2023年前两个月，中国的光伏组件出口情况呈现出“淡季不淡”的现象。
最新披【pī】露【lù】的海关数据显示，2023年1月至2月，中国的组件【jiàn】出口额为478亿元，同【tóng】比增【zēng】加9%，结【jié】束了去【qù】年【nián】8月以来的连续【xù】环比下滑趋势【shì】。
欧洲仍【réng】是中国光伏产品【pǐn】出口的第一【yī】大市场，超过一半的【de】光【guāng】伏【fú】组件被【bèi】运往欧洲。
海关【guān】数据【jù】显示【shì】，2023年1月至2月，欧洲地【dì】区光伏组【zǔ】件【jiàn】出口额为270亿元，同比【bǐ】增加58%。其中西【xī】班牙、法国、波兰、希【xī】腊、比利时、丹麦等国出口数据1月至【zhì】2月均实现环比正【zhèng】增【zēng】长。与之相对，亚洲【zhōu】地区【qū】同比减少36%，拉美地区同【tóng】比减少6%。
一直【zhí】以【yǐ】来【lái】，欧洲市【shì】场都高度依赖【lài】从中国进【jìn】口光【guāng】伏产品【pǐn】。2022年【nián】，欧洲市场对【duì】中国光伏产品的高度依赖性不降反升。市场信息公司Infolink Consulting数据显示，2022年中国光伏企业共计【jì】出口【kǒu】154.8GW的光伏组件【jiàn】，较【jiào】2021年增长74%。
其中，超过一半【bàn】的光伏组件出口往欧洲市场。2022年，中国【guó】向欧洲【zhōu】出口光伏【fú】组件86.6GW，同比2021年的出口【kǒu】量(40.9 GW)增【zēng】加了112%。
国金证券认为【wéi】，光伏出【chū】口金额【é】在高基数的背景下，2023年1月至【zhì】2月仍然超预期实现同【tóng】比增长15%，并且前两个【gè】月的月均【jun1】金额实【shí】现自去年8月以来的首次环【huán】比增长(月【yuè】均环增加【jiā】22%)，展现出海【hǎi】外【wài】需求在天【tiān】然气价格【gé】显【xiǎn】著回落的背景下【xià】仍然保持强劲【jìn】，且库存消化良好。
不【bú】过，眼下在欧洲光伏制造本【běn】土化和支【zhī】持本地光伏产业链的背景下，“出【chū】海”的【de】中国光伏厂商们并【bìng】非没有【yǒu】隐忧。
9-21，作为【wéi】绿色协议工【gōng】业计划【huá】的一部分，欧【ōu】盟委员会【huì】官网正【zhèng】式公布【bù】绿色工【gōng】业计划的两大基石【shí】《净零工业法》和《欧洲关键原材料法案》提案【àn】，计划到2030年【nián】将光伏和电【diàn】池【chí】等关【guān】键绿色工业的【de】本土产【chǎn】能提高到40%。
欧盟力推欧洲光伏制造本土化的利空消息也直接“引爆”了【le】国内的光伏行【háng】业【yè】，触【chù】发多家【jiā】光伏【fú】龙头企业的【de】股价闪崩。
“欧盟出台这个政策根本目的不【bú】是为了限【xiàn】制【zhì】中国，而是对标美国的《通【tōng】胀削减法案》(IRA)。如果欧盟不这么做，他们本土企业的建厂、包括制造的产能都‘跑’去其他国【guó】家【jiā】了，所以【yǐ】出【chū】台政策的根本目的可以理解【jiě】为保住本【běn】土制造不【bú】被‘抢’走。”一位光【guāng】伏【fú】业【yè】内【nèi】资【zī】深人士近日在接【jiē】受第一财经【jīng】记者【zhě】采访时表示【shì】。
