光伏产业已经不单是企业之间的竞争，也是国与国之间的角力。
一个产业从无到有，其发展大抵呈现如下进程：
首先，从低门槛【kǎn】技术【shù】环节进【jìn】入，积累【lèi】经【jīng】验、技术、资本【běn】，逐步突破高壁垒的技术环节。
产品附加【jiā】价【jià】值【zhí】实现从低到高【gāo】，从粗放式的发展过渡到集【jí】约【yuē】型增【zēng】长。产业基础从【cóng】薄弱发展到具备较【jiào】深的护城河，产【chǎn】品也在国内乃至全球，逐渐具【jù】备【bèi】十足的竞争力。
知之非艰，行之惟艰。核心技术并非一【yī】朝一【yī】夕【xī】可以掌【zhǎng】握，产业涉及众多【duō】行业与学【xué】科，存在太【tài】多细分环【huán】节【jiē】，从认知到【dào】实践，再【zài】到突破极其【qí】艰难。在不同的体制、产【chǎn】业政【zhèng】策下更是难上加【jiā】难。
虽有千山阻隔，人迹罕至，但也不乏成功踏入伊甸园者。
比如中国的光伏产业。中国光伏历经20余载跌宕沉浮【fú】，从【cóng】薄【báo】弱的产业基础发展成全球【qiú】龙头，不论是主产业链【liàn】环【huán】节的硅料、硅片、电池【chí】、组件；还【hái】是逆【nì】变器【qì】、光伏玻璃等【děng】辅【fǔ】件，多环【huán】节【jiē】全球【qiú】市占率超过50％。
数据来源：同花顺iFind
中国光伏的竞争【zhēng】力有多强？即便【biàn】完成弯道超越的新能【néng】源车也稍显【xiǎn】逊【xùn】色。
新【xīn】能源整车，还有特斯拉（TSLA．US）、BBA抗衡，锂电【diàn】池还【hái】有LG新能【néng】源【yuán】（373220．KS）、松下争锋。放眼全球，光伏产业可以说【shuō】没几个能【néng】打【dǎ】的，中国光伏难觅对手。
光伏【fú】产业不仅关乎【hū】双碳目【mù】标的达成【chéng】，以及人类文明的传承【chéng】。同时也是一个新兴【xìng】产【chǎn】业，是拉动经济的新引【yǐn】擎。
更重要的是，还有能源的秉性。能源【yuán】一【yī】直【zhí】以来都是【shì】国民经济的基石【shí】，事关国【guó】家安全稳定的【de】大局，经济增长与民众的【de】日【rì】常生活【huó】。而【ér】光伏【fú】，作为新能源替代传统能【néng】源的重要技术手段【duàn】，其战略地位不容忽视。
因【yīn】此，光伏产业已【yǐ】经不单【dān】单是企业之间【jiān】的竞争，也是国【guó】与国之间的角力。
据华尔街日报报道，白宫【gōng】9-21声【shēng】明，将允许美国【guó】从泰国、马来西亚、柬【jiǎn】埔寨【zhài】和【hé】越南进口太阳能电池板，两年内不会对太阳能产品征收新关税。
表面上来看，利好于东南亚光伏产业。实际上，我国光伏组件企业早年已经开始了东南亚光伏产业的布局。
01 发展遇阻
首先，有必要交代一下国内光伏企业布局东南亚的前因后果。
想必诸君对光伏的贸易摩擦并不陌生【shēng】。在中国光伏的【de】发展【zhǎn】史上屡见不【bú】鲜【xiān】。
近【jìn】有隆基（隆基【jī】绿【lǜ】能，601012．SH）出【chū】口组件被扣，远有【yǒu】对中国光伏双反的制衡。
去年【nián】11月【yuè】，一则隆基股份组件【jiàn】产品被【bèi】美国海关扣【kòu】留的消息在市场【chǎng】传播开来。
隆【lóng】基公【gōng】告称，美国海关依据暂扣【kòu】令【lìng】（WRO）对隆基【jī】绿【lǜ】能科技股份【fèn】有限【xiàn】公司及【jí】美国【guó】子公司，出口到美国的共计40．31MW组【zǔ】件产品进行了【le】扣留，本批货物约占隆基股份2020年【nián】度出口美国【guó】销量的1．59％。
