所谓光伏产能“过剩”，也许只是“落后产能”企业在被出清？
难道真是大哥一句话，带崩了光伏，也带崩了自己？
中国海关在一周前公【gōng】布统计【jì】数据【jù】，今【jīn】年4月份，我国【guó】共出口太阳能【néng】硅片【piàn】5.73亿美元，太阳能电池4.14亿美元，光伏组件40.47亿【yì】美元，三项合计50.34亿美元，较3月份【fèn】的58.81亿美元，环【huán】比【bǐ】下【xià】降14.4%。
这【zhè】只【zhī】是今年光伏【fú】产【chǎn】品出口中的一个小插曲【qǔ】呢，还是一个【gè】明显的市场信号？
SNEC展会的温度尚未退却，光伏人【rén】又【yòu】开【kāi】始【shǐ】新的征程。分析【xī】思考今【jīn】年的光伏市场，有几个互相【xiàng】矛盾的指标：一方面，9-21月我国光伏产品产量猛增，光伏装【zhuāng】机猛增，产能更猛增；另一方面【miàn】，9-21月我国光伏产品出口保持一定增幅，但4月份当月出口额环比却陡降14.4%。新增产【chǎn】量【liàng】、新增装【zhuāng】机、海【hǎi】关出口【kǒu】，这【zhè】些数据的【de】背后，是一种【zhǒng】怎样的【de】逻辑关系，又【yòu】反【fǎn】映【yìng】着一种什么【me】样【yàng】的市场趋势呢？
01
同一水层，温差很大
9-21，国家统计局公布【bù】了一组宏【hóng】观经济运【yùn】行数【shù】据【jù】，让人高兴不起来：
今年1—4月份，全国规模以上【shàng】工业企业实现利【lì】润总额20328.8亿元，同比【bǐ】下降20.6%。其中，国【guó】有控股【gǔ】企业【yè】实现利润总额7579.8亿元，同【tóng】比下降17.9%；股份制企业实现利润【rùn】总额14962.4亿元，下【xià】降22.0%；外商及港【gǎng】澳【ào】台商投资企业实【shí】现利润总额4679.9亿元，下降16.2%；私营【yíng】企【qǐ】业实现【xiàn】利润【rùn】总【zǒng】额5240.3亿元，下降22.5%。
光伏企【qǐ】业，绝大部分是【shì】私营企业。私营企业【yè】利润同比下降【jiàng】22.5%，在四【sì】类规模以上工【gōng】业企业中排名倒数第一【yī】。这就【jiù】是光伏企业们所处的环【huán】境【jìng】。
来源：国家统计局
在两个星期前，国统局公布的另外一组数据，则让人欣喜：
今【jīn】年9-21月份，我【wǒ】国【guó】累计实现太阳能电池产量144.35GW，去【qù】年同期【qī】仅为84.30GW。今年较去年同【tóng】期同【tóng】比大增71.23%。今年【nián】4月份，一个月实现光伏电池产量39.92GW，较去年4月的21.44GW，增【zēng】长86.19%。
赶碳号也【yě】注意到，此前有不少媒体引用的数据，与【yǔ】本文【wén】有较大【dà】出入【rù】。赶碳号的数据【jù】均来自【zì】国家统【tǒng】计局【jú】官网。
来源：国家统计局
即使【shǐ】在民营经【jīng】济这样同一【yī】个水层，水温却大不相同，有人彻骨寒，有【yǒu】人满头汗。最近听【tīng】闻，又有几家【jiā】知名房企准备退市了，亦有不少企业家【jiā】早先已沦为失信人。所以，各【gè】行【háng】各业【yè】跨界光伏，实出无奈【nài】——跨【kuà】界可能是找死，但总【zǒng】好【hǎo】过【guò】”坐以待毙【bì】“。未来，光伏越来【lái】越“卷”，已【yǐ】是必然【rán】。前几天，隆基绿能总裁李振国【guó】预测【cè】，就像2012年-2014年的光伏行【háng】业洗【xǐ】牌一【yī】样，今后两三年，会有超过一【yī】半的【de】企业被【bèi】淘【táo】汰出局【jú】。赶碳号【hào】认为，产能过剩、竞争无序之下，不排除阶段性地会出【chū】现振国总【zǒng】所说的情况。与此同时，我国光伏行业今天所处的【de】宏观【guān】环境、自身的行业成熟度、市场竞争激烈【liè】程【chéng】度，和2012-2014年【nián】的那【nà】一轮【lún】周期，已有【yǒu】了【le】质的区别。正【zhèng】因【yīn】为卷【juàn】，烈度可能更【gèng】烈【liè】，但并非一荣俱【jù】荣，一损俱损。
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