——与户用光伏市场中朋友一起不断认知的过程
《关于2018年光伏发电有关事项的通知》(简称“新政”)发布后，老红在手机【jī】或【huò】电【diàn】脑上输入最【zuì】多【duō】的几个【gè】字就是：“长期看好”，因为太多的户用光【guāng】伏【fú】市场中朋友【yǒu】(简称“朋友【yǒu】”)，都【dōu】在苦苦地询问同一个问题：“户用光伏【fú】还有机会吗?”都在焦躁地等待同【tóng】一个文【wén】件：对【duì】“新政”中【zhōng】户用【yòng】光伏的补充说明。
老红知道这样的回答【dá】是在骗“朋友”，也知道【dào】过去一直在骗“朋友”。因为知【zhī】道光伏从来就不是他们的“菜”，是三【sān】年来挡不【bú】住【zhù】诱惑【huò】的市场让【ràng】他【tā】们【men】走错了门。
光伏是道什么“菜”?
光伏是道规模经济【jì】的“菜”，是道金融【róng】的“菜”。光伏是能源，你见过那个【gè】能【néng】源是小买卖?能【néng】源企业【yè】在中国是【shì】“三大【dà】石油”、“五大电力”，在【zài】世界是“世界500强”的【de】前几【jǐ】名。作为新能源，由于【yú】光伏的分布式特征，虽然一【yī】时【shí】成为【wéi】创业的沃土，但【dàn】未来【lái】终将规模【mó】化、金融化。就像同样是新能源的【de】风【fēng】电【diàn】，从来没【méi】见过小【xiǎo】买卖一样。
老红骗“朋友”已经四年多了。
2014年中国有了户【hù】用光伏【fú】市【shì】场就有【yǒu】了“朋友”，那时【shí】他们就走错了门。可是老红不能说，因为知道说了“朋友【yǒu】”也不信，只有等待市场用残酷的现【xiàn】实来告【gào】诉他们光伏【fú】不【bú】是你的“菜”。
从进【jìn】入户用光【guāng】伏市场【chǎng】的【de】那天起，“朋友【yǒu】”就在不停地遇到问题，老红【hóng】就在不停【tíng】地试【shì】着回答问【wèn】题。从2015年的《光【guāng】伏草根【gēn】的希望在哪里?》、《光伏高生育期【qī】诞生企业的新【xīn】尝【cháng】试》那2篇开始，从他【tā】们“对于【yú】自己【jǐ】的生存、发展之路，他们不想被选择，他们只想自己选择”开始。其实“朋友”过去【qù】四年所有问题的背后，就是在问户用光伏【fú】到【dào】底是不【bú】是你的“菜”。
先是2015年的融资问【wèn】题。户用光伏市场【chǎng】中企【qǐ】业，在【zài】找【zhǎo】到【dào】客户的开发模式后，首先遭遇的【de】一定是或者为自【zì】己或者为客户【hù】融资【zī】的问题，这也是考问【wèn】光伏是【shì】不【bú】是你的“菜”的第一个问题。那一【yī】时期，在微信聊【liáo】天群中、在各种聚会上，“朋【péng】友【yǒu】”呼声【shēng】最【zuì】高的是融资问题，老红为了【le】要说明他们【men】融资有难【nán】度，就有了连【lián】续10篇的“光伏电站融【róng】资难探讨【tǎo】系【xì】列”，直【zhí】到【dào】2016年初明确告诉“朋友”，《 光伏项目融不到资 是因为你做得不够好》。
后是2016年的商【shāng】业【yè】模式问【wèn】题。其实这是一个探讨“朋友”在光伏市场谁能活下去【qù】、如何活【huó】下【xià】去的问题，更是一【yī】个探【tàn】讨光伏是不是你的“菜【cài】”的问题。因为只有找到【dào】资金、资本认可的商【shāng】业模式，才有可能解【jiě】决融资问【wèn】题，在【zài】光【guāng】伏产业【yè】不【bú】解决融资问题，任何规【guī】模【mó】的企业都只能【néng】是有今天【tiān】没明天。为此老红已经【jīng】写了39篇【piān】“光伏企业商业模式探讨系列”。其中《5年后【hòu】你的光伏企业在哪里?》已【yǐ】经对“朋【péng】友【yǒu】”明【míng】确【què】说：“这些细分市场都【dōu】不是“我的菜”，应该尽早【zǎo】退出这【zhè】个产业”。
