光伏630抢装未现，供应链价格混乱！旺季尚未来临
发布时间：2024-9-21 15:09:47
来源：365光伏
据上海【hǎi】证【zhèng】券报报道，随着传统【tǒng】“6·30”并网【wǎng】截止日的【de】临【lín】近，光【guāng】伏市【shì】场终于开始摆脱一季度的【de】颓势，明显回暖。
数据显示，近期上【shàng】游多晶硅价格已【yǐ】率先上涨，下游产品【pǐn】需求开【kāi】始企稳回升。业内【nèi】专家【jiā】认为，今年“6·30”前预计将【jiāng】有7吉瓦至8吉瓦的抢装【zhuāng】规【guī】模，拉动二季度需求持续回【huí】暖。考虑到【dào】今年领跑者计划要求【qiú】在【zài】上半年开工【gōng】、年底前【qián】并网【wǎng】，加上光伏扶贫和【hé】分布式【shì】的需求继【jì】续增长，即【jí】便到“6·30”后，市场也不太会大幅降温【wēn】。
9-21是国家能源局发布的对《关于完善光伏发电建设规模管理的意见》和《分布式光伏发电【diàn】项目管【guǎn】理办法》两个文【wén】件进行征求意见的截止日期。而【ér】就在9-21，在国家能源【yuán】局【jú】新闻发布【bù】会上，新能源和可再生能源司副司长李创军释放了严控【kòng】光伏发展规【guī】模的【de】多个信【xìn】号。
其中，推【tuī】进光伏发【fā】电技术进步、降低发电【diàn】成本、减【jiǎn】少补贴依赖依旧【jiù】是【shì】主要【yào】发展【zhǎn】方向。但同时，笔者从相关厂商了解到，一些【xiē】厂家【jiā】已【yǐ】经【jīng】开始为2018年的630抢装【zhuāng】备货，希望能享受到2017年的电价【jià】。
“唐山海泰新能科技股份有限公司【sī】区域总监刘建【jiàn】海接受采访【fǎng】时表【biǎo】示，去年【nián】630抢装旺季【jì】期间，出现组【zǔ】件产【chǎn】能不够的情况，今年【nián】各【gè】大【dà】组件厂纷纷扩产。但在抢装力【lì】量中【zhōng】，主【zhǔ】要还是领跑者项目【mù】占比较大。“如果都开始【shǐ】建设【shè】了【le】，组件产能消化【huà】没问【wèn】题。但是如果领跑者把指标拿了，在土地或者其他条件上【shàng】被卡【kǎ】不能建设的话，那今天组件产能【néng】肯定【dìng】过剩。”
常有光伏组件生产商【shāng】在朋【péng】友圈中提到，“630即将【jiāng】来临，各大厂家产能几乎爆满，需要的抓紧备货。”
对此，晶科【kē】能源户用事业部副总【zǒng】经【jīng】理孙【sūn】涛【tāo】9-21告诉笔者，630没有【yǒu】货是比较正常的，因【yīn】为去年【nián】有些【xiē】项目630之前要并网，但这两个【gè】月也【yě】会出现小规模的抢装。
9-21，国【guó】家发改【gǎi】委公布了《国家发展改革【gé】委【wěi】关于【yú】2018年光【guāng】伏发电项目价格政策的通知》，明【míng】确了2018年光伏电站标【biāo】杆上网电价的调降【jiàng】办法：降低9-21之后【hòu】投运的光【guāng】伏电【diàn】站标【biāo】杆【gǎn】上网电价，Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类资【zī】源【yuán】区标杆上网电价分别调整为【wéi】每千【qiān】瓦时0.55元、0.65元、0.75元(含税【shuì】)；9-21以【yǐ】后【hòu】投运的、采用“自发自用【yòng】、余量上网”模式的分【fèn】布式光【guāng】伏【fú】发电【diàn】项目，全【quán】电量度电补贴标准【zhǔn】降【jiàng】低0.05元，即补贴标准【zhǔn】调整为每【měi】千瓦时0.37元(含税)。采用“全额上网【wǎng】”模式的【de】分布【bù】式光伏发电项目按所在资源区光【guāng】伏电站【zhàn】价格执行；村级光伏扶贫电站【zhàn】(0.5兆瓦及以下【xià】)标杆电价、户用分布式光伏【fú】扶贫项目【mù】度电补贴标准保持不变。但【dàn】是，2018年以前备案并纳【nà】入【rù】以前年份财【cái】政补贴规模【mó】管理的光伏电站项目，于9-21以前仍未投运的，执行2018年标【biāo】杆上网电【diàn】价。也就是说【shuō】，电价【jià】下【xià】调获得【dé】了半年【nián】的缓冲【chōng】期。
