撰文 | 维小尼；编辑 | 郭郭
→这是《环球零碳》的第571篇原创
“现在不投资新能【néng】源【yuán】，就像【xiàng】20年前【qián】不买房”，“自发自用，余电上网【wǎng】还能卖钱【qián】”，“睡后收【shōu】入【rù】，光伏【fú】养老”，“一【yī】次投资，20年受【shòu】益”，“光伏发电，点亮乡村小康之路”……
在这些话【huà】术和宣传语【yǔ】的蛊惑下，中国【guó】光伏终【zhōng】于迎来了鼎盛【shèng】时期，不仅形形色色的企业开始进【jìn】军【jun1】光伏行业，从城【chéng】镇【zhèn】到乡村的居【jū】民也开【kāi】始了户用光伏之路。大有全民皆光伏的盛景。
外人想不到的是【shì】，像【xiàng】华为、TCL、海尔、创维等【děng】此前的【de】通信和家电【diàn】巨头，都【dōu】已是光【guāng】伏的老玩家了，这【zhè】些企业在多年【nián】前就已【yǐ】经布局了光伏产业，有些甚至【zhì】在某个【gè】领域已经做到了【le】行业前几位【wèi】。
但有更多的企【qǐ】业正在【zài】慕名前【qián】来，特别是光【guāng】伏最火的这一【yī】两年，有些企业加大了投资，有【yǒu】些不搭【dā】界的企业也跨界【jiè】而来，有【yǒu】卖珠【zhū】宝的，有做房【fáng】地【dì】产的，有养猪的，还有【yǒu】卖牛【niú】奶的、卖衣服的【de】、卖拖鞋的、生产水泥的【de】、卖兽药的……不一而足【zú】，蜂拥【yōng】而入【rù】，都想从光伏这个【gè】长坡赛【sài】道分一【yī】杯羹。
从天眼查【chá】数据查询，2022年，仅【jǐn】新成立【lì】的涉及光伏业务的企【qǐ】业超14万家，较【jiào】2021年增长约4万家【jiā】。
另据北极星太阳能光伏网根据公开信【xìn】息统计，2022年至今【jīn】，已有【yǒu】超70家上【shàng】市公司【sī】跨界光伏，其中包括养猪大王正邦科技，水【shuǐ】牛奶【nǎi】之王皇【huáng】氏集团，玩具【jù】大【dà】王沐【mù】邦高科以及汽车制造企【qǐ】业吉利、海马【mǎ】汽【qì】车，房地产开发商碧桂园等。
最近轰动光【guāng】伏圈的是电脑制造【zào】巨头联想也开始按捺不住【zhù】，躬【gōng】身入【rù】局，正【zhèng】式进军【jun1】光伏产【chǎn】业。
9-21，正【zhèng】奇控股官网显示，公司20GW高效N型电池片智【zhì】能制造产业化【huà】项目签约【yuē】仪式在安徽省马鞍【ān】山市会议中【zhōng】心举【jǔ】行。
该项目分为三【sān】期建设，一期计划今【jīn】年内建成投产，建设年产【chǎn】能5GW高效N型光伏电【diàn】池【chí】片，预计2024年实现销售收入50亿元【yuán】；二【èr】期项【xiàng】目【mù】预计新增年【nián】产【chǎn】能5GW高效光伏电池【chí】片及2GW新型【xíng】高效【xiào】光伏组件，达产后预计年销售收入140亿元。
正奇控股成立于2012年10月【yuè】，由联想控股股份有限【xiàn】公司在【zài】安徽省合【hé】肥【féi】市【shì】设【shè】立，现由联想控【kòng】股股份有限公司控股，注册【cè】资本33.23亿元【yuán】。
正奇【qí】控股【gǔ】此前是一家【jiā】专注于科创企业的创新型投【tóu】资控股集团。这家公司以前也有【yǒu】涉及光伏行业【yè】，不过是通过【guò】投【tóu】资天合光能、祥邦【bāng】科技等公司切入【rù】光【guāng】伏产业【yè】链。
而这一次，正奇控股已经从投资者角色，转为“亲自下场”了。
