撰文 ｜ Penn；编辑 ｜ 郭郭
→这是《环球零碳》的第251篇原创
太阳能光伏发电是全球【qiú】清洁能源转【zhuǎn】型的重要支柱，但围绕光伏产业【yè】链的集中【zhōng】度和成本竞争【zhēng】力如【rú】何平【píng】衡的问题，一直【zhí】争论不休。
一方面，通过近20年【nián】的【de】努力，中国【guó】光伏【fú】产【chǎn】业【yè】链凭【píng】借规模和成本优势、技术水【shuǐ】平的【de】持续【xù】提升【shēng】，已【yǐ】经确立并保持着产业规模【mó】全球第一【yī】、生产【chǎn】制造全球第一、技术【shù】水【shuǐ】平【píng】全球第一的领跑【pǎo】地位；另一方面，一些观点认为，全球供【gòng】应链的集中程度也带来了潜在挑战【zhàn】和脆弱性【xìng】。两者如何兼顾，一直见仁见智【zhì】。
9-21，国【guó】际能源署（IEA）首次发布了《太阳能光伏全【quán】球产【chǎn】业链特【tè】别【bié】报告》，特别【bié】报告中表示，确【què】保向【xiàng】净零排放【fàng】的安全【quán】过渡将需要加大努力，扩大和多样【yàng】化太阳能电池板的全球生产。
IEA估计，到2025年，世界将几【jǐ】乎完全依【yī】赖中国供应【yīng】太阳【yáng】能电池板生产的关键构件。基于在建的制【zhì】造能力【lì】，中国在全球多【duō】晶硅、硅锭和硅片【piàn】产【chǎn】量【liàng】中【zhōng】的份额【é】将很快【kuài】达到近95％。
此外，全【quán】球每生产七块面板，就有一【yī】块是由一【yī】家工厂生产的。在任何全球供应链中，这种集中程【chéng】度都代表【biǎo】着一个相当【dāng】大【dà】的脆【cuì】弱性；太阳能光伏也【yě】不例【lì】外。这【zhè】无疑【yí】会引发人们对【duì】世【shì】界快速发展弹性供应链的能力的【de】担忧。
IEA 执行董【dǒng】事法提赫·比罗【luó】尔 （Fatih Birol） 表示：“中【zhōng】国在降【jiàng】低全球太阳能【néng】光伏成本【běn】方【fāng】面【miàn】发【fā】挥了重要作【zuò】用【yòng】，为清洁能源转型带来了多重好处。与此同时，全球供应链的地理集中程度【dù】也带【dài】来【lái】了需要解决的潜在挑【tiāo】战。世界各地加速清【qīng】洁能源转型将给这些供应【yīng】链带来更【gèng】大压力，以满足【zú】不断增长的需求【qiú】，但这也【yě】为其他国家和地【dì】区提供了【le】帮助实现生产【chǎn】多样化并使其【qí】更具弹性的【de】机【jī】会。”
01中国目前主导着全球太阳能光伏供应链
在【zài】过去十年中，在完善的产业链和快速革新技术的吸引下，全球太阳能光伏【fú】制造产能【néng】越来越【yuè】多【duō】地从欧洲、日本【běn】和美国转移到中国。自 2011 年以来，中国已投资【zī】超【chāo】过 500 亿美元【yuán】用【yòng】于新【xīn】的光【guāng】伏供【gòng】应能力（投【tóu】资【zī】金额【é】是欧【ōu】洲同期【qī】的【de】十倍），并在整个【gè】太阳能光【guāng】伏价值链中创造了超过 30 万个制【zhì】造业工作岗位。
如今，中【zhōng】国在太【tài】阳【yáng】能电池板【bǎn】的所有制造阶段（如【rú】多晶硅、锭、晶圆、电池和模块）均【jun1】占【zhàn】比【bǐ】超过 80％，这【zhè】是中国在【zài】全球光伏需求中所占份额的【de】两倍多。2021年中国光【guāng】伏制【zhì】造端规模【mó】仍保【bǎo】持【chí】迅速扩大态势，其中多【duō】晶硅产量【liàng】达50．5万吨，同比【bǐ】增长【zhǎng】27．5％，硅片产量约为【wéi】227GW，同比增【zēng】长【zhǎng】40．6％。电池片产量为198GW，同比【bǐ】增长【zhǎng】46．9％，增幅【fú】最大。组件产量为182GW，同【tóng】比增长46．1％。
