世界储能高涨的潮汐，正在工业化国家中来回涌荡。
整个2018年，全球【qiú】电化学【xué】储能【néng】市场，涌现【xiàn】出【chū】多头并进的【de】态势。项目迅速累积、场景不断扩【kuò】大，储能的市场容量，以【yǐ】令人炫【xuàn】目的速【sù】度在增长。
Ⅰ全球储能版图
在亚太、北【běi】美【měi】和西欧，一些拥有良好电力【lì】工业基础和广阔新能源市场的经济【jì】大【dà】国，理所【suǒ】当然的【de】引领了这股浪【làng】潮。储能世界的活【huó】跃竞逐【zhú】者，也【yě】是当下全球经【jīng】济革新的【de】主要玩家【jiā】。电储能这个让工业、能源万物互联的新【xīn】兴产业【yè】，被怀【huái】抱【bào】野【yě】心的工业【yè】强国，不约而同【tóng】地视为赢【yíng】得未来的关键基石。
根据中国能源研究会储能【néng】专委会/中关村储能产业技术【shù】联盟(CNESA)全球储【chǔ】能项目【mù】库的不完【wán】全【quán】统计，其中【zhōng】，韩国、美国、中国、英国【guó】、日本、德国和澳大利【lì】亚这七国，占据了2018年全球【qiú】新增电【diàn】储能市【shì】场的94%。纵使放到2000—2018年这【zhè】个【gè】时间纬【wěi】度上，这些国家同样占【zhàn】据了94%的【de】市【shì】场【chǎng】版【bǎn】图【tú】。
令人意想不【bú】到的是【shì】韩国。2017年他们的【de】储能体【tǐ】量，尚与中【zhōng】国【guó】处于伯仲之间。在短短的一年【nián】时【shí】间里，韩【hán】国骤然【rán】发力，新增投运项目【mù】装机1580.3MW，全球占比高达45%，将同样【yàng】高速增【zēng】长的中、美、欧【ōu】各国，大【dà】幅【fú】甩在身后，隐然间取得了“超强”的位置。而其余六国，则【zé】处【chù】在第二、三阵营【yíng】之中。
根据CNESA全【quán】球【qiú】储能项目库【kù】的【de】统计【jì】数据，2018年，全球新增投【tóu】运电化【huà】学储能项目装机规模3545.7MW，同比增长【zhǎng】288%。累计【jì】装【zhuāng】机已【yǐ】达到6472.3MW。这是一个如同高速运转的原子世【shì】界，运行【háng】轨迹出人意料，排名次序【xù】也朝夕变幻。
从【cóng】各国爆发【fā】的场景来看：中【zhōng】国市场增长【zhǎng】主要来自【zì】于电网侧和【hé】用户侧，韩国则【zé】来自于可再生能【néng】源并网与用【yòng】户侧，英【yīng】国以辅助服【fú】务为主，而美国、澳【ào】洲则得益于包括户用储【chǔ】能在内【nèi】的用【yòng】户侧市场。
除了上述七国之外，无【wú】论是【shì】加拿【ná】大、法国和葡萄牙这些老派欧美国家，还是印度、巴【bā】西这些新兴【xìng】经济体【tǐ】，在电【diàn】网改造、新能源和电动汽车【chē】的拉【lā】抬之下，也【yě】正迎头赶上，相继发【fā】布了雄心勃勃【bó】的储【chǔ】能计划【huá】。这【zhè】些国家的【de】加【jiā】入，让全球市场【chǎng】需求更为强劲多元。
各国的市场禀赋【fù】不同，也【yě】让爆发点各【gè】有千秋。在电【diàn】网改【gǎi】造、可再生能源并网这些动【dòng】力【lì】的驱使下【xià】，世界储能由需求开始，遵【zūn】循着地球村过往的贸易轨【guǐ】迹，开始形成一个广泛【fàn】响应、彼【bǐ】此联结的商业市场。
Ⅱ海外的诱惑
在上【shàng】述国家【jiā】中，以中国的储能市场最为尴尬。中国【guó】虽然【rán】是动力【lì】电【diàn】池大国，但【dàn】是在电储能应用方面还比较落【luò】后【hòu】。
电网侧储能缺乏有效的价【jià】值【zhí】评【píng】估与【yǔ】价【jià】格疏导机制，短【duǎn】期来看【kàn】，只能是【shì】寡【guǎ】头的游戏;在用户侧方面，工商业电价【jià】政策的不确定、不断缩小的峰谷价差对【duì】储能项目【mù】的【de】收益产生重大影响，让不【bú】少已经立【lì】项、投运的用【yòng】户【hù】侧储能项目面【miàn】临【lín】生死攸关的考验。
