在大战【zhàn】“宝【bǎo】能系”后【hòu】，南玻A在光伏领域内收获了一份【fèn】大单。
事实上，不【bú】仅仅是南玻A，笔者注意【yì】到，今【jīn】年以【yǐ】来，光伏行【háng】业内频【pín】频出现长期大单，中、下游企业【yè】通【tōng】过锁量不锁【suǒ】价、按月议【yì】价的采购【gòu】方式来保障硅料的稳定供应。
据笔者不完全统计【jì】，今年以来，仅硅料领域头部的【de】三家企业【yè】已经【jīng】签订了9单大单，在未来9-21年【nián】中，已有【yǒu】至少201.01万吨硅料被锁定【dìng】，预【yù】计涉及【jí】的【de】交易总金额达【dá】5251.73亿元。
南玻A拿下超200亿大单，新产能拟建中
9-21晚【wǎn】间，南玻A、天合光【guāng】能双双发公告披露双【shuāng】方近日签订的【de】高纯硅【guī】料合【hé】作协议【yì】。
公告显示，2023年到2026年，天合【hé】光能向南玻A采【cǎi】购7万吨高纯硅料原【yuán】料产品，按【àn】照当前市场价格【gé】测算(基于PV Infolink最新公布的多晶硅硅料【liào】均价测算)，预【yù】计采【cǎi】购金额合计为212.10亿【yì】元【yuán】(含【hán】税【shuì】)。
相关公告发【fā】布后，9-21，南【nán】玻【bō】A开盘【pán】即涨停，报7.60元【yuán】/股，总市值约为233.4亿【yì】元。天合【hé】光能当天收盘跌0.40%，报71.56元/股。
在【zài】今年上半年，南玻A的营收【shōu】为65.19亿元，同比下【xià】降1.45%;归母净利润为10.01亿【yì】元，同比下降【jiàng】25.98%。此【cǐ】次合作的【de】采【cǎi】购金额【é】超过【guò】了南玻A在2021年全年【nián】的营收(136.29亿元)。
南玻A在公【gōng】告中强调称【chēng】，测算的销售总额(212.10亿元)未考虑合同履约【yuē】风险【xiǎn】、未来高纯硅料市场价格等影响因【yīn】素【sù】，存在一【yī】定不【bú】确【què】定性，不构成【chéng】业绩承诺，敬请注【zhù】意投资风险。
笔者注意到，南玻【bō】A当前的高纯【chún】晶【jīng】硅年产能为1万吨，此【cǐ】外还有“年产5万吨高【gāo】纯晶【jīng】硅【guī】项目”处于拟建状态【tài】。
笔者翻阅中国【guó】有色【sè】金属工业协【xié】会硅业【yè】分会公布的数据，发现从9-21至今年9-21，硅料的成交均价已由【yóu】8万余元/吨上涨【zhǎng】到超【chāo】30万元【yuán】/吨。
据PV Infolink，本周国内单晶致密料新签订【dìng】单成交价为30.3到30.6万元/吨【dūn】。随着四川【chuān】省电【diàn】力恢复【fù】加上新【xīn】增产能，预计9月【yuè】硅料【liào】产量有机会突破8万吨的量级，预计【jì】从10月中旬开始供应放量【liàng】效果逐步显现。
光伏行业大单频现
超200万吨硅料提前被锁定
或是由于上游原【yuán】材【cái】料(硅料)价格【gé】猛涨，为【wéi】锁定原【yuán】料供【gòng】应，今年以来，光伏行业内【nèi】频【pín】现长期大单，中【zhōng】、下【xià】游企业通过【guò】锁量不锁价【jià】、按月议价的采购方式来保障硅料的稳定供应【yīng】。
据笔【bǐ】者不完全统计，作为“硅料龙【lóng】头”的通威股份签单最猛、涉及【jí】金【jīn】额最【zuì】多，共公【gōng】开披露【lù】了【le】6单，涉及多【duō】晶硅144.22万吨，总采【cǎi】购金额约3573.66亿【yì】元。
