“去年是非常动荡的一【yī】年【nián】，5·31、平价上网是2018年的高频【pín】词，但光伏行【háng】业仍【réng】是我国为数不多【duō】的，可同步参与【yǔ】国际竞争并在【zài】产【chǎn】业【yè】化方【fāng】面取【qǔ】得领先优势的产【chǎn】业。”中【zhōng】国光伏【fú】行业协会副理事长兼秘书长王勃【bó】华在光伏行业2018年发展回顾与【yǔ】2019年形势展望【wàng】研讨会上表【biǎo】示。
对于2019年的装机【jī】规模，王勃华预测约为【wéi】35GW～45GW，“维持相当体【tǐ】量市场没【méi】有问题。”
行业发展好于预期
2018年【nián】，光伏【fú】产业继续【xù】保持增长态势，据【jù】中国光伏行业协会初步统计，从制造端【duān】各环节产量来看，硅料、硅片、电【diàn】池、组【zǔ】件四大环节的产【chǎn】量均同比【bǐ】上升。
其中，多晶硅产量超过25万吨，同【tóng】比增长超过3.3%，上半年多晶硅产量14.3万【wàn】吨，增幅约24%;硅片全年产【chǎn】量109.2GW，增幅接近【jìn】20%，其【qí】中，上【shàng】半年硅片【piàn】产量【liàng】超过50GW，增长约39%;组【zǔ】件全【quán】年产量约为85.7GW，同【tóng】比增长14.3%;2018年电池片增长最快，产【chǎn】量约为87.2GW，同【tóng】比增【zēng】长约21.1%，与【yǔ】上【shàng】半年【nián】增【zēng】幅基本持平。
“从制【zhì】造端【duān】的反馈而言，低于【yú】2018年年初大【dà】家对产【chǎn】业的估【gū】计，但是高于【yú】5·31之后的三个月，行【háng】业情绪较为低【dī】靡时，对【duì】行业作出的预期【qī】。”王勃华表示：“制【zhì】造端四个主要环节的价格来【lái】看，价【jià】格全年下行，到年末【mò】有【yǒu】所【suǒ】抬头。下【xià】行幅【fú】度大约在30%～40%之间。”
制造【zào】端各环节产能利用情况【kuàng】现分化，主流【liú】企业受益于品【pǐn】牌优【yōu】势及【jí】规模【mó】经【jīng】济，开工率普遍较高。
“主流企【qǐ】业的四个主要环节的【de】全年【nián】开工率基本【běn】在75%以上。产能较【jiào】低的企业则不然，全年开工【gōng】率普遍低于【yú】50%。在品牌【pái】优势、规【guī】模经济因素影响下，一线企业海外市【shì】场【chǎng】开拓的情况比较【jiào】高，海外出货率【lǜ】约为六至七成，最【zuì】高的企业海外【wài】出货率可达【dá】80%。”王【wáng】勃华表示。
市场竞争格局方【fāng】面，较【jiào】为【wéi】明显的趋【qū】势是多【duō】晶硅环节产能的【de】大转移，从中东部向西部转移【yí】的趋势【shì】愈发明显，2017年【nián】西部的产量占比刚过40%，2018年【nián】底则超过50%，产【chǎn】能【néng】的占比更【gèng】高【gāo】，约达到55%。
硅片【piàn】的集中度提升迅速【sù】，集中于几家【jiā】巨头中。电池片方面，专业【yè】的电池【chí】片【piàn】厂商快【kuài】速崛起，通威、爱【ài】旭、展【zhǎn】宇、中【zhōng】来等企业去年的增长率在【zài】100%～150%之间【jiān】。上述变化表明产业未来将进一步【bù】走向专业【yè】化发展。
从应用端的发展情况来看，据【jù】中国光伏协会【huì】了【le】解，去年【nián】全国光伏【fú】新增装机超过43GW，同比下【xià】降18%，累计装机超过【guò】170GW;其中，集中式约23GW，同步下降31%，分布式【shì】约20GW，同【tóng】比增【zēng】长5%。
王勃华指出，2018年【nián】我国光伏市【shì】场【chǎng】的发展特点是，发电【diàn】量【liàng】升高的幅【fú】度非常【cháng】快，弃光率从两位数以上降至3%左右【yòu】。5·31之后【hòu】装机热度不【bú】减，是5·31之前装【zhuāng】机的2倍多。
外贸形势【shì】的变化利大于弊，如【rú】欧盟终【zhōng】止对华光伏【fú】产【chǎn】品的【de】双反政策，特【tè】别是欧洲市场正直复【fù】苏【sū】期，对于开拓欧洲市【shì】场具有较大的意义【yì】，同时【shí】对于【yú】其他地【dì】区的市场也具有一定的示范意义。
不过在这种形势下，如何进行产业布局，还需要行业思考。
