从【cóng】全【quán】球来【lái】看，光伏装【zhuāng】机未来发展空间巨大。2017年中国新增【zēng】装【zhuāng】机超预【yù】期，带【dài】动全球2017年的【de】新【xīn】增装机达到约102GW。光伏【fú】装机成本仍然在快速下降中，未来日照条件好【hǎo】的区域将陆【lù】续进【jìn】入【rù】平价上网时代，带给【gěi】光【guāng】伏装机巨大的增长空间。2018年受中国政策影响，全【quán】球新增装机可能会出现【xiàn】自【zì】2012年以来的第【dì】一次下滑，但2019年起预计【jì】将【jiāng】重回增长。
2010-2017年不同国家光伏电站安装成本下降比例
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2017年国【guó】内光伏实现新增装机约53GW，同比增【zēng】长53.45%。这也是继【jì】2016年34.54GW的高基数上再次取得较快增【zēng】长【zhǎng】的装机成绩【jì】。细【xì】分来看，2017年分布式光伏装机19.44GW，同比增长了近3.6倍【bèi】，分布式【shì】光【guāng】伏成为拉动我国光【guāng】伏新增装机【jī】的主要力量。国内光伏新【xīn】增装机【jī】超预期的原因一方面【miàn】在于“630”电【diàn】价【jià】下调【diào】带【dài】来的【de】抢装潮，另一方面来自于分布式装【zhuāng】机【jī】的快速增长，在【zài】成本下降和转换【huàn】效率提升【shēng】的【de】驱【qū】动下，终端电站【zhàn】的收益率保持较高【gāo】的水平，因【yīn】此下游的电站装【zhuāng】机热情高涨。
2017年底能【néng】源局公示第三批领【lǐng】跑者基地，包括10个【gè】应用领跑者基【jī】地合计5GW与3个技【jì】术领跑者基地合计1.5GW。目前【qián】10个应用领【lǐng】跑者都已经公布中标【biāo】结果，各个中标单位【wèi】也【yě】已经开始陆【lù】续发布采购招【zhāo】标公告，除了这5GW项目以【yǐ】外，第二【èr】批【pī】领跑者中大约1GW项目未能在2017年实现并网，预【yù】计也将在2018年内并网，因此领跑者【zhě】项【xiàng】目在【zài】2018年【nián】有望【wàng】合计并网6GW。能源【yuán】局【jú】下发的2017-2020年的指标中，每年安排的领跑者项目【mù】为8GW，第【dì】三【sān】批目前公布的项【xiàng】目是6.5GW，剩余的1.5GW作为激励【lì】机制【zhì】预【yù】留规模，根据评估【gū】情况对按要【yào】求按期并【bìng】网发电、验收合格且优选【xuǎn】确【què】定的电价较光伏发电标【biāo】杆电【diàn】价【jià】降幅最【zuì】大的3个【gè】基地增加等量规模接续【xù】用于应用领跑【pǎo】基地建设。由于技术领跑【pǎo】者项目和激励预【yù】留【liú】项目的顺延，2017年并网的领跑者【zhě】规模预计低于8GW，但【dàn】2018-2020年每年领跑【pǎo】者项目的【de】并网【wǎng】有望达到8GW。
从【cóng】领跑者【zhě】中标【biāo】的技【jì】术【shù】类型来【lái】看，单晶占据绝对主导【dǎo】地位，在5GW中单晶【jīng】项【xiàng】目达4232MW，占比近【jìn】85%。从细【xì】分技术【shù】领域【yù】来看，PERC技【jì】术占据主导地位，PERC合计中标【biāo】量达3274MW，在总招标量中占【zhàn】比达65%;其中单晶PERC中标量为【wéi】2901MW，在PERC中标量中占比达88.6%。如果以双面作为【wéi】技【jì】术分类，采【cǎi】用双面【miàn】技术的中标量合计为2583MW，在总量中【zhōng】占比达52%，其中单【dān】晶PERC双面的中标量为1452MW，占【zhàn】比【bǐ】近30%。
第三批领跑者技术路线
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根据能【néng】源局数【shù】据【jù】，2017年国内【nèi】风电新【xīn】增装【zhuāng】机并网量15.03GW，同比下降22.1%，已经连续两年【nián】下【xià】滑。随【suí】着【zhe】电价下调预期、弃风限电改善等因素的共同促进，预计国【guó】内【nèi】风电新【xīn】增装机在2018-2020年间能够有所回暖【nuǎn】。
风电上网标杆电价调整(2018年)
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2018年电价调整政策要求9-21前【qián】核准的项目必须于2019年【nián】底前开工建设，才能执行【háng】2018年前电【diàn】价【jià】，而且此【cǐ】次电价【jià】下调幅度较大，运营商【shāng】有【yǒu】动力在电价调整之前进【jìn】行建设，利好未来几年的装机。截至2017年【nián】底，有67.3GW已【yǐ】核准项目尚未吊装，这部【bù】分项目抢【qiǎng】开工的意愿较强【qiáng】，预计2018-2020年【nián】的年均新【xīn】增装【zhuāng】机【jī】有望恢复至25GW以【yǐ】上。
