“去年是非常动荡的一年，5·31、平价上网是2018年的【de】高频词，但光伏行业仍是我国【guó】为数不【bú】多的，可同步参与【yǔ】国际【jì】竞争并在【zài】产业化【huà】方面取得【dé】领【lǐng】先优势的【de】产业。”中【zhōng】国光伏【fú】行【háng】业协会副理事长兼秘书长王【wáng】勃华在光伏行业2018年发展回顾【gù】与2019年形势展望研【yán】讨会上【shàng】表示。
对于【yú】2019年的装机规模，王勃华预测约为35GW～45GW，“维【wéi】持【chí】相当【dāng】体【tǐ】量市场【chǎng】没有问【wèn】题。”
行业发展好于预期
2018年，光伏【fú】产业继续保持增长态势，据中国光伏行【háng】业协【xié】会初步统计，从【cóng】制造端各环节产【chǎn】量来看，硅【guī】料、硅片、电池、组件四【sì】大【dà】环节的【de】产量【liàng】均同比【bǐ】上升【shēng】。
其中，多晶硅产【chǎn】量超过【guò】25万吨，同【tóng】比增长超过3.3%，上半年多晶【jīng】硅【guī】产量14.3万吨，增幅【fú】约24%；硅片全【quán】年【nián】产量109.2GW，增幅接近20%，其中，上半年硅片产量超过50GW，增长约39%；组件【jiàn】全年【nián】产量约【yuē】为【wéi】85.7GW，同比增长14.3%；2018年电池片增【zēng】长最快，产量约为87.2GW，同比增长【zhǎng】约【yuē】21.1%，与上【shàng】半年增幅基本持平。
“从制造【zào】端的反馈而言，低于【yú】2018年年【nián】初大家对产业的估计，但是高【gāo】于5·31之后的三个月，行业情绪较为【wéi】低靡【mí】时，对行业【yè】作出的预期。”王勃华表示：“制造【zào】端【duān】四个主要【yào】环节的价【jià】格来【lái】看，价格【gé】全年下行，到年末有所【suǒ】抬头。下【xià】行幅度大约【yuē】在30%～40%之间。”
制【zhì】造端各环节产能利用情况【kuàng】现分化，主流企业受【shòu】益于品【pǐn】牌优【yōu】势及规模经济【jì】，开工率【lǜ】普遍【biàn】较高。
“主【zhǔ】流企业的四个主要环节的全年开工【gōng】率基【jī】本【běn】在75%以上。产能较低【dī】的企业【yè】则不然，全年开【kāi】工率普遍低于50%。在品牌优势、规模经济因素影【yǐng】响下【xià】，一线企业海外市场开拓的【de】情况比【bǐ】较【jiào】高，海外出【chū】货率【lǜ】约为六至七【qī】成，最高【gāo】的企业【yè】海外出【chū】货率可达80%。”王勃【bó】华表示。
市场竞争格局方面，较为【wéi】明显的趋势是【shì】多晶硅环【huán】节产能【néng】的大【dà】转【zhuǎn】移，从【cóng】中东【dōng】部向西部转【zhuǎn】移的趋势愈发明显，2017年西部的产【chǎn】量占比【bǐ】刚过40%，2018年底则超过50%，产能的占比更高，约达到55%。
硅片的集【jí】中度提升迅速，集中于几家巨头中【zhōng】。电池片方面，专业的【de】电池片【piàn】厂商快速崛起，通威【wēi】、爱旭、展宇、中来等企【qǐ】业【yè】去【qù】年的增长率【lǜ】在100%～150%之间。上述变化表明【míng】产业【yè】未来将进一步【bù】走【zǒu】向专业化发展。
从应用端的发展情况【kuàng】来看，据中【zhōng】国光伏【fú】协会了解，去年全国光伏新增装机【jī】超过43GW，同比下降18%，累计【jì】装机超过170GW；其中，集【jí】中式约23GW，同步下【xià】降31%，分【fèn】布式约20GW，同比增长5%。
王勃华【huá】指出，2018年我国光伏市场的发展【zhǎn】特点是，发电量升【shēng】高的幅度非常快【kuài】，弃光率【lǜ】从两位【wèi】数以【yǐ】上降【jiàng】至【zhì】3%左【zuǒ】右。5·31之后装机热度不减【jiǎn】，是5·31之前装机的2倍多。
外贸【mào】形【xíng】势的变【biàn】化利大于弊，如欧盟【méng】终【zhōng】止对华光伏产品的双【shuāng】反政策，特别是欧洲市场正直复苏期，对于开拓【tuò】欧【ōu】洲市场具有【yǒu】较大的意义【yì】，同时【shí】对于其【qí】他【tā】地区【qū】的市场也具有【yǒu】一定的示范意义。
不过在这种形势下，如何进行产业布局，还需要行业思考。