而这并【bìng】不【bú】是个【gè】案，据财联社报道，中国组【zǔ】件龙头，晶科能【néng】源（688223．SH）、阿特斯（CSIQ．US）、天合光能（688599．SH）等企业，相继出现出口美【měi】国【guó】的光伏产品被【bèi】边境海【hǎi】关扣留的情况。
早在9-21，7家美国光伏电池厂商向美国【guó】政【zhèng】府提出申请，对来【lái】源于中国的晶硅【guī】光【guāng】伏【fú】电池产品提起反倾【qīng】销、反补贴调【diào】查。
一年后，9-21，美国商务【wù】部【bù】发布最终【zhōng】裁决【jué】，对从中国进【jìn】口的【de】光伏产【chǎn】品，征【zhēng】收34％到47％的关税。与此同时，欧盟正式发起了【le】反倾销和反补贴的“双【shuāng】反调查”。热了八年【nián】的光伏行业顿遭重挫。
彼【bǐ】时，凭借人工成本【běn】和地方政府扶持的中国【guó】光伏异军突起，光伏产业从无到有，以组【zǔ】件【jiàn】为【wéi】基础向着全产业链迈进。组【zǔ】件逐步发展【zhǎn】成全球【qiú】龙【lóng】头、硅片、硅【guī】料、电【diàn】池【chí】、附件等环节已颇具规【guī】模。
然而【ér】，双反无疑给予中国光伏【fú】军团带来一次重创，元【yuán】气大伤。无【wú】锡【xī】尚【shàng】德【dé】、江西赛维【wéi】、英利能【néng】源等光伏龙头被击垮，中国【guó】光伏迎【yíng】来了一段沉寂期，暂时休养生息。
不过【guò】，这【zhè】只是处于成长初期的一次磨砺，未【wèi】来显然超出【chū】了所有人【rén】的预【yù】期。
02 提早布局的中国光伏
9-21，近200个缔约方在【zài】巴黎气候变【biàn】化大会上达成《巴黎【lí】协定【dìng】》，明确【què】提出，应尽快【kuài】实现温室气体排放达到峰【fēng】值，本【běn】世纪【jì】下半叶实现温室【shì】气体净零排放，才【cái】能【néng】降【jiàng】低气候变化给地球带来的【de】生态风险【xiǎn】，以及给人【rén】类带来的生存危机。
这就是后面提出的碳达峰、碳中和的雏形。
产业爆发不光需要政策背书，技术发展也同样重要。
金刚【gāng】线切割技术【shù】取代【dài】砂【shā】浆切【qiē】割，单【dān】晶硅技术逐步【bù】成熟取代多晶硅，使得光电转【zhuǎn】换效率大幅提升，度电成本不断降低【dī】。
平价【jià】上网【wǎng】时刻终于到【dào】来，大规模推广【guǎng】的基【jī】础【chǔ】也已具备。随着全【quán】球陆续提出双碳理念【niàn】，各国政府【fǔ】纷纷对光伏产业进行【háng】补贴【tiē】，光伏迎来了爆发期。
这一次，中国光伏站上世界之巅【diān】，无【wú】论是成本【běn】还是性能，远【yuǎn】超海外竞争对手，还【hái】有完善庞大【dà】的供应链体系作为基【jī】础，鲜逢敌手。全【quán】球格局大变，这也【yě】影【yǐng】响到了中【zhōng】国与贸易伙【huǒ】伴的【de】关【guān】系。
曾几何时，欧洲也曾【céng】是【shì】反倾销的一员【yuán】，但现【xiàn】在，欧洲已成【chéng】为中国最大的出口【kǒu】市场。
根据PVInfolink统计，2021年的【de】全球【qiú】光伏【fú】新增装机容量达到172．6GW，同比上升23．1％，中【zhōng】国【guó】在2021出口组【zǔ】件总量来到了88．8GW，同比上升35．3％。主要的成【chéng】长【zhǎng】来【lái】源仍是欧洲、巴西和印度【dù】等主要光【guāng】伏市场。
数据来源：PVInfolink
