当今光【guāng】伏业界，声【shēng】音最响，期望【wàng】最大的【de】 " 技术变革 "，莫过于【yú】 N 型的普及。

当前P型PERC电【diàn】池效率平均23%以【yǐ】上迫【pò】近其瓶颈【jǐng】，且电池环节盈利【lì】能力较【jiào】差，亟待发【fā】展下一代高效电池技术，目【mù】前主流的TOPCon、HJT、IBC等电池均具备较好发展前景【jǐng】。三者之中，TOPCON现阶【jiē】段成本相对【duì】较低，未【wèi】来效率具备潜力，且【qiě】可【kě】基于现有庞【páng】大【dà】产能改造，头部企业将会持【chí】续探索，明年将迎来产业化量产元年【nián】。HJT电池【chí】参数性【xìng】能最优、降本【běn】增效路径最为【wéi】清晰【xī】，较大概率成为下一代【dài】主【zhǔ】流【liú】技术。

P型时代终结，N型时代开启

首个光伏电【diàn】池【chí】诞【dàn】生至今已【yǐ】有近 70 年历史，到【dào】2019年【nián】，单晶【jīng】PERC电池成为光【guāng】伏行业的【de】主流技术，其良好的光电转换效率表现成为推动太阳能发电与传统能源“平价”的关键因素。

不过，目前【qián】业内 PERC 电【diàn】池量【liàng】产效率【lǜ】已经普遍【biàn】超过23%，越来越【yuè】接近24.5%左右【yòu】的其理论极【jí】限【xiàn】，而实【shí】验室【shì】记录也已经较长时间未再有突破。因此产【chǎn】业【yè】界都已纷纷将重点【diǎn】投向对新一【yī】代主流电池技【jì】术的开发，各大龙头企业的新一代【dài】电池【chí】技术也将陆续在【zài】年内相继亮相市场【chǎng】，路线不【bú】尽相同。

近几年是电池技术变革【gé】的拐点之年，光伏行【háng】业【yè】唯一【yī】的主旋律【lǜ】就是降【jiàng】本增效，N型【xíng】电【diàn】池由于转换效率【lǜ】高，开始【shǐ】逐步【bù】登上舞台【tái】，被人【rén】们【men】所接纳。所谓P型与N型电池的差异，其实【shí】很简单，主要是二者位置的不同。

①P型硅衬底太阳能电池：在P型半导体材料上扩散磷从而【ér】形成 N+/P型结【jié】构【gòu】，扩散工【gōng】艺简【jiǎn】单，成本较【jiào】低，目前占【zhàn】据【jù】电池片主【zhǔ】流市场，但最高转换效率具有瓶颈；

②N型硅衬底【dǐ】太阳能电池：在【zài】N型半导体【tǐ】材料上注入硼【péng】从而形成 P+/N 型结构，作为高效率电池代【dài】表具备【bèi】高少子寿命与无光致【zhì】衰【shuāi】减特【tè】性。

只是方向反了一下，为什么N型电池的效率会高呢？

业内人士【shì】分析，因为【wéi】空穴为主的【de】P型硅片和电子结合能力更强【qiáng】，简单比喻一【yī】下，P型【xíng】半导体产生的（空穴）相当【dāng】于坑，N型【xíng】半导体【tǐ】产生【shēng】的电子相当【dāng】于萝卜， 坑少萝卜多【duō】的【de】情况【kuàng】下【xià】，拿着坑去【qù】找萝卜比拿着萝卜去找【zhǎo】坑的效【xiào】率高的多。

有业内人士分析，安装需求越来【lái】越大【dà】，但【dàn】可安装的面【miàn】积越来越少；设备成本越【yuè】来越低，但物流和【hé】人【rén】工成本越来越高；客户不仅想每一【yī】平米能装【zhuāng】更多瓦，还想每【měi】一瓦发得【dé】更多度【dù】电；不仅要发得多【duō】，还【hái】要衰减得少，就是长得美还【hái】要老【lǎo】的【de】慢。这些P型已经无法满足，N型转型大势【shì】所趋，新旧替代【dài】是规【guī】律也【yě】是进【jìn】步的动力。

N型硅片拥有更高的电池提效潜力

根据业内的测算数据，保持光伏电站LCOE、IRR不变的情【qíng】况下，同一【yī】转换效【xiào】率下的TOPCon电池可以比PERC电池的【de】价格高16.5%，而目【mù】前TOPCon电池的成本【běn】比PERC电池只提升了16.27%。换【huàn】句话说，TOPCon相对于PERC已【yǐ】经具【jù】备【bèi】了性价比优势这【zhè】一年来【lái】，多【duō】个【gè】头部大厂纷纷【fēn】选择下场布局 N 型产能。

