到年末了，光伏相关政策不断落地，且都是利好。本文主要对近期的光伏政策进行梳理，试图探索政策之【zhī】间的关联【lián】以及【jí】主管部出台利好【hǎo】政策【cè】的【de】动力和想法。
《解【jiě】决弃水弃风弃光问【wèn】题【tí】实施方案》发布【bù】。9-21，国家能源局、国【guó】家发改委正式下发《解决【jué】弃水弃【qì】风弃光问题【tí】实施方案》(以下简称《方案》)，明确按【àn】年度【dù】实施可再生能源电【diàn】力【lì】配【pèi】额【é】制，并【bìng】在【zài】2020年全国范围内有效【xiào】解决弃水弃风弃光问题。方案共【gòng】13页，内容达27条之多，解决“三弃”(弃水弃风弃光【guāng】)问题的难【nán】度【dù】可见一【yī】斑。
我们认为《方案》主要有以下三个亮点：
(1)制定了2017年的目标，并提出各【gè】地要【yào】逐【zhú】年下调目标，以在2020年全国范【fàn】围内【nèi】有效解决“三【sān】弃”问题【tí】;
(2)明确按年度实施可【kě】再生能源电力配额制，并明【míng】确了【le】配【pèi】额的考核主体【tǐ】;
(3)再次重申解决“三弃”问题的重要性。
在煤【méi】价【jià】高企、政策多管【guǎn】齐下的背景下【xià】，“三弃”问题再【zài】次被【bèi】重申，弃光改善有望成为全年主题【tí】。2016年在煤炭去产能的压【yā】力下，地方政【zhèng】府为了保煤矿，火电的上【shàng】网权重有所增加，加之2016年用电量增【zēng】速【sù】趋缓，新【xīn】能源消纳承压，弃光限电现象严重。而今年以来，弃光持续改善【shàn】，9-21月，弃【qì】光【guāng】率同比下降3.8个百分点【diǎn】，我们【men】认为【wéi】，煤价高企和政策密【mì】集出台【tái】是【shì】今年弃光明【míng】显改善的【de】主要原【yuán】因【yīn】：
(1)今年以来，煤炭价格维持高位，地方政府保煤矿压力减小;
(2)能【néng】源【yuán】局出台了【le】光伏的【de】红色【sè】预警机制，地方政府，特别是弃光率【lǜ】高的三【sān】北地区，为了建设能【néng】源大省，需要【yào】着力解决光【guāng】伏【fú】的消纳问题，以获得光伏等能源项【xiàng】目的核准，地方政府解决【jué】消【xiāo】纳问题的【de】主动性大幅【fú】提升;
(3)煤炭价【jià】格【gé】高企，导致火力发电成本增加【jiā】，经济性下滑，火电的竞争性【xìng】变差，光【guāng】伏等新能源发【fā】电经【jīng】济性凸显，今【jīn】年以来【lái】光伏等【děng】新能源已成为大型发【fā】电企业的【de】主要利润贡【gòng】献点，利好光伏的【de】消纳;
(4)国【guó】家密集出台多项【xiàng】政【zhèng】策改善光伏等新能源的消纳【nà】问题，主要包括解决补贴问题的绿色电力【lì】证书政策、解【jiě】决“重建【jiàn】轻【qīng】用”问【wèn】题的分【fèn】布式【shì】发电直接交易政策、解决【jué】光伏上网【wǎng】调峰【fēng】问题的火电厂灵活改【gǎi】性【xìng】政【zhèng】策以及解决北【běi】方【fāng】地区冬季弃光严重【chóng】的可再生能源【yuán】清洁取暖的政策。在煤价高【gāo】企、政策【cè】多管齐下的背景下【xià】，能源主管部门再次重申包括【kuò】弃光【guāng】在内的【de】“三弃”问【wèn】题，并制定【dìng】了解决问题的实施方案，这将有利于强化弃光改善【shàn】的【de】政策支持和方案支撑【chēng】，弃光改善有望成全【quán】年主【zhǔ】题。
直接利好【hǎo】存量项目，新增项目真实【shí】IRR将重新体现。弃光问题是除补贴拖欠【qiàn】之外限【xiàn】制光伏发展【zhǎn】的第二【èr】大问题，一【yī】旦弃光现象好转【zhuǎn】，首先【xiān】利【lì】好存量的【de】光伏项目，提【tí】升其盈【yíng】利能力，同时也会将光伏的真【zhēn】实内【nèi】部收【shōu】益率(IRR)体【tǐ】现出来，拉动新的装机需求。
