本【běn】文围绕电【diàn】力发展结构，从供给侧、需求侧【cè】对清洁【jié】能【néng】源产【chǎn】业链、发【fā】展历【lì】程、发展现状及【jí】前景做了详细分析。
行业主要上市公司：三峡【xiá】能源、中国电力、上海电【diàn】力、京能清洁能源、大【dà】唐【táng】发电、国投【tóu】电力、龙源【yuán】电力、中【zhōng】广核新能【néng】源、大唐新能源【yuán】、华能【néng】国际、华【huá】润电力、国电电力
本文核心数据：中国电【diàn】力装机结构、中【zhōng】国新增【zēng】电力【lì】装机结构、中国【guó】风电【diàn】光伏装【zhuāng】机总量、主要上市企业【yè】风电【diàn】光伏装【zhuāng】机容量
行业概况
1、定义：清洁能源是产业发展的新动能
科【kē】幻【huàn】电影【yǐng】与反【fǎn】乌托【tuō】邦小说中的【de】末日景象【xiàng】常常以能源枯竭为伊【yī】始，构建出战【zhàn】争、冲突、贫瘠、困厄的悲【bēi】凉画面。无需【xū】赘【zhuì】言【yán】，能【néng】源维【wéi】系着【zhe】人类【lèi】历史文明【míng】的繁荣与发【fā】展，是现代【dài】社会的血液。十八【bā】世纪以后，煤炭、石油、电【diàn】力的广【guǎng】泛使用，先后推动【dòng】了【le】第一、第二次工业【yè】革命，使人类社会【huì】从农【nóng】耕文明迈向工【gōng】业文明，能源【yuán】从此成为世界经济发【fā】展的【de】重要动力，也【yě】成为各国利益博弈的焦【jiāo】点。历史上【shàng】曾爆发过数次规模较大的能源危机，都离不开政局动荡、经济危机【jī】的阴【yīn】霾，可见能源安全【quán】对国家的繁荣发展至关重要：
2022年2月初爆发的【de】乌俄【é】冲突【tū】再次引发了国际对能源供应的市场【chǎng】担忧，国际能源价【jià】格在冲【chōng】突爆发的半月内一路【lù】猛涨。金融【róng】信【xìn】息提供商IHSMarkit的【de】副主席丹尼尔·耶金（Daniel Yergin）认为，俄乌冲【chōng】突可能【néng】会引发一场能源【yuán】市【shì】场动荡，规【guī】模堪比上世纪70年代【dài】的重大石油危【wēi】机。
俄罗斯作为全球最【zuì】大【dà】的天然气出口国和第二【èr】大石油出口国，在全【quán】球能【néng】源供应体系【xì】中扮演着重【chóng】要【yào】的角色。截【jié】至2022年【nián】5月，战局尚未明朗，未来能源【yuán】危机爆发【fā】的【de】可能【néng】性需【xū】谨慎判断，能源【yuán】价格的【de】走势或由乌饿局【jú】势可控性【xìng】决定。但此次油气价格的剧烈波动，加速了西方【fāng】国家【jiā】对能源独立的【de】决心【xīn】，在碳中和背景下，加大绿色能【néng】源使用以减少对进口原【yuán】油依赖【lài】是多数国家【jiā】改善自身能源【yuán】结构的主要【yào】手段【duàn】。
虽然在此次【cì】冲【chōng】突中【zhōng】，我国尚未改变与俄罗斯石【shí】油和天然气【qì】的贸易【yì】计【jì】划【huá】，但由于长期以【yǐ】来【lái】我国“富煤、贫【pín】油、少气”的资源禀赋，以及为减【jiǎn】少石油对外依存度【dù】以巩固能源安全的原因，造成我国【guó】以煤炭为主的能源消费结【jié】构【gòu】，也为我国在【zài】经济飞速【sù】发展时期【qī】埋下了碳排放与【yǔ】环【huán】境污【wū】染的【de】隐患。而现阶段【duàn】我【wǒ】国经济发展【zhǎn】已构建起一定基础，是时候淘汰落后【hòu】产能，在【zài】转【zhuǎn】型升级的阵痛【tòng】下提升【shēng】产业发展的【de】质量，习近平主席于2020年【nián】9月在联合【hé】国大会上做【zuò】出【chū】“碳达峰【fēng】”、“碳中和”的承诺，是我国重构环境与经济关系的决心和信心【xīn】。
