一场【chǎng】小【xiǎo】雨，消【xiāo】去了【le】夏日的炎热【rè】，空【kōng】气变得清新，更有一番难得的惬意。但是刚步入光伏行业的经销【xiāo】商李【lǐ】某最近【jìn】一段时间【jiān】的日子却并不惬意，“我刚成立户用光伏公司，向【xiàng】亲戚朋友四处借钱备货【huò】，政策一出来，所【suǒ】有的【de】亲戚朋友跟着我遭殃，货卖不【bú】出去，钱还不了。”在王某某之【zhī】外，多位【wèi】经销【xiāo】商【shāng】反【fǎn】馈【kuì】，他们手中【zhōng】基【jī】本都有几十万的【de】库存，准备今年大干一场，有的大量【liàng】已经签约、备【bèi】案、安装【zhuāng】完【wán】毕的分布式光伏项目等待并网。户用刚安【ān】装【zhuāng】完没有并网【wǎng】怎么办?备案没有安装还【hái】能并网【wǎng】吗?户用光伏还能做吗?......“531”新【xīn】政下发之【zhī】后，在户用光伏经销商中【zhōng】，无奈【nài】、茫然、恐慌甚至【zhì】绝望等负【fù】面情绪迟迟不【bú】能散去。
原本【běn】呈【chéng】爆发式增长的【de】户用【yòng】光伏市场【chǎng】，突然遭遇政策“急刹车”，接下来，拓展户用市场的【de】这场【chǎng】“硬仗”并不好打。户用市【shì】场【chǎng】到底还【hái】做不做?如何做?为此，国际能源【yuán】网/光伏头条记者展开资【zī】料【liào】调【diào】查并对经销商【shāng】、企业和行业专家等进行采访【fǎng】。
超半数户用经销商或消失
9-21万户居民分布式光伏项目谁来负责?
“531新政”发【fā】布后，国家能源局【jú】新能源【yuán】司和国【guó】家发【fā】改委价格司相关负责人指出，近两年分布式光伏一直保【bǎo】持迅猛增长的发展势头【tóu】，部分【fèn】地区呈现出发【fā】展过快【kuài】，存【cún】在与电网不【bú】协调等问题。针对这一情况，安排10GW左右规模【mó】用于【yú】支【zhī】持分布【bù】式【shì】光伏项目。而根据今年前5个月的装机量，指标几乎全部用完。
中国光伏行业协会秘书长王勃【bó】华表示【shì】，9-21月份新【xīn】增光【guāng】伏并【bìng】网装机约13-14GW，同比增【zēng】长超过20%。其中【zhōng】，分布式光【guāng】伏装机超【chāo】过10GW，同比增长超过150%。
对此，某业【yè】内专家表示，“531”新政【zhèng】影响最大【dà】的当属户【hù】用分布式经销商，因为前【qián】五【wǔ】个月【yuè】分布式【shì】装机量已经【jīng】达到【dào】了指标总限额，意味【wèi】着接下【xià】来的半年时间将【jiāng】不会【huì】有新的指标。
国家能源局亦公开表示，对9-21(含)前已开工【gōng】未并【bìng】网的自【zì】然人户【hù】用分布式光伏，正在与国【guó】家发改委财政部研究，尽快【kuài】通过适当方【fāng】式给予明确。
事实上，小到一【yī】个家庭，大到一个【gè】省甚至全【quán】国【guó】，新政对户用光【guāng】伏市场带来的【de】影响是普遍的更是【shì】深刻的。
山东省太【tài】阳能行业协会副秘书长张【zhāng】晓【xiǎo】斌表示，各个企业经销商【shāng】遇【yù】到的问题【tí】我们【men】山东都遇到【dào】也都很普遍，经不完全统计，山【shān】东省已【yǐ】批待【dài】建户用项目达28973个，已开工项目数7597个，应该【gāi】说【shuō】这个数字在不完全统计情况是【shì】比【bǐ】较高的【de】，“这次新政【zhèng】对经销【xiāo】商、系统集成商【shāng】影响比【bǐ】较大一些，很多企业宣传推广业务停滞，停工【gōng】，出现户用纠【jiū】纷，很多员工处于休假状态，很【hěn】多【duō】贷【dài】款项目受影响【xiǎng】。”