《关于全面深化价格机制【zhì】改革的意见》提及2020年光伏要实现平价【jià】。9-21，国家发展改【gǎi】革【gé】委印发《关【guān】于全面【miàn】深化价格机【jī】制改革的【de】意见》(发【fā】改价格【gé】〔2017〕1941号)，以下【xià】简称《意见》，文件第十条中【zhōng】明确提【tí】出【chū】到【dào】2020年实现光伏上网电价与【yǔ】电网销售电【diàn】价相当。
定性上说，生态环保的属性以及补贴退坡制度是两个关键点。
(1)《意见》将关于光伏上网电价【jià】的表述归类于“五、创新和完善生态环保【bǎo】价格机制”，这【zhè】表明光伏不仅【jǐn】具有【yǒu】电【diàn】力【lì】(能源)属性，更重【chóng】要【yào】的生态环保的属【shǔ】性【xìng】;
(2)《意【yì】见》原文【wén】表述是“根据技术进步和市场供【gòng】求，实施光伏【fú】等【děng】新能源标杆上网电价退坡机制，2020年实现光伏【fú】上网电价与电网销售【shòu】电【diàn】价【jià】相当。”这【zhè】比《太【tài】阳能十三五【wǔ】规划》(到【dào】2020年，光伏发电电价水平在2015年基础上下降【jiàng】50%以上，在用电【diàn】侧实现平价上网目标)和【hé】《能源发【fā】展战略行动计划【huá】(2014-2020年【nián】)》(到【dào】2020年，光【guāng】伏装机【jī】达到1亿千瓦左【zuǒ】右【yòu】，光伏发电【diàn】与【yǔ】电网销售电价相当)要更进一步【bù】明确了平价的方式【shì】，那就是实行补【bǔ】贴退坡制【zhì】度，我【wǒ】们推测可能指的【de】是【shì】明年开始强制实行【háng】的“绿证+配额”。
从定量的【de】角度来看【kàn】，光伏上【shàng】网电价目【mù】前【qián】已基本实现用户侧平价【jià】，2020年实现发【fā】电侧的【de】平价【jià】上网也【yě】是很有可能【néng】的。我国居民生【shēng】活用电、工商业【yè】用电、大工业【yè】用电的平均电【diàn】价【jià】约为0.51、0.75、0.55元/千瓦时。而我国【guó】三类资源区的标杆上网【wǎng】电价分别为0.65、0.75、0.85元/千瓦时【shí】，这表明光【guāng】伏上网电价已基【jī】本上实现用户侧平价【jià】。而在上网侧，目前的补贴强【qiáng】度(标杆上网电价-当地【dì】燃煤标杆电价)在【zài】0.9-21.52元/千瓦时左【zuǒ】右【yòu】，平均比风电高0.26元/千瓦时【shí】。随着全行业降【jiàng】本增【zēng】效【xiào】不断【duàn】推【tuī】进以及【jí】非【fēi】光伏成本不断降低，上网侧平价有【yǒu】望在2020-2022年实现。
平价之后，光伏【fú】将【jiāng】迎来【lái】新【xīn】的拐点。2020年【nián】实现平【píng】价上【shàng】网之后，光伏【fú】行业将【jiāng】迎来新的拐点【diǎn】，主要从【cóng】需求和供给【gěi】两个维度来看：(1)需求层面，统计数据显示，全社会用电增速【sù】维持在9-21%左右，同时国家加强煤电产能退出(2020 年【nián】煤电【diàn】装机规模力争控制在11亿千【qiān】瓦以内【nèi】，2017Q3为10.8亿千瓦时，十三五期间力争关停2000 万千瓦)，一方面，国【guó】家层面【miàn】希望电【diàn】力需求的缺口由不需要【yào】补【bǔ】贴的【de】光伏等新能源来弥【mí】补【bǔ】，另一方面，主管部门在制【zhì】定光伏【fú】装机规划时将不【bú】在考虑【lǜ】可再生能【néng】源补【bǔ】贴基金的规【guī】模限【xiàn】制;(2)供【gòng】给【gěi】层面，光【guāng】伏项目的投【tóu】资核心驱动力是IRR，目前由于没有实现平价，光伏【fú】项目的补贴拖欠问题【tí】将【jiāng】导致实际IRR大【dà】打折扣【kòu】，同时造成项目的现金流紧张，一旦平价到来，IRR将恢【huī】复到理【lǐ】论值，投资热情将【jiāng】再次点燃。
三、运营端：分布式发电“隔墙售电”新模式
