引语【yǔ】|战略的本质【zhì】，是发展【zhǎn】核心竞争力，继而获得竞争优势。而【ér】竞争【zhēng】优势，则是超额利润的【de】来源。纵【zòng】观全球商【shāng】业发展史，能够经【jīng】久不【bú】衰的企业无不拥【yōng】有卓越的战略规划能力。
2022年上半【bàn】年，成立于2005年、几乎见【jiàn】证了中【zhōng】国【guó】光伏【fú】产业发展的晶澳科技成为全球第三家组件【jiàn】出货量突破100GW的企业【yè】。而在此之前，其已【yǐ】经【jīng】连续【xù】8年位居【jū】全【quán】球【qiú】组件出货榜前四【sì】，近四年更是稳居前三。
显然，能够在跌宕起【qǐ】伏的【de】中国光伏【fú】行【háng】业中脱【tuō】颖而【ér】出，卓越的战略规【guī】划能【néng】力是【shì】其成功【gōng】的基础。进入2022年，晶澳科【kē】技【jì】在经营业绩继续保持高速增【zēng】长【zhǎng】的同时，却【què】悄【qiāo】然提出了全新的“一体两翼”发展战略。按照公司的说法【fǎ】，“一体两翼”即“以光伏【fú】智能【néng】制【zhì】造为核心业【yè】务、以智慧能源和光伏【fú】新材为两翼”，在做强做优光伏产品【pǐn】智造的同时，做精光伏【fú】辅材和设备产业【yè】，积极开发下游光伏发电应用场景【jǐng】解决方案，为客户提供【gòng】最优质的新【xīn】能源系统解决方【fāng】案，三【sān】大业务【wù】协【xié】同发展，拓展市【shì】场需求空间。
那【nà】么，在【zài】光伏行业市【shì】场竞【jìng】争愈发激烈、新兴技术层出【chū】不穷的【de】当下，晶【jīng】澳科技为何【hé】会提出“一体两翼”？其又将对【duì】公司的未【wèi】来发展产生怎样的影响？
| 因循守旧无异于作茧自缚
目前，全球已【yǐ】有136个国家提出【chū】“碳中和”目标，而光伏发电则成为了全球【qiú】各国实现“碳【tàn】中【zhōng】和”目标的关键【jiàn】路径之一。例如，至2030年【nián】，美【měi】国计划将光伏发电在【zài】电力结构中的占比【bǐ】提【tí】升【shēng】至30%以上，欧盟拟将光伏装机【jī】容量提升至600GW以【yǐ】上【shàng】，中【zhōng】国拟将非【fēi】化石【shí】能源占一次能【néng】源消费的比重提升【shēng】至25%左右。而截至【zhì】2021年，美国光【guāng】伏发电【diàn】占比仅为3%，欧盟光伏装机量【liàng】仅【jǐn】为190GW，中国非【fēi】化【huà】石能源占比仅为16.6%。
于【yú】此同【tóng】时，“平价上【shàng】网”的【de】实【shí】现，也助推光伏行业由过【guò】去由政策主【zhǔ】导逐步进入由市场主导的全新发【fā】展阶【jiē】段。IRENA数【shù】据显示，2010-2020年间，光伏度【dù】电成本由【yóu】0.381美元/KWh下降【jiàng】至0.057美元【yuán】/KWh，降幅超过85%。
受益于“碳中和”目标成为【wéi】全【quán】球共识以【yǐ】及“平价【jià】上【shàng】网”的实现，光伏行业也迎来了【le】黄金发展【zhǎn】期【qī】，在集中【zhōng】式市场规模稳步提升的同【tóng】时，分布式、储能等细分【fèn】领域也纷纷迎来【lái】暴发式【shì】增长。公开数据显【xiǎn】示，2021年全球光伏新增装【zhuāng】机175GW，同比增【zēng】长20.7%；全【quán】球【qiú】储【chǔ】能新增装机29.6GWWh，同比增长72.4%。此外，根据国家能源局数据【jù】显示【shì】，2021年我【wǒ】国分布式光伏新增【zēng】装机29GW，同【tóng】比增长87%，占比首次突破50%，达【dá】到【dào】55%。