而【ér】对【duì】于正【zhèng】奇控股为【wéi】何【hé】要加入拥挤的【de】光伏【fú】行【háng】业之列，正奇控股董事长兼【jiān】总裁李德和在签【qiān】约仪式上一【yī】语道出【chū】：战略布【bù】局新能源，培育【yù】业务新动能【néng】，是正奇控股从产【chǎn】业投资迈向产【chǎn】业控股的关键一步，也是【shì】打造正奇第二增长曲线。
这话直接翻译过来【lái】，其实就两层意思，一是新能【néng】源行【háng】业是【shì】新动能，未【wèi】来长期【qī】看好；二是面对【duì】光伏这【zhè】个利润丰厚的行业，我们【men】必须下场分【fèn】一【yī】杯【bēi】羹。
从行【háng】业发展前景看，光伏确实还有很大【dà】空间。碳【tàn】达峰、碳中和的目标实现，绿色能源的需求，欧洲能源危机促使【shǐ】各国增加【jiā】风【fēng】光的投入，增加能源发电的【de】自【zì】主性【xìng】，降低【dī】石油、天然气、煤炭等依【yī】赖。这【zhè】些国【guó】内【nèi】外【wài】的因素，都将促使光伏行【háng】业快速爆发式增长。
如【rú】2022年【nián】光伏市【shì】场从100+GW级跃升至200+GW级的市场【chǎng】规模。如果光伏技术【shù】进一步突破，光伏能【néng】与建筑完美【měi】结合【hé】，与【yǔ】农业【yè】结合，与治沙结合【hé】，甚至【zhì】海上光伏也有突破，那【nà】么光伏未来市场增长【zhǎng】空间仍然很大。
从经【jīng】济【jì】角度看，在经济环境下行【háng】压力下，各行业都在过苦日【rì】子。光伏是为数【shù】不多【duō】、还算过得滋润的行业。如【rú】，2022年天合【hé】光能净利润【rùn】100亿+，隆基【jī】绿【lǜ】能净【jìng】利润150亿+，晶【jīng】科、晶澳【ào】的业绩和利润也都不【bú】错。上游搞【gǎo】硅料的通威股份【fèn】，更是【shì】达到惊人的270多亿归母利【lì】润。如此丰【fēng】厚的利润【rùn】，肯定会吸引很多新玩家【jiā】。
光伏【fú】的【de】赛道确【què】实【shí】很宽广【guǎng】，尽管有如此多的有利因素，但再【zài】大的赛道，也容不了这么多企业进入【rù】，当【dāng】全民皆入光伏的时【shí】候，产业的危机就不远【yuǎn】了。产能一旦无序【xù】上马，过剩很【hěn】快就会到【dào】来【lái】，竞争也会更加激【jī】烈。
资本进入越【yuè】多【duō】，企业进入者越多【duō】，一方面会促使技术【shù】进步和加【jiā】速迭代，另【lìng】一方【fāng】面行业的【de】利润率会大幅下降，新旧淘汰赛会不【bú】断【duàn】上演。
光伏【fú】行业【yè】本来就是技【jì】术迭【dié】代升级非常频【pín】繁的行业，每一次【cì】技术迭【dié】代都会引发行业洗牌，吸引新【xīn】投资者【zhě】进入。比【bǐ】如【rú】单晶硅【guī】对多晶硅的淘汰【tài】，成就了隆基【jī】。前一【yī】两年大硅片技术，吸【xī】引高领资本以及天合、中环等投入大尺寸硅片；再【zài】早几年的PERC技术成熟，爱旭作为新【xīn】的【de】专业电【diàn】池【chí】生产商进【jìn】入光伏行【háng】业。
而【ér】当【dāng】前在【zài】光伏电池领【lǐng】域，又出现N型与P型电池【chí】的对【duì】决，行业又处于N型电池技术【shù】迭代的关【guān】键时【shí】期，在吸引很多新进【jìn】入者的同时，不可避免会淘汰旧产【chǎn】能【néng】。
未来钙钛矿技术的突破，会不会又对晶硅产能进行颠覆和淘汰？
光伏行【háng】业【yè】的【de】特点是，新技术的投资回报【bào】周【zhōu】期很短，基本上一两年就回本了【le】。但技术【shù】更新也快。那些凭借跨界入局者【zhě】，如果只是凭着钱【qián】多【duō】势大，想以此赚个快【kuài】钱，或者【zhě】玩一下资本运作，以此拉升股价，最后会像【xiàng】施【shī】正荣的尚德和李河君的汉能【néng】一【yī】样，上升得快【kuài】，陨落得也快【kuài】。