“欧洲市场的发展空间【jiān】是巨大的，欧洲市场【chǎng】是全球【qiú】光【guāng】伏市场的一个重要组成部分【fèn】。但我们要意【yì】识到【dào】竞争也会越【yuè】来越激烈，MIP取消后【hòu】，中国企业都【dōu】能够进【jìn】入到欧洲市场，由此就【jiù】面临【lín】着产品的性能、服【fú】务、渠道、品牌【pái】，还有【yǒu】相关配套产品的整【zhěng】体解决方案【àn】等多【duō】方面的竞争。我们认为以低价【jià】抢占市【shì】场的趋势可能会【huì】一去不复返【fǎn】了。”协鑫集成【chéng】相关负【fù】责【zé】人曾对第一财经记者指【zhǐ】出【chū】。
非技术成本仍需降低
不容回避的【de】是【shì】，光伏市场存【cún】在需求和补【bǔ】贴拖欠之【zhī】间不协调的事实【shí】。据中国光【guāng】伏协会统计，随【suí】着可再生能源补贴缺口日益扩【kuò】大，预计【jì】2018年缺【quē】口【kǒu】超过1400亿元，其中光伏缺口超600亿。
“行业的可持续发【fā】展和能源革【gé】命的【de】积极【jí】推进需要保持一【yī】定的市场规模，补贴的【de】缺口一【yī】方面造成电站开发商无【wú】米【mǐ】下炊，另一方面也束缚了行业主【zhǔ】管部门制定年度装机规模【mó】，影【yǐng】响【xiǎng】未来几年的价格、规模等政策【cè】的【de】出【chū】台进度【dù】。”王勃华称：“电站【zhàn】持有量大的【de】企业补贴拖欠数额已达几【jǐ】十【shí】亿元且正【zhèng】在以每月几亿元【yuán】的速度增加【jiā】，资金【jīn】压力巨大。”
围绕上述问题，需要由现阶段向平价、低价上网时代过渡。
9-21晚间【jiān】，国【guó】家发改【gǎi】委联合【hé】国【guó】家能源局下发《关于积【jī】极推进风电、光伏发电无补贴平价上网【wǎng】有关工作【zuò】的通【tōng】知【zhī】》（下称《通【tōng】知》），指【zhǐ】出随【suí】着风电、光伏发电规模【mó】化发展和技术快速进步【bù】，在资源优良、建设成本【běn】低、投【tóu】资和市场条件好的地区，已【yǐ】基本具备与燃煤标杆上网电价平价的条【tiáo】件。
《通知【zhī】》在开展平价上网项目和低价上网【wǎng】试点项目【mù】建设【shè】，优化项目投资环【huán】境【jìng】、保障优先发电、鼓励【lì】平价上网项目通过绿证交易【yì】获【huò】得合理补偿【cháng】等方【fāng】面给予要【yào】求。
其【qí】中， 强调杜绝地方政府【fǔ】对于光伏、风电项【xiàng】目的乱收【shōu】费行为，切实降低【dī】项目的【de】非技术成【chéng】本。据【jù】瑞【ruì】银【yín】证券中【zhōng】国公共事业、新能源及环保行业分析师刘帅了解，目前一些项目的非【fēi】技术成本【běn】可高达【dá】0.9-21元/W，占【zhàn】总装机成本的【de】10%-20%。
具体来看，光伏长期运行还面临着风【fēng】险【xiǎn】，将受到包括电量风险【xiǎn】、电价波【bō】动【dòng】等影响长期【qī】可【kě】靠运行的【de】因素的影响。
“非技【jì】术成本中利【lì】息和【hé】税【shuì】收的占比约为【wéi】38.7%，这其实是项目【mù】长期运行风险【xiǎn】的体现【xiàn】。”水【shuǐ】电水利规划设计【jì】总院【yuàn】副处长【zhǎng】徐【xú】国新表示：“如何降低【dī】这些非【fēi】技术成本，是光伏行业面向平价上网所需解决的障碍，降低【dī】利率主要需要【yào】解决长期【qī】可靠运行【háng】的风险，只有项目是长期可【kě】靠的【de】投【tóu】资，才能降低【dī】利率。”
徐国【guó】新认为【wéi】，政策制定的主要目的在【zài】于，通过未来【lái】两年试点项目的摸索【suǒ】了解何【hé】种保障政策是必要及有效的【de】，同时【shí】通过对地方【fāng】能源主管部门【mén】、电【diàn】网企【qǐ】业提出相关要求【qiú】，同时给予优先发电权，长期购【gòu】电【diàn】合同等优惠政策，为平【píng】价上网扫【sǎo】清最后的障碍。
具体而【ér】言，《通知【zhī】》对平价上网提出了一系列条件，同时给出【chū】了八项优惠政【zhèng】策，包括土【tǔ】地【dì】政【zhèng】策、绿证政【zhèng】策【cè】、接网工程【chéng】、就近交【jiāo】易、执行【háng】电价、消纳政策、金融支【zhī】持以及双控考核【hé】。
在土地政策方面，徐国新认为由【yóu】于缺【quē】乏后续奖【jiǎng】惩【chéng】机【jī】制，落实方面可能打【dǎ】一定【dìng】折扣。在绿证政策【cè】中，首次对平【píng】价项目核发绿证，同【tóng】时首次提出电网与发【fā】电企业签订不少于【yú】20年固【gù】定电价售电合同，固定了【le】电价与合作期限，寄【jì】希望于政策能【néng】取【qǔ】得较好【hǎo】的【de】效果。