在光【guāng】伏【fú】行业【yè】市【shì】场景气度【dù】愈发提升【shēng】、发展空间愈发广阔的同时，市场竞争【zhēng】也愈发激烈。目前，光伏行【háng】业展开了疯【fēng】狂的扩产浪潮，同时也吸引了大量“跨【kuà】界者”。根据【jù】索【suǒ】比光伏网的不完全统计，2022年上半年硅料【liào】、硅片【piàn】、电池【chí】片、组件四大主产业链制造环【huán】节【jiē】拟扩产规模分别达到458万吨、588GW、293GW和361GW，并涌现了沐邦【bāng】高科、皇【huáng】氏集团等诸【zhū】多“跨界者”。
此外，随着n型晶硅、钙钛矿薄膜等【děng】新兴电池技术不断取【qǔ】得突破性进展【zhǎn】，光伏行【háng】业也进入到新一轮的技【jì】术窗【chuāng】口期。尤其【qí】是在重资【zī】产的制造【zào】属性加持【chí】下【xià】，固有【yǒu】的市场格局随时可能被颠覆。
由此可见，当下的光伏行业市场环境已经发【fā】生【shēng】根本性改【gǎi】变【biàn】，对【duì】于企业而言，犹如“逆水行舟【zhōu】，不进【jìn】则退”。因此，面对复杂【zá】多【duō】变的市场环境，原【yuán】有【yǒu】的发展战略【luè】已【yǐ】经无法适应时代发展的潮流，因【yīn】循守【shǒu】旧无异于作茧自缚。晶【jīng】澳科【kē】技于此时【shí】提出【chū】“一体两翼”发展【zhǎn】战略，可谓未雨绸缪【miù】。
| 竞争壁垒显著的光伏制造业务向智能制造转型
目前，晶澳【ào】科技已经成为全【quán】球光伏行业的【de】领军企业之一，在品牌、全球化、技术【shù】、产【chǎn】品【pǐn】、一体【tǐ】化、规模等层面均形成了显【xiǎn】著的竞争壁垒：
·品牌层面【miàn】，公司2020-2021年连续两年均获【huò】得彭博新能【néng】源100%可融【róng】资性【xìng】的最高评级【jí】。
·全球化【huà】层面【miàn】，截至【zhì】2021年【nián】末，公司已【yǐ】在全球建立了12个生产【chǎn】基地，并在海外拥有13个销售公司，销售服务网络遍布全【quán】球135个国家和地区【qū】。
·技术层面，公司n型倍秀【xiù】(Bycium+)电池技术已具备大规模量产条件，同时HJT中试线【xiàn】已进【jìn】入试产阶段【duàn】，在IBC、钙钛矿【kuàng】及【jí】叠【dié】层【céng】电池等前沿【yán】技术领域亦有【yǒu】深度布局。
·产【chǎn】品层面，今【jīn】年【nián】5月份，公司推出【chū】了基于n型倍秀【xiù】(Bycium+)电池技【jì】术【shù】的“DeepBlue 4.0 X”的n型【xíng】组件产品，研【yán】发【fā】的n型倍秀(Bycium)电【diàn】池【chí】转【zhuǎn】换效率达到25%，最高功率可达625W。据【jù】公司介绍，相比于主流P型组件，“DeepBlue 4.0 X”组件的BOS成本最大可降低2.1%左右，LCOE成【chéng】本可降低约【yuē】3.5%-5%左右。
·一体化层面，公司自2010年便已开始一体【tǐ】化布局，且相【xiàng】较【jiào】于竞争【zhēng】对【duì】手更【gèng】为均衡，硅片、电池【chí】片环节的自供率水平较高，可以最【zuì】大限度【dù】的降低产【chǎn】业【yè】链中【zhōng】间环节【jiē】周期【qī】性特征对于供应链以及经营业绩【jì】的影【yǐng】响。同时，公司在东南亚【yà】亦【yì】有一体化【huà】产能布局，预计至2022年末将【jiāng】实现4GW的一【yī】体【tǐ】化产能，并逐【zhú】步完善海外供应链的培育建设，以更【gèng】好的满【mǎn】足全球市场客户需【xū】求。
·规模层面，截至2021年底【dǐ】，公司在【zài】全球范围【wéi】内拥有组件【jiàn】产能【néng】近【jìn】40GW，硅片和电池产能约为组件产能的80%。按照【zhào】公【gōng】司的规划，至2022年末和2023年末，组件产能将超过50GW和【hé】75GW，硅【guī】片【piàn】和电池片产能继续保持组件产能【néng】的80%左【zuǒ】右。