而实现“双【shuāng】碳”目【mù】标的必经之路，就【jiù】是在抓好煤炭清洁高效利【lì】用的同时，大力【lì】发【fā】展清【qīng】洁能源，推动煤炭【tàn】等传【chuán】统化石能源和新能【néng】源的【de】优化【huà】组合，打造【zào】多元一体的能源生产和消【xiāo】费结构【gòu】，不断提升能源的绿色发【fā】展能【néng】力。那么，何为绿色【sè】能源【yuán】？
绿色能【néng】源也称清洁能源，是【shì】指不排放污染【rǎn】物、能够直接用【yòng】于生产生活【huó】的能源。绿色能源可【kě】分为狭义和【hé】广义两【liǎng】种概【gài】念。狭义的绿色能源仅指可【kě】再生能源，如【rú】水能、生物能、太阳【yáng】能、风能、地热【rè】能【néng】和海洋能等，这些能源【yuán】消耗之【zhī】后【hòu】可以恢复补充【chōng】，很少产【chǎn】生污染。广义的绿色【sè】能源【yuán】则包括在能源的生产、及其消费【fèi】过程中，选【xuǎn】用对【duì】生态环境低污染或无污染的能源，除了【le】上述可再生资源外，还包括非再生资【zī】源【yuán】，如核能、天然【rán】气【qì】、清洁煤等。
需要注【zhù】意的是【shì】，绿色能源【yuán】（清洁能【néng】源）的含义包含以下三点：第一、绿【lǜ】色能源（清洁能源【yuán】）不是对能源的【de】简单分类，而是指能【néng】源利用的技术体系；第【dì】二、绿色能【néng】源（清洁【jié】能源）不但【dàn】强【qiáng】调清洁性同【tóng】时也【yě】强调经济【jì】性【xìng】；第三、绿色能源（清【qīng】洁能【néng】源）的清洁性指的是符【fú】合一定的排放标【biāo】准。
2、产业链剖析：产业链覆盖面广
由于绿色能源体系下【xià】的【de】能源类型众多，每【měi】种能源都有其特有的产业链环【huán】节。但从共性【xìng】而【ér】言，从清洁能源产业【yè】上【shàng】下游来看，既包【bāo】括上游的清洁能源零部【bù】件【jiàn】及【jí】装备制造企业【yè】，也包括中游的清洁【jié】能源【yuán】生产企【qǐ】业，还包括【kuò】下游的清洁能【néng】源【yuán】销售、应用企业等【děng】。
我国【guó】清洁能源生态【tài】圈【quān】中【zhōng】参与【yǔ】企业【yè】甚广。以【yǐ】风电【diàn】领域为例，上游主要是风电的零【líng】部件制造商，上市【shì】的企业包括中材科技、双一科技、日月【yuè】股份、禾望电气【qì】、金雷股份等；中游主要是风【fēng】电整【zhěng】机和风塔的制造商，上市的企【qǐ】业包括金风科技、明阳【yáng】智能、天顺风【fēng】能、泰胜【shèng】风能等；下游主【zhǔ】要是【shì】风【fēng】电运【yùn】营商，上市的企业包括中广核新【xīn】能源、大唐新能源、北控【kòng】清【qīng】洁能源等。
产业发展历程：国家战略科技力量支撑行业加速发展
中国的绿【lǜ】色能【néng】源发【fā】展始于为解决电力供【gòng】应的水电发展和解决农村能源供应的【de】沼气、薪炭林【lín】和太阳能利用。1973年【nián】石油危机后，中国【guó】开始探【tàn】索【suǒ】能够替代石【shí】油的【de】可再生能源。2002年约翰内【nèi】斯堡世界【jiè】可【kě】持续发展首脑会议【yì】之后，全球的【de】可【kě】再生能源进【jìn】入规模【mó】化发展阶段【duàn】；2005年我国颁布【bù】《可再生能源法》，标【biāo】志着可再生能源在【zài】我国【guó】也进入了规模化发展的阶【jiē】段。发展至今，我国已建成了世界【jiè】最【zuì】大的清洁发电体系，清洁能源正在有计划【huá】地逐步取代化石能源，并【bìng】开始【shǐ】引领和推【tuī】动全球应对气候变化和可持续发【fā】展。虽然，清洁能源完全取代化石能【néng】源【yuán】仍任重道远，但是【shì】以国家战略科【kē】技力【lì】量为【wéi】矛，以国家【jiā】顶层【céng】规划为盾，我国清洁【jié】能【néng】源【yuán】行【háng】业发展将继续砥砺前行。