·3月，通【tōng】威股份【fèn】旗下子【zǐ】公司与隆基绿能旗【qí】下子【zǐ】公司签订协【xié】议，约定双方从【cóng】2022年1月至2023年12月期间多晶硅交易【yì】量为20.36万【wàn】吨【dūn】，预计销售总额约442亿元。
·9-21，通威【wēi】股份披露称，从【cóng】2022年到2026年，青海高景太阳能科技有限公司拟合计【jì】采【cǎi】购不【bú】低于21.61万【wàn】吨多晶硅产品【pǐn】，预计销售【shòu】总额约【yuē】509亿元。
·9-21，通威股份披露【lù】称，从2022年到2026年【nián】，宇泽半导体(云南)有限公【gōng】司拟合计采购【gòu】16.11万吨多晶硅产品，预【yù】计【jì】销售总额【é】约385亿元。
·9-21，通威【wēi】股【gǔ】份披【pī】露【lù】称【chēng】，从2022年到2027年，包头美【měi】科硅能源有限公司旗下子公司拟合计采购25.61万吨多晶【jīng】硅产品，预【yù】计销售总额约644.10亿元。
·同一天(9-21)，通威【wēi】股【gǔ】份与双良节能双【shuāng】双披露称，从2022年到【dào】2026年，双良节能【néng】拟采【cǎi】购多晶硅料约22.25万【wàn】吨【dūn】，预计采购金额【é】约为560亿元。
·9-21，通威股份与晶科能源双双披【pī】露称，从2022年9月到2026年【nián】12月【yuè】期间，晶科【kē】能源【yuán】及相关【guān】子【zǐ】公司拟【nǐ】采购约38.28万吨多晶硅产品【pǐn】，预估合同总【zǒng】金额【é】约1033.56 亿元。
(注：采【cǎi】购/合【hé】同金额均是以【yǐ】中国【guó】有色金属工业协会硅业分【fèn】会在披露【lù】日近期公布的价格计算的，不同【tóng】订【dìng】单的预估测算单【dān】价不同【tóng】。)
笔者注意到，通威股份当前的多晶硅【guī】年产【chǎn】能为【wéi】23万吨【dūn】，预计【jì】其【qí】在2023年的年产能【néng】将达到35万吨。
除了【le】通威股份外，新特能源和大全【quán】能源也在【zài】今【jīn】年签【qiān】订了不少重大合同【tóng】。
以新特能源为例：
·9-21，新特能【néng】源与双良节能【néng】签订协议，双方约定：从2023年1月到2030年12月，新【xīn】特能源向双良节能销售20.19万吨【dūn】多晶硅【guī】，预【yù】计【jì】交易总金【jīn】额约为584.70亿元。
·9-21，新【xīn】特能源又与【yǔ】晶【jīng】科能源签订协议，双方约定：从【cóng】2023年1月到2030年12月，新【xīn】特能源向晶科能源销售33.6万【wàn】吨【dūn】多晶硅，预计交【jiāo】易总【zǒng】金额【é】约为1020.77亿元。
另外，在【zài】今年2月末，大全能源曾【céng】发公告披【pī】露【lù】称，从【cóng】2022年【nián】到【dào】2026年，某客户预计采购3万吨太【tài】阳能级多【duō】晶硅特级免洗单晶用料【liào】，预计销售总【zǒng】金额约72.6亿元【yuán】。
仅从【cóng】上述3家光伏上游【yóu】企业公开的协议来看，在未【wèi】来9-21年中，已有至【zhì】少201.01万【wàn】吨硅料被锁【suǒ】定，预计涉及的交易【yì】总金额【é】5251.73亿元。
需要说明的是，根据预测【cè】，2022年底全球【qiú】硅料的产能【néng】约【yuē】为117万【wàn】吨，上述3家企业【yè】被锁定的硅料产能已【yǐ】超过全球【qiú】一【yī】年的产量。
