文章编译自GTM一文。
美国【guó】太阳能产业【yè】已经习惯【guàn】了【le】持续性的破纪录增长。每【měi】年【nián】美【měi】国光伏新增装机容量都有所【suǒ】增加。去年，美国光伏发电装机【jī】容量【liàng】为14.8 GW，几乎是前年同期装机【jī】容量的两倍。2016年，太阳能也首次成为新型发【fā】电方式【shì】中装机容量【liàng】最【zuì】高的【de】能源。
今年，情况看起来有所不同——尤其是对于住宅太阳能板块。
根据Wood Mackenzie、Limited和太阳能行业【yè】协会(SEIA)最新发布【bù】的美【měi】国太阳能市【shì】场分析报【bào】告【gào】，美国2017年第二【èr】季度的户用光伏安装量为【wéi】563MW，比第一季度【dù】增长了1%。尽管有小【xiǎo】幅增长，但与去年【nián】同期相【xiàng】比则下【xià】降了17%。
GTM预测，美国户用光【guāng】伏行业将迎来有史以来的【de】第【dì】一次【cì】下降，预计【jì】今【jīn】年将萎缩3%。GTM此【cǐ】前预测，2017年该行业增【zēng】长将持平或有【yǒu】限。
不过，也不全【quán】是坏【huài】消息。总的来说，2017年第【dì】二季度【dù】美国光【guāng】伏【fú】装机【jī】容【róng】量达到2.387GW，这一数字【zì】比【bǐ】去年同期增长了8%，也是有史以来的最高记录。SEIA公司总裁兼首席执【zhí】行官【guān】Abigail Ross Hopper在一份【fèn】声明中【zhōng】说:“这【zhè】份报告再【zài】次表明，太阳能行业【yè】正在持续上升，并将继续【xù】增加市场份额。”
但如果【guǒ】只关注全行【háng】业的表现，那【nà】么就【jiù】掩盖了美国户用光伏【fú】市场【chǎng】正经历的【de】痛苦。
“住宅【zhái】太【tài】阳能市场只是没有像过去那样【yàng】高的增长率——这很好;这是当一个行业成熟时会发生的【de】事情，我们【men】不应该再【zài】把它看成是【shì】一个会爆发性增长的【de】行业【yè】”，GTM的分析师、“美国太【tài】阳能市场【chǎng】报告”的主【zhǔ】要作者【zhě】Austin Perea说。近年来，户用光伏行业在增长方面引领【lǐng】了【le】整个【gè】PV市场【chǎng】。如今，这种情【qíng】况已【yǐ】不复存在。
主要几个大州的市场放缓
户用光【guāng】伏市场呈现【xiàn】下降趋势【shì】主要是由于加州和东北【běi】部几个州的市场疲软。随着光伏【fú】供【gòng】应商们逐渐撤出市场，这些州已经开始【shǐ】受到影响。根据Perea提【tí】供的数【shù】据【jù】，特斯拉的SolarCity和【hé】Vivint太【tài】阳能【néng】公司一直在重【chóng】新调整他们【men】的战【zhàn】略，以优化盈利【lì】能力。这【zhè】两【liǎng】家公司一直在【zài】缩【suō】减某些关键地区【qū】的业务，这导致了整体【tǐ】销量下降。
由于这两家公司占据市场规【guī】模较大【dà】，所以其较【jiào】低【dī】的增长率对【duì】整个户用市【shì】场产生了重大的影响【xiǎng】。
加州首【shǒu】先看到了住宅太【tài】阳能行业放缓。部分【fèn】原因是【shì】恶劣【liè】的冬【dōng】季天气。但同时，大型安【ān】装【zhuāng】公【gōng】司在饱和地区中可销售【shòu】的资源越来越【yuè】少。东北【běi】部市场最近也开始感受到这种战略转变的【de】影响。
上个季度，纽约、马里兰【lán】和【hé】马萨诸塞【sāi】州的安装量【liàng】同比【bǐ】下降【jiàng】了15%到60%。而在海湾地【dì】区，SolarCity的第二季【jì】度业绩增长特别慢，与2016年同期相【xiàng】比，其增速下降了【le】75%以上。
