没想到光伏朋友们对三部委《关于2018年光伏发电有关【guān】事项【xiàng】的通知》一文反响这【zhè】么大。就像老红回答许【xǔ】多朋【péng】友【yǒu】时说【shuō】的：这本是一件【jiàn】爆发时间或早或晚、爆发力度【dù】或【huò】重或更重的事情呀。
如果您对此文件【jiàn】反响强烈【liè】，那只【zhī】说明您对这场光【guāng】伏产业整合的残酷性【xìng】预【yù】估不【bú】足。
在此文件【jiàn】出【chū】台之前，晴天科技的丁一波说【shuō】：会比2012年还难【nán】。明年怕【pà】是【shì】比我们想象的更惨。
2012年的光【guāng】伏产业是什么样【yàng】?是当【dāng】年全球全行【háng】业亏损，是【shì】到了2013年第三季【jì】度晶科才率先【xiān】开始盈利，是以【yǐ】无锡尚德、赛维LDK、天威【wēi】保变为代表的【de】数家中国光伏企业、以美国政府曾给【gěi】5亿美金支持【chí】的Solyndra为代表的一批美国光【guāng】伏企业、以【yǐ】全【quán】球最大【dà】组件【jiàn】制造商【shāng】Q-cells为代表【biǎo】的【de】一【yī】批德国光伏企业的破产【chǎn】出局，是重写【xiě】全球光伏产业格局。
2018年开【kāi】始的光【guāng】伏产业整合会是什么样?2011年是全球60GW的【de】组【zǔ】件产能【néng】面对27.5GW光伏电站的建设【shè】需求，2018年是全球140GW(2018年底中国组件产能118GW，2017年【nián】中【zhōng】国组【zǔ】件供【gòng】应量占【zhàn】全球71%)的【de】组件产【chǎn】能面【miàn】对大约100GW的光伏电站【zhàn】建设需求。虽然供求失衡【héng】比例数小于2011年，但是供求失衡的绝【jué】对数【shù】大于【yú】2011年。因为是要完【wán】成2012年没有完【wán】成【chéng】的中国光伏产【chǎn】业的【de】整合【hé】，所以2018年开始的产业整合只有【yǒu】比2012年更残【cán】酷【kù】，才有可能实现一【yī】大批企【qǐ】业破产【chǎn】出局、数家巨无【wú】霸企业横【héng】空出世的合理光伏产业生态。
比【bǐ】2012年光【guāng】伏产业整合更【gèng】残酷的是【shì】，2012年的产【chǎn】业整合再残酷【kù】，只与多家【jiā】大型光伏加工企业老板有关【guān】，与【yǔ】您无关。2018年开始的【de】产【chǎn】业整合【hé】，不【bú】仅与多家大型光伏加工企【qǐ】业老板有【yǒu】关，更与您有【yǒu】关。经过了2012年整合的【de】大型光【guāng】伏【fú】加工企【qǐ】业，在2018年的产【chǎn】业整合中企业格局理【lǐ】应相【xiàng】对稳定。而2012年以【yǐ】后才【cái】野蛮生长起来【lái】的光伏电站【zhàn】开发【fā】企业，是被政策市【shì】场催生和催肥，无【wú】论是【shì】企业【yè】数【shù】量还是企【qǐ】业质量都不具备继续生【shēng】存的【de】可能。经过【guò】2018年开始的产业整合，一定是数以万计的【de】开发企【qǐ】业最终裁撤为数以百【bǎi】计。而最【zuì】惨【cǎn】烈的裁撤行为，将发生在那些【xiē】靠借钱建成光伏电站，结果却是或并不了网、或补贴不到位、或【huò】本来就没有纳入【rù】补贴指标项目中而带来【lái】巨额债务崩塌的企【qǐ】业。
当前【qián】更【gèng】可怕的是，您已经知道了这场产业整合的残酷，却寄【jì】希望于国家政策不要那么【me】残【cán】酷，寄【jì】希望于这场【chǎng】产业整合再晚来一年，寄【jì】希望于破【pò】产只【zhī】是【shì】“别人【rén】家的故【gù】事”。
就【jiù】像您【nín】过【guò】去选择了创业【yè】，就选择了残酷竞【jìng】争【zhēng】一样，今天【tiān】面对【duì】产业整【zhěng】合【hé】，就必须面对残酷的优胜劣【liè】汰。不要奢【shē】望奇迹【jì】，不要把【bǎ】希【xī】望建立在【zài】美好愿望的基础之上，就像不【bú】少朋友【yǒu】询问如何看待个别专家、企业家为产业的泣血呐喊，老红的回答是：“感情归感情，市场归【guī】市场”。
如果在舆论【lùn】的压【yā】力下，国家主【zhǔ】管部门真【zhēn】的朝令夕改【gǎi】，老红【hóng】在《光伏产业的风向变了【le】!》一文中【zhōng】已经喊出“如果2018年【nián】光伏【fú】电站建设规模继续【xù】保持超【chāo】高速发展【zhǎn】、光伏电站市场中企【qǐ】业【yè】继续普天同庆，那一定不【bú】是中国光伏产业的好【hǎo】消息【xī】”，其【qí】结【jié】果就是更多不适合进入这【zhè】一市场【chǎng】的企业进入这一市场【chǎng】，带来【lái】一场更【gèng】加残【cán】酷的产业整合。相信国家主管部【bù】门也一定不会朝令夕改【gǎi】，9-21，还只【zhī】是一【yī】场【chǎng】国家能源局发布从严管理的新闻发【fā】布会， 9-21，则是级别【bié】仅次于国务院发文的【de】三大部委【wěi】联合发【fā】文。更重要的【de】是，如果政策能够解决【jué】市场的所【suǒ】有问题，那【nà】还【hái】要市场何用?
总之，此时的您必须知道，这场产业整合比您想的还残酷。此时的【de】您必须【xū】决策，是选择退出还是【shì】选择坚守。也许您平【píng】时知道光【guāng】伏是个“类金融【róng】”行业，但是您很可能不知【zhī】道【dào】金融人面对这样【yàng】的【de】市场，要【yào】知道【dào】“断手【shǒu】”甚【shèn】至“断臂”，还要知【zhī】道“现【xiàn】金【jīn】为王”。
“投资是【shì】对投【tóu】资市场认知的【de】变现”，“对未来【lái】的认【rèn】知是造成人与人差距的根【gēn】本原因”。正在开始的残【cán】酷光伏【fú】产业【yè】整合【hé】，不因政【zhèng】策如何变化而存在，只因【yīn】政策何时出【chū】台而爆发。此时【shí】的光伏朋友们，不应【yīng】当把自己的命运交给别人怎么说，更不应把命运交给政【zhèng】策怎【zěn】么【me】说，与其讨【tǎo】论政【zhèng】策会否变化，不【bú】如讨论自己如【rú】何主动应对【duì】。因【yīn】为2013-2017年【nián】“光伏产业【yè】不相信眼泪【lèi】”，2018年更【gèng】不相信眼泪。