刘建海向笔者【zhě】介绍，去年630时，所有的组件【jiàn】厂【chǎng】全【quán】部都是满产状【zhuàng】态，业【yè】主或者总包方【fāng】想购买组件的话【huà】，基【jī】本不用去谈付款条件，直接百【bǎi】分之【zhī】百的货【huò】款购买，这样都没有产能去做。所以今年【nián】各大厂【chǎng】都开始扩产【chǎn】能了【le】。
“光伏行业人士王淑【shū】娟此前分【fèn】析【xī】，2017年一共【gòng】有14.4GW的集中式【shì】光【guāng】伏【fú】电站【zhàn】指标。除去7.2GW用【yòng】于集中式扶【fú】贫的【de】指标，再加上【shàng】2016年遗留的已经建成无指标【biāo】电【diàn】站，全国存在6GW以上建成但无指标的项目。因此，2018年需要抢630的【de】项目，约为【wéi】8GW左右【yòu】。
虽然需求增长，但是，从组件价格来看，尚未大爆发式增长。
根据PV InfoLink截止到9-21的中国市场光【guāng】伏现货报价数据，组【zǔ】件价【jià】格【gé】在本周（4.9-21.25）中上涨幅【fú】度在7%-8%，并且预计【jì】下周仍会【huì】有9-21%的【de】涨幅。
另外，在硅料环【huán】节，经过小幅上【shàng】扬后，硅料的价格【gé】再度【dù】出现下降的局【jú】面【miàn】，其中，多晶硅菜花料【liào】均价降幅达到1.6%。可见【jiàn】，在630旺季大幅【fú】爆发之前，虽然硅料因【yīn】为【wéi】硅片厂的高产能、高【gāo】开工率而仍旧【jiù】稍【shāo】有【yǒu】短缺，但未能彻底改变硅片长期低【dī】迷的价格。硅片【piàn】方面【miàn】，多晶硅片价格出现了1.4%的涨【zhǎng】幅，单晶硅【guī】片价格【gé】趋稳。电【diàn】池片方【fāng】面，多晶电池片价格稳定，单晶电池片价格上涨1.5%，但国【guó】内采买【mǎi】单晶【jīng】PERC电池片的需求【qiú】依然【rán】不强，价格再【zài】度【dù】下跌0.6%。
根【gēn】据PV InfoLink对【duì】于前几周价格的走势【shì】分析，电池片厂商已【yǐ】再【zài】度开始酝酿【niàng】涨价，近【jìn】期陆续有【yǒu】电池厂【chǎng】开始释出下月新报【bào】价。但【dàn】因为业内普【pǔ】遍保守看待今年630抢装【zhuāng】体量，市场对五、六月的【de】预判并【bìng】未太乐【lè】观【guān】，使得电池片短期内难以出现明显涨势【shì】。
孙【sūn】涛预【yù】计，630旺季期间，光伏组件的【de】价格或将稳【wěn】中有升。但硅片的价【jià】格能稳定下【xià】来，与前两【liǎng】年630之前【qián】的价格变化相比涨【zhǎng】幅不大【dà】。
刘建海也【yě】表示，组件【jiàn】价格【gé】应该【gāi】处于平稳的状态，“平价上【shàng】网的大趋【qū】势是要【yào】求组【zǔ】件降价，但是目【mù】前市场需求火爆，肯定不会降【jiàng】太多【duō】，这段时间【jiān】应【yīng】该保持平稳的上下波【bō】动。”
除了领跑者项目【mù】外，今年装机量【liàng】中很【hěn】大【dà】一部分【fèn】是分【fèn】布式光伏。根据【jù】9-21国家能源局【jú】统计【jì】数据，今年一季度【dù】，从新增装机结构【gòu】看，光伏地面电站【zhàn】197万千瓦，同比下降了64%；分布式光伏【fú】768.5万千瓦，同【tóng】比增长217%。
在新闻发布【bù】会上【shàng】，李创军提出，今年拟安排1000万千瓦规模用于分布式光伏【fú】建设，仅是2017年的一【yī】半。而【ér】且【qiě】，根【gēn】据一季【jì】度分【fèn】布式装机768.5万千瓦的数【shù】据【jù】，剩余量只有【yǒu】231.5万千瓦。
1、一位从事户用光伏的人士9-21对记者表示，这只是计划，还【hái】没【méi】有【yǒu】具体【tǐ】的【de】政策落地，“如果只剩下【xià】这么少【shǎo】的【de】补贴指标，吸引力大【dà】大降低，没法干【gàn】了。”