“欧【ōu】洲市场的发展空间是巨大的，欧洲市场是【shì】全【quán】球【qiú】光伏市场的一个重要组【zǔ】成部分【fèn】。但【dàn】我们要【yào】意【yì】识到竞【jìng】争也会越来越激烈，MIP取消后，中【zhōng】国企业都能够进入到欧洲【zhōu】市场，由此就【jiù】面【miàn】临着产【chǎn】品【pǐn】的性【xìng】能【néng】、服务、渠道、品牌，还有相关配套产【chǎn】品的整体解决方案等多方面的竞争。我们认【rèn】为以低价抢占市场【chǎng】的趋势可【kě】能会一去【qù】不复返了。”协鑫集成相关【guān】负责人【rén】曾对第一【yī】财【cái】经记者指出。
非技术成本仍需降低
不容回【huí】避的是【shì】，光伏市【shì】场存【cún】在需求和【hé】补贴拖欠之间不协【xié】调【diào】的事实。据中国光伏协会统计，随着【zhe】可再生能源补贴缺口日益扩大，预计【jì】2018年【nián】缺口超过1400亿元，其中光【guāng】伏【fú】缺【quē】口超600亿。
“行业【yè】的可持续【xù】发展和【hé】能源革命的积极【jí】推进需要保持一【yī】定的市场规模【mó】，补贴的缺口一方面造成电站开发【fā】商【shāng】无【wú】米下【xià】炊，另一【yī】方面也束缚【fù】了行业主管部【bù】门制定年度装机规模，影响未来几年的【de】价格、规模等政策【cè】的【de】出台进度【dù】。”王勃华称：“电【diàn】站持有量大【dà】的企业【yè】补贴拖欠数【shù】额已【yǐ】达几十【shí】亿【yì】元且正在以每月【yuè】几亿元【yuán】的速度增加，资金【jīn】压力巨大。”
围绕上述问题，需要由现阶段向平价、低价上网时代过渡。
9-21晚【wǎn】间，国家发【fā】改【gǎi】委联合国【guó】家能源【yuán】局下发《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平【píng】价上网【wǎng】有【yǒu】关工作的通【tōng】知》(下称《通知》)，指出随【suí】着风【fēng】电、光伏发电规模化发展和技术【shù】快速进步，在资源优良、建设成本【běn】低、投资【zī】和【hé】市场条件好的地区【qū】，已基本【běn】具备【bèi】与燃【rán】煤标杆上网电【diàn】价平价的条件。
《通知》在【zài】开展平价上网项目和低价【jià】上网试点项目建【jiàn】设，优【yōu】化项目【mù】投资环境、保障优先发【fā】电、鼓励平价【jià】上网项【xiàng】目通【tōng】过绿证交易获得合理补【bǔ】偿等方面【miàn】给【gěi】予要求。
其中【zhōng】，强调杜绝地方政府【fǔ】对于光伏、风电项目的乱收费行为，切实降【jiàng】低项目的非技术【shù】成本。据【jù】瑞银证券中国【guó】公共事业【yè】、新【xīn】能源及环保行业分析师刘帅了【le】解，目【mù】前一【yī】些项目的【de】非【fēi】技术成本可高达0.9-21元【yuán】/W，占【zhàn】总【zǒng】装【zhuāng】机成本【běn】的10%-20%。
具体【tǐ】来看，光【guāng】伏长期运行还面临着风险，将受到【dào】包括电量风【fēng】险、电【diàn】价波动【dòng】等【děng】影响长期【qī】可靠运行的【de】因素的影响。
“非技术成本中利息和税收的占比约为38.7%，这【zhè】其实【shí】是项目【mù】长【zhǎng】期运行风险的体现【xiàn】。”水电水利规【guī】划设计总【zǒng】院【yuàn】副处长徐国新表示：“如何降低这【zhè】些【xiē】非技术成【chéng】本，是光伏行【háng】业面【miàn】向【xiàng】平价上网所需解【jiě】决的障碍【ài】，降低【dī】利率主【zhǔ】要需要解决长期可靠【kào】运行【háng】的风险，只有项目是长期可靠的投资，才能【néng】降低利率【lǜ】。”
徐【xú】国新认为，政策制【zhì】定【dìng】的主要【yào】目的在于【yú】，通过未来【lái】两【liǎng】年试点项目的摸索了解何种保障政策是必要及有效的，同时通过对地方能【néng】源主管部门、电【diàn】网企业提【tí】出【chū】相关要求，同时给【gěi】予优先发电权，长期【qī】购电合同等优惠政策【cè】，为【wéi】平【píng】价上网扫清最【zuì】后的【de】障【zhàng】碍。
具体而言，《通知》对平价上网【wǎng】提出了一系列条【tiáo】件，同【tóng】时给出了八【bā】项优【yōu】惠政策，包括土地政策、绿【lǜ】证【zhèng】政策、接网工程、就近【jìn】交易、执行电价、消纳政策、金融【róng】支【zhī】持以及【jí】双控考核。
在土地政策方面，徐国新【xīn】认【rèn】为由于缺乏后续奖【jiǎng】惩机制【zhì】，落实方面【miàn】可【kě】能打【dǎ】一定折扣。在【zài】绿证政策【cè】中【zhōng】，首次对平价【jià】项目核发绿【lǜ】证【zhèng】，同时首次提出电网与发电企【qǐ】业签【qiān】订不【bú】少于20年固定电价售电合同，固定【dìng】了电【diàn】价与合作期限，寄【jì】希望【wàng】于政策能取得较好的效果。