经【jīng】销【xiāo】商【shāng】和用户【hù】的困【kùn】境，也【yě】让户用系【xì】统品牌商倍感压力。广东晴天太【tài】阳能科技有【yǒu】限公司总裁陈莎【shā】表示【shì】，户用这块，如果补贴和分布式细【xì】则没有特【tè】别明【míng】确，压力还是比较【jiào】大。同时，老百姓也【yě】很难【nán】接受【shòu】并【bìng】理解，政策【cè】的不确定性【xìng】为户用经销【xiāo】商带来极大冲击。目前我们在户用方面，整个体系下调，但是降【jiàng】价不能【néng】降质量。
据不完全【quán】统计，全国【guó】有户用系【xì】统品牌【pái】40家以上，尤以组件厂商推出的【de】户用品牌较多，比如天【tiān】合光能的【de】“天合富【fù】家【jiā】”、协鑫的“鑫【xīn】阳光”、英【yīng】利的“因能”等，还有【yǒu】电池片厂【chǎng】商、投资企【qǐ】业【yè】、EPC企业等。其系统品牌推广模式【shì】主【zhǔ】要有【yǒu】经销商模【mó】式、系统集中商模式、全国性平台模式、租【zū】赁模式【shì】等四种。初步统【tǒng】计，2017年全【quán】国经销商数量已超过1万家。争夺【duó】经销商和代理商的【de】“战【zhàn】争”在户【hù】用【yòng】光伏市场【chǎng】轮番上演。(户【hù】用品牌统计【jì】表附文【wén】后)
据某品牌商【shāng】表示【shì】，此前，大多数户【hù】用品牌【pái】旗下有300家【jiā】左右的经【jīng】销商。“531”光伏新政前主【zhǔ】要靠核心经【jīng】销【xiāo】商出货量，部分【fèn】企业的核心【xīn】经销商年出货量能达到500套以【yǐ】上，个【gè】别品牌的核心经销【xiāo】商出货量能达到2000套以上。
对此，有专家表示【shì】，参与户用数【shù】万户经销商、数十万用户，都是【shì】最【zuì】普通的老【lǎo】百【bǎi】姓，他们【men】承受打击的能力远低于企业。据业内人士估计，“目前除【chú】少数【shù】经销【xiāo】商【shāng】仍在坚持【chí】，超半数经销商已【yǐ】大门紧闭【bì】，不知去处。机会主【zhǔ】义者可能【néng】看到没有钱【qián】赚就走了。”
山东【dōng】烟台的经销商胡先【xiān】生充满了无【wú】奈和绝望，“我打算退【tuì】出【chū】光伏【fú】这【zhè】个行业【yè】了【le】，清理了一些库【kù】存现在仍然亏【kuī】损几十万元，这还不【bú】包括员工【gōng】的【de】清退费用，我已经不知道如【rú】何办才好。”
“我现在顾不得【dé】去考虑自己【jǐ】的财产【chǎn】损失了多少的问题【tí】，最要【yào】紧也最难的是【shì】如【rú】何向我的客【kè】户们解释。”一位负责任的经销商表示【shì】，“我【wǒ】的用户都【dōu】是乡【xiāng】里乡亲，一旦当初的承诺实现不了，我就【jiù】成了他们眼中【zhōng】的【de】骗子【zǐ】。”
对此，业【yè】内【nèi】专家【jiā】也不无担【dān】忧，有专家估计，目前【qián】分布【bù】式【shì】光伏【fú】从【cóng】业人员超过30万人【rén】。这【zhè】30万人可能面临失业。如果【guǒ】任由【yóu】过半经销商就此退出光伏行业或大批裁员，已建【jiàn】成【chéng】并【bìng】网的数十万个户用光伏项目后【hòu】续运维将没【méi】有着落，几万名户【hù】用光伏从业者的【de】家庭生活从此【cǐ】受到影响。
据了解，全国约有9-21万户居民分【fèn】布【bù】式光伏项目和超过10GW的工商业分布式【shì】项【xiàng】目处在“已安装【zhuāng】、未【wèi】并网”的尴尬【gà】境【jìng】地，被【bèi】迫停滞，涉及金额【é】超过【guò】500亿【yì】元。
“影响【xiǎng】是一定存在而且是【shì】淘【táo】汰期必【bì】然发生的【de】，光【guāng】伏产业在【zài】接下来一段时间内将进入落后【hòu】产【chǎn】能的淘【táo】汰期，但这不会【huì】是常态，长【zhǎng】远来看，具有明确技术和【hé】品牌优【yōu】势的公司将会脱颖而出，经销商【shāng】也会经历一个洗礼的过程【chéng】。”某光伏行【háng】业分析师【shī】表【biǎo】示。
积重难返?
