日前【qián】，深交【jiāo】所创业板上【shàng】市委【wěi】发布2023年第6次审议会议【yì】结【jié】果公告，公告显示【shì】，上【shàng】海盛普流体设备股份有限公司（首发）：符合发行条件【jiàn】、上【shàng】市条件和信息【xī】披露要求【qiú】。
招【zhāo】股书显示，盛普股份拟募集【jí】不超【chāo】过1,563.0858万股，募集资【zī】金为7.0737亿【yì】元【yuán】，扣【kòu】除发行费用后的【de】净额将用【yòng】于【yú】新能源【yuán】流体设备扩产项目、新材料及核心部【bù】件研发及产业化项【xiàng】目【mù】、技术【shù】研发中心建设项目、补【bǔ】充流动资金【jīn】。
资料显示，盛【shèng】普股【gǔ】份专注【zhù】于精密【mì】流体控制设备及【jí】其核心零部件的研发、生产和销售【shòu】，致【zhì】力于为客【kè】户【hù】提供安全、智【zhì】能、高【gāo】效的流体控【kòng】制解决方案，产品【pǐn】下游应用覆盖光伏、动力电池、汽车电【diàn】子【zǐ】等领域，具体包括光伏组件边框涂【tú】胶机【jī】、接线盒【hé】点胶机、灌胶机以【yǐ】及动力电池电芯【xīn】、模组、电池包的涂胶设备等，是下游【yóu】客户打造【zào】智【zhì】能工厂【chǎng】的关键核心设【shè】备之一。
招股【gǔ】书显示【shì】，2019年-2021年及2022年【nián】上半【bàn】年，该公司【sī】营业收入分别为【wéi】1.26亿【yì】元、1.77亿【yì】元、2.64亿元和1.24亿元；净利润分别【bié】为2347.56万元、3622.96万元【yuán】、5527.83万元和2397.34万元；综合毛利率分别为43.06%、42.11%、40.86%和38.78%。
报告期【qī】内，应用于光【guāng】伏领域的产品占公司【sī】收入比分别为93.37%、93.92%、91.84%和90.87%，应用于动力电池领【lǐng】域的【de】产品占【zhàn】收入比分【fèn】别为3.18%、4.74%、6.44%和8.19%，尤其是光伏领【lǐng】域产品收入【rù】占比【bǐ】较高，同时，光伏组件【jiàn】行业前五【wǔ】大厂商市占率在60%以上【shàng】，客户【hù】亦【yì】较为集【jí】中。
研发费用率方面【miàn】，盛普股份报告期内【nèi】分【fèn】别【bié】为7.92%、7.04%、5.73%、5.91%，而盛【shèng】普股份列示【shì】的可比公司研【yán】发费用率的平均值分【fèn】别为7.81%、8.13%、7.44%、8.45%。
根【gēn】据其最新【xīn】公告，盛普股份预计【jì】2022年归母【mǔ】净利【lì】润为5570万【wàn】元至6250万元，同比增长1.9%至14.34%。
据了解，截至【zhì】本【běn】招股说明书签署日，付建义、刘【liú】燕夫妇通【tōng】过上【shàng】海至【zhì】骞实业发展有限公司【sī】，以间【jiān】接持股的【de】方式持有发行【háng】人60.56%的【de】股权，为公司的实际控制人【rén】。
值得关注的是，盛普股份实控【kòng】人曾与【yǔ】海通金圆、嘉兴蔓月、厦门捌芯、上海昆宁、杭州【zhōu】鸿翌、新余鸿【hóng】土、上【shàng】海翌耀【yào】、共【gòng】青城【chéng】凯翌等投资者签订【dìng】过对【duì】赌协议【yì】，约定了回购权【quán】、优先购买【mǎi】权【quán】、共同出售【shòu】权【quán】、反稀释权、最【zuì】优惠条款、优【yōu】先清算权等。
虽【suī】然目前这些协议已经终止，但【dàn】如【rú】果【guǒ】若盛普股份上市失败，则回购【gòu】权将【jiāng】“复活”。盛【shèng】普股份在深交所问询回复函中表示，回购【gòu】价格是指回购权人投资款【kuǎn】加上年【nián】化6%利率【lǜ】计【jì】算的利息【xī】。假定以【yǐ】9-21为支付完毕【bì】回购【gòu】价【jià】款【kuǎn】之日计算，公司实控【kòng】人如履行【háng】回购义务需支付的金【jīn】额预计为1.62亿元。
而截至9-21，盛普股份的净资产也才2.93亿元。
收益方【fāng】面，盛普股份【fèn】此次IPO拟募投项目的募集资金投资【zī】额为7.07亿元，发行不超过1563.09万股，占发【fā】行【háng】后总【zǒng】股份的25%。以此计【jì】算，盛普【pǔ】股份达【dá】到该目标的估值为28.29亿元。
