2022年前三季度组件招投标回顾与展望
©图：据公开数据统计，2022年9-21月光伏组件招标容量（MW）
据公开【kāi】数【shù】据【jù】统计，今年前三季度光伏组【zǔ】件招【zhāo】标总规模已超124GW，超2021全年【nián】招标量近3倍，保守预【yù】计【jì】2022全年将突破150GW。9-21月全国光【guāng】伏组件市场整体呈现供需【xū】两旺的【de】态势，但随着产业链上游供需【xū】不【bú】平衡带来的原材料连【lián】涨，组件招标从【cóng】六月开始【shǐ】逐步【bù】放缓【huǎn】。
9月硅料【liào】供【gòng】应环比增【zēng】长约20%至7.5万吨，硅料供应【yīng】紧缺【quē】形式稍有缓解。根据IHS二季度预测中国2022年新增光伏装机规模【mó】可达【dá】105GW，意味着需求【qiú】侧9-21月仍有约45-55GW新增并网规模【mó】的【de】强烈支【zhī】撑【chēng】。9月组件招标量【liàng】为15.8GW，较此前3个【gè】月大【dà】幅增加【jiā】，环比增长65.6%。招标企业【yè】9-21月的短暂观望未能迎【yíng】来预期的价格拐点，产业【yè】上游环【huán】节产【chǎn】品价格依【yī】然高位横盘【pán】。
©图：据公开数据【jù】统计，2022年【nián】9-21月企业招【zhāo】标【biāo】规模（MW）
据公开数据统【tǒng】计，“五大六小【xiǎo】”9-21月【yuè】累计招标约95GW，占总【zǒng】招【zhāo】标量近80%。对比上半【bàn】年，前三季度国家【jiā】电投累计【jì】招标23.6GW超过中国【guó】华电【diàn】，主【zhǔ】要原因是启动了12GW的首单光伏电池组件设备三年期【qī】框架长【zhǎng】单【dān】采购项目，这【zhè】亦【yì】是能源央【yāng】企为实现并网目【mù】标【biāo】，平抑【yì】因上游成本【běn】变【biàn】化【huà】带来的供应链波动【dòng】风险，在采购模式上的创新【xīn】突破。“长【zhǎng】协”或将在未【wèi】来一段【duàn】时间内成为【wéi】能源企业稀释风险的【de】主要采购策略。
各家央国【guó】企序位跳转不过是项目开发周期【qī】和策【cè】略布局的调整，但随着央【yāng】企【qǐ】碳【tàn】达【dá】峰方【fāng】案【àn】“响铃交卷【juàn】”在即，2023年双碳实现的任务将更为艰巨，以改革创【chuàng】新激发高质量发展【zhǎn】的【de】动力不减，国央企【qǐ】依然【rán】是新【xīn】型电【diàn】力系统安【ān】全高效发展建设的“头雁”。
©图：据公开数据【jù】统计，2022年9-21月组【zǔ】件厂商累【lèi】计中【zhōng】标量（MW）
依据中标公示统计，以【yǐ】“隆晶晶”（隆基、晶澳与晶科）为代表的头【tóu】部企【qǐ】业累计中【zhōng】标规模依然【rán】保持队【duì】形，占整体中标量35%。第【dì】一梯队中隆【lóng】基、晶【jīng】澳的中标量【liàng】已超过10GW，隆基在Q3的【de】亮眼表【biǎo】现拉开了与【yǔ】晶【jīng】澳的差距。面对风云际会的【de】光伏市场，机【jī】遇与风险【xiǎn】并存，众【zhòng】多跨【kuà】界【jiè】或跨行【háng】的企业纷【fēn】纷进入产业链的各环节，短期内虽无法改变梯队格局，但行稳致远长续永存的规律不容小【xiǎo】觑。
©图【tú】：据可统计数据，2012—2021（组件厂商）研【yán】发资金投【tóu】入排名TOP5
2021年，光伏行【háng】业迎来井喷式爆发，为【wéi】适应 “技术迭【dié】代快【kuài】”的行业特点，科技投入正是【shì】每个企业追求从“大”到“强”的必【bì】经【jīng】之路，而【ér】持续的研发投【tóu】入是产品【pǐn】可靠的基本【běn】法，为实现高水【shuǐ】平【píng】科技自立自强提供扎【zhā】实有力的【de】保障。