老百姓的预期变了
“目前对户用市场【chǎng】影【yǐng】响最大的在于国家规【guī】定的今年分布式10GW左右【yòu】的规模，”某能【néng】源公司【sī】副总【zǒng】监直接明确地向【xiàng】记者表示。
“531”光【guāng】伏新【xīn】政中提到的“10GW左右规模用于支【zhī】持分布式光【guāng】伏项目”确实【shí】是户用企业和经【jīng】销商揪心的关键之【zhī】一。但是在规模限制和补贴【tiē】下降【jiàng】的趋【qū】势下，大批户用经销商【shāng】的集体【tǐ】消失实际【jì】上【shàng】只是户用市场【chǎng】不理想的一个【gè】缩影，户用市【shì】场的不【bú】理【lǐ】想有着产【chǎn】业发展背后深层次【cì】的原因。户用光伏产品质量参差不齐、电【diàn】站【zhàn】运营【yíng】维【wéi】护缺失等问题已成行业报道中的普【pǔ】遍问题【tí】。
国家【jiā】发改委能源研究所研究员王斯成表【biǎo】示：“目【mù】前从事户用光伏【fú】的开发商超过1万家，品牌商只占很小的【de】一部分，大部分【fèn】是拼装商，直接采购低【dī】价【jià】商【shāng】品拼【pīn】装【zhuāng】，质量根【gēn】本无从把关【guān】。”
对此，某【mǒu】业内专【zhuān】家表示，户用【yòng】光伏行业在经历了近几年的快速发展，重“量”而很少重“质”，“经销商等的经【jīng】营问题与【yǔ】新政的发布固【gù】然【rán】有关系，但新【xīn】政的发布【bù】更像催化剂【jì】，加【jiā】速了行【háng】业弊病的【de】显【xiǎn】现。”
中民新光【guāng】常务副【fù】总经理【lǐ】包育栋【dòng】对行业“弊病”感【gǎn】触【chù】颇【pō】深【shēn】，他总结【jié】道，“在补贴和【hé】规模之外，户用【yòng】市【shì】场的发展主要有三大瓶颈【jǐng】，一是低【dī】价恶性竞争，产品质【zhì】量和服务得【dé】不到保障;二是【shì】贷款难，抑制用户安装热情【qíng】;三是竞【jìng】争白热化，中小【xiǎo】厂家扎堆涌入，市场杂乱无章。”
据了【le】解，光伏产业的历史并不长，中国户用光伏市【shì】场的历史【shǐ】更短，从2013年【nián】开始，部分大型光【guāng】伏【fú】加工企业【yè】和【hé】大批创业企业开始开发户用【yòng】光伏市场;2016年“630”之后，由于大型光伏【fú】电站投【tóu】资机会【huì】的大幅减少，使得所有【yǒu】大型光伏【fú】加工企业【yè】不得不或卷土重来或【huò】全新进入户用光伏【fú】市场，2017年【nián】，户用光伏市场呈爆发【fā】式增长【zhǎng】。根据国家电网的统计数据，截止【zhǐ】2017年底，户用【yòng】累【lèi】计装【zhuāng】机46.5万【wàn】套，总规【guī】模约为【wéi】4.5GW，其中2016-2017年两年为【wéi】44.4万【wàn】套【tào】。真正的普通户用光伏项目，总规【guī】模约3GW左右【yòu】。
“之前在年增长300%以上的市场面前，因为利益【yì】驱动，许多光【guāng】伏行业以外的人挤入这个行业，这部【bù】分经销【xiāo】商并没有选择【zé】正规系统品牌【pái】，而是从市场上【shàng】攒出系【xì】统卖【mài】给客户，这【zhè】不能从根本上把【bǎ】控产品【pǐn】质量，客户25年的持【chí】续收益更无法保障【zhàng】”。一位户【hù】用光伏企业负【fù】责人充【chōng】满了【le】担忧【yōu】。
