受上网电价调整等多重因素影响，2017年光伏【fú】发电市场规模快速扩【kuò】大【dà】，新增【zēng】装机53．06GW，同比增加18．52GW，增速高【gāo】达【dá】53．62％，再【zài】次刷新历史高位，遥遥领【lǐng】先于其【qí】他可再生【shēng】能源【yuán】；到12月底，全【quán】国光伏发电装机达到1．3亿千瓦。
图【tú】表1：2017年光【guāng】伏发电【diàn】新【xīn】增装机53．06GW，居可再生能【néng】源之首
此外，2017年光【guāng】伏发电【diàn】的新增【zēng】装机【jī】还是2016年的【de】1．5倍、2015年的【de】3．5倍、2014年的5陪和2013年的4倍，由【yóu】此可见2017年光【guāng】伏【fú】新【xīn】增装机出现了大幅【fú】快速增长。
图表【biǎo】2：2013－2017年光伏发【fā】电新增装机量情【qíng】况（单【dān】位：GW，％）
二、2017年光【guāng】伏【fú】发【fā】电累计装【zhuāng】机达1．3亿【yì】KW，提前【qián】完成“十三五”目标
“十三五”以来，随着太阳【yáng】电池技术【shù】进步的快【kuài】速提高，太阳电池生【shēng】产【chǎn】成本【běn】和【hé】光伏发电成本【běn】快速下降，在【zài】各项光伏政策的【de】支持下，我国光伏发电市场【chǎng】继续保持快速发展。2017年【nián】我国光【guāng】伏发电累计装机容量达到1．3亿kW，而此前太阳能【néng】“十三【sān】五【wǔ】”规划的目标仅105GW，已经【jīng】提前并【bìng】超额完成了“十三【sān】五规划目标”。按照目前的发展【zhǎn】趋势来看，预计到2020年底，中【zhōng】国光伏发电累【lèi】计【jì】装机将【jiāng】有望达到250GW。
图表3：2013－2017年光伏发电【diàn】累计【jì】装【zhuāng】机情【qíng】况（单位：GW，％）
从发电【diàn】情【qíng】况来看也是创了新高，2017年我【wǒ】国光伏发【fā】电【diàn】量首超1000亿【yì】kWh，达到1182亿kWh以上，同比增长超过70％，光伏【fú】发电量占【zhàn】全部发电【diàn】量的比重由2016年【nián】的1．1％提高到1．8％。
图表【biǎo】4：2013－2017年光【guāng】伏发【fā】电量及占全部发电量比重变化情况（单位：亿kWh，％）
三、分布式光伏进入爆发式增长阶段，2017年同比增长3．7倍
分布【bù】式光【guāng】伏发电具有靠近【jìn】用【yòng】户侧、建设规模灵活、安【ān】装简【jiǎn】单、适用范围广的特点，是光伏发电重要的【de】应用形式，此前分布式光【guāng】伏发电【diàn】由【yóu】于投资【zī】成本高、风险大、商业模式不成【chéng】熟、金融机构参【cān】与意愿低等【děng】原因【yīn】，发展相对缓慢，年【nián】均新增装机仅约253万kW。
2017年【nián】分布式光【guāng】伏发电呈现爆【bào】发式增长，全年新增装机1944万【wàn】千瓦【wǎ】，为2016年同期【qī】新【xīn】增规模的3．7倍，增【zēng】速同比增【zēng】加3倍，占【zhàn】总新增装机的比重为36．64％，较2016年提升24．39个百【bǎi】分点，并刷【shuā】新创历史【shǐ】新高，这也标志【zhì】着我国分布式光伏发电进【jìn】入快速增【zēng】长期。
分析来看，分布式【shì】光伏发电的爆发式增长主要有6个方面的原因：一是破解了分【fèn】布式【shì】光【guāng】伏发电发展的难题，国家【jiā】能源主管部门基于发展中【zhōng】的问题，在分【fèn】布【bù】式发电上网【wǎng】模式选【xuǎn】择【zé】、电网接入规范、电【diàn】力交易【yì】、应用形式等方面适时出台了一系【xì】列支持政策； 二是一【yī】些地方政府，在国家度电补贴的基【jī】础【chǔ】上， 对分布【bù】式光伏发电实【shí】行本地度电【diàn】补贴【tiē】或装【zhuāng】机补贴； 三【sān】是光伏【fú】发电成【chéng】本的【de】快速下降，使【shǐ】项【xiàng】目【mù】投资收益率明显提【tí】高；四是金融机构通过融资【zī】租【zū】赁方式为分布式光伏发电提【tí】供【gòng】灵【líng】活的融【róng】资服务【wù】；五是光伏扶贫的示范带动及光伏企业创新的商业模式，推动了户用光伏的快速发展；六是国家严控光伏电站建设规模，而对分布式光伏电站不限制。
图表【biǎo】5：2013－2017年中【zhōng】国【guó】分布式光伏新增【zēng】装机和累计装机（单位：GW）
四、光伏新增装机分布地域转移特征明显：中东部成为热点