依据【jù】第三方统【tǒng】计【jì】，2012—2021十年间组件上市企业（可统【tǒng】计【jì】）的研发【fā】资金投入排在前五的企业【yè】为【wéi】隆【lóng】基绿能、天合光能、晶澳科技、晶科能源、东方日【rì】升【shēng】。2022上半年，隆基绿【lǜ】能的研发【fā】投入达到36.7亿元，占营业收入的比重也达到了【le】7.28%，且在【zài】过往的【de】六年中，其【qí】研发【fā】投入资金规模在【zài】光伏【fú】产业中持续保持【chí】第一。
©图：据不完全统计，“最低价中标”项目中研发投入占比情况
前【qián】三季度组件中标【biāo】规模累计【jì】117GW，其中“最低价【jià】中标”项目规模占比【bǐ】7.6%，该占比【bǐ】对整体招标规模而【ér】言“杯水车薪”。但值得关注【zhù】的是，个别【bié】央【yāng】国【guó】企客户在其招标总量中，“最低价【jià】中标”的项目已占比近50%。而通【tōng】过对比发现，近【jìn】十年研发投入排名【míng】前五的组件厂【chǎng】商（研发【fā】第一【yī】梯队）在“最低【dī】价中标”项目【mù】中仅占16%，基【jī】本被排斥在“低价团【tuán】”之外【wài】，这【zhè】不免令人担【dān】忧若此成风，在上游涨势短暂不歇的背景下，长此以往【wǎng】是否还有企业恪【kè】守初心，不计代价地【dì】投入【rù】。
©图：财政【zhèng】部【bù】国库司发布关于《中华【huá】人民共和国政府【fǔ】采购法（修订草【cǎo】案征求意见稿）》
“最低价中标【biāo】”多年【nián】来被各行业所诟病。9-21，财政【zhèng】部国库司发布关于《中华人民共和国【guó】政【zhèng】府【fǔ】采购法（修订草案征求意见稿）》（以下【xià】简称【chēng】《意见【jiàn】稿》）,针对近【jìn】20年来【lái】我国政府采购暴露的一些问【wèn】题【tí】，《意见稿【gǎo】》从制度层面上【shàng】开创了一系列全新的做法，进【jìn】一【yī】步【bù】完善政府采购制度改【gǎi】革。
《意见稿》表示，政府采购【gòu】的评【píng】审方【fāng】法除最低评审价法【fǎ】、综合【hé】评分法【fǎ】，增加【jiā】最【zuì】优质量法。“最优质量法”是指【zhǐ】竞标文件满足采购文【wén】件全部【bù】实质性【xìng】要求【qiú】，价格已定，按照质量因素的量化指标评【píng】审得分由高到【dào】低【dī】排序【xù】确定中标、成交【jiāo】、入围供【gòng】应商的评审方法。采购人可以【yǐ】在采购文件中【zhōng】规【guī】定根【gēn】据全生命周期成【chéng】本以及后续专用耗材、升【shēng】级服务成本【běn】等【děng】，对供应【yīng】商报价或【huò】者评审得分【fèn】进行修正。这正是为了【le】“优中选优”。
《人民日报》多年持续高度【dù】关注低价【jià】中标压【yā】缩【suō】企【qǐ】业利润空间【jiān】的“顽疾【jí】”，因【yīn】为包括“最低价中【zhōng】标”在内的压价【jià】竞争挤压的不【bú】仅仅是企业效益，也是持续创新的【de】投入空间。中国高铁、中国基建【jiàn】、中国【guó】光【guāng】伏……作为【wéi】“中国新名片”，是中国经济稳健发【fā】展和转型的支柱。央国【guó】企【qǐ】掌握中国【guó】能源转型的【de】命脉，是规【guī】则的执行者亦是【shì】重要奠基者之【zhī】一【yī】，具有“头雁效【xiào】应”。若“最低价中标”蔚【wèi】然【rán】成【chéng】风，必【bì】然导致市【shì】场混乱，产品良莠不【bú】齐进行恶性价格【gé】竞争，最终劣币【bì】驱逐良币【bì】，何谈“中国名片”。