此外，中国还是世【shì】界【jiè】十大太阳能光伏制造【zào】设备【bèi】供应商的所【suǒ】在地。太【tài】阳能光伏产品是中国的一个重【chóng】要出口产品。2021年，中国【guó】太阳【yáng】能光【guāng】伏产品的【de】出口价值【zhí】超过300亿美元，几【jǐ】乎占【zhàn】中国过【guò】去【qù】五年贸易顺差的7％。此外【wài】，中国在马来【lái】西亚【yà】和越南的投资也使这些国家成为光伏产品的主要出口【kǒu】国，自2017年以来分别【bié】占其贸易盈余的10％和5％左右【yòu】。
中国在降低全【quán】球【qiú】太阳能光伏【fú】成本【běn】方【fāng】面发挥了重要作用，为清洁能源转型带【dài】来了多【duō】重好处。
在过【guò】去【qù】十年中，中国【guó】政【zhèng】策影响了全球太阳能光【guāng】伏的供应、需求和价格。中【zhōng】国的产业政策将太阳能光伏作为【wéi】一个战略性部门并【bìng】着眼于不【bú】断增【zēng】长【zhǎng】的国内需求，从而实现了规模经济并支持整个【gè】供【gòng】应链的持续创新。这些【xiē】政【zhèng】策促成成本下降【jiàng】超过 80％，帮助太阳【yáng】能光伏成为世界许多地【dì】区最实惠的发【fā】电技术。自 2010 年以来，太【tài】阳能的成【chéng】本下降了 85％，从每千瓦时 0．28 美【měi】元降至【zhì】 0．04 美元。据【jù】麻省【shěng】理工【gōng】学院研究人员称，规模经济是过去【qù】十【shí】年【nián】太【tài】阳能成本持续下降的最大因素。
02光伏供应链集中带来脆弱性
然【rán】而，作为硬币的另一面，产业链集中，也导致了光伏供应链的供需【xū】失衡【héng】。到 2021 年底，全球用【yòng】于制【zhì】造关键太【tài】阳【yáng】能光伏【fú】元件的硅片、电池片以及由【yóu】其组装成的组件的【de】产【chǎn】能超过【guò】需求【qiú】至少 100％。相【xiàng】比之下，太阳能【néng】光伏【fú】关【guān】键材料多晶硅的生【shēng】产，则成为了目前【qián】供【gòng】应链【liàn】的瓶【píng】颈。这导致【zhì】了全球【qiú】供应紧【jǐn】张，使得多晶硅价格在去年翻了两番。
比【bǐ】如，在实现净零排放的道【dào】路上【shàng】，太阳【yáng】能光伏对关【guān】键矿物【wù】的需【xū】求将迅速增加。光伏发电中使用的许多【duō】关键【jiàn】矿物的【de】生产高度集中，中国在其中起着主导作用。尽管在更有效地使用材料方面有所改【gǎi】进【jìn】，但光伏行【háng】业对矿物的需求仍【réng】将大幅增加。这种【zhǒng】快速增长，加【jiā】上【shàng】采矿项【xiàng】目的【de】长筹备期【qī】，增加了供需【xū】不匹配的风险【xiǎn】，这可能导致【zhì】成【chéng】本上升和供应短缺。
此外，由于贸易对于提【tí】供制【zhì】造太【tài】阳能电池板【bǎn】所需的【de】各种材料并将【jiāng】其运送到最终市场至关重要，供应链【liàn】容【róng】易受到贸易【yì】政策风险的影响。自2011年【nián】以来，针【zhēn】对太阳能光伏供【gòng】应链部分环节【jiē】征【zhēng】收的反【fǎn】倾销、反补贴和进口税的数量已【yǐ】经从【cóng】仅有的1项进口税增加到16项关【guān】税和进口税，还有8项政策【cè】正【zhèng】在考【kǎo】虑中。这些措【cuò】施【shī】总共覆【fù】盖了全球【qiú】15％的中国以外的需【xū】求。
03供应链的多样化需要解决关键的挑战