从【cóng】地【dì】区【qū】方面来看，2017年光伏发电【diàn】市场【chǎng】呈【chéng】现装机增速东【dōng】增西降、东中西部装【zhuāng】机分布进一步均衡的新格局。2017年，华东地区新【xīn】增装机14．67GW，同比增加1．7倍，占全国的27．7％；华中地区新【xīn】增装机为10．64GW，同比增长70％，占【zhàn】全【quán】国的【de】20％；西北地区【qū】新增装机6．22万千【qiān】瓦，同比下【xià】降【jiàng】36％。由此可见，中国光伏发电装机【jī】的重心【xīn】已经【jīng】开【kāi】始由此前的西北地区向中东部【bù】地区转移。
图表【biǎo】6：2017年全【quán】国不同【tóng】地区光伏发电新增装机对【duì】比（单位：GW，％）
图表7：2016－2017年全国不同地【dì】区光【guāng】伏发电【diàn】新增【zēng】占比情况（单位：％）
五、弃光问题有所缓解，但仍面临反弹的压力
9-22，国家发展改革委、国家【jiā】能源局印发《解决弃水弃风【fēng】弃光【guāng】问题实【shí】施方【fāng】案》，明确提出到2020年在全【quán】国范围内有效解决弃水弃风弃光【guāng】问【wèn】题的总体目标【biāo】；同时，有效缓解弃水、弃风、弃光状【zhuàng】况【kuàng】也是2017年【nián】《政府工作报告》布【bù】置的一项重要任务【wù】，通过加【jiā】大本地消纳，扩大电力外【wài】送和跨省、跨区交易， 弃风【fēng】、弃光【guāng】预【yù】警机制等【děng】多种方式，弃光问题【tí】有明显改善。
数据显示，2017年全国集中式光伏电站弃光率为7％，同比下降4％。其中，甘【gān】肃、新【xīn】疆【jiāng】、青海【hǎi】等弃光重灾区情【qíng】况明显好【hǎo】转，2017年的【de】弃光率分别【bié】为20．8％、21．6％和【hé】6．2％，同比分别【bié】下降9．8％、9．2％和【hé】2．1％。
但要注【zhù】意【yì】的是，随着光伏【fú】发电装【zhuāng】机的快速增长，在【zài】电网目前的技术条件下，电力消【xiāo】纳能力逐【zhú】渐【jiàn】饱和【hé】， 特别【bié】是在供暖季热电【diàn】机组调节能力差【chà】，局部地【dì】区【qū】仍面临弃光反弹压力。
图表8：2017年我国弃光情况得到缓解（单位：％）
六、政府引导有序发展，光伏电站增速呈放缓迹象
受国【guó】家可再【zài】生能源补贴资【zī】金总额的【de】限制，中央和【hé】省级能源主管【guǎn】部门要【yào】严控光伏电站建【jiàn】设【shè】规模【mó】，2017年7月，国【guó】家【jiā】能源局正式发布的《关于【yú】可再【zài】生【shēng】能源【yuán】发展“十三五”规划实施的指【zhǐ】导意见》中指【zhǐ】出，2017～2020 年这【zhè】4 年的光伏电站建设规模共计【jì】8650万kW（ 含领跑技【jì】术基地【dì】3200万kW），一次性将“十三五”剩余【yú】的建设【shè】规模分【fèn】解到年和【hé】省【shěng】。建设规模【mó】从2014－2016年的逐【zhú】年发【fā】放，到2017年一【yī】次【cì】性【xìng】发布【bù】4年的建设规模，为国内光伏市场和投资者提供了明确的市场规模预【yù】期，对市场发展具有有效的引导作【zuò】用。
2017年【nián】，中国【guó】光伏电站新增【zēng】装机33．62GW，同比增加3．31GW，增幅【fú】仅有11％，而此前2016年的增幅【fú】却高【gāo】达121％，2015年增【zēng】幅也超过【guò】了60％。由此可见，受补贴拖【tuō】欠【qiàn】、土地【dì】资源和【hé】指标规模有限、分布式光伏【fú】的爆发式增长【zhǎng】等多【duō】重因素制约，光伏电站增长开【kāi】始逐渐呈现放缓迹象。
图表9：2013－2017年【nián】中【zhōng】国光伏电站【zhàn】新增装机和累计装【zhuāng】机（单位：GW）
国【guó】家发布的“十三【sān】五”光伏电站计划建设规模总计为10460 万【wàn】kW，2016 年和2017 年【nián】已完成新【xīn】增光【guāng】伏电站6431 万kW，扣【kòu】除其中2016 领跑者基地【dì】550 万kW，总体【tǐ】而【ér】言，“十三五【wǔ】”普通光伏电站建设规模指标仅余850 万kW 左右，而且需优先建【jiàn】设光伏扶贫电站。即使【shǐ】考虑到不限建设规模【mó】的村级【jí】扶贫电【diàn】站、跨省跨区输电通【tōng】道【dào】配套建设项目等带来的额外光伏电站建设规【guī】模，以及北京【jīng】、天津【jīn】、西藏等7 省区自行【háng】管理的光【guāng】伏【fú】电站建【jiàn】设【shè】规【guī】模，今后3年【nián】普通光伏电站的建设规模额【é】度也是非常有限的。
图表10：“十三五”光【guāng】伏发【fā】电装【zhuāng】机容量和【hé】光伏电站计划建【jiàn】设规模（单位：万【wàn】KW）
来源：前瞻产业研究院整理
