截至9-22，根据2022年全【quán】国招投【tóu】标项目公【gōng】开【kāi】信息整理，9-22月【yuè】，国内累计【jì】招标93.2GW，相较【jiào】于2021年(47.4GW)提高【gāo】97%。但今年1季【jì】度国内集中式【shì】电站仅【jǐn】装机4.34GW，2季度【dù】国内集中电站项目仍未大量启动情况下，预计今年上半年【nián】国【guó】内集中式电站装机约10GW左右。相对于目前93GW招【zhāo】标需【xū】求，下半年【nián】国内组件需求将爆发【fā】式增长【zhǎng】。2022年上半年组件招投标六【liù】大【dà】特【tè】点一、上半年组件招标总量相较去【qù】年全年翻【fān】倍2022年约【yuē】共【gòng】计93.2GW
光伏组件需求【qiú】，其中有82.5GW已【yǐ】开标，相较于2021年全年47.4GW，实【shí】现翻倍【bèi】!国内大型【xíng】央国企开始大批【pī】量【liàng】集中进军
光伏电站。
二. 双【shuāng】面组件需【xū】求持续提升已公布【bù】单双面要求的招【zhāo】标共计69.9GW，其中，双面需求51.7GW，占比74%，较2021年【nián】占比增长13%，双面组件在大型地面电站应用继续提【tí】升!三【sān】. N型组【zǔ】件需【xū】求【qiú】大【dà】规模爆【bào】发2022年已公【gōng】布N型组件需求4230MW，较2021年全年增【zēng】长4倍，根据【jù】测【cè】算【suàn】，以N型
TOPCon组件为例，TOPCON组件在项目端溢价约0.1元/瓦以上。
今【jīn】年【nián】以来【lái】国电投、中核汇能等【děng】企业在组件投【tóu】标过程，TOPCON组件相【xiàng】对于PERC组件溢【yì】价达0.14元/瓦以上，在当前组件高价格条【tiáo】件下【xià】，预计将有【yǒu】越来越【yuè】多的企业选择【zé】溢【yì】价更多的【de】N型组件。在晶科、捷泰【tài】、中来【lái】、一道【dào】等电池厂批量产能【néng】释放【fàng】的下半年【nián】，预【yù】计【jì】将会有更多的N型组【zǔ】件挤占传统PERC组件市场份【fèn】额!四、182+大尺【chǐ】寸高功率产【chǎn】品成为市【shì】场绝对【duì】主流【liú】今年以来，182+大尺【chǐ】寸组件招标需求占比【bǐ】高达94%，较2021年占【zhàn】比提升21%。当下【xià】182电池已经火的【de】一【yī】塌糊涂，甚至一片难求。预计随着下【xià】半年集【jí】中电站大量启动，182电【diàn】池仍将继续保持绝对主【zhǔ】流!
从上表数据能【néng】够【gòu】看【kàn】出，166及以下【xià】尺寸产【chǎn】品将迅【xùn】速被市场淘汰!182传【chuán】统【tǒng】PERC低效老【lǎo】产能正【zhèng】被高效PERC、N型TOPCON、210尺寸【cùn】逐渐挤压市场份额!1.540W及以下：淘汰进【jìn】程【chéng】加速。组件市场份额逐步萎缩，较年初并无明显【xiǎn】增长【zhǎng】，166等传统尺寸产【chǎn】品的【de】市场份额已被挤压殆尽;2.540W+组件：主流招标版型。需求增幅【fú】最为明显，占比【bǐ】66%，近【jìn】两月增长较4月【yuè】增【zēng】长17GW，成【chéng】为终端主流需求产品，并且545W、550W版型也开始【shǐ】迅速提高，加速了传统【tǒng】PERC电池提效进程【chéng】;3.600W+组【zǔ】件：市场份额逐渐提高【gāo】。2021年几乎无明确600W+招标要求【qiú】，今年却超过【guò】1GW明确需【xū】求，600W+组【zǔ】件成为超大【dà】型地面电站的新选【xuǎn】择。五、组【zǔ】件投标价格【gé】持续上涨，国【guó】外出【chū】口大幅增长，国内终【zhōng】端拿货迟缓。今【jīn】年以来，硅料价格从年初230元【yuán】/公斤左右涨至目【mù】前270元/公斤【jīn】左右，组【zǔ】价价格从年初1.88元/瓦涨至目【mù】前【qián】1.95元【yuán】/瓦。俄乌【wū】冲突【tū】加【jiā】剧了【le】欧洲能源需求【qiú】，印度【dù】关税政【zhèng】策刺激了抢装【zhuāng】，致使美国、巴【bā】西等国家【jiā】对光伏【fú】产品的需求大幅提高。支撑了光伏产品一【yī】路上涨。9-22月，国【guó】外电池组件出口同比【bǐ】增长【zhǎng】 53%。反观国内集中电站装【zhuāng】机【jī】，1季度仅4.3GW，2季度仍未大量【liàng】启动。下半年全球需求爆发上升过程，在上【shàng】游硅料未【wèi】大批量释放前，光伏【fú】产品价格也将继续维持【chí】高位，且有可能进一步上涨【zhǎng】。
从【cóng】5月开始，组【zǔ】件【jiàn】价格开始明显上涨，9-22以后，540W及以上组【zǔ】件价格上涨0.08元/W，厂家报【bào】价集中至1.95元-2元/W，且企业最高报价已达2.03元/W，投【tóu】标均【jun1】价已【yǐ】达【dá】1.96元【yuán】/W。六、头【tóu】部企业【yè】继续保持【chí】大【dà】比分领【lǐng】先，中小新企业开始进入终端市场。从中标情况来看【kàn】，93GW组件中【zhōng】已经有42GW公开具【jù】体企业中标规模。
1.头部企业稳居第一梯队：国内集中电站项【xiàng】目【mù】中，晶澳首超隆基，跃居第一，其次【cì】为隆基，晶科。2.部分【fèn】企业【yè】表【biǎo】现【xiàn】亮眼：环晟、一道、潞安太【tài】阳能组【zǔ】件市场开拓【tuò】成【chéng】绩亮眼【yǎn】，在不同的招投标项目中，均开始发【fā】力，均已获得GW级组件订单。3.其余各【gè】企【qǐ】业组件【jiàn】中标成绩也【yě】十分【fèn】优秀，但具体中【zhōng】标规模不详，如正【zhèng】泰、无锡尚德、中清、腾辉等【děng】。(回声【shēng】)
