作者：张力奇
出品：全球财说
6月中旬【xún】以来，随着多地高温天气【qì】，加之【zhī】经济【jì】运【yùn】行持续恢复等多重因素【sù】助推，全国多【duō】地用电负荷【hé】创历史新高【gāo】。
尤【yóu】其【qí】是西北【běi】、华北等【děng】地区用电负荷【hé】增速较快，与去年同期最高用电负【fù】荷相比，增速分别达8．81％、3．21％。
需求撬动板块
9-21，西北电网【wǎng】最大用电负荷创新【xīn】高【gāo】，达【dá】到11218万千瓦。当日【rì】，西北【běi】全网用电量25．42亿千瓦时，新能源最大发电电力【lì】6465万千瓦。
面对负荷高峰来得早、峰值【zhí】高、时间长的情况，国网【wǎng】西北【běi】分部开【kāi】展了负荷和【hé】新能源出力预测【cè】，负【fù】荷【hé】和晚高峰新能【néng】源【yuán】预【yù】测准【zhǔn】确率分别达99．7％、95．0％。
由【yóu】此可【kě】以看出，随着技【jì】术【shù】日益精进，新能源在国【guó】家电网里比重也【yě】在快速增加。
用电量的快速增长，也带动了【le】A股的【de】新【xīn】能【néng】源板块。9-21，A股风电板块早盘【pán】就掀【xiān】起了涨停【tíng】潮【cháo】，海力【lì】风电、大连重工【gōng】、振江股份、双【shuāng】一科技、大金重工、恒【héng】润股份等超10股集体封【fēng】板。
个股方面，海【hǎi】力风电的20cm封板格外扎眼，华能【néng】国【guó】际、金雷股份、天能重工等个股10cm涨【zhǎng】停，日月股份【fèn】、力星股【gǔ】份等【děng】个股纷纷跟【gēn】涨。
此外，行业招标量超【chāo】预期，欧洲需求【qiú】有望超【chāo】预期【qī】增长，随着【zhe】技术进步【bù】风电成【chéng】本大幅下降【jiàng】。
数据显【xiǎn】示，逾【yú】30亿元【yuán】主【zhǔ】力资金入场抢筹风电板块，其中【zhōng】大金重工获加仓超【chāo】8亿元【yuán】，明【míng】阳智能、三峡【xiá】能源、中材科【kē】技分别获净流入6．27亿元、2．83亿元、2．12亿元。
市场【chǎng】人士表示【shì】，近【jìn】期已有【yǒu】多方面的资金【jīn】提前入手了风电和太【tài】阳能等新能源。
应【yīng】该说【shuō】，风电板块总【zǒng】体【tǐ】已经从低谷走【zǒu】出来了，去年风电风机的招标量是有【yǒu】明显的回暖的，而风电招标跟最后吊装落地大概存在一年左右的【de】时间差。所以今【jīn】年下半年开始应该能看到【dào】风【fēng】电【diàn】需求有明【míng】显【xiǎn】回【huí】升【shēng】。
9-21，国家能源【yuán】局公布1－5月风【fēng】电新增装【zhuāng】机10．82GW，同增【zēng】39％。5月风电【diàn】新【xīn】增1．24GW，同增4％。受疫情【qíng】影响，5月下游开工【gōng】量有限，市场已有预期。
国金【jīn】证券认为，随疫情缓解，预【yù】计【jì】下半【bàn】年施工将【jiāng】加速，全年【nián】装机仍维持60GW预期，其中海风装机7GW。如【rú】此来看，下半年风【fēng】电装机量将大【dà】幅提速。
中信证券观【guān】点类似，由【yóu】于项目审批和【hé】机型换代升级等因素的影【yǐng】响，2022年上半年新增风电机【jī】组【zǔ】出货【huò】同比【bǐ】下【xià】降。
而随着上述因素的逐步消【xiāo】退，特别是【shì】机型换代【dài】升级的产业链完成准备后，风电项目【mù】的【de】交【jiāo】货速度将加快。
预计2022年下半年陆上风电基地项目【mù】、海上风电项目将加快推进【jìn】，尤其是【shì】海上风电【diàn】环比改【gǎi】善【shàn】更为明显【xiǎn】，风电【diàn】需【xū】求趋势进一【yī】步向好，建议关【guān】注相关产业【yè】链公司【sī】。
太阳能亦“风声水起”