谈及【jí】对【duì】中国【guó】光伏企业的影响，上【shàng】述光伏资【zī】深业【yè】内人士向记者【zhě】表示，这【zhè】个法案对于中国相【xiàng】关光伏企业的影响至少没有盘面【miàn】上反应【yīng】那么大，两【liǎng】三年【nián】内应该【gāi】不会对中国企业造【zào】成【chéng】实质性影响。“在目前的情况下，欧【ōu】盟需要发【fā】展光伏风电等清洁能【néng】源，也需要中国的光伏产品。”
他认为，《净【jìng】零工【gōng】业法【fǎ】案》目前还【hái】处于草案阶段，还没有【yǒu】形成一个明确的【de】立法，等走完立法【fǎ】的流程至少还要【yào】再等一年。在【zài】这期【qī】间，欧盟内部还【hái】需对法【fǎ】案内容进【jìn】行【háng】探讨。比如，法国【guó】希望【wàng】把核电纳入【rù】，而其他【tā】欧盟国【guó】家认为仅光伏、风电【diàn】属于绿色电力【lì】，所以欧盟内部【bù】目前对法案的内容还是存在着争议。此外，从【cóng】法案最终落地，到【dào】欧盟【méng】把光伏产能【néng】培育起来，个人认为至【zhì】少还【hái】需要【yào】三年左右的时间【jiān】。
虽然【rán】欧洲净零工业法案提案在中短期内对国内企业几乎【hū】没有实质【zhì】性的【de】影响，但是【shì】在【zài】进口限【xiàn】制【zhì】的【de】隐忧之下，海外布局或是【shì】中国光伏企业的可行对【duì】策【cè】之一。
光伏硅片龙【lóng】头企业TCL中【zhōng】环【huán】董事【shì】长李东生在今【jīn】年两会期间再次建议，中国企业一定要进行积【jī】极的全球【qiú】化【huà】布局，才【cái】能【néng】维持中国制造在全球竞争中的相【xiàng】对【duì】优势。
“中【zhōng】国光伏产品占【zhàn】全【quán】球产出超过90%，因此光【guāng】伏【fú】产业的全【quán】球【qiú】化【huà】是必要和必然的【de】。全球光伏市场需求增长非常快，不【bú】少海外国家纷【fēn】纷提出本【běn】土发展光伏产【chǎn】业计划。在【zài】这样的背景下，中【zhōng】国光伏企业如果不积极拓展全球【qiú】业务，机会可【kě】能会被其他国家抢去。”李东生【shēng】表示。
前述光【guāng】伏资深业内【nèi】人士向记【jì】者补充道，“对于中国光伏企业【yè】来说，他们可以选择去欧洲去建【jiàn】厂。按照美国【guó】《通胀削减法案》(IRA)的情况，(美【měi】国)不会对母公【gōng】司的【de】注【zhù】册地进行溯源【yuán】调【diào】查。也就是说，相【xiàng】关企业如果在欧洲【zhōu】或者东南亚【yà】有工厂(产能)，也是可以规避《净零工业法案【àn】》内关于某一【yī】国家的产品在【zài】欧【ōu】洲【zhōu】市场【chǎng】份额不得【dé】超过65%的限制内容【róng】。”
在中邮证券看来，当【dāng】前欧【ōu】洲从国内进【jìn】口【kǒu】的组件规模【mó】约占其需【xū】求总量【liàng】的90%。长【zhǎng】期来看，40%的本土化制造【zào】目标或将对【duì】进【jìn】口产生较大影响，预计【jì】将加速推动国内【nèi】龙头光伏企业进行海外布局。
今【jīn】年【nián】以来，已【yǐ】有不少光伏龙【lóng】头企业“出海”建厂。1月，晶澳科技宣布投资【zī】6000万【wàn】美元【yuán】在美【měi】国【guó】凤凰城建立最大【dà】产【chǎn】能2GW的组件制造工厂。9-21，隆基绿能拟【nǐ】与美国清洁能源开发商【shāng】Invenergy合作，建设美国俄【é】亥俄州5GW的光伏【fú】组件工厂，该工厂【chǎng】预计今年4月开始建设，2023年底投【tóu】入运营。