分【fèn】布式发电【diàn】市【shì】场化交易试点【diǎn】启动。9-21，国家【jiā】发改【gǎi】委和【hé】国家能源局联合发布了《关【guān】于开【kāi】展分【fèn】布式发电市场化【huà】交易试点的通【tōng】知【zhī】》(发改能源【yuán】【2017】1901号)，这是继【jì】今年3月发布【bù】《关于开【kāi】展分布式发【fā】电【diàn】市场【chǎng】化交易试点的通知【zhī】征求意见稿》8个月后千呼万唤始出来的【de】正式通知文件。
两种类型的分【fèn】布式发电项目【mù】可以参与分布式【shì】发电市场【chǎng】化【huà】交易。分布式发电【diàn】是指【zhǐ】接入配电网【wǎng】运【yùn】行【háng】、发电【diàn】量就近消纳的中小型发电设施【shī】。参【cān】与分布式发电市场化交易的项目应满足以下要求【qiú】：
(1)接网【wǎng】电压【yā】等【děng】级在35千伏及以下项目、单项项目【mù】容量不超过20兆瓦(有自身电【diàn】力消费的，扣除当年最大负荷【hé】后不【bú】超过20兆【zhào】瓦);
(2)单【dān】体项目容量超过20兆瓦但不高【gāo】于【yú】50兆瓦【wǎ】，接【jiē】网电压等级不超过110千伏【fú】且在该电压等级范围内就近消【xiāo】纳。
分【fèn】布式发电市场化交易包括三种交易模式。分【fèn】布式发电市场【chǎng】化交易的机制是：分布式发电项目单位【wèi】(含个人，以【yǐ】下同)与【yǔ】配电网内【nèi】就近电力用户进【jìn】行电力交易【yì】：电网企业(含社会【huì】资本投【tóu】资【zī】增量配电网的企业，以下【xià】同)承担分布【bù】式发【fā】电的【de】电【diàn】力输送并配合有【yǒu】关电力交易机构组织分布式发电市场化交易，按政府核【hé】定的标准收【shōu】取【qǔ】“过网费”。具体交【jiāo】易模【mó】式分为【wéi】三种：
(1)分【fèn】布式发电项目【mù】直接售电给电力【lì】用户，向【xiàng】电网支付【fù】“过网费【fèi】”;
(2)分布【bù】式发【fā】电项目【mù】委托电网代售电，电【diàn】网按综合售电价【jià】格【gé】减去“过【guò】网费”后转付给分【fèn】布式发电项目单位;
(3)电网【wǎng】按国家核定的各类发电标杆上网【wǎng】电【diàn】价收购电量【liàng】，度电【diàn】补贴【tiē】要扣除配电网【wǎng】区域最高电压等【děng】级用户对应的输【shū】配电价。
分布【bù】式【shì】发电市场化交易【yì】中“过【guò】网费”的征收有两种【zhǒng】标准。“过网费【fèi】”是指电网企业为回收电网【wǎng】网架投资的运行维护费用，并【bìng】获得合理的资【zī】产回报而收【shōu】取的费用【yòng】，其核算在遵循【xún】国家核定输【shū】配电价【jià】基础上，应考虑分布式发电市【shì】场【chǎng】化交易双方所占【zhàn】用的电网资产、电压等【děng】级和电气【qì】距离【lí】。主要征收标准如下：
(1)“过网【wǎng】费”由【yóu】所在省(区、市)价格主管【guǎn】部门依据国家输配电价【jià】改【gǎi】革【gé】有关【guān】规定制定，在核定前暂按电力用【yòng】户接入【rù】电压【yā】等【děng】级【jí】对应【yīng】的省级电【diàn】网【wǎng】公共网络输【shū】配电价(含政策性交叉补贴)扣减分布式发电市场化交【jiāo】易所涉最高电压等【děng】级的输配电价;
(2)当分布式发电【diàn】项目总装机容量小于【yú】供电范【fàn】围上年【nián】度【dù】平均用电【diàn】负荷时，过【guò】网费执行本级电压等级内的过【guò】网费标准。超【chāo】过时【shí】执行上【shàng】一级电压等级的“过网费”标【biāo】准。