而今年全【quán】球光伏的【de】需求更加旺盛，2022年1－4月中国光伏组件累计出口量为53．72GW，同比增加348％。印度等地【dì】区【qū】因为【wéi】疫情影响，延迟【chí】的需求于2021和【hé】2022年【nián】开始爆发【fā】，巴西国内补贴升【shēng】级催生光伏组件进【jìn】口。
增【zēng】量最大当属欧洲。盖【gài】锡数【shù】据【jù】显示，出【chū】口欧洲为23．86GW，同比上涨132．4％。受俄乌局势影响，欧洲正在努力摆脱传统能源束缚，加速【sù】新能【néng】源替代【dài】，选择中【zhōng】国光伏，无疑是【shì】互【hù】惠互【hù】利【lì】的理智【zhì】行为。
美国【guó】近年来不断【duàn】出台针对中国光伏的【de】政策【cè】，11年的【de】双反【fǎn】，14年的二次双反，陆【lù】续推【tuī】出的201关税，301关税以及【jí】WRO等等。
其【qí】实，早在二次【cì】双反期【qī】间，中【zhōng】国光伏便【biàn】已经采取【qǔ】了海外投资建厂的解决【jué】方法，将目【mù】光锁定【dìng】在了东南亚。
首先，东南亚有很多发展中国家，人力成本是一个较大的竞争优势。
其次，东南亚国家通过招商引资积极寻求经济增长与产业结构转型。
以越南为例，作为【wéi】传【chuán】统的农业国，工业基础【chǔ】薄弱【ruò】，处【chù】于靠【kào】投资拉动经济增【zēng】长的阶段。政府为发【fā】展经济，选择以工业为经济基【jī】础的发展道路，出【chū】台【tái】了优厚的招【zhāo】商政策。
越【yuè】南工贸【mào】部《2021－2030年工业贸易结构调整提案》起草报告显【xiǎn】示，越【yuè】南计划至2030年将工业占GDP比重提升至40％以上【shàng】。
当【dāng】地政【zhèng】府招商【shāng】的【de】目的，当然在于将光伏作为重点【diǎn】发展方向，意【yì】图【tú】打造属于自己的光伏产业。相应【yīng】地，本土的需求【qiú】也是【shì】一【yī】块大蛋糕，根【gēn】据IHSMarkit预测，到2025年东【dōng】南亚将【jiāng】新增27GW光伏装【zhuāng】机。
图：头部开发商在东南亚各国的已完成、在建和计划项目
数据来源：IHS Markit
此【cǐ】外，东南亚地理位置【zhì】与中【zhōng】国接壤，东【dōng】盟【méng】长【zhǎng】久以来与【yǔ】中国存在着合作关系，同属RCEP成员【yuán】国。最为关键的是，可【kě】以【yǐ】规避【bì】以上提及的绝大部分【fèn】关税和贸易壁垒【lěi】。
因此，各大组件厂开始了东南亚光伏的投资布局。
2015年5月，天合【hé】光能在泰【tài】国的【de】工厂【chǎng】正式奠基开工【gōng】。据【jù】董【dǒng】秘最新回【huí】复，天合光能在东南【nán】亚越南泰国合计建设6GW电池片及【jí】组件产能，目前已经全部投入生【shēng】产。
晶科能源作为我国光伏海外垂直化【huà】一体度最高【gāo】的企【qǐ】业，领衔东【dōng】南亚【yà】的产能【néng】布局。据董秘【mì】最新回复【fù】，公司现阶【jiē】段【duàn】在马来西亚的电池年【nián】化产【chǎn】能约为【wéi】6．3GW，组【zǔ】件【jiàn】年化【huà】产能【néng】约为【wéi】7．1GW，公司在越南已投建硅片制造工厂，目前在试运行阶段，满【mǎn】产后【hòu】预计年化产能约7GW。
晶澳科技、隆基股份业已在东南【nán】亚布局相应【yīng】产【chǎn】能，打造的东南亚的光伏产业链条【tiáo】日趋完善【shàn】，逐步成【chéng】为【wéi】全球光【guāng】伏【fú】重要【yào】的生产【chǎn】地，而【ér】东南【nán】亚恰恰是美国进口光伏的大本营。