在户【hù】用【yòng】市场的“普【pǔ】遍【biàn】问题”之外【wài】，广【guǎng】州三晶电气股份【fèn】有限公司总经理欧阳家淦【gàn】认为较高的金融支持成本、企【qǐ】业宣传误导和老百姓的预期变化是户用市场趋冷【lěng】的主因【yīn】，他表【biǎo】示【shì】，“户用市场【chǎng】不【bú】理想【xiǎng】的原因之一是【shì】金【jīn】融支持【chí】成本问题，2018年资金成【chéng】本【běn】会更高;二【èr】是过去的宣传与老百姓预期之间的矛盾，早期，企【qǐ】业光伏【fú】贷投入非【fēi】常多，部分企业为了业绩急功近利，宣传的时候往往给老百姓一【yī】种不【bú】用钱就可【kě】以【yǐ】获得光伏电站的预期，可最【zuì】终不少老百姓发现他们的电站收【shōu】益实际上短期内难【nán】以弥补还贷支【zhī】出，带来了终端对【duì】电站价值的怀疑，这本身上是一【yī】种宣【xuān】传上【shàng】的误导。这【zhè】两【liǎng】个方【fāng】面也是影响【xiǎng】今【jīn】年【nián】户用市场【chǎng】增长的主要因素。”
这种“收益抵不过贷款”的困【kùn】惑让【ràng】家住杭【háng】州富阳洞桥镇袁家村【cūn】的袁先生感觉“上当”了，袁先生表【biǎo】示，去年有经销【xiāo】商向我推销光伏【fú】发电，对方说一分钱不【bú】用【yòng】付，在我的房【fáng】顶上安【ān】装了21块太阳能电池【chí】板，总【zǒng】费【fèi】用4万【wàn】多元【yuán】，贷【dài】款分【fèn】10年，每【měi】月还款570元。“可光伏电站每个月只有两三百元【yuán】的收益，最好的也只有【yǒu】四【sì】百多【duō】元【yuán】，达不到还贷的要求。”
“531”新政【zhèng】的下发给原本呈爆发式【shì】增长的【de】户用市场浇了一盆凉水，而诸多【duō】市【shì】场【chǎng】发展中【zhōng】潜在【zài】的【de】问题让预冷的市场“雪上加霜”，放缓【huǎn】的市【shì】场使得【dé】竞争更加【jiā】惨烈,夹缝中求生存的部分经销【xiāo】商动【dòng】了“歪心思”——以次充【chōng】好、低价甩卖。
据了【le】解，“531”新政【zhèng】之前，户用领域逆变器竞争已经非常激烈，毛利【lì】率在13%左右。“531”新政【zhèng】后，受去补贴、库存积压等影【yǐng】响，低价抛售【shòu】组件、逆变器的【de】消息不断，其中，多晶组【zǔ】件爆出1.7元/W的低价，比目前【qián】直【zhí】降0.5元/W以上。多【duō】位经销【xiāo】商表示【shì】，他们向二【èr】线厂商购【gòu】买组件时，价格甚至已跌至【zhì】1.7元/W以【yǐ】下。
“由于多数老百姓不懂得【dé】如何检验【yàn】组件质量，给一些经销商【shāng】企业【yè】带来了【le】可乘之【zhī】机。之【zhī】前从事组件回收、降【jiàng】级组【zǔ】件销售【shòu】的企业有可能再度活【huó】跃起【qǐ】来。目【mù】前市场上【shàng】流通的价格在【zài】1.7元或以下的【de】组件中，有相当一部分是B级【jí】、C级产品，寿命【mìng】较短，无法让【ràng】用户享受25年【nián】稳定收益。如【rú】果经销商【shāng】只是为【wéi】了捞【lāo】一笔就走，将给【gěi】用户和光伏【fú】行业带来巨大的【de】售后黑洞。”某业内专家坦言。
