题序：“在【zài】去年光【guāng】伏指标延续【xù】的推动【dòng】下，2018年中国光【guāng】伏【fú】新增装机仍将超过35GW，但2019年可能【néng】要减【jiǎn】少到30GW以内。”
距离国家能源局发布《关于完善光伏发电规模管理的意见》（征求意见稿）和《分布式光伏发电【diàn】项目管理办法》（征求【qiú】意见稿）已经【jīng】过【guò】去一个月的时【shí】间了，在【zài】两份意见稿发布后，诸多企【qǐ】业【yè】通过可再生能源学【xué】会光伏专委会、中【zhōng】国光伏行业协会等机【jī】构向主【zhǔ】管部门【mén】反馈了相关的【de】提议。在4月底国家能源局的【de】例行【háng】新闻发布会上【shàng】，国【guó】家能源局新能源和可再生能源司【sī】李创军副司长也提及“分布式光【guāng】伏的【de】规模拟【nǐ】定为10GW，2018年下半年【nián】适时启【qǐ】动新一批光伏应【yīng】用领跑【pǎo】基地建【jiàn】设以及下达‘十三【sān】五’第二批光伏扶贫计划。”
从【cóng】上述信号可以总结出，国【guó】家能源【yuán】局【jú】从今年【nián】开始将以【yǐ】更加严苛的方【fāng】法管理中国年度新【xīn】增光伏发【fā】电的规模，该举动【dòng】背后最关键【jiàn】的因素是国家可再生能源补贴资金的严重【chóng】不足。光伏【fú】們也将从【cóng】补贴缺【quē】口着手，分析中国光伏发电规【guī】模【mó】未来的【de】走势。
已经有光伏电站三年没有【yǒu】拿到过【guò】补贴了【le】。第六批可再生能源【yuán】电价附加资金补【bǔ】助目录中所有项目是2015年2月底前【qián】并网【wǎng】的光伏【fú】电站，这【zhè】就意味这2015年3月-5月期间并网的【de】光伏【fú】电站已经三年【nián】没有【yǒu】拿到【dào】过补贴了【le】（户用光伏和少数省份的部分分布式光伏项目除外）。在第【dì】六批目录【lù】中的光伏电站至【zhì】今仍未【wèi】足额拿到拖【tuō】欠补贴的情【qíng】况下，第【dì】七批【pī】目录何时公【gōng】布【bù】已经【jīng】不再重要【yào】了——即使发下来仍然要被拖欠。前六批目录【lù】中的光【guāng】伏电【diàn】站总量为【wéi】接近【jìn】30GW，而等待【dài】进入目录的光伏电站总量为100GW！虽然2015年以后建【jiàn】成的【de】光伏电站补贴强度（燃煤标杆上网【wǎng】电价以外所需【xū】要的补贴金额）比【bǐ】早【zǎo】期的光伏电站要少，但需求总量是【shì】前六批目录量的两倍左右。从【cóng】最近三年的光伏【fú】装机增长数【shù】据【jù】可以很明显感受到【dào】补贴缺口。
一位不愿透露姓【xìng】名的行业人【rén】士表示，“其【qí】实从国家能源局角度，2015到2017年国家给各省发放【fàng】的规模指标【biāo】增【zēng】加并【bìng】不大，但装机【jī】增长过快的【de】一个原因是部分【fèn】省【shěng】份搞‘先建先得’的【de】分配办法【fǎ】，推动【dòng】了一大批光【guāng】伏电站在没有落实指【zhǐ】标的情【qíng】况下先行建成，然后地方再去找国【guó】家能源局要【yào】增补指标，导致了【le】大【dà】约超过【guò】20GW的光伏电站在这种情况【kuàng】下建成。”在【zài】这位【wèi】业【yè】内【nèi】人士【shì】看来，地【dì】面电站规模有限的情况下，过【guò】多资金的涌【yǒng】入推动了分布【bù】式光伏的投资。2017年的【de】分布式光伏新增装机是【shì】接近2016年底之前所【suǒ】有分布【bù】式光伏装机总和的一倍。
专【zhuān】注【zhù】分布式光【guāng】伏投资的北控【kòng】清洁能源【yuán】电【diàn】力在2016-17年接触了超过20GW的分布【bù】式光伏【fú】项【xiàng】目，去年装机量飞速【sù】增长的晶科【kē】电力也接触了超过10GW的分【fèn】布【bù】式光伏项目，据光伏們此【cǐ】前报道，目前行业内大概存【cún】在了【le】超过【guò】20GW已经备案的分布式光伏项目尚未建成【chéng】，而储备的屋顶资【zī】源【yuán】约有超50GW的规模。
另一方面，户用分布【bù】式光伏市场也【yě】在飞速发展【zhǎn】。2017年【nián】可【kě】谓是户用分【fèn】布式光伏发展【zhǎn】的“元【yuán】年”，超过46万户，新增装机规模超过3GW。年初，多【duō】位业内人士【shì】预计2018年户【hù】用光伏安装数【shù】量【liàng】将达百万户，容量【liàng】接【jiē】近10GW。按照【zhào】这种增速，用不了两年，国家也很难【nán】保障户用分【fèn】布式光伏补贴的及时到位。