多样化可以减少供应链的脆【cuì】弱【ruò】性并【bìng】提供经济和环【huán】境机会，同时供应链的多样化和电力【lì】部【bù】门【mén】的去碳化可以迅【xùn】速减少太阳【yáng】能光伏【fú】制造业的排放【fàng】。
而实现太阳能光伏供应链的多样化，则面临着诸多关键挑战。
目【mù】前，现有太阳能光伏制【zhì】造的成本竞争力【lì】是供应【yīng】链【liàn】多【duō】元化的关键挑战。
中国是制造太阳能光伏【fú】供应链所有组件的最具【jù】成本竞争力的地方。中国的成【chéng】本比印度【dù】低 10％，比【bǐ】美国低 20％，比欧洲低 35％。低成本电力是【shì】太【tài】阳能光【guāng】伏供应【yīng】链主【zhǔ】要【yào】支柱竞争力的【de】关键。电力占多晶硅生产成【chéng】本的 40％ 以上，在【zài】硅锭和【hé】晶圆中占近 20％。目前，多晶硅生产【chǎn】所涉及的电力消耗约有【yǒu】80％分布在中国各省【shěng】，平均电【diàn】价约为每【měi】兆瓦时75美元，这比【bǐ】全球工业平均价【jià】格低【dī】近30％。
围绕低碳产业集群建设太阳能光伏制造可以释【shì】放规模经济的好处【chù】。太阳能电池板制造商还可以【yǐ】使用其生【shēng】产的产品在现【xiàn】场产生可【kě】再生电力，从而减少电费和排放【fàng】。电【diàn】力密【mì】集型太阳能制造可选址于新兴产业集【jí】群（例如可再生【shēng】氢）附近，使它们能够从具有成本【běn】竞【jìng】争力【lì】的可再生电力中受益。同时，制造【zào】的规模经【jīng】济和【hé】垂【chuí】直整合【hé】可以【yǐ】降【jiàng】低【dī】可变成【chéng】本【běn】并【bìng】进一步【bù】提高竞【jìng】争力。
04确保太阳能光伏供应安全的五个关键政策行动领域
高昂的商【shāng】品价格和供【gòng】应链瓶颈导致去年【nián】太【tài】阳能电池板【bǎn】价格上【shàng】涨了【le】约【yuē】20％。这【zhè】些挑战导致了全球【qiú】范围内太阳能电【diàn】池【chí】板交货的延迟。在全球范【fàn】围内，到目前为止，支持太阳能光伏的【de】政策主要【yào】集【jí】中在增加需求和【hé】降低成本上。然而，也需【xū】要有弹性和可持续的供【gòng】应链，以确保太阳能电池板【bǎn】在【zài】全球范围内的【de】及【jí】时和低成本的交付。因此【cǐ】，各国【guó】应考虑评估其国内太阳能【néng】光伏供应链的【de】脆弱性和风险，并制定战略和【hé】行动来【lái】解决这【zhè】些问题。
对此，国际能源署给出了确【què】保太【tài】阳能光伏【fú】供应【yīng】安【ān】全的五个关键政【zhèng】策行动领域【yù】。
1／ 促进制造和原材料供应多样化
将太阳能【néng】光伏【fú】供应链多【duō】元化作为推进清洁能【néng】源转【zhuǎn】型的一个组【zǔ】成部分，考【kǎo】虑制定产业政策并多样化原材料和【hé】光伏进口路【lù】线。
2／ 加强风险投资
促进制造业投【tóu】资，量身定制支持政【zhèng】策，鼓励公私【sī】合作【zuò】，促【cù】进私人投资。
3／ 确保环境和社会可持续性
加强国际合作，制定透明的标准，确保光伏制造的可持续性。
4／ 继续培育创新
扩大研发资金，促进降低材料强度的制造工艺的技术创新。
5／ 发展和加强回收能力
建立收集和回【huí】收的最低要求，支持改进太【tài】阳【yáng】能光伏电【diàn】池【chí】板设计的技术开发工作，以【yǐ】实【shí】现可回收、可重复使用和【hé】更高的耐【nài】用性。
（参考文献详见阅读原文）
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原【yuán】文标题 : 环球零碳 | 国际能【néng】源署最新报告：太阳能光伏供应链安全与成【chéng】本【běn】竞争力【lì】如何平衡