对此【cǐ】，中【zhōng】国投资协【xié】会能【néng】源投资专业委员【yuán】会专家顾问王淑娟表示，未来依靠光伏组件、逆变器等设备价格下降带【dài】来的成本下降【jiàng】空间【jiān】有限，靠此【cǐ】无法实现去补贴。未来【lái】，我【wǒ】们要【yào】实现【xiàn】去补【bǔ】贴，降低【dī】度电成本，更多【duō】的应该将关【guān】注的焦点放在“提高发电量”上【shàng】。“去【qù】补贴，绝对不能以【yǐ】牺牲电站质量【liàng】为前提。”
守住底线最重要
据【jù】测【cè】算，我国有【yǒu】超过4000万个独立屋顶，2017年全国【guó】户【hù】用光伏装机50万套，按照【zhào】这个维度计算【suàn】，户【hù】用光伏开发率不过1%。但随【suí】着“531”光伏新政的【de】下发，由于装机量和补贴的减少，传导至【zhì】光伏产业链上的【de】各类企【qǐ】业将受到不同程【chéng】度的影响。
王勃华分析称，2018年我国新【xīn】增光伏装机预计为30GW或以上;2018年下半年企【qǐ】业盈【yíng】利形势更为严峻，一方【fāng】面，市场急剧下【xià】滑【huá】倒逼终端【duān】产【chǎn】品【pǐn】价格【gé】快速下滑;另【lìng】一方面对于多【duō】晶硅企业，玻【bō】璃铝【lǚ】边框等原【yuán】材料价【jià】格仍在上涨。
2018年【nián】光伏新增并网装机规模几乎从2017年的53GW“对半【bàn】砍”，有【yǒu】较高待开发比率【lǜ】的【de】户用市场更是令人堪忧。
作为光伏人眼中【zhōng】原来的“大蛋糕”，开发【fā】户用市场【chǎng】是否还【hái】有【yǒu】利可图?企业有何【hé】打算?
有业内人士表示，目前在【zài】没有任何补贴【tiē】的【de】条件下，户用光【guāng】伏项目基本上是无法开展的【de】，下半年甚至【zhì】在【zài】光【guāng】伏【fú】平价上网前，户用光【guāng】伏【fú】人【rén】无疑都【dōu】要做好【hǎo】过“寒冬”的准备了。
某经销商【shāng】向记者算了一笔账，以一个5kW项目为例，假设年【nián】发电小时数是1200小时，则年【nián】发电量为【wéi】6000kWh,补【bǔ】贴【tiē】从【cóng】0.37元/kWh下【xià】降到0.32元/kWh，20年与当【dāng】初预期的补贴差额【é】为6000元【yuán】。据【jù】了解，一套5kW的光伏【fú】电站【zhàn】建设成本大约需要9-21万元，补贴损失占总成本【běn】的比例高达20%。
对此【cǐ】，清【qīng】华大学能【néng】源互联【lián】网创新研究【jiū】院【yuàn】政策研究室主任何继【jì】江【jiāng】表示，户用市场和经销商队伍要迅速调整到【dào】工【gōng】商业，因为工商业这块基本上【shàng】是【shì】平价的。
迅速【sù】调整的同时【shí】，在一【yī】些企业看来【lái】，户用市场【chǎng】虽然不理想，但是还有【yǒu】增量可【kě】挖掘，将在调整的基础上，寻【xún】找户【hù】用市【shì】场的发【fā】展出路。
“2019年整个国内户用【yòng】市场仍然有所增长【zhǎng】，但【dàn】是将比2018年更缓慢，估计9-21%。因【yīn】为2019年的【de】利率【lǜ】会更高，补贴还会再下降，光伏贷吸【xī】引力下降【jiàng】，可能要走【zǒu】向【xiàng】自发自用【yòng】，对于现有客户的【de】商【shāng】业模【mó】式可能会带来新的挑战，”欧阳家【jiā】淦表示，“今年和【hé】明年，我【wǒ】们会继续深化中国【guó】的家庭和【hé】中【zhōng】小工商业市场，我认为【wéi】还是有增量的。”