正是得益于在光伏制造领域的六大核心竞争力，晶澳科技在“一体两【liǎng】翼【yì】”战略中【zhōng】，将其作为战略【luè】核心，即“一体”。不过，随着第【dì】四次工业革命的到来，智【zhì】能制造【zào】将【jiāng】成为未来【lái】光伏企业乃至制造业【yè】企【qǐ】业保持市【shì】场竞争力的【de】基础。尤其是【shì】对于以“降本增效”为核心发展逻辑的光伏行业而言，通过工业【yè】互联网的赋能【néng】，可以【yǐ】显著【zhe】降低【dī】生产成本，以及【jí】改善生产工艺，继而减【jiǎn】少电池转【zhuǎn】换效率的【de】损耗【hào】。
因此，晶澳科技在【zài】“一体两翼”中也【yě】着重提到了，未来公司【sī】将通过“工业【yè】互联网【wǎng】+人【rén】工智能”理【lǐ】念【niàn】的植【zhí】入，助推生产【chǎn】制造向全【quán】面【miàn】自动化、智能化方向发展【zhǎn】，逐步推动和实现数【shù】字工厂、智慧【huì】工程、生【shēng】态【tài】工厂。
晶澳智能制造车间
| 加强辅材和设备的研发以“保供降本”
晶澳科【kē】技向智能制造【zào】转型，并不仅【jǐn】仅是紧跟第四【sì】次工业【yè】革命的时代洪流，其本质【zhì】还是旨【zhǐ】在构【gòu】筑成本【běn】壁垒、持续【xù】推动光伏行业的“降本增效”。尤其【qí】是未来随着硅料价【jià】格进入【rù】下【xià】行周期，成【chéng】本占比逐步下降，铝边【biān】框【kuàng】等辅材成本将成【chéng】为决定企业【yè】市场竞争力的关键因素之一。
在晶澳科技【jì】的【de】“一体两翼”战【zhàn】略中，光伏【fú】新材即【jí】为“两翼”中的其中一【yī】翼【yì】。按【àn】照公司的说法【fǎ】，未来将加强光伏辅【fǔ】材和设【shè】备的研发力量，包括单晶炉、石墨、碳碳材料、边框等业务，为主产业链快速发展保障供应【yīng】的同时【shí】，持续降低【dī】生【shēng】产【chǎn】成本。
值得【dé】一提的是【shì】，在公【gōng】司今年2月份发布的关于【yú】投资建设一【yī】体化【huà】产【chǎn】能的【de】公告中，即【jí】包含了10GW组【zǔ】件辅材配套项目，计划投资额【é】高达6.88亿元【yuán】。根据公司在深交所互动易上披露的信【xìn】息，该【gāi】项目包括铝边框等【děng】辅材产品。而铝【lǚ】边框，在辅材【cái】成本中的占【zhàn】比超【chāo】过30%，是占比最【zuì】高的【de】成本项【xiàng】。
此外，光伏【fú】行业【yè】在制【zhì】造属【shǔ】性的加持下，产品的同质【zhì】化特征较为显著，而生产设备则成【chéng】为企业形【xíng】成产品差异【yì】化竞争优势的关键因素之一。因此，在晶澳科技的【de】“一【yī】体两翼”战略中，亦包括了【le】单晶炉【lú】等【děng】设【shè】备的研【yán】发和制造。据公司介【jiè】绍，公司自【zì】主生产【chǎn】的【de】单【dān】晶炉设备能够持续改善和提【tí】升自动【dòng】化和集中【zhōng】管理水平。
| 布局储能、BIPV等蓝海市场打造全新业绩增长点
在持续推进“降【jiàng】本【běn】增效”、巩固竞争壁垒的同【tóng】时，晶澳科技也在【zài】积极寻找【zhǎo】和打造【zào】新【xīn】的业绩增长点。“一体两翼”战略【luè】中的另外一只【zhī】“翅【chì】膀”，即通过加大下游【yóu】光伏【fú】应用的投入【rù】，不【bú】断扩【kuò】大光伏电站开发建设规模【mó】，并同【tóng】步探索BIPV、储能等光【guāng】伏应【yīng】用场【chǎng】景的开发，实现光伏智能制【zhì】造业务应用场景的延伸【shēn】。
目前，以BIPV、储【chǔ】能【néng】为代表的细分领域，正【zhèng】逐步进入高【gāo】速成长【zhǎng】期，且【qiě】尚属蓝海市场。根据CPIA的【de】预测，2020-2025年间【jiān】，我国【guó】BIPV装机容量复合增速有望达到92%-102%。而根据BNEF的预【yù】测，2030年前全【quán】球【qiú】储能装机将保持每年30%左右【yòu】的复合增速。
