乘新能源【yuán】东风【fēng】发展起来的两【liǎng】大产业：新能源车和【hé】光伏。光【guāng】伏行业伏脉千里【lǐ】，早已在漫【màn】长【zhǎng】的时间里洗尽尘沙已到金，胜【shèng】者为王的时代已经到来。新能源【yuán】车尽【jìn】管喧嚣了很多年，但真正喧宾夺【duó】主是【shì】比亚【yà】迪的王者归来。比亚迪【dí】以王者姿态【tài】，造了传【chuán】统车企同行【háng】的【de】反，又【yòu】掀翻里造车新势力的牌桌，但这种【zhǒng】极端情况并未出现在光伏【fú】产【chǎn】业。原因【yīn】有二：1、光【guāng】伏产业足够大；2、其产品【pǐn】（电）的【de】特殊【shū】属【shǔ】性。想了【le】解光伏时【shí】代【dài】的【de】独特魅力，便要和新能源车的发展做下参照对比。
一、新能源车之小与光伏之大
以目【mù】前中国【guó】新能源车的发展速度来看，预【yù】计【jì】2022年底新能源汽车【chē】会达到【dào】35％－40％的【de】渗透率，即每【měi】3台【tái】车里面有1台是电动车【chē】，届时，新能源【yuán】汽车将以完全加速的步【bù】伐发展。不得【dé】不说，中国【guó】新【xīn】能源汽车【chē】已经跑到了全球【qiú】领先的位置【zhì】。你会诧异【yì】“怎么【me】这么快，就只用了几年【nián】的时间？”但细想之下，你很快就能想明白是【shì】市场空间的问题。汽车【chē】作为家庭【tíng】消费品，达到一定【dìng】渗透【tòu】率【lǜ】之【zhī】后【hòu】，除了每年一定比例的【de】升级换代之外，市场【chǎng】容量其实非常小。
很显然，光【guāng】伏不同。当然也会专家学者拿【ná】光伏见顶的【de】论断来恐吓投资【zī】者，其实他们仅从硅【guī】料【liào】和硅片的产能和价格变化等信【xìn】息匆匆得【dé】出的结论【lùn】，像极了当年“互【hù】联网【wǎng】见顶”的断言。现在如【rú】何呢？事实已经证明。光伏的制造链也许已缺【quē】乏想象力【lì】，但其应用场景依【yī】然是一【yī】片蓝海。光伏【fú】＋时代已来【lái】，每【měi】个人依然只【zhī】能挣【zhèng】认知内的钱【qián】。
笔者很早【zǎo】便留意到【dào】光【guāng】伏屋顶（个人和企业【yè】）拥有的无限潜力，这点【diǎn】让笔者颇为兴奋【fèn】。但回到投资上，就【jiù】要回【huí】归慎重。前些年很难找到优秀【xiù】的【de】标【biāo】的，原因【yīn】也很简单，成【chéng】本【běn】太高。但无论【lùn】是【shì】从市场预期也好，还是现【xiàn】实发展【zhǎn】也好，电价【jià】走强、成本【běn】降低的双重利好，必然带来光伏屋顶行业的春天。
二、政策加持，未来开启
当你身【shēn】处【chù】一个600多个城【chéng】市都把光伏作为战略性新兴产业的狂热时代，又有【yǒu】多少人能【néng】不为所动？9-21，中共中央、国务院【yuàn】印发《关【guān】于推进【jìn】以县城【chéng】为重【chóng】要载体【tǐ】的【de】城镇【zhèn】化建设的意见》，在有条件的地区【qū】推进屋顶分布式光伏；9-21，《城【chéng】乡建设领域碳达峰实【shí】施方【fāng】案》发布，要求【qiú】推进建筑太阳能光伏一体化【huà】建设，到2025年【nián】新建公共【gòng】机构建筑、新【xīn】建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50％。随着两个文件的出台【tái】，政策的指向已经非常明显【xiǎn】，再【zài】加上【shàng】上文【wén】所说的电价走强诱惑和制造成【chéng】本【běn】降低【dī】利好加【jiā】持，行业没有不【bú】出牛股的道理。
尽管光伏产业已【yǐ】发【fā】展了很多【duō】年，但由于【yú】成本的原因和【hé】厂【chǎng】房设计老旧【jiù】等综合问题，屋顶分布式光【guāng】伏【fú】推进不但没有【yǒu】高【gāo】歌猛进，反【fǎn】而有些举【jǔ】步【bù】维【wéi】艰。2021年我国既有建【jiàn】筑总面积已接近800亿平方米，且【qiě】每年新增近一亿平方米的采光瓦屋【wū】顶面【miàn】积，这【zhè】意味着一旦分布式光伏走向规【guī】模化应用，光伏建筑一体化行业将是成为万亿级市场。我【wǒ】国屋顶分【fèn】布式光伏合计总空【kōng】间超【chāo】600GW，这个数字是当前累计光【guāng】伏总装【zhuāng】机的2．36倍，市场潜【qián】力【lì】足够诱惑。
目前在产业端已有多家本土企业已经发布了BIPV产品【pǐn】：森【sēn】特股份与隆【lóng】基股份合作开发【fā】了“隆【lóng】顶”等多个系列的BIPV产品【pǐn】；天合光【guāng】能的“天能顶”以及【jí】中信博的“双顶”产【chǎn】品；东方日升发布的BIPV产品－超能顶、超能瓦【wǎ】；晶科能源则在2021年光伏SNEC展上【shàng】展示过自己的【de】彩色【sè】幕墙产品与彩【cǎi】钢瓦【wǎ】解决方案；固德威【wēi】光电建材【cái】产品也于【yú】3月正式发【fā】布【bù】；建材【cái】BIPV则有中【zhōng】国建筑兴业和龙焱能【néng】源【yuán】合【hé】作推出的薄膜类幕墙产【chǎn】品【pǐn】。不得不提醒【xǐng】的是，尽管屋顶分布式【shì】光伏【fú】市场空间足【zú】够大，但相关公【gōng】司和产品还有【yǒu】待市场去验【yàn】证。对于小型投资者来【lái】说【shuō】，在草莽【mǎng】时代【dài】精【jīng】准抓住龙头的概率【lǜ】非常【cháng】低【dī】，在市场竞【jìng】争【zhēng】格局没有明【míng】朗之前，相关投资还【hái】是要慎之又慎【shèn】，要耐心研究，静待入局时机到来。
原文标题 : 分析丨光伏+时代，哪些模式才是真正的王者？