2、对此，孙涛表示【shì】，大家有【yǒu】不同【tóng】的解读，但10GW基本上还是要用在“自发自【zì】用，余电上【shàng】网”模式并网的工商业分布式项目上，如【rú】果按【àn】照字【zì】面的理解，剩下的年度配额只剩2 GW多【duō】，会出现【xiàn】抢【qiǎng】装。
“根据最新版《分布【bù】式光伏发电项目管理办法（征求意见【jiàn】稿【gǎo】）》，不超过50KW的户【hù】用光伏项目依然可以【yǐ】不受指【zhǐ】标限制，根据【jù】需要安装【zhuāng】。但估计明年才会实施，所以【yǐ】今年不论【lùn】是【shì】630或1230，因为【wéi】政策【cè】的不明朗，分布式肯定【dìng】会【huì】在年底前出现抢装【zhuāng】。”
3、刘建海也【yě】表示，“分布式市场很火【huǒ】，但【dàn】是补贴一降，多少还是【shì】有影响，如果没有金融机【jī】构【gòu】跟【gēn】着的话【huà】，现在几乎很【hěn】多经销商、代理商都没缓【huǎn】过劲【jìn】来的。”
4、一家来自广【guǎng】州地区【qū】的逆【nì】变器【qì】生产商9-21对记者表【biǎo】示，“我们【men】的一【yī】些一线客户因为4、5月份拿的指标没【méi】定【dìng】下来，不敢【gǎn】轻举妄动，也不知道后续工商业【yè】的补贴能【néng】不能弄到【dào】。现在在【zài】投【tóu】资和报项目那一块都有点紧张，希望政策尽【jìn】快明【míng】确【què】。”
根据【jù】最新【xīn】版【bǎn】《分布【bù】式光伏管理办法（征求意见稿）》，分【fèn】布【bù】式【shì】光伏发电项目【mù】不【bú】纳【nà】入国家光伏发电规模管理，由各省（区、市）实施规模【mó】管理【lǐ】。此外，2013年11月印发实施【shī】的《分布式光伏发电【diàn】项目管【guǎn】理暂行办法》（国能新能[2013]433号【hào】）同时废止【zhǐ】，该管【guǎn】理办法发布前已完【wán】成备案，并在备案有效期内建成并网的【de】，按原政策执【zhí】行。
“对此【cǐ】，王淑娟也在近日撰【zhuàn】文分析称，因【yīn】为之前【qián】全国【guó】备案了大【dà】量【liàng】的全额【é】上网【wǎng】分布式，如果他们不在备案期内完成，项目即将被废除。另外，她判断，2018年底光【guāng】伏电价肯定【dìng】还要下调。所【suǒ】以，她认【rèn】为【wéi】，之前已经备案的全额【é】上网【wǎng】分布【bù】式光伏项目，必【bì】须赶在2018年底前，将项目并网，以【yǐ】保证项目不作废、拿到【dào】2018年的【de】电价，“在【zài】此条件下，分布【bù】式光伏新【xīn】增装【zhuāng】机20GW根本【běn】不是事！”
但刘建海【hǎi】认为，虽然分布式装【zhuāng】机会有一定的增量，但估计与去年持平或者是高【gāo】于去年，不会【huì】特别【bié】疯狂。“以广东市场为例，各家【jiā】公司集装的应该不会太多【duō】，主要【yào】是【shì】中【zhōng】小【xiǎo】型企业的工商业分布式光伏，农村屋顶实际面【miàn】积并不是【shì】很大。但是，在【zài】江浙等地区，因为金【jīn】融机构【gòu】对【duì】户用的支持力度大，户用市场【chǎng】火【huǒ】爆【bào】，包【bāo】括【kuò】山东、河北【běi】等【děng】地很多金融机构都已进入市场。”
“未【wèi】来的市场主要在分【fèn】布式光伏，可【kě】能未来的领跑【pǎo】者项目将越来【lái】越【yuè】少，价格会继续【xù】下降。当没有领跑者【zhě】项目时，厂家无【wú】处销售，自然降【jiàng】价【jià】实现平价上网。” 刘建海说【shuō】。
在新【xīn】闻【wén】发【fā】布会上，李创军介绍，今年下半年还将【jiāng】适时启动新一期光伏【fú】应用领跑基地建【jiàn】设。这里【lǐ】的“新一期”，既包括【kuò】2017年剩余的【de】150万千瓦未发放领【lǐng】跑者【zhě】指标，也【yě】包【bāo】括2018年潜在的800万千瓦领跑者指标。
