——与户用光伏市场中朋友一起不断认知的过程
《关于2018年光伏发电有关事项【xiàng】的【de】通知》(简称“新政”)发布后，老红在手机或【huò】电脑上输【shū】入最多的几个【gè】字就是【shì】：“长期【qī】看好”，因为太多的【de】户用光伏市场中朋友(简称“朋友”)，都在苦苦地询问同【tóng】一个【gè】问【wèn】题【tí】：“户【hù】用【yòng】光伏还有【yǒu】机会【huì】吗?”都在焦【jiāo】躁地等待同一个文件【jiàn】：对【duì】“新政”中户用光伏的补充【chōng】说明。
老红知道这样的【de】回【huí】答【dá】是在骗“朋友”，也知道过去一【yī】直在骗“朋友【yǒu】”。因为知道光伏从来就不是他们的【de】“菜”，是【shì】三年来挡【dǎng】不住【zhù】诱【yòu】惑的市场让他们走错了门。
光伏是道什么“菜”?
光【guāng】伏是道【dào】规模经济的“菜”，是道金【jīn】融的【de】“菜”。光伏是能源，你【nǐ】见过【guò】那个能源是【shì】小买卖?能源【yuán】企业【yè】在【zài】中国是“三大石油”、“五大电力”，在世界【jiè】是“世界500强”的前几名。作为【wéi】新能源，由于光伏的分布【bù】式特征，虽【suī】然一时成为创业【yè】的沃土，但未来终将规模化、金融化【huà】。就像同样是新能源【yuán】的风【fēng】电【diàn】，从来【lái】没见【jiàn】过小【xiǎo】买卖一样。
老红骗“朋友”已经四年多了。
2014年中国有了户【hù】用光【guāng】伏市场就有了“朋友”，那【nà】时他们就走错【cuò】了门【mén】。可是老红【hóng】不能说，因【yīn】为知道说了“朋友”也不信，只有等待【dài】市场用残酷的现实来告诉他【tā】们【men】光【guāng】伏不【bú】是你的“菜【cài】”。
从进入户用光伏市场【chǎng】的那天起，“朋友”就【jiù】在【zài】不停地遇到问题【tí】，老红就在不停地【dì】试【shì】着回答问题。从2015年的《光【guāng】伏草根的希望【wàng】在哪里?》、《光伏高生育期诞生企【qǐ】业【yè】的新尝试》那【nà】2篇开始，从他们“对于【yú】自【zì】己的生【shēng】存【cún】、发展之路，他【tā】们不想【xiǎng】被选【xuǎn】择【zé】，他们只想自己选择【zé】”开始。其【qí】实“朋友”过去四年所【suǒ】有问【wèn】题的背后，就是在问户用光伏到底是不是你的【de】“菜”。
先是【shì】2015年的融资【zī】问题。户用光伏市场中企业，在找到客【kè】户的开发【fā】模式后，首先【xiān】遭遇的一定是或者为自己或【huò】者为【wéi】客户【hù】融资的问题，这也是考【kǎo】问光伏是【shì】不是你的“菜【cài】”的【de】第一个问题。那一时期【qī】，在【zài】微【wēi】信聊天群中、在各种聚会上，“朋友”呼声【shēng】最高的是融资问题，老红为了【le】要说【shuō】明他【tā】们融资【zī】有难【nán】度，就有【yǒu】了连续10篇的“光伏电站融资难探讨系列”，直到2016年初明确告诉“朋友”，《 光伏项目融不到资 是因为你做得不够好》。
后是2016年的【de】商业模式【shì】问题。其实这是【shì】一个探讨“朋友”在光伏【fú】市场谁能活下去【qù】、如何活下去【qù】的问【wèn】题，更【gèng】是一【yī】个探讨光伏【fú】是不是【shì】你的“菜”的问【wèn】题。因为只有找到资金、资本认可的商业模式【shì】，才有可能解决融资【zī】问【wèn】题【tí】，在光伏产业不解决融资【zī】问【wèn】题，任【rèn】何规模的企业都只能是有今天没明【míng】天【tiān】。为此老红已经【jīng】写了39篇“光伏企业商业模式探讨系列”。其中【zhōng】《5年后你的光伏企【qǐ】业【yè】在哪【nǎ】里?》已经【jīng】对“朋友”明确说：“这些细【xì】分市场都不是“我的菜”，应该尽早【zǎo】退【tuì】出这个产【chǎn】业”。
