9-21，大全能源披露投资【zī】者【zhě】关系活动记录表。在【zài】2023 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 31 日【rì】线上等【děng】会【huì】议中，大全【quán】能源表示，目【mù】前公【gōng】司新疆基【jī】地【dì】名义产能【néng】10.5万吨，2023年二季度内蒙基地【dì】一期10万吨【dūn】多晶硅将项目投【tóu】产，届时产能将达到20.5万吨；年底内【nèi】蒙基地【dì】二期10万吨多晶【jīng】硅项目投产，累计产能将达到30.5万【wàn】吨【dūn】。
产量情况【kuàng】：2023年，新疆基地可满产【chǎn】，与2022年实【shí】际产量相当【dāng】约13.9-21.2万吨；内蒙一期10万【wàn】吨产能至少可以有半年以上的满产时【shí】间；二【èr】期【qī】10万吨产能的【de】产量释【shì】放【fàng】则很【hěn】少【shǎo】。
大全能源从波特5力来看行业的竞争格局：
（1）现有【yǒu】厂商。主要产量集中于【yú】棒状硅：通威、大【dà】全、新特【tè】、东方希望、亚硅；颗【kē】粒硅：协鑫。2021 年棒状硅占【zhàn】96%，颗【kē】粒硅占4%。现有【yǒu】厂商格局没【méi】有大的【de】变【biàn】化。
（2）潜在【zài】加入【rù】者。主要有丽【lì】豪、晶诺、信义、合盛、双良等，潜【qián】在加入【rù】者什【shí】么时候能出【chū】产品具有很大的不确定性。从规【guī】划来看，新加【jiā】入【rù】者的产能释【shì】放或将集中在2023年下半年。
（3）替代品。钙钛矿等商业化需要走很长的时间。
（4）客户。下游【yóu】硅片【piàn】厂商【shāng】供过于求，随着新的【de】产能不【bú】断释放，呈现由【yóu】硅片双寡头向充分【fèn】竞【jìng】争格局转变特点。
（5）供应商。最【zuì】大的【de】硅料【liào】企业合盛因为WRO出口受到【dào】限制，工【gōng】业硅出口转为内销【xiāo】。
关【guān】于【yú】近两个月硅料下【xià】跌【diē】原因，大群能源认为【wéi】，最近价格调整受季节、疫【yì】情、行业【yè】库存及竞【jìng】争等多方面因【yīn】素的影响。回顾往期价格走【zǒu】势，年底都是上下游【yóu】博弈的时间，下游【yóu】在【zài】年【nián】底淡【dàn】季，降低产【chǎn】能利用率，倒逼硅料价【jià】格下降，但【dàn】这仅是短期行为，并不会【huì】从根本上改变供需双【shuāng】方的议【yì】价地位。从【cóng】长期角度看产品价格依然决定于【yú】供需关系。
根据主【zhǔ】要硅料企业的扩【kuò】产和新进入者的情况看，2023年上半年甚至【zhì】截止到9月份，硅【guī】料有效供给增加【jiā】不多，四季度能否成为供【gòng】给产能爆发【fā】点，取决于【yú】几家【jiā】实【shí】力强【qiáng】劲【jìn】的新进入者能【néng】否生产出合【hé】格的产品。
公司认为【wéi】，当组件价【jià】格为2元【yuán】/瓦时【shí】，整个【gè】行业的成本约为1.02元/瓦，行业毛利约为0.74元【yuán】/瓦，当组件价格【gé】下跌【diē】，则整【zhěng】个行业的毛利【lì】将【jiāng】缩水，整个行业的估值将下【xià】降。
公司预计春节后硅料价【jià】格将会回暖。并表示，当周【zhōu】期下【xià】行时【shí】，公司将依靠健康的【de】财【cái】务报表【biǎo】以及技术和【hé】质量来穿【chuān】越周期，并【bìng】成【chéng】为行业的整【zhěng】合者。