根据美【měi】国能源信【xìn】息署的【de】数【shù】据，美国的太阳【yáng】能光伏组件的出货量在2020年达到了【le】21．80吉瓦【wǎ】，比【bǐ】2019年增加5．40吉瓦。
2020年【nián】，美【měi】国【guó】太阳能光伏组件出货量【liàng】的89％来自进【jìn】口。2020年光伏组件进口总量为19．30吉瓦，比2019年进口的15．30吉瓦【wǎ】增加了【le】26％。越【yuè】南是【shì】美国的主要进口国【guó】，其次【cì】是【shì】马来【lái】西亚、韩国和泰国。据【jù】悉【xī】，2020年进口光伏【fú】组件中，约【yuē】四分之三来自东南亚。
数据来源：美国能源信息署
如此看【kàn】来，美【měi】国进口的光伏产品有大【dà】部分仍旧是源于中【zhōng】国企业制造。光【guāng】伏产业就这【zhè】样【yàng】拱手让人？这显然【rán】不太可能。
03 合作共赢
2022年2月【yuè】，美国加【jiā】州【zhōu】光伏【fú】制【zhì】造商【shāng】奥克辛（Auxin）向美【měi】国商务部递交申请，请【qǐng】求对马来西亚【yà】、泰国、越【yuè】南和柬【jiǎn】埔寨在出口光伏组件和【hé】太阳能电池时，是否存在倾销行为展开调查。
3月，美国商务部发起【qǐ】反规避关税调查。据【jù】媒体预测，如【rú】果调查认定存在违规【guī】，将【jiāng】对东南【nán】亚四国出口美国【guó】的光伏【fú】产品征收50％－250％的关税。将在8月底【dǐ】发布初步调【diào】查结【jié】果。
事件的发展【zhǎn】其【qí】实都在预【yù】料【liào】之中。自商务【wù】部启动【dòng】调查以来【lái】，已有四分之三【sān】的【de】光伏企业推迟或取消了组件的【de】交付，导致美国组件现【xiàn】货价【jià】格快速上【shàng】升，对光伏【fú】装机量影响明显。
9-21，据【jù】纽约【yuē】时报报道，最【zuì】近几周，由于商务【wù】部【bù】的调【diào】查，美国有300多个太阳能项目被取消或推迟。
此【cǐ】番操【cāo】作带来【lái】的后【hòu】果是显而【ér】易【yì】见的，新增的数以万计的就业岗位荡然无【wú】存【cún】，转【zhuǎn】换成新【xīn】增的大【dà】量【liàng】失业【yè】人口。在高通胀背景下的【de】美国，急需光伏等新产业拉动经【jīng】济【jì】。能源价格【gé】飙升的趋势下，需要【yào】光伏这样的新能源进行替【tì】代，双碳【tàn】的目标也需要借助【zhù】光伏技术来达成。
因此，5月中旬开始，美国政【zhèng】、商界向【xiàng】拜登和美国商务【wù】部抗议施压，要求结束调查【chá】。
于【yú】是，便有了两年内【nèi】不会【huì】对东南亚【yà】太阳能产【chǎn】品征收新关税政策的出台【tái】。这种结果对于中、美、东南亚来说是【shì】个多【duō】赢【yíng】的结局。
中国光【guāng】伏东【dōng】南亚成功突【tū】围，既少不【bú】了【le】基本面的支撑，也缺不了企【qǐ】业家对未来产业格局的【de】研判，制定实施的战略【luè】规划。
04 大国制造
制造业【yè】是一个【gè】民族的脊梁，是国家经【jīng】济的【de】基础，是民众建立自【zì】信的【de】源泉。
中国制造业已经连续12年位居世界第一，从劳【láo】动密集型【xíng】逐步转向【xiàng】技术密集型。以光伏【fú】、锂电、风【fēng】电、汽【qì】车、高铁、手【shǒu】机、家电等为代【dài】表的【de】产业【yè】，将中国制造【zào】的美名【míng】传播【bō】海内外。
未来，国与国【guó】之【zhī】间的贸易制衡【héng】仍会继【jì】续【xù】，中国企【qǐ】业也将砥砺前行，突破更多产业【yè】的技术壁垒。
原文标题 : 大国制造系列之中国光伏的东南亚突围