而【ér】与行业拥挤、利润稀薄【báo】的国内市场相比，国外的储能商业化模式已经较为成熟，更有【yǒu】诱惑【huò】力【lì】。与此【cǐ】同时，美国、英国、德国、澳大利亚等“需【xū】求【qiú】大户”本土的【de】电池产能明显【xiǎn】不足【zú】，放眼整【zhěng】个欧【ōu】美都没有一【yī】家像样的电池厂。因此，抓住国际【jì】市场，无【wú】疑【yí】是当前国内储能【néng】企【qǐ】业的市场【chǎng】机会之一【yī】。
例如，国内惨烈的价格搏杀让比【bǐ】亚【yà】迪储能事【shì】业【yè】部萌生【shēng】退意【yì】。2018年8月，比亚迪储能事业部干脆宣布退出国内竞【jìng】标绞肉场【chǎng】，不再参与【yǔ】国内的储【chǔ】能【néng】招标【biāo】项目，只做【zuò】储能设备的【de】供应商。比亚迪之所以敢这么“任性”，也是有其强大的海外业务做支撑。其在【zài】欧美市【shì】场的成【chéng】绩，业【yè】已成了【le】中【zhōng】国储能【néng】企业出海的【de】新标杆。
从2018年开【kāi】始，越【yuè】来【lái】越多的【de】电池和光伏企业纷纷加码【mǎ】布局海外【wài】储能市场。
2018年【nián】上半年【nián】，阳光电源储【chǔ】能业务营收同比增长【zhǎng】四倍。在光伏“5.31”新政之后，阳光电源对光伏、储能业【yè】务【wù】进行了合并，依托【tuō】海外光伏营销渠道的优【yōu】势【shì】，阳光电源的储能【néng】业务【wù】相【xiàng】继【jì】在美国、德国、日【rì】本【běn】市场完成了突破。
比亚迪、阳光电源在海外【wài】布【bù】局【jú】多年，有【yǒu】着难以超【chāo】越【yuè】的优势。对于大多数中小企业【yè】来【lái】说，亚太、中东、非洲等新兴市场更值得被关【guān】注，去年双【shuāng】登【dēng】在阿富汗就中标了【le】8000万【wàn】美【měi】元的EPC业务。甚至在非洲【zhōu】大【dà】陆，也蕴藏着巨大机遇【yù】。
双登在非洲的一个户用分布式光伏储能项目，附近原住民在收看电视节目。
国内市场“僧多粥【zhōu】少”的局面激发了更多企【qǐ】业“走出去”的动力，从东南亚到印度【dù】，再到欧【ōu】美，甚至【zhì】在贫【pín】穷落【luò】后【hòu】的非洲【zhōu】和中亚，越来越多地看到【dào】了中【zhōng】国储能企业【yè】的【de】身影。在电力市场没有完【wán】全开放【fàng】的【de】情况【kuàng】下，中国的电池储能企业【yè】极有可能【néng】再次复制中国光【guāng】伏产业的【de】成长【zhǎng】路径，产在国内，销在国外。
2019年【nián】，中国的电池制【zhì】造【zào】商、储能【néng】企【qǐ】业【yè】布局全球市场正在加【jiā】速，“走【zǒu】出去【qù】”，变得可行亦可【kě】为。一方面是中国企业有走【zǒu】向全球市场的愿【yuàn】望与需【xū】求，另一方面【miàn】海外市场的情况变化也给中国企业【yè】提供了巨【jù】大的空间。
2018年【nián】韩国【guó】储能项【xiàng】目激增【zēng】导致【zhì】LG、三星专注于韩国市场之【zhī】后【hòu】，海外市场的电池系统成本和储【chǔ】能成本开始攀升，这为【wéi】中国企业【yè】提供难得的机会【huì】，国际储能【néng】项【xiàng】目开【kāi】发【fā】商【shāng】与集成商必将进一步加大从中国购买电池。
在电池行业，日韩是中国企业最大【dà】的竞【jìng】争【zhēng】对手。业内有一个观点【diǎn】是，技术最好的是日本企业，性价比最高【gāo】的是韩【hán】国企业，进步【bù】最【zuì】快的是中【zhōng】国【guó】企业。依靠【kào】政府强有力的补贴【tiē】在短短几【jǐ】年之【zhī】间【jiān】奋起直追，中国【guó】企业在世界电池行【háng】业【yè】中占据了一席之地。
与国际储能市场三元电池占据主导不同，中国储能市场主打磷酸铁锂，在价格上更具竞争力。
根据去【qù】年电网侧储能项目批量电池组招标采购信息中已【yǐ】公布的中标价格计算，中国的储能电池组【zǔ】的平均价格为1073元/kWh，比国【guó】际【jì】市场【chǎng】上【shàng】储能电池组的平均【jun1】价格低30%。可【kě】以预见【jiàn】的【de】未【wèi】来，凭借中国【guó】制造的规模优势，电【diàn】池、储能行业有望【wàng】像光伏行业一样【yàng】成为“中国制造”的【de】新名片。
Ⅲ国际巨头启示录