在国家能源【yuán】局《分布式光伏【fú】发电项目管理办法》（征求意见稿中【zhōng】）关于补贴是如下【xià】说明的【de】：“享受电【diàn】量补【bǔ】贴政策【cè】的分布【bù】式光伏发电项目，由【yóu】电网企业负责向项目单位（含个人【rén】）按月足额【é】结算电费和转付国家补贴资金，电网企【qǐ】业应优先做好分布式【shì】光伏发电项目补【bǔ】贴资【zī】金【jīn】使【shǐ】用【yòng】预算和计划，保障分【fèn】布式光伏发电项目的国家补贴资金及时足【zú】额转付到位【wèi】。”此外，国家光【guāng】伏扶【fú】贫项目的补贴也无法拖欠。因此，预计到2018年底，享受电量补贴【tiē】的【de】分布式光伏【fú】和光伏扶贫【pín】项目总量将达到【dào】20GW规模，在补【bǔ】贴资金严重【chóng】不足的【de】情况【kuàng】下，第六批【pī】目录中【zhōng】的【de】项目补贴将受到极【jí】大的影响——甚至前【qián】五批目录中的【de】光伏项【xiàng】目【mù】也将出现补贴拖【tuō】欠的【de】现象！
综上分析，不仅工商业分布式光伏的规模要受到管控，国家对户用分布式光伏的发展规模也极有可能进行管控。
正【zhèng】如李创军副司【sī】长在发布会上提及的“分【fèn】布式【shì】光伏的规模拟【nǐ】定为10GW”，预计户【hù】用和工商业分布式光伏的【de】总额将被【bèi】控制在10GW以【yǐ】内。
此前光伏們曾分析到，5GW的第三批【pī】光伏领跑基地【dì】的【de】竞争为国家节省了总计350亿的【de】补贴【tiē】需求。在补贴缺【quē】口极为严峻的当下，大都象征【zhēng】性采取竞价过场甚至采用光【guāng】伏扶【fú】贫模式来规避【bì】竞价的【de】地方规模指【zhǐ】标分配模式下，相比于【yú】领【lǐng】跑基地所展现【xiàn】出来的效应，普通【tōng】地面电【diàn】站的存在意义并不是很【hěn】大了【le】。虽然【rán】有业内企业【yè】表示，光伏领跑基地的电价竞【jìng】争“竞【jìng】得有【yǒu】点【diǎn】儿狠”，但相【xiàng】比之下，普【pǔ】通【tōng】地面光伏电站有必要为了“消化中国庞大的光伏【fú】制造产能”而存【cún】在较大【dà】规模吗？
通过之前的分析可以看出，普通地面光伏电站在补贴优先级上已经排名最后了，光【guāng】伏扶贫、户用光【guāng】伏、分【fèn】布式光【guāng】伏【fú】、光【guāng】伏【fú】领跑项目都【dōu】要优于普通地面电站【zhàn】先获得【dé】补贴。在现【xiàn】有的可再生能源电价附【fù】加水平和全社会用电量【liàng】并没有大幅【fú】增加的情【qíng】况下，2017年【nián】以后【hòu】建成的普通地面光伏电站可能【néng】永远拿不到补贴！
此【cǐ】外，普通地面【miàn】电站在【zài】西部地【dì】区面临限【xiàn】电风【fēng】险，在东部地区又面临土地短缺和农【nóng】光【guāng】、渔光互补等模式增加【jiā】投资成【chéng】本。
如果“永远拿不到补贴”，那还有建设的意义吗？这个问题相信各光伏投资企业一定深度思考过。
第四批【pī】光伏【fú】领【lǐng】跑基地还是【shì】要启【qǐ】动，基地对光伏产业【yè】的推动效【xiào】果已经显现出来，也【yě】有一定的【de】存在必【bì】要。光伏领跑【pǎo】基地如何与普通【tōng】地面电站共存，也【yě】值得行业深思。
如【rú】果以2015年的【de】装机规模为【wéi】基数，按照每【měi】年10%、20%、30%的【de】增速计算到2020年的总装机规模：
现实是，截止2017年底【dǐ】，中国累【lèi】积【jī】光伏装【zhuāng】机131GW，与10%增速模型下的2020总量只有13GW的差额，与20%增速模型下的2020总量有【yǒu】46GW的差额，与30%增速【sù】模【mó】型下的2020总量有接【jiē】近90GW的差额。即【jí】便如此控制规【guī】模，补贴【tiē】的缺口仍然被“越撕越大”，但【dàn】行业发【fā】展又不【bú】能停滞下来。
假设回到2015年底，有一位“先知”告诉【sù】中国光伏人【rén】，未来中国光伏发电将保持30%的增【zēng】速，会有人觉【jiào】得【dé】这【zhè】个产业【yè】的【de】前景很【hěn】暗淡吗？我相信大多数人【rén】仍会看好【hǎo】这个产【chǎn】业。
那就按【àn】照30%增速模【mó】型来做分析【xī】，如果达到2015到2020年年均30%增速下的累【lèi】积装机规模，2018—2020年三年【nián】的【de】新增光伏装机控【kòng】制在90GW左【zuǒ】右【yòu】或许还是合理的【de】。受2017年项【xiàng】目延续装机的【de】影响，可能会【huì】带来15GW的规模，因【yīn】此，预计2018—2020年【nián】这三年的年均新【xīn】增总装机规模【mó】将被控【kòng】制在25GW左右【yòu】。或【huò】许中国新增【zēng】光伏装【zhuāng】机将以分布式光伏、光【guāng】伏领跑基【jī】地【dì】、光伏扶贫三种【zhǒng】主要模式来实施。
但是，这几年因为市场规模超速增【zēng】长【zhǎng】，中【zhōng】国光伏【fú】产能增长已经“停不下来【lái】了”。这场产能与补贴缺口的博弈【yì】如何走下【xià】去【qù】呢？国家【jiā】管控的是需【xū】要补贴的项目规模，如果不需要补【bǔ】贴，光伏发电项目该如【rú】何【hé】开发、投资？
在中国光伏【fú】行业即将出现重大变化的【de】节点【diǎn】，光伏們接下【xià】来【lái】将陆续对重要话题点进行【háng】分析【xī】，敬请期待。
来源：光伏們
