9-21，国家电投集【jí】团贵州【zhōu】金元股份有限公【gōng】司【sī】(简称“贵州【zhōu】金元【yuán】”)所属【shǔ】贵州中【zhōng】水能源股份【fèn】有【yǒu】限公司(简称“中水能源”)非公开发行债转优先股首【shǒu】期5亿元顺利募集到【dào】位【wèi】，标志着【zhe】全国首单“非公众股【gǔ】份公司债转优先股”成【chéng】功落地。
该笔业务是依照市场化债转【zhuǎn】股相关【guān】政策，经国家【jiā】发改委等六部委组成的“部际联席会议【yì】”批准，采用试点方【fāng】式【shì】由中国银【yín】行债转股实【shí】施机构——中银金融资产【chǎn】投资有【yǒu】限公【gōng】司【sī】(简称“中【zhōng】银资产”)开展非公【gōng】众股份公司银行债权转为【wéi】优先【xiān】股。
中水能【néng】源是贵州金元控股子公司，2018年6月完成阶段性改革，主营清【qīng】洁能【néng】源，但资产【chǎn】负债率【lǜ】达76.43%，财务【wù】负担较重。9-21，中水能源与中银【yín】资产密切合作【zuò】，完成【chéng】首期【qī】5亿元优先股【gǔ】募资，并【bìng】同步募集5亿元普通股【gǔ】，资产负【fù】债率降低【dī】10.14个百分【fèn】点【diǎn】，上级母公司贵州金元资产负债【zhài】率降低【dī】2.08个百分点，助其突破了发【fā】展【zhǎn】瓶颈，优化了融资【zī】结构。同【tóng】时贵【guì】州金元【yuán】以此【cǐ】为【wéi】契机，推进混合所有制改革，完【wán】善【shàn】公司治理结构，强化激励【lì】约束【shù】机制，有利于【yú】其提升管理水平和经营绩效【xiào】，建立持续【xù】健康发展的长效机制，不断增强企业【yè】竞争力【lì】和发展后劲。
