐ】的解释是，市场【chǎng】上过剩【shèng】的只是低端产品，高品质多晶硅从来都是【shì】供不应【yīng】求。
实际上，多晶硅【guī】产【chǎn】品的真正竞争力来源于【yú】两方面【miàn】，低成本只【zhī】是一个【gè】方【fāng】面，高技术【shù】则是另外一面。多晶硅巨头们将新产能布局【jú】在【zài】西【xī】部【bù】后，电力成本将趋同，想在【zài】低成本方面【miàn】进一步做文章【zhāng】的空间【jiān】不大。在未来，高技术【shù】将是各【gè】个多晶【jīng】硅企业实力比拼、决胜未【wèi】来的关【guān】键。
据了解【jiě】，保利协鑫新疆基【jī】地对标的是全球【qiú】领先的多晶硅企【qǐ】业【yè】德国瓦克。协鑫新【xīn】疆项【xiàng】目已率先导入了先进的【de】半导体级多晶【jīng】硅生【shēng】产工艺，纯度可达到9N到【dào】11N(多晶硅【guī】纯度表示【shì】方法，N为小数点【diǎn】前后9的个数，如4N即【jí】为【wéi】99.99%)，完全可【kě】以满足【zú】N型单晶及CCZ直拉单晶的需求。
据介绍，保【bǎo】利协鑫是国内唯一【yī】可以做【zuò】到【dào】单【dān】线3万吨【dūn】、单体6万吨以上的多【duō】晶硅企业。新疆基地通过流程再造，单【dān】条【tiáo】装【zhuāng】置【zhì】设计和单【dān】体【tǐ】能力全球最领先，单位产能【néng】投资最省，能耗物耗等运行指标最优，节能【néng】、降【jiàng】耗【hào】、物【wù】料循环等工序实际【jì】消耗值接近理论消耗值。
蒋【jiǎng】文武介绍【shào】，新疆协鑫【xīn】多晶硅项【xiàng】目将【jiāng】在【zài】生产全流程实施智【zhì】能制造。“比如项【xiàng】目精【jīng】馏塔【tǎ】采取了算法技【jì】术，耦【ǒu】合【hé】技术;利【lì】用智能物【wù】流集成及协同，提升品质，提高效率;采【cǎi】用机器人等【děng】智能运输及自【zì】动化【huà】装备，实现产【chǎn】品【pǐn】处理【lǐ】的智能存储等。协鑫新疆基地的建立，不是简单的地理意义上【shàng】的空间拓【tuò】展，而是保【bǎo】利协鑫打造转型升级‘全维’战略的集中体现。”
招银国【guó】际发【fā】布调研报告认为：“多晶硅市【shì】场将【jiāng】进一步整合。随着【zhe】时间推【tuī】移【yí】，我们【men】预期成本较【jiào】高的多晶硅厂商将被挤出市场，最【zuì】终中国将只剩下9-22家多晶【jīng】硅生【shēng】产企业。”
这意味着，凭【píng】借低成【chéng】本【běn】、高精尖【jiān】的技术产【chǎn】品，只能有少数几【jǐ】家企业能够抢到通向未来的船票【piào】，更多的企业，将会【huì】惨遭淘汰。谁能笑到最后?或许【xǔ】，一出发【fā】的【de】时候【hòu】已经注【zhù】定了结局。