再后来是2017年专门分析户用光伏市场问题。老【lǎo】红试图从【cóng】说明未来户用市场是什么样【yàng】，来说明【míng】未来【lái】需【xū】要什么样【yàng】的户【hù】用【yòng】市【shì】场中【zhōng】企业，这还是【shì】一【yī】个【gè】探讨光伏是不【bú】是【shì】你【nǐ】的“菜”的问题。为此老红【hóng】已经写了8篇“谁是未来户用市场之王探讨系列”。探【tàn】讨的一个结论，就【jiù】是老红在2017年各个会议上对“朋友【yǒu】”说的最多的两【liǎng】句话【huà】。一句是：在老红眼中，在户用光伏市【shì】场【chǎng】，只有做大了的企业，没有做成功【gōng】的企业，成功企业的标【biāo】准只【zhī】能是资金、资本认同【tóng】的企【qǐ】业;一句是【shì】做大了的【de】企业也只说明这是5分钟之前【qián】的结【jié】果【guǒ】，并【bìng】不说明从现在开始5分钟之后的结果。
到了2017年底【dǐ】、2018年【nián】初的时候，因【yīn】为眼看着光【guāng】伏加工市场【chǎng】在豪赌技术路【lù】线和产能、户用光【guāng】伏市场【chǎng】在流【liú】传【chuán】“一【yī】年挣一【yī】辆宝马车”的疯狂【kuáng】故事，清楚【chǔ】地【dì】知道一场血雨腥风的【de】产业整合就要【yào】来了，清楚【chǔ】地知道最终回答光伏是【shì】不是你的“菜”的残酷时刻到了。这一时期老红说的最【zuì】多的话，就是给“朋友”建【jiàn】议三条【tiáo】生存之路：一个是尽快形成资金、资本追逐的【de】商【shāng】业模式;一个是【shì】尽快选择跟【gēn】随前【qián】面这个商业模式企业一起【qǐ】成长;一个是【shì】做不到前两【liǎng】者就尽【jìn】快找到一个最小的应用场景想办【bàn】法【fǎ】活【huó】下来。最后【hòu】一次说这个话，是9-21在【zài】上海【hǎi】。当天还【hái】发布了写于9-21的【de】《光【guāng】伏产业的风向变了》。
回看老红的【de】研究过【guò】程，就是“朋【péng】友”在光伏户【hù】用市场成【chéng】长的烦恼过程【chéng】，就【jiù】是论证为什么光伏不【bú】是【shì】你的“菜【cài】”的过程，也就是老【lǎo】红一直在骗“朋友【yǒu】”的过程。
残酷的光伏产业整合开【kāi】始了【le】，能不能在【zài】这个【gè】市场【chǎng】生存【cún】下【xià】去，“朋友”已经没有【yǒu】了主动选择权。但离不离开这个市场，“朋【péng】友”还有主动选择权【quán】。可以选择止损离开，也可以选择在能够承担最【zuì】大【dà】风【fēng】险【xiǎn】的基础上【shàng】继续留下，但必须首先清楚地知【zhī】道光【guāng】伏是不是你的“菜”。就像在河北市场光伏EPC业务已经小有名气【qì】的谷阳【yáng】电力的张鹏龙说的：“我【wǒ】吹牛逼说【shuō】，(“新政”)一点【diǎn】没有【yǒu】影【yǐng】响【xiǎng】，反【fǎn】而一些不专业的光【guāng】伏施工队【duì】会被淘汰。当时这么【me】说的【de】时【shí】候，也不知道这牛皮能【néng】撑多【duō】久【jiǔ】”。
对于那些还【hái】想在户用光伏市【shì】场试试运气【qì】的“朋友”，老红要说如【rú】果你还没有形成【chéng】资【zī】金、资本追逐的商业模式【shì】，这个市场【chǎng】留【liú】给你独立做大的时间已【yǐ】经【jīng】不多了【le】。
对【duì】于那些还在等待户用光伏市场“新政”补【bǔ】充说明的“朋【péng】友”，特【tè】别是对于那些说再不出文【wén】件就【jiù】要破产的“朋友【yǒu】”，老红【hóng】必须说：别等了【le】!文件不【bú】会很快出来【lái】，出来的文【wén】件也一定不是你满意的【de】文件【jiàn】，不会成为你的【de】救命稻草，因为光【guāng】伏本【běn】来就【jiù】不是你【nǐ】的“菜”。