再【zài】后【hòu】来是2017年专门分【fèn】析户用光伏市场问【wèn】题。老红【hóng】试【shì】图从说明未来户用市场是【shì】什么样，来说明未来需要什么样【yàng】的户用市场中企业，这还是【shì】一【yī】个探讨光伏是不【bú】是你的“菜”的【de】问【wèn】题。为【wéi】此老【lǎo】红已经【jīng】写【xiě】了8篇【piān】“谁【shuí】是未来【lái】户用【yòng】市【shì】场之王探讨系列”。探讨的一个结论，就是老红【hóng】在2017年各个会议上对“朋友”说的最多【duō】的【de】两句话。一句是：在老红眼中，在户用光【guāng】伏市场【chǎng】，只有做大了的企【qǐ】业，没【méi】有做成功的企业，成功企业的【de】标准【zhǔn】只能是【shì】资金、资本认【rèn】同的企业;一句【jù】是做大了的企业也只说明这是5分钟【zhōng】之前的结果，并【bìng】不说明【míng】从现在开始5分钟之后的结果。
到【dào】了2017年底、2018年初【chū】的【de】时候，因为眼看【kàn】着光伏【fú】加工市场【chǎng】在豪赌技术路线和产能、户用光伏市场在流【liú】传“一年挣一【yī】辆宝马车【chē】”的疯狂故【gù】事【shì】，清楚地知道一场【chǎng】血雨腥风的产业整合就要来【lái】了【le】，清楚地知道最终回答【dá】光伏是不是你的“菜”的残酷时刻到了。这一时期老红说的【de】最多的话，就是给“朋友”建议三条生【shēng】存之路【lù】：一个是尽快形成资【zī】金【jīn】、资本追逐的商业模式;一个【gè】是尽快选择跟随前面这个商业模【mó】式【shì】企业一起【qǐ】成长;一个是【shì】做【zuò】不到前两【liǎng】者就尽快【kuài】找到一【yī】个最【zuì】小的应用场景想【xiǎng】办【bàn】法活【huó】下来。最【zuì】后一次说这【zhè】个话，是【shì】9-21在上海。当【dāng】天还【hái】发布了写于9-21的《光伏产业的【de】风向变了》。
回看老【lǎo】红的研究过程，就是【shì】“朋友”在光伏户用市场成长的烦恼过程，就【jiù】是论【lùn】证【zhèng】为【wéi】什么【me】光伏不是【shì】你【nǐ】的“菜”的过程，也就是老红一【yī】直在骗“朋【péng】友”的【de】过程。
现在“新政”终于来了【le】，那个用残酷现实告【gào】诉“朋友”光伏不【bú】是你的“菜【cài】”的市【shì】场终于来【lái】了。
残酷的光伏产业整合【hé】开始了，能【néng】不能在这个市场生存下去，“朋友【yǒu】”已经【jīng】没有了【le】主【zhǔ】动选择权。但【dàn】离不离【lí】开这【zhè】个市场，“朋友”还有主动选择权。可以选择止损离开，也可以选择在【zài】能够承担最大【dà】风险的基础【chǔ】上继续留下，但必须首【shǒu】先清楚地知道光伏是不是【shì】你【nǐ】的“菜”。就【jiù】像在河北市场光伏【fú】EPC业务已经小有名【míng】气的谷阳【yáng】电力【lì】的张【zhāng】鹏龙【lóng】说的：“我吹牛逼说，(“新政”)一点没有【yǒu】影响【xiǎng】，反【fǎn】而一些不专业的光伏施工队会被淘汰。当时【shí】这么说的时【shí】候【hòu】，也【yě】不【bú】知【zhī】道【dào】这牛皮能撑多久”。
对于那【nà】些【xiē】还想在户用光伏市场试试运气的【de】“朋友”，老【lǎo】红要【yào】说如果你还没有形成资金、资本追逐【zhú】的商业【yè】模式，这个市场【chǎng】留【liú】给你独立做大的时间已【yǐ】经【jīng】不多【duō】了【le】。
对于那些【xiē】还在等待户用光伏市【shì】场“新【xīn】政”补【bǔ】充说明的【de】“朋友【yǒu】”，特别【bié】是对于那些【xiē】说再【zài】不出文件就要破【pò】产的“朋【péng】友【yǒu】”，老红必须说：别等了!文件不会很快出【chū】来，出【chū】来的【de】文件也【yě】一定不是你【nǐ】满意的文件，不会成为【wéi】你的救命稻草，因【yīn】为光伏本来就不是你的“菜”。