行业政策背景：逐步构建碳达峰、碳中和“1＋N”政策体系
发展至【zhì】今，我国已建【jiàn】成了世界最【zuì】大的清洁发电体系，清洁能源正在有计【jì】划地逐【zhú】步取代化石能源【yuán】，并开始引【yǐn】领和推动全球应对气候变【biàn】化【huà】和可持续发展。自“碳达峰【fēng】”、“碳【tàn】中和”目标提【tí】出后【hòu】，我国正逐步构建碳【tàn】达峰、碳中和“1＋N”政策体系【xì】。
根据《中共中央国务院关于完整准确全【quán】面贯彻新发展理念做好碳达【dá】峰碳中和【hé】工作的意见》和【hé】《2030年前碳【tàn】达【dá】峰行动方案的通【tōng】知》共【gòng】同构成贯穿碳达峰、碳中和两个阶段的顶层【céng】设计：十四【sì】五”期间，产业结构【gòu】和【hé】能【néng】源结构调整优化取【qǔ】得明显进【jìn】展【zhǎn】，到2025年，非化石【shí】能【néng】源消费比【bǐ】重达【dá】到20％左【zuǒ】右；“十五五”期间，产业【yè】结【jié】构调【diào】整取【qǔ】得重大进展，清洁低碳安全高效的【de】能源【yuán】体系初步建立，到2030年，非化石能源消费比重【chóng】达到25％左【zuǒ】右。实现清【qīng】洁能源取代化【huà】石能源非一【yī】日之功，需以【yǐ】国家战略科【kē】技力量【liàng】为矛【máo】，以国家顶【dǐng】层规划为盾，方能砥砺前行。
行业发展现状
1、中国电力发展结构
从【cóng】发电结构来【lái】看，火【huǒ】力发电【diàn】仍是我国的主【zhǔ】要电力【lì】来源。2021年，全国全【quán】社【shè】会用【yòng】电量83128亿千【qiān】瓦时，同比增长10．3％。2021年，全国全口径发电【diàn】量83768亿千瓦时【shí】，同比增长【zhǎng】9．8％。从发电【diàn】量结构【gòu】看，清洁能源占【zhàn】比约34．5％（主要含水电、风电、光电、生物质发电及核电），其【qí】中，水电占【zhàn】全国发电量的16．00％，风电占7．83％，太阳能发电占3．9％。
全国电力装机结构与发电【diàn】结构趋【qū】近。截至【zhì】2021年底，全【quán】国【guó】全口径【jìng】发电装机容量237692万千【qiān】瓦，同比增【zēng】长【zhǎng】7．9％。分类【lèi】型看，全国火电【diàn】、水电【diàn】、风电、光【guāng】伏、核电的装机容量分别占整体的54．6％（其中，生物质【zhì】发电占【zhàn】整体比重的1．6％）、16．5％、13．8％、12．9％和2．2％。
近【jìn】年【nián】来，我国风电和光电【diàn】建设换挡提【tí】速，新增装机比重较高【gāo】。2021年，全国基建新增发电设备【bèi】容量17629万【wàn】千瓦。其中【zhōng】，光伏、风【fēng】电、火电、水电、核电【diàn】的装【zhuāng】机容量占【zhàn】全部新【xīn】增装机容量的31．27％、27．08％、26．34％、13．37％和【hé】1．94％。
2、中国风光资源储量丰富
我国【guó】幅【fú】员辽阔【kuò】，风能、太阳能资源丰富【fù】。我国风能资【zī】源集中分【fèn】布在“三北【běi】”地区和东南沿海地区，其中【zhōng】“三北”地【dì】区约占【zhàn】到【dào】总蕴藏量的69％。太阳【yáng】能总辐射总体呈“高原大【dà】于平【píng】原、西部干燥区大于东部湿润区【qū】”的分布特点。从中【zhōng】国【guó】太【tài】阳年辐射总量【liàng】的分布来看，我【wǒ】国西部地区光伏发电潜【qián】力巨大，其【qí】中青藏高原地【dì】区平均【jun1】海拔【bá】高度【dù】在4000m以上，大气层薄【báo】而清洁，透明度好，纬度低，日照时间长【zhǎng】；四川和贵【guì】州两省及重庆市的太阳年辐射总【zǒng】量最小，尤其是四川盆【pén】地【dì】，雨多、雾多、晴【qíng】天较少。
3、风电装机量增势迅猛