风电、光伏分布式发【fā】电项【xiàng】目的度电补贴【tiē】降低【dī】9-21%。除收取“过【guò】网费【fèi】”外，其他服务包括【kuò】电量【liàng】计量、代收电费等，电网均不【bú】对分【fèn】布式发电【diàn】项目【mù】单位收【shōu】取任何服务费用。光伏发电【diàn】在当地分布式光伏发电的电补贴标准基础上适【shì】度降低;风电度电补【bǔ】贴标准按当地【dì】风电上网标杆电价与燃煤标杆电价【jià】(含脱【tuō】硫【liú】、脱【tuō】硝【xiāo】、除【chú】尘电价)相减【jiǎn】确定并适度降【jiàng】低【dī】。(1)单体项目【mù】容量不超过20兆瓦，度电补贴需求降低比【bǐ】例【lì】不得低于10%;(2)单体项目容量超过20兆瓦但不高于【yú】50兆【zhào】瓦的，度【dù】电【diàn】补贴需求降低【dī】比例不得低【dī】于20%。
分布式发【fā】电市场化交易试点于9-21实【shí】行。试点地【dì】区选择电力需求量较大、电网【wǎng】接入条【tiáo】件较【jiào】好，可【kě】达到【dào】较大总【zǒng】量规模【mó】的市【shì】县级区【qū】域【yù】以及经济开发区、工业园区、新型城【chéng】镇化区域。9-21前【qián】，有关试点地区完成试点方案【àn】编制，进行交【jiāo】易平台建设准备。9-21前，试点地区完成分布式发电交易平台建设、制定交易规则等相关【guān】工作，自【zì】9-21起启动交易。9-21前【qián】，对试点工作进【jìn】行总结评估【gū】，完【wán】善有【yǒu】关【guān】机制体系，视情【qíng】况确【què】定推广范围和【hé】时间【jiān】。
分布式发电“隔墙售电【diàn】”将再【zài】次推动分【fèn】布式光伏发【fā】展。今年【nián】以来分布式发电发展迅速【sù】，9-21月份，分布【bù】式光伏【fú】新增15.30GW，同比增长4倍【bèi】，而这【zhè】次分布式发电市场化交易试【shì】点为分布式项目提供【gòng】了【le】“隔墙售电”的新模式，将【jiāng】再次【cì】引【yǐn】爆原本就十分【fèn】火热的分布式发电【diàn】市【shì】场【chǎng】。
四、制造端：“领跑者”带动产业技术升级
第三批“领【lǐng】跑者【zhě】”计【jì】划【huá】公布。9-21，国家能源局发【fā】布《关于推进【jìn】光伏【fú】发【fā】电“领跑者”计划实施和2017年领【lǐng】跑基地建设【shè】有【yǒu】关要求【qiú】的通知》，光伏发电领跑基【jī】地包括应用【yòng】领【lǐng】跑基地和技术【shù】领【lǐng】跑基【jī】地【dì】，每期领跑基地控制规模【mó】为8GW，其【qí】中【zhōng】应用【yòng】领跑基地和技术领跑基地规模分别不超过6.5GW和1.5GW。每个基地每期建【jiàn】设规【guī】模0.5GW，应用领跑基地每个项【xiàng】目【mù】规模【mó】不【bú】小于0.1GW，技术领跑基地每个项目规模【mó】为0.25GW，2017年【nián】拟建设不超过10个应用领跑基地和3个技术领跑基【jī】地，对应规模不超过6.5GW，剩余的【de】1.5GW指标作【zuò】为激励【lì】预留规【guī】模。
领【lǐng】跑【pǎo】者计划将促进光伏向高效化方向发【fā】展【zhǎn】，带动产业技【jì】术升级【jí】。9-21，能源局【jú】、工信部和认监委【wěi】联合发布【bù】《关于提高主要光伏产品技术指标并【bìng】加强监管工作的通知【zhī】》，通知【zhī】指出【chū】，多晶硅【guī】电池组件【jiàn】和单晶硅电池组【zǔ】件【jiàn】的光【guāng】电转化效率的【de】应用领跑者技术指标分【fèn】别【bié】由16.5%、17%提高至17%、17.8%，多晶【jīng】硅电池组【zǔ】件和单晶硅电池组件分【fèn】别提【tí】高0.5和0.8个PCT。据【jù】测算，符合这一标【biāo】准的60片组件应该【gāi】达到多晶组件278W和单晶291W，最【zuì】终可能执行280W的多晶和295W的单晶【jīng】。同时，从9-21起，光伏组件的市场准入效率达到16%和16.8%。与此同时，《关于可【kě】再生能源发展【zhǎn】十三五规划实施的指导意【yì】见》指出2017-2020年领跑者技术基地每年【nián】光【guāng】伏【fú】建设规模为8GW，在领【lǐng】跑【pǎo】者计划【huá】持【chí】续的拉动下【xià】，高【gāo】效化日益成为【wéi】行业发【fā】展的趋势。