国【guó】海【hǎi】证【zhèng】券研报显示国海证券【quàn】研报显示，N型硅片拥有更高的电池提效【xiào】潜力。

N型硅【guī】片相比P型硅片的最核心优势在于更【gèng】高的少【shǎo】数载【zǎi】流子【zǐ】寿命【mìng】，有利于 制作更高效【xiào】率的电【diàn】池。硅片【piàn】中特【tè】定的自由电子一般不【bú】会一直【zhí】存在，自然条件下会 跃迁回【huí】价带，也就是与【yǔ】空穴发生复【fù】合。对【duì】于已经产生的光【guāng】生载流子，当【dāng】外【wài】部光照 条【tiáo】件撤出后【hòu】，还【hái】可以继续存在【zài】一段时间，这个平均时长就【jiù】是少数载【zǎi】流子寿命【mìng】（非【fēi】 平衡载流子寿命），硅片中【zhōng】的缺陷、部【bù】分杂质等【děng】因素会对其产生较大影响。一般 情况下系转换效率越高的【de】电【diàn】池结构对少子寿命【mìng】越敏感，由【yóu】于N型硅片的少子为【wéi】空穴，对金属杂【zá】质更不敏感，因此少子寿命【mìng】更【gèng】高。

此外在【zài】同等【děng】掺杂条件下【xià】N型硅片电阻率也更低，皆有利于【yú】制【zhì】造更高效【xiào】率的晶硅【guī】电池。目前产业中 TOPCon、 HJT 等【děng】新电池技术基【jī】本都是基于 N 型【xíng】硅【guī】片进行开发。

仍有头部企业以P型抢占订单

不过，业内人士【shì】指出【chū】，目前依然有以【yǐ】通威为【wéi】代【dài】表的头部【bù】企【qǐ】业【yè】拿着大量的P型产品【pǐn】抢占央企市场订单，这不利【lì】于这个整【zhěng】个行业技术的进步，产品质量如【rú】何保证？

此外【wài】，该【gāi】人士还指【zhǐ】出，除了【le】产品型【xíng】号是落后的【de】P型，并【bìng】且大部分产品以代工方【fāng】式生产。众所【suǒ】周知，代工企业产品靠低价取【qǔ】胜，如果品【pǐn】牌中标【biāo】后不自【zì】己【jǐ】生产，只是找【zhǎo】代工厂进行加工，凭借自有品牌影响【xiǎng】力谋求利润【rùn】，一【yī】定程度上【shàng】也把【bǎ】风险带【dài】给央【yāng】企，如何【hé】保障【zhàng】央企的发电质量和效益？业内【nèi】人士【shì】提到的订单【dān】源于一家央企的采集公告，项目【mù】第一中标候选人为通威子公司。从投标【biāo】单【dān】价来看，通【tōng】威子【zǐ】公司的报价是【shì】最低的【de】。但该订单用的产品时P型【xíng】产品，以落后产能低价谋求订单的方式让整个市场众【zhòng】说纷纭。

此【cǐ】外，作为行业龙【lóng】头通威【wēi】股份9月第二次宣【xuān】布上调电池【chí】片【piàn】报价。据公司官网最新电池片【piàn】报价【jià】显示【shì】，210电【diàn】池上涨【zhǎng】了0.03元【yuán】/W，182及166电池集体上涨了0.02元/W。而在【zài】9-21，公司刚【gāng】刚宣布上调电池片价格。本次具体报价如下【xià】：单【dān】晶PERC 166电池最新报价1.31元/W，单晶PERC 182电池最新报价1.33元/W，单晶PERC 210电池【chí】最【zuì】新报价1.33元/W。

9-21，通威股份宣布投建25GW高效光伏组件项目，据相关媒体统计其组件规【guī】划已经超过60GW。分析人士表示【shì】，组件产能扩产导致通【tōng】威【wēi】电池片自用比【bǐ】例将大幅增长，公司上调电池片价格【gé】也【yě】暗示通过调价控【kòng】制电【diàn】池片外销【xiāo】，增加【jiā】自用的意图。此外，作为电池龙头，通威【wēi】的电池片外供情况【kuàng】变化【huà】也【yě】势【shì】必【bì】引起【qǐ】市场【chǎng】价格波动。

除【chú】了电池片【piàn】价格【gé】，硅料的增长也让行【háng】业【yè】下游倍感压力。国【guó】内【nèi】硅【guī】料企业主要是六大企业，即通威股份、大全能源、新特能【néng】源、协鑫科技【jì】、东方希望集团有限公【gōng】司和亚洲硅业（青海）股份有限公司【sī】。

Wind数据显示，今年上半【bàn】年，硅料上市公司的收入增速与归母净利润增速【sù】均【jun1】位列产业【yè】链第一。其中，归母净利润【rùn】合计达到217.49亿元，远远高【gāo】于72.10亿元【yuán】的硅【guī】片类上【shàng】市【shì】公司、5.96亿元的电池片上【shàng】市公【gōng】司与68.59亿元的组件类上市公司【sī】。

