——谁【shuí】是【shì】未来户用市场之王探讨【tǎo】系【xì】列之十五
“瓜子二手车”(简称“瓜子”)案例的两件【jiàn】事【shì】，引起了老【lǎo】红的注意：一个是孙正义的愿【yuàn】景基金投【tóu】资“瓜子”15亿【yì】美金，使其估【gū】值达到90亿。在二手车市场，“瓜子”是【shì】后来者，但是已经远超几家先行者20亿以内美金的估值【zhí】;一个是杨浩【hào】涌在【zài】总结“定位理【lǐ】论”帮助“瓜【guā】子”脱颖而出【chū】时说：“当一个赛【sài】道空间【jiān】足【zú】够【gòu】大【dà】，而头【tóu】部的【de】位置尚属空白，或者市场领先者【zhě】的优【yōu】势还很微弱的时【shí】候，企业一定要发力【lì】去抢‘第【dì】一【yī】’的【de】定位”。为【wéi】了抢第一【yī】，“瓜子【zǐ】”短时间内砸进10亿人民币的广告费用，它【tā】成【chéng】功了。
此时，老红想到了户用光伏市场，想到了那几家户用光伏市场的头部企业。
当【dāng】前的户用光伏市【shì】场【chǎng】，也是“赛道空间【jiān】足够大，而头部的位置尚属空白，或者市场领先者的优势还很微弱”，甚至这些特征更加【jiā】明显，更加需【xū】要【yào】头【tóu】部企业脱颖而出【chū】。但是已显端倪的户用光【guāng】伏市场【chǎng】头部【bù】企【qǐ】业，是不会短时间【jiān】内砸进【jìn】10亿【yì】人民【mín】币【bì】的广告费用“发力去抢第一的定位”的，因为那注【zhù】定失败【bài】。这就是当前户【hù】用光伏【fú】市场的【de】困惑【huò】。
是因【yīn】为户用光伏市场空间不够大?不是。户用市场空间足【zú】够的【de】大【dà】，大到目前【qián】看【kàn】不到边界。在户用市【shì】场【chǎng】，光伏发电只是未来能【néng】源【yuán】生态化发展【zhǎn】的入【rù】口，光伏发电可【kě】以+储能+智【zhì】慧能源+虚拟电站【zhàn】+绿电交易+绿色出行【háng】+……是一个可以不断创造出【chū】客【kè】户需求的市场【chǎng】;
是因为户用光伏市场不2C?不是【shì】。户用光伏【fú】市场是标准的2C市场【chǎng】，从投资角度看，伴随户用光伏市场生态化的延【yán】展，没【méi】有哪个2C市【shì】场能比【bǐ】户用光【guāng】伏是更好的2C市【shì】场;
是因为户用光伏市场不具有互【hù】联网【wǎng】、物联【lián】网基因?不是。在【zài】生态化发展的户用光伏市场【chǎng】，从【cóng】互【hù】联网思维角度，这是一个“粘性”极强、“频【pín】率”极【jí】高的【de】交易市场。从物联网思维角【jiǎo】度【dù】，这【zhè】又是【shì】一【yī】个“万【wàn】物相连”新场景不断【duàn】出【chū】现、新需求不断出现的市场，它是“泛在物联网”的重要【yào】组成部分;
是因【yīn】为户【hù】用光伏【fú】市场【chǎng】没有【yǒu】头部企【qǐ】业?不【bú】是。经过六年的发展，在户用光伏市场，无论是【shì】大【dà】型加工企业【yè】扩【kuò】张业务范围，还是创业企业【yè】创造生【shēng】存空【kōng】间，已经【jīng】出现了数家经历【lì】过时间和空间考验，可以规模和持【chí】续发展【zhǎn】的头部企业;
是因【yīn】为【wéi】金融资本不关注户用光伏市场【chǎng】?不【bú】是【shì】。在户用光【guāng】伏市场，已经形【xíng】成了独【dú】特【tè】商业模式的大型加工企【qǐ】业，如天【tiān】合、正泰、因能的大股东【dōng】都是【shì】或【huò】曾经是上市公司，具【jù】有极【jí】强的融资能力。初【chū】具规【guī】模的创业企【qǐ】业，晴天科技已【yǐ】经获得【dé】资本的支持，芯能科技则已经在公开资本市【shì】场融资;
是【shì】因为中国的户用【yòng】光【guāng】伏市场环境不够完善?也不【bú】全是。因为不仅在【zài】电力市场环境不完善的中国户用光【guāng】伏市场，一时难有头【tóu】部企业脱颖而出，在电力市【shì】场环境相【xiàng】对【duì】完善的美【měi】国户用市场，虽【suī】然【rán】有头部企业，但是也没【méi】有持【chí】续成功的头部企业。