跨界也【yě】不是说不可【kě】以，但需要结合【hé】自己以前产【chǎn】业【yè】的优势和协同，需要长期积累【lèi】。
比如华为切入光伏产业，其实是有积累和硬实力的。
华为被称为光伏行业的“隐形霸主”，自2015年【nián】至2021年，华为逆变器【qì】出货量排名【míng】连续七【qī】年保持【chí】第一，超【chāo】过【guò】了老牌逆变器厂【chǎng】商阳光电源与德国厂商SMA。
其实，华为在2013年就进军了光【guāng】伏【fú】行业。在此之前也【yě】有涉及【jí】能【néng】源电力行业【yè】，只【zhī】是后【hòu】来把这部分业务卖【mài】掉了，出于竞业协议，华【huá】为中间在电力【lì】行业停顿了今年【nián】。直到2013年才正式以逆变器【qì】切入光伏行【háng】业。
另外，华为还利用自身在算法【fǎ】、云计算、AI智能【néng】、物联网和【hé】通信领域的优势，利用大数据【jù】切入【rù】光伏的管理和运维【wéi】。这种切入【rù】，一方面利用了华为的原有【yǒu】优【yōu】势【shì】，另一【yī】方面也给光伏产业带来增量变化和效率提高【gāo】。是可【kě】持续【xù】的发展【zhǎn】。
格力电器进入光【guāng】伏行业，也是结合了自身【shēn】空调【diào】行业来布【bù】局。格力【lì】与华发集团的合作，主要推动“光伏【fú】+空【kōng】调”的创【chuàng】新应用。光伏叠加储能，再【zài】结合自身的空调主业【yè】优【yōu】势，可以想象的【de】空间自然提升了不少。所以董明珠【zhū】布局光伏产业，也算【suàn】是【shì】一个新的突【tū】破【pò】方向【xiàng】。
TCL电子进军【jun1】光伏行业，目前【qián】看也算【suàn】是【shì】一个成功例子。TCL通过收【shōu】购硅【guī】片龙头中【zhōng】环股份【fèn】，成立TCL中环，切入光伏材料领域，并【bìng】获得不俗回报。
TCL作为家【jiā】电头【tóu】部企业，一是有【yǒu】独特的产业优势，二是在【zài】做户用光【guāng】伏领域【yù】有先天优势。产业链方面，TCL电子【zǐ】与上游TCL中环形【xíng】成产【chǎn】业协同，TCL中【zhōng】环具备硅片、组【zǔ】件、电站运营经验等【děng】优势，TCL电子自身有仓【cāng】储【chǔ】、用户运营体系、品【pǐn】牌【pái】效应等优【yōu】势【shì】；此外，TCL品牌深耕国内渠道数【shù】十载【zǎi】，在【zài】全国范围内拥有经销【xiāo】商网络超过4.7万家，售后服务体系覆盖全国超95%的乡镇网点，深入【rù】触达城镇居民用户，更容易推【tuī】动【dòng】光伏业【yè】务的发展【zhǎn】。
但这些【xiē】企【qǐ】业【yè】进军光伏能成功【gōng】，并不代表几【jǐ】十家上【shàng】百【bǎi】家【jiā】上市公司跨界光伏也能成【chéng】功。甚至可以预期的是，随着【zhe】光【guāng】伏产业【yè】的过【guò】剩，行业【yè】洗牌会加快。加上境【jìng】外环境的不【bú】理想【xiǎng】，火爆的光伏【fú】潜藏着巨大的风险，资本【běn】的过度追捧，很【hěn】容【róng】易带来产能过剩，动则【zé】几十亿上百亿的投入，很可能血本无归。
（参考文献详见公众号环球零碳）
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原文标题 : 联想【xiǎng】、华为、格力【lì】都搞光伏【fú】了【le】，全民光【guāng】伏时代哪些企业【yè】将被淘【táo】汰