尤【yóu】其【qí】是通威股份【fèn】，这家硅料龙头企业的今年上半年净利【lì】润为【wéi】超百亿【yì】，增速同比超三倍。究【jiū】其原因，就是因为硅【guī】料【liào】的价格在今年上半年【nián】的【de】涨幅较大。

以PVinfolink的数据为例【lì】，今年1月初，多【duō】晶【jīng】硅致密料的均价【jià】为230元/公斤（约合【hé】23万元【yuán】/吨），6月【yuè】末均价涨至272元/公斤（约合27.2万【wàn】元/吨），涨幅达到18.26%。

今年7月以来，多【duō】晶硅【guī】致密【mì】料均价已涨【zhǎng】至【zhì】303元/公斤（约合【hé】30.3万元/吨），两【liǎng】个【gè】月【yuè】的涨幅达到11.40%，今年以来涨幅约【yuē】为32%。

“钱都被硅料环节赚【zuàn】取了，我们做【zuò】组件的想赚钱太难了。”据媒体报道，一位资深人士表示，硅料从【cóng】去年8万多涨至今年高点的31万【wàn】元，涨幅已近三倍左右【yòu】，“如果不【bú】是上半年欧洲需【xū】求【qiú】突然【rán】暴涨，我估计组【zǔ】件厂家能【néng】‘死【sǐ】掉’三分之二，也【yě】就是那几个【gè】龙头能活下【xià】来。

成本抬升一直是光伏产【chǎn】业【yè】链价格不断走高的推【tuī】手【shǒu】，以通【tōng】威【wēi】为代表的硅料、电池片龙头是否需要反思下自己？不但以落【luò】后【hòu】产能【néng】抢占组【zǔ】件企业市场订【dìng】单，还牢【láo】牢【láo】掌握了【le】价格的话语权。

行业高质量发展仍存挑战

双碳战略下，光伏【fú】正迎来高度景气【qì】的周期，但与【yǔ】此同时，无【wú】数的资本、新玩家、跨界者涌入【rù】，产能过剩的【de】担忧一直存在【zài】，未【wèi】来的洗牌也难以【yǐ】避免【miǎn】。有更强【qiáng】成本控制【zhì】能力的【de】一体化【huà】玩家，更【gèng】有希望【wàng】在竞争中脱颖而【ér】出。

但【dàn】与【yǔ】此同【tóng】时，从长期来看，意味着【zhe】竞争会更加激烈。行业的盈利空【kōng】间最【zuì】终会被不断压【yā】缩。换句【jù】话说【shuō】，光伏行业【yè】将在成本线上进行拼杀。

此前【qián】，由中国光【guāng】伏行业协会主办的“光【guāng】伏行业2022年上半年【nián】发展回顾【gù】与【yǔ】下半年形【xíng】势展望研【yán】讨会指出【chū】行业【yè】存在如下问题：

当【dāng】前【qián】产业链【liàn】出【chū】现了一些非常【cháng】不合理的现象和行为，部分环节严重【chóng】影响了【le】产业链上【shàng】中下游的平衡，协调发展【zhǎn】各方的诉【sù】求也都非常强烈。产业链的供应稳【wěn】定，价格【gé】平【píng】稳，既是全行业的【de】共同期待。此外，个别地【dì】方仍有部分企业出现了无【wú】序【xù】竞争、恶性竞争，甚至是【shì】不正当竞争等扰【rǎo】乱市场正常【cháng】秩【zhì】序的【de】行【háng】为。

目前，我国光伏发电取得了举世瞩目的成就，但【dàn】实现碳达【dá】峰、碳【tàn】中【zhōng】和的时间非常紧迫【pò】，光【guāng】伏发电的持续【xù】健康高质量发展仍然面临了不少的挑【tiāo】战【zhàn】，例如【rú】接网消纳、产业链价【jià】格上【shàng】涨。头部企业产能落后等。

直面【miàn】未来，光【guāng】伏【fú】企业需要共同维护光伏产业链的平【píng】稳有【yǒu】序健康发展。当前产【chǎn】业链出【chū】现了一【yī】些非常不【bú】合理的现象和行为，需要共同维【wéi】护共【gòng】同维护【hù】光伏发电开发市场的【de】良性竞争秩序，部【bù】分环【huán】节严重影响【xiǎng】了产业【yè】链上中下游【yóu】的平衡【héng】，协调【diào】发展各方的诉求也都非常强烈。产业链的供应稳【wěn】定，价格平稳，既【jì】是全行【háng】业的【de】共同期待，也【yě】符合全行业的共同【tóng】利【lì】益，每位成员都有责任【rèn】有【yǒu】义务维护【hù】.只有加【jiā】强行【háng】业自【zì】律，共同维护好开发市【shì】场的【de】良性竞争秩序，才能【néng】确保行业的可持续发【fā】展。