2017年，中【zhōng】国光【guāng】伏发【fā】电累计装机容量【liàng】1.3亿千瓦【wǎ】，占全部发电设备容量的比例为7.3%，同比提升2个百【bǎi】分点。光伏发电量【liàng】在全部发电【diàn】量中的比重，从【cóng】2016年【nián】的【de】1.1%提【tí】升到【dào】2017年【nián】的1.8%。光伏发电装机结构进【jìn】一步优化，分布式光伏【fú】在光伏装机中的比重达【dá】到23%，同比【bǐ】增加10个百分点。
中国累计光伏装机(万千瓦)
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2017年，全国风力发电量为3057亿【yì】千瓦【wǎ】时，同比增【zēng】长26.3%，占【zhàn】全部发电【diàn】量的【de】4.8%;全国风电平【píng】均利用小【xiǎo】时数为【wéi】1948小时，同比增【zēng】加203小时。2018年一季度全【quán】国风力发电【diàn】量979亿千瓦时【shí】，同比增长39%;全国风电平均利用【yòng】小【xiǎo】时数为592小【xiǎo】时，同比增加124小时，风【fēng】力发电【diàn】量【liàng】及利用小时数持续增长。
根据风电【diàn】发展“十【shí】三五”规划【huá】，到2020年【nián】底，海上【shàng】风电并网装机容量达到5GW以上，开【kāi】工容量超过10GW。截至2016年底【dǐ】，我国海上【shàng】风【fēng】电累计装机容量仅为【wéi】1.63GW，预计2017年以后【hòu】海上风电将进入快速发【fā】展期。2017年上半【bàn】年我【wǒ】国海上风【fēng】电【diàn】建设【shè】活动有所提速，项【xiàng】目招标【biāo】需求旺盛，广东【dōng】、江苏、山东【dōng】等省份【fèn】积极布局海【hǎi】上【shàng】风电发【fā】展【zhǎn】。十三五期【qī】间海上风电市场有望加速启动。
2016年至【zhì】2020年全球及【jí】中【zhōng】国风电装【zhuāng】机市场容【róng】量情况具体如下：单位：MW
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2017年国内【nèi】风电弃风【fēng】量为【wéi】419亿千瓦时，同比减少了【le】78亿千瓦时，弃风率【lǜ】同比【bǐ】下降5.2个百分点。2018年一季度国内风【fēng】电弃风量为91亿千瓦时，同比减【jiǎn】少44亿【yì】千瓦【wǎ】时，弃风率8.5%，同【tóng】比下【xià】降8个百分点，第一季度【dù】通【tōng】常而言是弃风比【bǐ】较严重的一【yī】个季度，因此2018年【nián】全年【nián】的弃风率【lǜ】有望控制【zhì】在较【jiào】低的水平。
2017年以来，国内风电新【xīn】增装机转移【yí】趋【qū】势持续【xù】。华东【dōng】及【jí】中南【nán】区域装机快速增【zēng】加。目【mù】前【qián】主要的【de】风电运营商均【jun1】以东南部区域作为自己开发【fā】运【yùn】营【yíng】的重要方向，减少【shǎo】限电带来收益的不确定性，未【wèi】来风电向中东部【bù】转移的趋势仍将持续。
国内风电新增装机区域
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而海上风电随着技术【shù】的【de】不断【duàn】成熟，装机成本【běn】已经有【yǒu】较【jiào】大程度的下降，而上网电价维持【chí】不变使海上风【fēng】电的投资吸引力逐【zhú】步增强。
在最新的可再生能【néng】源电价调整【zhěng】中，海上风电的电价没有调整，依旧【jiù】维持了潮【cháo】间【jiān】带风电0.75元/kwh和近海风电0.85元【yuán】/kwh的电价，而陆【lù】上风电电价处于不断下降【jiàng】的通道中【zhōng】，表明了国【guó】家对于【yú】海【hǎi】上风【fēng】电【diàn】依旧保【bǎo】持呵护的态度。
2017年，中国海【hǎi】上风电【diàn】新增装机【jī】319台【tái】，容量达到116万千瓦，同比增长97%，累计装机达到279万千瓦。2013年起海上【shàng】风电新增装【zhuāng】机每年【nián】保【bǎo】持【chí】了50%以上增速，由于2016年底海上【shàng】风电开发建设方案(2014-2016)中的【de】项目核【hé】准大幅增加【jiā】，预计未来【lái】几年【nián】已获核准【zhǔn】的海上风电项【xiàng】目将【jiāng】陆续开【kāi】工，保持海【hǎi】上风电【diàn】新增装机的高速增长【zhǎng】。