回【huí】过头来【lái】说【shuō】，私募【mù】布局新能源可以追溯【sù】到更【gèng】早的时间。2020年以来，高瓴在【zài】新能源领域颇为活跃，先后投资了宁德【dé】时【shí】代、恩捷股份等锂电领域公司【sī】，还【hái】参与了【le】全【quán】球硅料龙头通威股【gǔ】份定增、斥资158亿元【yuán】高【gāo】位建仓【cāng】隆基股份。2021年【nián】12月，高瓴入股保利协鑫（现已更【gèng】名为协鑫科技【jì】），布局颗粒硅新赛道。
值得一提的是，协鑫集【jí】成9-21发布公告，全资子公司GCLSI PTE间接控股子公【gōng】司澳大【dà】利亚ONE STOP WAREHOUSE PTY LTD（下称OSW）拟引入高瓴投资旗下VNTR XXI Holdings Limited公【gōng】司（下称VNTR）为战【zhàn】略投资【zī】人，GCLSI PTE拟将【jiāng】OSW 15％股权作价2700万澳【ào】元转让给VNTR，同【tóng】时【shí】VNTR拟对【duì】OSW增资2400万澳元，本次交易完成后，VNTR将持有OSW公司25．89％的股权【quán】。
公开信息显示，协鑫集成与【yǔ】OSW公司于2016年正【zhèng】式【shì】签署合约，前者以969万澳元（约合4749万元人民【mín】币）收购了OSW 51％股【gǔ】权。目前，OSW形成了在海外户用光【guāng】储系【xì】统销售方【fāng】面独特【tè】的商业模式以及信息【xī】化系统【tǒng】，目前【qián】在【zài】澳大利亚户用光储分销市场排名第一。
协鑫集成【chéng】表示，本次出售OSW部分股【gǔ】权并【bìng】增资扩股引入战略投资者有利【lì】于导入战【zhàn】略投资者【zhě】的优势资源、优化股【gǔ】权结构，促进OSW在【zài】澳洲以外光【guāng】储市【shì】场的业【yè】务发展。此外，本【běn】次交易【yì】完成后将对公司【sī】本年度【dù】财务数据产生积【jī】极影【yǐng】响，回【huí】流现金用于主营业务发展。
无独有偶，大【dà】热股中通客【kè】车9-21再收获一个【gè】涨【zhǎng】停，其早前【qián】披露【lù】投【tóu】资者关系活动记录表公【gōng】告，公司已【yǐ】经完成了太阳【yáng】能增程式智能驾驶【shǐ】客车的研发，具备了太阳能发电增程及自动驾驶功能，可以实现太阳能接入动力电池。
尽管在公告中初步明确了其增【zēng】程式的【de】技术方案，不过行业人士认为，客车特定的应用场【chǎng】景和较大的【de】表面积，或使太阳【yáng】能【néng】汽车【chē】有【yǒu】落地【dì】的【de】可【kě】能，商业化路径【jìng】仍【réng】不明朗。
随着中通客车的公【gōng】告，这已【yǐ】是近一【yī】周内【nèi】第三家出【chū】现在公【gōng】众视野【yě】中的太阳能汽车【chē】。在此之前，一款命名为“天津号”的纯太阳能汽车在【zài】天津首次公【gōng】开【kāi】亮相，并将在【zài】天津【jīn】举行【háng】的第六届世界智【zhì】能大会上展出。
按【àn】照官方【fāng】的【de】介绍，新车搭【dā】载面积达【dá】8．1平【píng】方米的太阳能组【zǔ】件，晴天每日最大发电量7．6kWh，并配【pèi】备能量密度【dù】330Wh／kg的【de】动力电池组，测试【shì】的【de】续航里程为74．8km，最高车速为79．2km／h，每百公里【lǐ】可减【jiǎn】少25公斤碳排放。据悉，天津号【hào】太【tài】阳能汽车由42家【jiā】企业以【yǐ】及3家高校联合研发【fā】，关键核【hé】心零部【bù】件也均由来自天津本土的【de】企【qǐ】业提供。
还【hái】有更值得说【shuō】的案例。荷兰电【diàn】动汽车制造商Lightyear当地时间9-21发布了其【qí】首款采用太阳能【néng】结合电【diàn】动的混【hún】合【hé】动力汽车【chē】“光【guāng】年零号【hào】”（Lightyear 0），可在不停车充电的情况【kuàng】下行驶约388英里（624公【gōng】里），这已略【luè】高于特斯拉Model 3的374英里【lǐ】（602公里【lǐ】）。
原文标题 : 风电好日子来了？太阳能势头看上去很“阳光”