据GWEC数据，2021年，全球【qiú】风电行业【yè】实现了93．6GW的新增【zēng】并网装机，为历史第二好【hǎo】成【chéng】绩。相比于2020年，全球【qiú】风【fēng】电新增装机量下降了【le】1．8％。中国新增装【zhuāng】机量在48GW左【zuǒ】右，占全球增量的50．91％，其中，2021年中国海上风电增量【liàng】占【zhàn】全球【qiú】的80％，超【chāo】越英国成为【wéi】全球海上【shàng】风电累计装【zhuāng】机最多的国【guó】家。
虽然风电正处在上升通道【dào】中，但若想实现安全【quán】且有【yǒu】弹性的全【quán】球能源转型，现在的增长速度和广度【dù】都不够。如果按照现在的【de】发展速度，到2030年【nián】全球风电装机量将无法达到限制全球温室效应在1．5℃的增长及净零排放【fàng】路【lù】径【jìng】所需风电容量的三分【fèn】之【zhī】二，以【yǐ】致无【wú】法完全实【shí】现气候【hòu】目标。因【yīn】此，我国还【hái】需【xū】加快【kuài】风电建【jiàn】设步【bù】伐，力【lì】争实现“双碳【tàn】”目标。
4、光电供销均衡
从建设情【qíng】况【kuàng】看，2021年，全国光伏新增装机【jī】5488万千瓦【wǎ】，为历年以来年投产最多，其中，光伏电站2560万千瓦、分布式光伏2928万千【qiān】瓦。到2021年底，光伏发【fā】电累【lèi】计装机3．06亿千瓦。从新增装机布局看，装机占【zhàn】比较高的区域为华北、华东【dōng】和【hé】华中地区，分【fèn】别占全国【guó】新【xīn】增【zēng】装机【jī】的39％、19％和15％。
从发电情【qíng】况看【kàn】，2021年，全国光伏发电量【liàng】3259亿千瓦时，同比增长【zhǎng】25．1％。
从利用情况看，2021年，全国光伏发电利用率98％，与上年基本持平。新疆、西藏等【děng】地光【guāng】伏消【xiāo】纳水平显著提升，光伏利用率【lǜ】同比【bǐ】分【fèn】别提升2．8和【hé】5．6个【gè】百分【fèn】点。
行业竞争格局
1、区域竞争：华北和西北地区“风光无限”
我【wǒ】国风电、光【guāng】电装机区【qū】域【yù】分布情【qíng】况主要【yào】受到资【zī】源禀赋、环境条件以及装机【jī】成本等因素影响。
到2021年底，全国风电累【lèi】计装【zhuāng】机【jī】3．28亿【yì】千瓦，其中【zhōng】陆上风电累计装【zhuāng】机【jī】3．02亿千瓦、海上风电累计装机【jī】2639万千【qiān】瓦。到2021年底，光伏发电累计装【zhuāng】机3．06亿千瓦【wǎ】。
从【cóng】各地区累计装机【jī】量来看，华【huá】北和西北地区无论是光伏还是风电，累计【jì】装机总量【liàng】均【jun1】位于我国六【liù】大区域前列，其中【zhōng】，华北地区累计并网风电装【zhuāng】机占全国比重的27％，累计并网光伏发电装【zhuāng】机【jī】占全国【guó】的30％；西北地区【qū】累计【jì】并网风电装机【jī】占全国比重的23％，累计并【bìng】网光伏发电装【zhuāng】机【jī】占全国的23％。
2021年，全国生物质发电新增装机808万千瓦【wǎ】，累【lèi】计装机达3798万千瓦，生物质发电量1637亿千瓦时。累计装机排名前【qián】五位的省份是【shì】山东、广东、浙【zhè】江【jiāng】、江苏和【hé】安徽，分别为395．6万千【qiān】瓦【wǎ】、376．6万千【qiān】瓦【wǎ】、291．7万千瓦【wǎ】、288．0万千瓦和239．1万【wàn】千瓦，主要位于华东和华【huá】南地区。
2、企业竞争：“五大四小”持续领先