由【yóu】此，GTM降低【dī】了对【duì】纽约【yuē】、马里兰和马萨诸塞【sāi】州的【de】住宅光伏市场预期。不过，预计今年【nián】新泽西州【zhōu】市场仍将增长，而康涅狄格州【zhōu】的住【zhù】宅光伏市场增【zēng】长将持平。
由于成本削减和优惠政策，全国各地的屋顶光伏新市【shì】场【chǎng】正在开放。但Perea表示【shì】，这些州【zhōu】(如德克【kè】萨斯【sī】州、犹他州和佛罗里达州)的增【zēng】长【zhǎng】不够强劲，不足以抵消【xiāo】那【nà】些已经比较成熟的市场的衰退。
商业模式的转变
Vivint公司的高层【céng】承认，公【gōng】司【sī】正【zhèng】在经历更【gèng】缓慢的增长阶段。部分原因【yīn】是Vivint正在【zài】重新给员工做【zuò】培训，如【rú】何用贷款【kuǎn】的模式推广市场，而不仅【jǐn】仅是租赁模式。该公司2017年【nián】的目标是拥有屋顶【dǐng】太阳能项目所有权【quán】的客户要达【dá】到30%，今年【nián】初该项数据为19%。
去年夏【xià】天，SolarCity重【chóng】新推出了贷款【kuǎn】产品，此前该公司最初的【de】贷款产【chǎn】品并未获得市【shì】场的认可。其后，特斯拉收购【gòu】了这家【jiā】美国最大的住宅太阳能安装公司，并【bìng】宣【xuān】布【bù】将放弃挨【āi】家挨户【hù】销售的做法，要通过特斯拉门店销售太阳能。根据特斯拉最新的收益【yì】报告【gào】显示【shì】，由于销售模【mó】式【shì】发生了变化，“公【gōng】司的住【zhù】宅【zhái】太阳能开【kāi】发业务将会在短【duǎn】期【qī】内受到影响，但与Q3相【xiàng】比，Q4将【jiāng】恢复增【zēng】长。”
今年【nián】第二季度【dù】，在【zài】特斯拉的客户中，选择购买而不是租赁太阳能系统的比例【lì】从【cóng】一年前的6%上【shàng】升【shēng】到【dào】了37%。随着传统太阳能业务的转变，特斯拉也【yě】专注于提高最新产品“太阳【yáng】能【néng】屋顶”的产量——一【yī】些人认【rèn】为【wéi】，这是把“家【jiā】庭太阳【yáng】能”引入市场的【de】关【guān】键产品，不【bú】过这还有待观【guān】察。
GTM的Perea表示，在所有太【tài】阳能市场领域【yù】中，户【hù】用【yòng】光伏【fú】的购买成本仍居高不下【xià】。而在一些主要【yào】的地方市场上，客户开【kāi】始有一种疲惫的感觉——多年来，他们对那些上门销【xiāo】售太阳能系【xì】统的【de】公司一【yī】直【zhí】敞开大门，同时对那【nà】些推销词【cí】已【yǐ】经非常熟悉了。但出于【yú】某种原因，这些客户都决定【dìng】不【bú】投【tóu】资太阳能。
“安装【zhuāng】公司需要【yào】弄清楚如何降低成本【běn】，并找到【dào】正确的推广方式。”Perea说。
SEIA负【fù】责市场的副总裁Justin Baca承【chéng】认【rèn】，成本是一个【gè】挑战，但【dàn】他【tā】仍乐观地【dì】认【rèn】为太阳能行业【yè】能够成功地将成本降低。
Baca还对住宅太阳能【néng】行业上个季度的业【yè】绩持【chí】正面看法【fǎ】。他说：“我【wǒ】们在住宅太阳【yáng】能市场【chǎng】看到的不是经济【jì】衰退【tuì】，而是趋【qū】于平稳。我们不【bú】能指望【wàng】这个行业每年【nián】能增长20%到50%。”
大型地面电站仍是美国太阳能市场的基石
