维科网光伏讯 9-21，上交所【suǒ】官【guān】网【wǎng】信息显示，沐邦高科向【xiàng】特定对象【xiàng】发行股票募集【jí】说明书【shū】（申报【bào】稿）已获得【dé】受理。
定增募资22.55亿谋转型
预案显【xiǎn】示，沐【mù】邦高科拟【nǐ】向【xiàng】不超过35名的特定对象，募【mù】资不超【chāo】过22.55亿元，计划用于收购豪安能源100%股权、10000吨/年智能化硅【guī】提纯循环【huán】利【lì】用【yòng】项目、补充流动资金。
公告显示【shì】，沐邦【bāng】高科本【běn】次向特定对象发行【háng】的股票数量为募集【jí】资金总额除【chú】以发行价格，且不超过本次向特【tè】定对象【xiàng】发【fā】行前【qián】公司总股本【běn】的【de】30%，即不超过10,279万股（含10,279万股）。募集资金总额不超过人民币22.55亿元（含发行【háng】 费【fèi】用【yòng】），扣除发行【háng】费用【yòng】后，本次发行募集资【zī】金拟全部用于【yú】收购豪安【ān】能【néng】源100%股权【quán】、投资【zī】10,000吨【dūn】/年智能化硅提纯循环利用项目、补充【chōng】流【liú】动资金。
据了解，沐邦【bāng】高科此次发【fā】行采【cǎi】取向特【tè】定对象发【fā】行股票方式，发行的【de】对象为不【bú】超过35名【míng】的特【tè】定对象。本次【cì】向特定对象发行的股【gǔ】票种类【lèi】为境内上市人民币【bì】普通股（A 股），每股面值为人【rén】民币【bì】1元。
沐邦高科称，本【běn】次募投项目【mù】的实施，一方面【miàn】将有助于公司拓展利【lì】润增长点【diǎn】，另【lìng】一方面在 双主营业【yè】务的经营模式【shì】下，提【tí】升公司业务的市场竞争优【yōu】势。
收购豪安能源跨界光伏
2022年上半年，沐邦高科已【yǐ】完成了以【yǐ】9.8亿元【yuán】现金收购豪安能源100.00%股权【quán】。
该公司表示，本次收购豪安能源100%股【gǔ】权及【jí】投资硅提纯【chún】循环利用【yòng】项目，是为拓宽公司主营【yíng】业【yè】务范围，打造“益【yì】智【zhì】玩具产业+光伏产【chǎn】业【yè】”双主【zhǔ】业的经【jīng】营模式。
根【gēn】据【jù】定增预案，公【gōng】司实【shí】际控制人、控股股东、董监高及持有公司5%以上股份的【de】股【gǔ】东及其各【gè】自控制的企业不参与本次增【zēng】发股份的认购。假定发行股数为1.0279亿股【gǔ】，则本次【cì】发行【háng】后【hòu】实控【kòng】人控制的表决权最低为18.85%，不会导致公司控制【zhì】权发生【shēng】变化【huà】。
截【jié】至【zhì】本预案签【qiān】署日，邦领贸易、邦领国际分别持有沐邦高科24.50%、22.73%的【de】股份，为沐【mù】邦高【gāo】科前【qián】两大【dà】股【gǔ】东。廖志远控制沐邦高科【kē】24.50%的表决权股份，为上市公司实际控【kòng】制人。
业绩亏损预亏均值1.98亿
根据【jù】业绩预【yù】告，公【gōng】司预计2022 年度【dù】归母净利【lì】润为-1.78亿元到【dào】-2.18亿元。
沐【mù】邦高科【kē】表示，2022年玩【wán】具行【háng】业竞争激烈，加之【zhī】受疫情等不利【lì】因【yīn】素影【yǐng】响【xiǎng】，国内益智玩具市【shì】场需求【qiú】持续【xù】萎靡，公司玩具业务销售【shòu】收【shōu】入降幅较大。此外，全资子公司【sī】美奇林【lín】经营业【yè】绩大【dà】幅下滑，拟计提美奇林相关商誉减值准备约15980.23万元【yuán】，影响公司业绩。
实际上，近几年来沐【mù】邦高科业绩持【chí】续【xù】下滑。2019~2021年【nián】，该公司实现营收为5.37亿【yì】元【yuán】、5.02亿元、3.22亿元；实现净利润分别为7587.14万【wàn】元、3992.01万元、-1.38亿元【yuán】。在业绩下滑的同【tóng】时，该公【gōng】司于2021年同比由盈转亏。
到2022年，在【zài】布局光伏板块后，该公司营收水平【píng】大【dà】幅上涨。根据已【yǐ】经其2022年前三季度经审【shěn】计的财报【bào】显示【shì】，去年前三季【jì】度，该公司营收7.18亿元，其中【zhōng】光伏业务占比【bǐ】超七成；目前正在努【nǔ】力打造硅料(硅提纯)、硅片【piàn】、电池片【piàn】产业【yè】体系。
值得一提的是，在沐邦高科回复上交所问询函中，该公司表示，进入TOPCon光伏电池项目就是为了抓住转型期的【de】商机【jī】和发展红利，寻求【qiú】新的利润【rùn】增长点。公司于2022年5月完【wán】成【chéng】对豪安能源的【de】重大资产【chǎn】重组，正式【shì】进入光伏硅片行业，投【tóu】资【zī】新建电池项目能与豪【háo】安能【néng】源现有硅片产【chǎn】品形成【chéng】垂直一体化的产【chǎn】业链协同【tóng】效应【yīng】，提升公司业务实力和【hé】竞争【zhēng】力。
值得注意的是，沐邦【bāng】高科曾在公【gōng】告中透露，公【gōng】司【sī】目前未从事光伏电【diàn】池业务，亦【yì】无TOPCon光伏电池生产技术储备，尚无TOPCon电【diàn】池【chí】人才团【tuán】队，正在积极联络引进【jìn】相关【guān】领【lǐng】域人才【cái】，可能存在人才引【yǐn】进不达预期的风险。