总之，比较“瓜子”等一些在互联网思维下依靠资本迅速成为行业垄断【duàn】的企业【yè】，户用光【guāng】伏市场的头【tóu】部【bù】企业【yè】更具有快速成【chéng】为【wéi】垄断企业的理由，但【dàn】是【shì】无论中外都【dōu】一时难见资本规模、持【chí】续的进入这些企业，让户用光伏企【qǐ】业【yè】迅速成为市【shì】场垄断企业。这【zhè】一困惑【huò】，困扰了老【lǎo】红三【sān】年。
市【shì】场永【yǒng】远是正确【què】的，既然已有的认知解释不了户用光【guāng】伏市场的资【zī】本现【xiàn】象，结论只能是【shì】或者市场还没发展到可以解释【shì】的【de】时候，或者【zhě】市场【chǎng】需要新的认知【zhī】来解释【shì】。就像【xiàng】曾经【jīng】的中国“改革四君子【zǐ】”朱嘉明说【shuō】的：“数字经济属于极为动态【tài】化和【hé】日趋【qū】复杂化的【de】概念。还不仅如此，传统经济的理【lǐ】念【niàn】已经难以适应数字经济”。近来读到一【yī】些文章和境外户用光伏市【shì】场【chǎng】现象，也让老【lǎo】红对【duì】自己的困惑有了一些新【xīn】的【de】视角。
也【yě】许，当前的户【hù】用光伏市【shì】场企业只解【jiě】决了【le】用户需求，还没有【yǒu】解决企【qǐ】业的效率需【xū】求【qiú】?这一视角来自阿里前高管卫哲：“凡是不能大幅度提升【shēng】客户用户体验的不是【shì】好模【mó】式【shì】，凡是能大幅度提升企业行业效【xiào】率【lǜ】的【de】是【shì】好【hǎo】模式【shì】。但这【zhè】并不是说只要【yào】消费者体验好就够了。譬如共享单【dān】车，在体验【yàn】方面是不错的，否则没【méi】有这么多人骑。但这个模式还【hái】是失败了，为【wéi】什么?因【yīn】为企业和行【háng】业的效率没有提【tí】升。”
也【yě】许，是因为户【hù】用【yòng】光伏市场的边界【jiè】还在发展中【zhōng】，是因为光【guāng】伏市场【chǎng】一直没【méi】能建立起一个【gè】高效率的供应链平【píng】台，更没有【yǒu】专业的户用光伏市场供【gòng】应链平台，没【méi】有供应链平台就【jiù】难有企业【yè】效【xiào】率的大幅【fú】提升。这一视【shì】角【jiǎo】来自管理【lǐ】学家陈春花：“我在农【nóng】业【yè】待【dài】了很长的时间，农业【yè】之所以没有非常强劲的增长，我认【rèn】为缺【quē】失了一【yī】个数据的平台。农业最高的损耗是【shì】端【duān】到端太【tài】长【zhǎng】，从【cóng】田间到餐桌链太长。如果它有非常好的数据平台，整合好【hǎo】了，让点到点【diǎn】，端到端变成非常高的效【xiào】率，把80%的比例降下来，我想农业的巨大【dà】空【kōng】间就会释放出来。”
也许，光伏【fú】发电目前的【de】价值还不足以吸【xī】引客户，需要为客户创造新的需求?有资深光伏人说【shuō】“如果没法再激活起【qǐ】来老百姓的热情，想要再次【cì】呈【chéng】现全民【mín】装光伏的场【chǎng】景，还是【shì】难。”只有有了规模、持续【xù】的需【xū】求，才会有规模、持续的市场，有了规模、持续的市场，才会有规【guī】模、持续的资【zī】本进入，才会有龙头企业的脱【tuō】颖而出【chū】。过去【qù】六年【nián】的【de】户用【yòng】光伏需求【qiú】，是建立在补贴政策之上的【de】需【xū】求，无论【lùn】是使【shǐ】用价值需【xū】求还是投资价值需求，都没【méi】能【néng】形成一个客户主【zhǔ】动、持续、规模的需求。近【jìn】半年来，老【lǎo】红注意【yì】到一【yī】个现象：在【zài】电力【lì】市场化【huà】成【chéng】熟【shú】国【guó】家，新旧能源【yuán】企业正【zhèng】在积【jī】极构造“光伏+储能【néng】”的虚【xū】拟电站形式【shì】，参与到电力交易市场中【zhōng】，在单一光伏发电需【xū】求之【zhī】上，一种新【xīn】的需求正在【zài】规模、持续的【de】出现。
截至【zhì】2018年【nián】底，我国电化学储能市场累计装机【jī】规模【mó】1033.7兆瓦，市【shì】场化交易电量占全社【shè】会电【diàn】量比例已经超【chāo】过【guò】了30%。2019年1月，国家能源局《关于积【jī】极【jí】推进风电、光伏发电无【wú】补【bǔ】贴平价上网有关工作的通【tōng】知》出台【tái】。一个光伏发【fā】电【diàn】完全市场化环境正在出【chū】现，新的市场环【huán】境也许能够解释【shì】户用光伏市【shì】场的困惑。
最重要的是，任何市场的困惑从来代表着市场的机会。