与【yǔ】此同时，今年【nián】太【tài】阳能行业的其【qí】他领域到目前为止【zhǐ】都表现相对良【liáng】好。在2017年第二【èr】季度，非【fēi】住宅太阳能【néng】装【zhuāng】机容量为【wéi】437MW，同比增长31%。这在很大程度上是由于加州分【fèn】时电价政策【cè】和马萨诸塞州的激励措施推动【dòng】的【de】。而【ér】纽约的非【fēi】住宅市场安装量【liàng】也创下了当地最高的纪录。
今年预计【jì】非居民光伏市场【chǎng】安装量将增长【zhǎng】9%，而2016年的增幅达【dá】到有史【shǐ】以来最高的58%。2017年【nián】持续增长的部分原因是社【shè】区太阳能【néng】的推广，该【gāi】领域今年【nián】仍有【yǒu】望增加400MW装机量，是 2016年的近一【yī】倍。
大型地面电【diàn】站【zhàn】仍然是美国【guó】太阳【yáng】能【néng】市【shì】场的【de】基石。在2017年【nián】第二季度，共有1.4GW的地面电【diàn】站项目并网，占了所有光伏项目的58%。2017年【nián】二季度已经连续第七个季【jì】度【dù】实【shí】现地面电【diàn】站装机量超过1GW。
2016年美国光伏安【ān】装量同比增长了95%，很大一部分原因是政府【fǔ】将取【qǔ】消太【tài】阳【yáng】能投资税抵扣(企业因投资【zī】而【ér】在缴税方【fāng】面【miàn】得【dé】到的优惠)。开发商们【men】要在政策【cè】到期之【zhī】前投资光伏电站，以获得税收减免。这导致了【le】大型【xíng】地面电站【zhàn】安装量翻了一番以【yǐ】上。现在，光伏市场正在重新【xīn】调整【zhěng】。
Q1 2012-Q2 2017美国光伏装机量
GTM预【yù】计【jì】，美国太【tài】阳能市场将在2017年和2018年实现收缩，2019年市场会反弹。随【suí】着2016年项目溢出效应，GTM预【yù】测2017年【nián】大【dà】型地面【miàn】电站项目装【zhuāng】机【jī】量为8.1GW。2018年为6.5GW。
由于竞争性定价【jià】、企业新的采购计划【huá】和开发商再次寻求从【cóng】30%的税收减免【miǎn】中获益【yì】， GTM预测2019年地【dì】面电站的【de】装机量达【dá】到9GW，同比增【zēng】长14%。2019年【nián】恢复【fù】增长的【de】主要原【yuán】因将来自于新市场的扩【kuò】张，以及分布式光伏和地面电站项目在投资成本方面达到了临界点。
而【ér】对于【yú】住宅光伏产业【yè】来说，根据目前的【de】情况来【lái】看，预计到2019年，超过30个州能够【gòu】实现平价上网【wǎng】。
美【měi】国太阳【yáng】能安装公司仍必须在【zài】获取客户【hù】方面进【jìn】行创新【xīn】，并开发新【xīn】的市场【chǎng】，从而获得更高的增长【zhǎng】率。另外，工业太【tài】阳能开发商还得【dé】希望【wàng】能够从【cóng】Suniva 公司和SolarWorld公【gōng】司申请启动第201条贸易案中获【huò】得较低的关税，甚至取消关【guān】税【shuì】。GTM估计，如果美国国际【jì】贸【mào】易局 (International Trade Commission)批准其组件保【bǎo】护价格为每瓦78美分【fèn】(目前均【jun1】价的两倍)，那么在未来【lái】5年里，会导致美国【guó】太阳能需求累计减【jiǎn】少50%。
而如果没有关税，美国太阳能光伏【fú】装机容量【liàng】预计将在未来五年内增【zēng】长近两【liǎng】倍。到2022年，每【měi】年光伏发电【diàn】装机容量将【jiāng】超过16GW。若安装公【gōng】司能够克服【fú】他【tā】们今天面【miàn】临【lín】的商业挑【tiāo】战，那么住宅太阳能将【jiāng】占据很大【dà】一部分【fèn】市场【chǎng】。
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