中国发【fā】电【diàn】市场呈“五大四小”纵横之势【shì】。随【suí】着近【jìn】年来【lái】国家对能源结【jié】构的【de】调整【zhěng】与把【bǎ】控，头部企业在向清洁能源加速扩【kuò】张业务版图的【de】同时【shí】，通过一系列兼并重组【zǔ】，形【xíng】成了新的【de】竞争格局。2021年，作为清洁能源开发的领头羊，“五大四【sì】小”所属上市公司表现亮眼：据不完全【quán】统计，在【zài】风【fēng】电板块，国家【jiā】能源投资【zī】集【jí】团【tuán】下属的【de】龙源电力2021年风电累计装机容量【liàng】为23．67GW，位列第一，其【qí】次是华【huá】能国际、华润电力【lì】、三峡能【néng】源和大唐新能源，累计装机规模【mó】超过10GW；在【zài】光电领域【yù】，三峡能源【yuán】以8．41GW的累计装机规模位列第一，其【qí】次【cì】是国家电力投【tóu】资集团下属【shǔ】中国电力，光【guāng】伏【fú】发电累【lèi】计装机规模为7．49GW。
注：龙源电力光伏【fú】发电装【zhuāng】机【jī】容量含其【qí】他可再【zài】生资源【yuán】，主要【yào】以【yǐ】光伏发电为主；华能国际风电【diàn】光伏装机规模为已并【bìng】网权益装机容量。
行业发展前景及趋势预测
2、“十四五”可再生能源四维目标明确
2022年6月，国家【jiā】发【fā】展改【gǎi】革委、国家【jiā】能源局【jú】等九部门联合印发《“十四五”可再【zài】生能源发【fā】展规划》强调，“十四五”时【shí】期可再生能源发展将坚持【chí】集中式与分布式并举、陆上【shàng】与海上【shàng】并举【jǔ】、就地消纳与外【wài】送【sòng】消纳并举、单品种开发【fā】与多品种互补并举、单一场景【jǐng】与综合场景【jǐng】并举。并【bìng】且从【cóng】消费总量、发【fā】电总量、消纳总【zǒng】量、非电利【lì】用四【sì】个【gè】维度提【tí】出目标，到2025年，可再生能源年发电【diàn】量达到3．3万亿千瓦时左右。“十四五”时期，可再生能源发电量增量【liàng】在全社会用电【diàn】量增【zēng】量中的占比超过50％，风电和太阳能发电量实现翻倍。3．3万【wàn】亿【yì】千【qiān】瓦时左右的可再生能源年【nián】发【fā】电量，比2020年【nián】增长了【le】约50％。
1、“十四五”区域协调内涵更为丰满
能源生产与【yǔ】消费【fèi】的空间失衡将导致能源配【pèi】置效【xiào】率低下。根【gēn】据厦门【mén】大学【xué】经济学院【yuàn】中国能源【yuán】经济【jì】研【yán】究中心分析，从全国层面来看，我国清洁【jié】能源禀赋与用【yòng】电【diàn】负荷【hé】逆向【xiàng】分布，60％以上的风【fēng】、光、水等【děng】清洁资源集中分布【bù】在【zài】“三北【běi】”地区和西南地区，而东中【zhōng】部地区却占据了全【quán】国75％以上的用电【diàn】量。统筹【chóu】规划电源基【jī】地和输送通道以【yǐ】实现新能源电力【lì】的全局优化配【pèi】置【zhì】和供【gòng】需协调发展，促进能源资源禀【bǐng】赋与需求负荷的空间均【jun1】衡，成为推动能源供需双侧协同绿色低碳发展的重要基础。
从国家规划层面，“十四五”期间，我国【guó】西电东【dōng】送【sòng】的总体格局没有改【gǎi】变，但内涵更为丰富【fù】。全国清洁【jié】能源【yuán】基地主要有9个【gè】，分【fèn】别【bié】在金沙江上下游、雅砻江流域、黄河上游和几字湾【wān】、河西走廊、新疆【jiāng】、冀北、松辽。海上【shàng】风【fēng】电基【jī】地在广东【dōng】、福建、浙江、江苏、山东【dōng】等。我国“十四五”规划在顶层设计层面【miàn】支【zhī】持【chí】西部地区清洁能【néng】源【yuán】基地建【jiàn】设，引【yǐn】导加【jiā】强中东部地区清洁能源的低碳消【xiāo】纳【nà】，从而实【shí】现空间【jiān】上【shàng】的供需平衡。
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来源：前瞻产业研究院
原【yuán】文【wén】标【biāo】题 : 预见2022：《2022年中国清洁能源行业全景【jǐng】图【tú】谱【pǔ】》(附市场现状、竞争格【gé】局和发展趋势等)