尤其是【shì】储【chǔ】能市场，由于新能源发【fā】电在并网时具有波动【dòng】性【xìng】、间歇性和不可预【yù】测性【xìng】等缺【quē】点，配【pèi】备能够【gòu】为电网系统调峰填谷、提高【gāo】可靠性和安全性的储能系统是光伏发电大规模应用【yòng】的基础，因【yīn】此随着【zhe】光伏装机【jī】量的不断攀升【shēng】，储【chǔ】能市【shì】场的成长空间愈发广阔【kuò】。
在【zài】国【guó】家能源局近期【qī】印发的《能【néng】源碳达峰碳中【zhōng】和【hé】标准化【huà】提【tí】升行动计划》中【zhōng】明确指出，根据新【xīn】能源【yuán】发【fā】电并网配置和源网荷储【chǔ】一体化需要，抓紧建立涵盖新型储能【néng】项目建设、生产运行【háng】全流【liú】程以及【jí】安全环保、技术管理等专业技术内容【róng】的标准【zhǔn】体系。
而在欧洲，在能源转型的时代【dài】背景下叠加【jiā】能【néng】源危机的加【jiā】剧，户用光储市【shì】场迎【yíng】来全面爆发，光储一【yī】体【tǐ】化趋势【shì】愈【yù】发显著。IHS Markit数据显示，2021年欧洲户【hù】用【yòng】储能装【zhuāng】机达到1717MWh，同比增【zēng】长60.2%。
今年3月份，晶澳科技与国内知名储【chǔ】能系【xì】统【tǒng】集成商【shāng】与储能系统服务【wù】商海博思创【chuàng】达成战略合作，正式【shì】进军储能市【shì】场。根据约定，双方拟在户用储【chǔ】能系统、工商【shāng】业分【fèn】布式光伏储能项目、海外大【dà】型【xíng】光伏【fú】储能项目以及海外【wài】电【diàn】能交易平台建设等【děng】业务领域展开全【quán】方位深度合【hé】作，并将成立合资公【gōng】司。
虽然晶澳【ào】科【kē】技在储【chǔ】能领域尚处起步【bù】阶段，表面来看缺【quē】乏【fá】核心竞争力，但【dàn】根据PV Magazine的调研，品【pǐn】牌是储能用户的首要决【jué】策因【yīn】素，对于电芯、零部件的来源关注度较低【dī】。而【ér】品牌，恰恰是晶澳科技【jì】的竞争【zhēng】壁【bì】垒之【zhī】一。可以【yǐ】想见，未来在【zài】全【quán】球化渠道【dào】布局的加持下，品牌【pái】知名度享誉全球的晶澳科技在储能【néng】领【lǐng】域必然获得一【yī】席之【zhī】地，继而形成新的业绩增长【zhǎng】点。
| 写在最后
按照【zhào】晶【jīng】澳科技的【de】构想，通过做【zuò】强【qiáng】做大【dà】光伏智能制造业务，做精光伏辅材和设备产【chǎn】业，积极【jí】开发【fā】下游光【guāng】伏发【fā】电【diàn】应用【yòng】场景解决方案【àn】，晶澳科技将【jiāng】为客户提供最优质的【de】新【xīn】能源系【xì】统解决方案【àn】。显然，“解决方【fāng】案提供【gòng】商【shāng】”，是公司下一个【gè】阶段的【de】发展目标。而“解决方案【àn】提供【gòng】商”的核心，则是【shì】围绕客户【hù】需求持续创新，并与合作伙伴开展深度合作，以提升市场竞争力以及市场份额。
就【jiù】在今年4月份，晶澳【ào】科技发布了《2022年股【gǔ】票期权及限制性股票激励【lì】计划》，按照业【yè】绩考【kǎo】核目标测算，以2021年度业绩为基数【shù】，2022-2024年，公司的营业收入和净利润的增长【zhǎng】率将分别不低于45%、70%、95%和50%、80%、120%(两者完【wán】成一项即可)。然而，作为【wéi】一家营收规模已达【dá】百【bǎi】亿【yì】级【jí】别【bié】的企业，倘若【ruò】没有【yǒu】坚不可摧的竞争壁垒以【yǐ】及高瞻远瞩【zhǔ】的战略规划，断然难以【yǐ】完成。不过，随【suí】着“一体两【liǎng】翼”战略的【de】提出，晶【jīng】澳科技的经【jīng】营业【yè】绩保持稳定增长【zhǎng】几无悬念。
来源：索比光伏网 作者：倪克