浙江【jiāng】正泰新【xīn】能源开发有限公【gōng】司【sī】户用光伏事业【yè】部副【fù】总【zǒng】经【jīng】理【lǐ】卢凯表示，首先，接下来我们在光照好的地【dì】区会继续开展我【wǒ】们【men】的安【ān】能【néng】正【zhèng】泰户用租赁业务【wù】;其【qí】次，我们也会将我们业务的重心【xīn】做一【yī】些调整，做自发自用、平价上网这部【bù】分项【xiàng】目，同时我们推了一些新【xīn】的模式，将【jiāng】正泰【tài】的发展与【yǔ】经销商【shāng】的利益【yì】捆的更紧、绑的更紧更稳定，如果【guǒ】熬过今天明天【tiān】，后天这个市场能够稳下【xià】来，还能活下来，我相信这个市场会更加精【jīng】彩。
同【tóng】样有这【zhè】种强【qiáng】烈信心【xīn】的还有阳光电源股【gǔ】份有限公司【sī】市场总监张彦虎，他表示，新政出来之后【hòu】，我们的【de】研发【fā】、创新投【tóu】入，只会增加，不会降【jiàng】低;市场推广费【fèi】用【yòng】也不会压缩。此外，在【zài】地面推广活动【dòng】中，无论是EPC项目也好【hǎo】，C端【duān】也好，我们【men】也在【zài】做一些赋能【néng】的工作，帮助他们【men】坚守，增强对【duì】当前【qián】市场【chǎng】的信心，为未来分布式反弹做好充分的准备。
2018年【nián】下半年竞争将更加激【jī】烈【liè】，面临不断下【xià】滑的利润，企【qǐ】业如【rú】何能够持【chí】续发展?多位业内专家呼吁【yù】，分布式开发商和供【gòng】应商应在激【jī】烈【liè】竞争中守住【zhù】底线【xiàn】，创新模式。
隆【lóng】基乐【lè】叶【yè】光伏科技有限公【gōng】司董事长【zhǎng】助理王英歌【gē】表示，如果在低收益【yì】情况【kuàng】下继【jì】续推广，我觉得【dé】要改变老百姓对光【guāng】伏和光伏【fú】产品的认知，不一【yī】定按照投资收益、理财产品定位，我【wǒ】们应重新定【dìng】位户用光伏是什【shí】么、营销模式是什么。
古【gǔ】瑞瓦特【tè】市场总监张利霞【xiá】建议应保【bǎo】留渠道，上游企【qǐ】业一定要去给【gěi】下游经销商做【zuò】一些引导，引【yǐn】导经销【xiāo】商做好光伏相关项目【mù】，比如【rú】“光【guāng】伏+”的项目【mù】，让他【tā】们持【chí】续留在这个行业或【huò】者周边。在市场需求提升起来的时【shí】候，我【wǒ】们【men】的客户还可以继续留在光伏行业，这也是比较重要的。
在去补贴和【hé】平价上网的大趋势下，天合光【guāng】能【néng】有限公司【sī】家用【yòng】光【guāng】伏系统事业部副总裁程耀宇【yǔ】建议，第【dì】一，户【hù】用【yòng】是长达25年以上的生命周期【qī】的收益率，要保障用户【hù】的【de】价值，需抓紧推【tuī】进行业【yè】标准和行业规范，给用户【hù】25年收益真正有效的保障;第二，加快【kuài】推【tuī】进【jìn】市场化【huà】交易的开【kāi】放程【chéng】度和开放范围，只【zhī】有这个开放以【yǐ】后，户【hù】用光伏完全进入市场化才有【yǒu】了基础。