这个日益繁盛、秩序【xù】未明的草【cǎo】莽【mǎng】市场，既给了传【chuán】统【tǒng】巨头再次伟大的全新【xīn】阵地，也为独角兽公司【sī】创造【zào】了弯【wān】道超车【chē】的良机。其中的特斯拉、sonnen、Fluence、Stem等【děng】公【gōng】司【sī】，正毫不掩【yǎn】饰的展露着储能野心。
在电【diàn】力综合服【fú】务领域，欧美都有【yǒu】成熟的商【shāng】业【yè】模式。从【cóng】欧美【měi】电力市【shì】场发展轨迹来看【kàn】，伴随着智能【néng】电网的推广【guǎng】，电力、互【hù】联网的深度融合诞生了一个新【xīn】兴电力【lì】产业【yè】—电力需求响应整合商。
最近【jìn】被壳牌收购的【de】德国【guó】Sonnen公司，被誉【yù】为【wéi】能源行业【yè】的“Facebook”，在【zài】全球拥有30000多套户【hù】用储能装【zhuāng】置。Sonnen公司不仅向【xiàng】个人家庭出售储能系统设【shè】备【bèi】，还构建起【qǐ】了基于家庭储能的虚拟【nǐ】电【diàn】厂社区，将分布式用户储【chǔ】能系【xì】统编【biān】织成随时响应调峰调频需求【qiú】的电力网【wǎng】络【luò】，去【qù】为当地【dì】的电网公司提供调度服务。
随着大规模间歇式可再生【shēng】能【néng】源并【bìng】网的逐渐增加，电【diàn】网和监管机【jī】构面【miàn】临巨大的【de】压力和挑战。如【rú】何帮助电网【wǎng】提高可再【zài】生能源使用【yòng】率?优秀的储能系统集成商在电力系统【tǒng】中正扮【bàn】演着越来越【yuè】重要【yào】的角色。
根据市场【chǎng】调研公司【sī】Navigant对全球储【chǔ】能系统【tǒng】集成商进行的评【píng】估，Fluence、Nidec ASI、RES和Tesla被【bèi】评为储能系统集成的领导者。
排名第一的Fluence公【gōng】司是由【yóu】AES和西门子双方储【chǔ】能部门合并【bìng】而来，基于【yú】双方在行业的【de】多年沉【chén】淀，主【zhǔ】要为电【diàn】网、能源开发商【shāng】和大型能【néng】源用户提供大【dà】规模储能解决方案，目前在全球部【bù】署【shǔ】电化【huà】学储能装机超【chāo】过600MW。Fluence服务的这些客【kè】户在电力行业专【zhuān】业性【xìng】和财务【wù】稳定性方【fāng】面对供应【yīng】商有非常高的要求，这【zhè】些能力也是一【yī】般的电池厂商和创业【yè】公司所不【bú】具备的。
相比国外，中国仍然缺【quē】乏对系统研【yán】究比较【jiào】透彻的系统集【jí】成商【shāng】。系统集成涉及【jí】到电化学、电力电子、IT、电【diàn】力调度四【sì】个【gè】行业的【de】跨界结合。具体到不【bú】同应用场景，电芯的选型【xíng】、系统的控制策略【luè】都不尽相同，技术【shù】含量并【bìng】不【bú】低。
对中【zhōng】国企业来说【shuō】，从简单【dān】的电池、PCS供【gòng】应商【shāng】，转向【xiàng】更具价值的综合方【fāng】案解决【jué】者，成【chéng】长为【wéi】和顶级【jí】对手【shǒu】一【yī】样优秀的行业巨擘，这条路【lù】必定艰难，但留给中国企业的窗口期并不会太长。
从【cóng】全球各细分【fèn】市场【chǎng】来看，日韩的储能市场壁垒森严，中【zhōng】国企业【yè】若要大规模进入，需要面对LG、三星、松下等巨头【tóu】的竞争。欧美作为【wéi】全【quán】球【qiú】重【chóng】要的【de】储能市场，对逆变【biàn】器、电池等产品质量【liàng】要求极高，同时对【duì】整【zhěng】个【gè】储能系统有更为【wéi】严苛【kē】的门槛。新兴市场多为【wéi】相【xiàng】关产【chǎn】业【yè】不【bú】够成熟的发展中国家和地区【qū】，政治局势【shì】不稳、法律法【fǎ】规不完善【shàn】，面临许多未知的风险。
中国储能企业要想进入并占据这些市场，需要【yào】熟稔各国政策、电【diàn】力市场，建立【lì】起【qǐ】基于不【bú】同应【yīng】用场【chǎng】景的【de】储【chǔ】能解决方案。开【kāi】拓国际市【shì】场是一场“持久战”，如何【hé】加【jiā】强本地化建设【shè】，与更多当地开发商【shāng】、集成商建立战略合作关系，都是中【zhōng】国企业必须破【pò】解的【de】课题
