所【suǒ】谓“历【lì】史总是惊人【rén】的相似”，其实【shí】不过是因为人性【xìng】总是相似，这与时代无关，似乎也【yě】与技术进步无关
一【yī】边是对【duì】今年市况谨慎【shèn】的声【shēng】音，另一边【biān】却是开足马力的产线；一边是【shì】针【zhēn】对光伏的【de】专项监【jiān】管席卷全国，另【lìng】一边却是产【chǎn】能扩张的消息此起彼落。
在这【zhè】个咋【zǎ】暖还寒的春天，中国光伏行业【yè】似乎【hū】又在重演着2010年的剧【jù】情。
所谓“历【lì】史总是惊人【rén】的相似”，其实不【bú】过是因【yīn】为人性总是相【xiàng】似，这与时【shí】代无关，似乎也与技术进【jìn】步无关。
有人认为，经历【lì】了2012年行业寒【hán】冬的光伏巨头们【men】，对于产业的起【qǐ】伏【fú】有着更为清晰【xī】的认知和更加谨【jǐn】慎【shèn】的应对策略。
这个看法，既有道理也没啥道理。
有道是趋【qū】势比人强，一【yī】如那风【fēng】车里的老鼠，它倒是【shì】想停下来【lái】，可停得下来吗？
扩张原本没什么不好，做企业谁不想做大做强呢？
可问题是，扩张的逻辑是什么？
2010年那一【yī】拨扩张【zhāng】潮，笔者也曾问【wèn】过这个同样的问【wèn】题（详见笔者2010年旧文《光伏业【yè】“史无前【qián】例【lì】”的扩张【zhāng】》）。
许多【duō】企业【yè】主的回【huí】答几乎【hū】雷同：如【rú】此好的行情，为什么不【bú】扩产？何况，以前【qián】不【bú】如我的隔壁老王都扩产超过我了，我【wǒ】凭什么不扩？
当其时，光伏应用龙头市【shì】场欧洲因电价下调安装量开始萎缩，期【qī】望【wàng】中【zhōng】的接棒者美【měi】国还处于上下两院对政策的【de】讨【tǎo】论中而充满【mǎn】不【bú】确定性，除【chú】此之外，满世【shì】界再【zài】无一【yī】个像【xiàng】样的市场。
可就【jiù】是在这种【zhǒng】背【bèi】景下，中国光伏【fú】行业【yè】却【què】上演【yǎn】了【le】一【yī】场史无前例的扩张潮。当然，故事演变大家都看到了【le】，许多人、许多企业还亲身经历了。
可以这样说，如果没有2015年国【guó】内【nèi】市场的启动，恐【kǒng】怕跳楼【lóu】、跑路【lù】的远不止当年那【nà】几位。
那么，今天的市场，具备了如此规模化扩张的逻辑吗？
先说国【guó】内，地【dì】面市【shì】场如今基本只剩下一个“摇摇欲坠【zhuì】”的【de】领跑者，每年只有8GW；扶贫项目虽短期有强劲需求，但总量也不【bú】过十【shí】几个吉瓦；工商【shāng】业分布式尽【jìn】管空【kōng】间很大【dà】，但经【jīng】过前几年的粗犷【guǎng】发展后，市场对项目开发【fā】能力提出了更高的【de】要求，这很可能会阻延市【shì】场【chǎng】拓【tuò】展力度【dù】；而众所期待的户用市场，即使不论电网明【míng】里暗里的控制，前期一【yī】些企【qǐ】业竭泽而渔式的开发【fā】，不但让一些安装户有上当【dāng】受骗之感，甚【shèn】至还“逼”得一【yī】些地方政【zhèng】府不得不明文禁【jìn】止【zhǐ】安装光伏。
对于2018年国【guó】内市场的安装【zhuāng】量，多数【shù】市场观察【chá】者似乎都【dōu】预估会低【dī】于去年。那么，简单取个中间【jiān】值，假设45吉瓦。
再看【kàn】国际市场，欧【ōu】洲市【shì】场可以忽略【luè】；日本已近饱和；美国同样可以忽略，贸易【yì】战背景【jǐng】下国内产【chǎn】能直接进【jìn】入美国很难； 印度【dù】市场崛起势头虽然【rán】很猛，但【dàn】时隐【yǐn】时现的贸易保护“悬剑【jiàn】”什么时候掉下来，谁又能【néng】预料？
上述几个国际主力市场存在的不确定性，在业内基本算是一种共识。
也就【jiù】是说【shuō】，在并不看涨甚【shèn】至是看跌市场【chǎng】需求的情况下，国内【nèi】大厂却在近期不约而同启【qǐ】动了规模庞大【dà】的产【chǎn】能扩张。
背后的逻辑，似乎也【yě】只【zhī】有“以前不如我的【de】隔壁老王都扩产超【chāo】过我【wǒ】了，我【wǒ】凭什么不扩”了。
显然【rán】，这也是一种基于【yú】竞争的决策【cè】逻辑——扩【kuò】产竞赛【sài】，不仅为市场定价权和话语【yǔ】权【quán】，还有可能拖跨对【duì】手。
不过，应该引起业【yè】内决策者们思考【kǎo】的【de】是，国家能源局近期两次发文推动的席卷【juàn】全国的光伏专项【xiàng】监【jiān】管【guǎn】背后，除了规范市场【chǎng】，有没【méi】有可能也隐含着政策调整【zhěng】的意【yì】图在内？
毕竟，这个市【shì】场【chǎng】近几年的发展的确有点快【kuài】也有点乱【luàn】，这有悖于“高速度增长转向【xiàng】高质【zhì】量增【zēng】长”的大方【fāng】向。
市场的不确定性，似乎并没有减少。
来源：太阳能发电网
